根据申银IWC的最新研究报告，万丰奥维公司预计14年前三季度的同比增长率为30%-60%，这表明了其对未来发展前景的信心。同时，中报现金分红1.95亿元，占上年净利润的54.2%。上市以来的高股息持续，反映出该公司回馈了中小股东，预计将受益于沪港通（尽管不是标的股票），并受到QFII和其他基金的青睐。
枢纽产能逐步释放，市场份额有望进一步提升。该公司的吉林项目预计将在下半年实现量产，印度和重庆的项目也已开工建设。随着管理的改进和结构的优化，利润将得到提高。凭借其卓越的品质，该公司轮毂的市场份额有望持续提高，其自主研发的自动水磨抛光轮生产线有望逐步取代电镀抛光轮，赢得更多北美订单。
达克罗的产能扩张正在有序推进，延伸整合值得期待。上海达克罗14H贡献了4500万元的净利润，占利润的22.3%，销售净利润率高达36.5%，直接拉动了公司整体利润率1.4个百分点。总部3万吨新产能投产，业绩有望超预期。我们将继续积极推动行业整合和产能复制，下半年非常值得期待。
集团的战略是打造全球最强的镁合金产业链，进军新能源汽车。特斯拉进入集团供应链：12年收购万丰镁子公司，13年底完成对镁合金龙头Meridian的收购，意在打通镁合金原材料、研发、设计、加工、产品应用和高端客户市场的全产业链。未来，在全面上市后，预计其业绩将大幅提升。镁合金具有很高的门槛和广阔的市场。仅北美汽车市场预计将达到550亿元。该公司投资卡奈新能源进入三元锂电池，特斯拉进入集团Meridian镁合金供应体系，表明了集团向各个方向进军新能源汽车领域的决心。
暂时，在不考虑上海达克罗在不同地方的复制、Meridian项目的注入和Kanai项目的贡献的情况下，我们维持了公司14-16年1.19元、1.49元和1.79元/股的利润预测，14年PE为17.8倍。考虑到特斯拉、镁合金和新型环保材料的战略布局，该公司的估值显然被低估了。我们认为，Meridian和达克罗在15年内的外延扩张将明显提升公司业绩，公司高股息、高增长的特点也将受到合格投资者的青睐。在接下来的6个月内，在15年内给予20倍的PE更为合理。根据申银IWC的最新研究报告，万丰奥维公司预计14年前三季度的同比增长率为30%-60%，这表明了其对未来发展前景的信心。同时，中报现金分红1.95亿元，占上年净利润的54.2%。上市以来的高股息持续，反映出该公司回馈了中小股东，预计将受益于沪港通（尽管不是标的股票），并受到QFII和其他基金的青睐。
枢纽产能逐步释放，市场份额有望进一步提升。该公司的吉林项目预计将在下半年实现量产，印度和重庆的项目也已开工建设。随着管理的改进和结构的优化，利润将得到提高。凭借其卓越的质量，该公司的轮毂有望不断提高其市场份额，其自身……
研发的自动水磨抛光轮生产线有望逐步取代电镀抛光轮，赢得更多北美订单。
达克罗的产能扩张正在有序推进，延伸整合值得期待。上海达克罗14H贡献了4500万元的净利润，占利润的22.3%，销售净利润率高达36.5%，直接拉动了公司整体利润率1.4个百分点。总部3万吨新产能投产，业绩有望超预期。我们将继续积极推动行业整合和产能复制，下半年非常值得期待。
集团的战略是打造全球最强的镁合金产业链，进军新能源汽车。特斯拉进入集团供应链：12年收购万丰镁子公司，13年底完成对镁合金龙头Meridian的收购，意在打通镁合金原材料、研发、设计、加工、产品应用和高端客户市场的全产业链。未来，在全面上市后，预计其业绩将大幅提升。镁合金具有很高的门槛和广阔的市场。仅北美汽车市场预计将达到550亿元。该公司投资卡奈新能源进入三元锂电池，特斯拉进入集团Meridian镁合金供应体系，表明了集团向各个方向进军新能源汽车领域的决心。
暂时，在不考虑上海达克罗在不同地方的复制、Meridian项目的注入和Kanai项目的贡献的情况下，我们维持了公司14-16年1.19元、1.49元和1.79元/股的利润预测，14年PE为17.8倍。考虑到特斯拉、镁合金和新型环保材料的战略布局，该公司的估值显然被低估了。我们认为，Meridian和达克罗在15年内的外延扩张将明显提升公司业绩，公司高股息、高增长的特点也将受到合格投资者的青睐。在接下来的6个月内，在15年内给予20倍的PE更为合理。
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