江淮汽车拟64亿元吸收合并江汽集团 整合新能源汽车业务

在停牌近三个月后，江汽集团的整体上市计划终于揭晓。7月10日晚间，江淮汽车发布公告称，拟通过发行股份的方式吸收合并江汽集团，估值约63.98亿元，此外，还将非公开发行股份用于不超过5.96亿元的配套融资。该公司的股票于7月11日恢复交易。

江淮汽车高管透露，江淮集团整体上市后，新能源汽车业务将成为整合发展的重点。与此同时，作为先锋队的江淮汽车也拉开了安徽国资改革的大幕，铜陵有色金属集团、安徽建工、康昌集团等企业也有望紧随其后。

打响安徽国资改革第一

根据江淮汽车披露的整体上市计划，拟通过向江汽集团全体股东，即江汽控股、建投投资和实勤投资发行股份的方式，吸收合并江汽集团。江淮汽车是拟合并方和合并后存续方，江汽集团是被吸收的合并方。合并后，江淮集团所有与业务和资产直接相关的资产、负债、业务和员工被并入江淮汽车，江淮汽车被江淮集团注销，江淮集团持有的江淮汽车股份也相应注销。

作为国企改革的排头兵，江淮汽车整体上市计划的发布具有重要意义。今年3月，在安徽省召开的省属企业发展混合所有制经济座谈会上，安徽地方国资系统对省属企业进行了动员部署。仅仅一个月后，江淮汽车申请停牌，并开始了整体上市的准备工作。

安徽省国资委有关负责人表示，江淮汽车重组整体上市是安徽省国资改革的重要尝试，迈出了第一步。据悉，根据安徽省的统一安排，地方大型国有企业将陆续推进改革工作。铜陵有色金属集团、安徽建工集团和中冶集团正在积极筹备改革，改革方向包括整体上市、员工持股、引入民间资本进入开放项目。

作为同时拥有两家上市公司的江汽集团，如何为整个上市定价备受关注。江淮汽车整体上市计划显示，本次交易标的资产估值约为63.98亿元。根据调整后的发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股。鉴于江汽集团目前持有的江淮汽车35.43%的股份将在本次交易后注销，本次交易实际新股约1.77亿股。

从估算价格的基础来看，江淮汽车和安凯客车的股权已成为江汽集团最重要的资产，估算价格占估算总额的80%以上。江汽集团母公司净资产账面价值为20.86亿元，预计总价值为63.98亿元，估计升值43.12亿元，预期升值率为20.671%。其中，中江汽车集团持有的江淮汽车35.43%股份账面价值为18.14亿元，市场法评估值为46.08亿元，评估值为27.94亿元；

江汽集团持有的安凯客车20.73%的股份账面价值为2.27亿元，市场法评估价值为5.96亿元，评估价值为3.69亿元。

同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票提供匹配融资，发行价格不低于9.11元/股，匹配融资募集金额不超过5.96亿元。根据底价，匹配基金发行的股份数量预计不超过6542.26万股。

整合新能源汽车业务

“整体上市工作正在积极推进。目前，主要工作重点是整合资产。新能源客车是安凯客车的优势业务。通过与江淮汽车新能源汽车的整合共享，未来的发展前景值得期待。”，告诉《中国证券报》，江淮汽车将成为合并后幸存的一方。然而，对于如何处理另一家上市公司安凯客车的壳资源，目前还没有具体计划。在停牌近三个月后，江汽集团的整体上市计划终于揭晓。7月10日晚间，江淮汽车发布公告称，拟通过发行股份的方式吸收合并江汽集团，估值约63.98亿元，此外，还将非公开发行股份用于不超过5.96亿元的配套融资。该公司的股票于7月11日恢复交易。

江淮汽车高管透露，江淮集团整体上市后，新能源汽车业务将成为整合发展的重点。与此同时，作为先锋队的江淮汽车也拉开了安徽国资改革的大幕，铜陵有色金属集团、安徽建工、康昌集团等企业也有望紧随其后。

打响安徽国资改革第一

根据江淮汽车披露的整体上市计划，拟通过向江汽集团全体股东，即江汽控股、建投投资和实勤投资发行股份的方式，吸收合并江汽集团。江淮汽车是拟合并方和合并后存续方，江汽集团是被吸收的合并方。合并后，江淮集团所有与业务和资产直接相关的资产、负债、业务和员工被并入江淮汽车，江淮汽车被江淮集团注销，江淮集团持有的江淮汽车股份也相应注销。

作为国企改革的排头兵，江淮汽车整体上市计划的发布具有重要意义。今年3月，在安徽省召开的省属企业发展混合所有制经济座谈会上，安徽地方国资系统对省属企业进行了动员部署。仅仅一个月后，江淮汽车申请停牌，并开始了整体上市的准备工作。

安徽省国资委有关负责人表示，江淮汽车重组整体上市是安徽省国资改革的重要尝试，迈出了第一步。据悉，根据安徽省的统一安排，地方大型国有企业将陆续推进改革工作。铜陵有色金属集团、安徽建工集团和中冶集团正在积极筹备改革，改革方向包括整体上市、员工持股、引入民间资本进入开放项目。

作为同时拥有两家上市公司的江汽集团，如何为整个上市定价备受关注。江淮汽车整体上市计划显示，本次交易标的资产估值约为63.98亿元。根据调整后的发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股。鉴于江汽集团目前持有的江淮汽车35.43%的股份将在本次交易后注销，本次交易实际新股约1.77亿股。

从估值基础来看，江淮汽车和安凯客车的股权已成为江汽集团最重要的资产，估值占估值的80%以上……

全部的江汽集团母公司净资产账面价值为20.86亿元，预计总价值为63.98亿元，估计升值43.12亿元，预期升值率为20.671%。其中，中江汽车集团持有的江淮汽车35.43%股份账面价值为18.14亿元，市场法评估值为46.08亿元，评估值为27.94亿元；江汽集团持有的安凯客车20.73%的股份账面价值为2.27亿元，市场法评估价值为5.96亿元，评估价值为3.69亿元。

同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票提供匹配融资，发行价格不低于9.11元/股，匹配融资募集金额不超过5.96亿元。根据底价，匹配基金发行的股份数量预计不超过6542.26万股。

整合新能源汽车业务

“整体上市工作正在积极推进。目前，主要工作重点是整合资产。新能源客车是安凯客车的优势业务。通过与江淮汽车新能源汽车的整合共享，未来的发展前景值得期待。”，告诉《中国证券报》，江淮汽车将成为合并后幸存的一方。然而，对于如何处理另一家上市公司安凯客车的壳资源，目前还没有具体计划。

标签：江淮安凯客车

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