冲刺50万辆目标 2015年新能源汽车产业链企业布局大市场

对于新能源汽车行业来说，2015年和2020年是两个重要的年份。

随着2014年底和2015年的到来，与新能源汽车相关的产业链企业早已进入“蓄势待发”状态，包括锂电池原材料、新能源汽车电池、电机和汽车，呈现出一派繁荣景象。日前，笔者走访了多家企业，深入了解了相关企业的产业布局、如何在这一领域扎根以及在新能源汽车快速崛起的情况下对新能源汽车市场的未来预期。

六氟磷酸锂明年可能供不应求。

“今年6月以来，新能源汽车相关产业链企业的产能已经全面发展。作为锂电池的上游材料供应商，随着市场需求的快速增加，我们也进入了满负荷生产的状态。”天赐材料（002709）董事长徐劲夫告诉笔者。

在走访一线厂商的过程中，笔者感受到了今年新能源汽车行业的快速崛起。数据显示，前三季度，全国新能源汽车产量达到3.85万辆，销量3.82万辆，分别增长2.9倍和2.8倍。其中，纯电动汽车产销分别为2.27万辆和2.23万辆，插电式混合动力汽车产销分别是1.58万辆和1.59万辆。

分季度来看，今年第一季度新能源汽车产销增长1.8倍和1.6倍，第二季度增长2.7倍和2.9倍，第三季度增长3.9倍和3.8倍。新能源汽车的生产和销售已进入增量井喷状态。

尽管如此，要实现“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销50万辆，到2020年产能达到200万辆，累计产销超过500万辆”的国家目标还有很长的路要走。

目前，新能源汽车的产业链价值仍处于“微笑”状态，锂电池原材料、电池技术和电机技术的上游研发是产业链中的重中之重。

根据计划，中国将在2014年实现8万辆新能源汽车的目标。从市场反馈来看，速度相对落后。如果我们想达到50万辆的目标，我们将在2015年进入真正的冲刺阶段。

要实现推广50万辆新能源汽车的目标，中国将在2015年进入真正的冲刺阶段。

一个现实的问题是，到2015年，国内电解液需要达到多少产能才能满足市场需求？

基于目前政府对新能源汽车的推广，它走的是纯动力路线，按照80%的锂离子电池渗透率和每辆400公斤纯电动公交车所需的电解液，50万辆新能源车的市场规模将使锂离子电池的电解液需求超过16万吨。

徐金福介绍，电解液中六氟磷酸锂与溶剂的基本配方比约为1:7。到2015年，国内对六氟磷酸锂的需求将超过2.5万吨。

近年来，随着市场需求的增长，天赐材料锂离子电池材料在公司业务中的比例逐年上升。截至今年第三季度，锂电池电解液业务占比为26%。随着电力市场的增长，天赐材料上半年的电解液销量增长了71.24%。

据了解，与电解液的生产相比，六氟磷酸锂的技术门槛更高。世界上只有美国和日本拥有生产六氟磷酸锂的专利技术，其中天赐材料早年买断了美国的专利技术从而成为中国唯一实现六氟磷酸氢锂量产的制造商。

从全球需求来看，日本、韩国和中国的锂电池产能占全球的99%，未来80%~90%的电解液需要由中国供应。徐金福告诉笔者：“目前，全球六氟化锂的产能……

磷矿石约12000吨。2015年，全球对电解液的需求约为10万吨，相当于1.25万吨六氟磷酸锂的需求。按照90%的开工率计算，六氟磷酸锂明年可能赶不上需求。"

今年9月，天赐材料准备增资扩产六氟磷酸锂项目。9月30日，天赐材料发布公告称，拟向不超过10名投资者发行818万股，其中2.65亿元募集资金中的2亿元用于收购锂电池电解液制造商东莞凯信100%股权，4900万元投资建设6000吨/年液态六氟磷酸锂项目。液态六氟磷酸锂项目建成后，天赐材料将具备4000吨/年的六氟磷酸氢锂产能。

如果成功收购东莞开心，天赐材料将能够顺利进入ATL供应链。“进入ATL供应链将有助于公司跻身中国一流的锂离子电池电解液供应商之列，并不断依赖跨国公司。另一方面，东莞开心自己的业务也是电解液，产品和客户都可以与公司形成协同效应。进入ATL供应链条后，公司1700的募资项目明年可以消化成吨的电解质。”徐金福说。

随着行业的快速发展，行业之间是否会很快出现并购？对此，徐金福认为：“目前中国有20到30家供应商，但合并的可能性相对较小，落后的产能将被淘汰，行业将逐渐向行业顶级供应商靠拢。”

电池是最重要的东西。

与传统汽车相比，电池是新能源汽车产业链中附加值最高的环节。在新能源汽车的新零部件中，动力电池占纯电动汽车成本的60%之多。作为“微笑”产业链的上游，电池环节需要大量投资。随着新能源汽车市场需求的进一步扩大，涉及新能源汽车电池的企业频频增加资本项目。

2014年5月，比亚迪（002594）在香港股市融资42亿港元（折合人民币33.8亿元），电池及配套产业成为投资重点。2014年7月，比亚迪正式宣布将投资9100万美元在巴西建立第一家电动客车工厂，并设立研发中心和原型制造中心。比亚迪表示，公司计划在巴西投资4亿美元。此外，为了确保新能源汽车订单的及时交付，该公司正计划在深圳坑子基地增设一家年产量为6GWh的电池工厂。新工厂第一阶段于2014年9月逐步投产，年内新增产能至少1.5GWh。

与比亚迪的“大手笔”相比，位于广东省惠州市的亿纬锂能（300014）在新能源布局上相对低调。“在新能源汽车领域，我们主要在三个方面布局：一是增程公交车；二是电池组技术和动力系统；

第三个是电池。”亿纬锂能财务总监兼董事唐秋英告诉笔者。

今年前三季度，亿纬锂能虽然实现了28.49%的营收增长，但净利润下降了37.98%，营业收入和净利润分别达到9.01亿元和6238万元。这是由于已设立的子公司亿纬电子、亿纬赛恩斯和金泉新材料仍处于发展阶段并出现亏损，亏损总额达1000-1300万元。

尽管涉及新能源汽车的子公司出现亏损并导致业绩下滑，但这并不影响亿纬锂业对新能源汽车市场的乐观态度。在今年的三季报中，公司明确提出了新能源汽车的布局战略：强化公司在增程电动汽车系统和电池组技术方面的优势，将部分产能转移到以磷酸亚铁锂为主的动力电池和储能电池的生产上。

早在2012年11月，亿纬锂能与杭州赛恩斯合资成立亿纬赛恩斯，亿纬赛兹主要从事新能源汽车动力系统的研发与制造、新能源汽车相关零部件的研发与生产、动力电池及集团技术的开发。自亿纬赛恩斯成立以来，已开发出三款增程原型车，并于2013年12月开始运营和服务“惠州市仲恺高新区免费接驳电动客车”。

公共汽车产品先行

“在新能源汽车的成本构成中，电池系统和电机驱动系统的成本最高。”大洋电气（002249）董事总经理熊杰表示。由此可见，电机在新能源汽车产业链中也处于投资价值较高的环节。

作为国内重要的新能源汽车电驱动业务制造商，大洋电气自2009年开始涉足新能源汽车行业。起初，主要为电动环卫车、公交车等量产车提供永磁同步电机和驱动系统，其中北汽新能源和福田汽车[0.66%资本研究报告]是大洋电气的重要客户。

对于电机制造企业来说，研发和销售渠道就像一对完整的“翅膀”，两者并行可以使企业在市场上站稳脚跟。

在新能源汽车动力总成系统的研发方面，海洋电气目前在多地拥有研发团队：一是在公司总部（中山）设有研发中心；二是海洋电气在北京的新动力；

第三，北美海洋电气（美国）技术有限公司通过技术合作吸收和引进国外先进技术。去年，海洋电气实现营业收入32.73亿元，而公司研发投入达到1.56亿元，占营业收入的4.78%。

自2013年以来，海洋电气在新能源领域取得了长足的进步。2013年底，大洋电气收购了PECH持有的北京百达翡丽52%的股份。随后，该公司收购了沧州迪威持有的北京百得17.715%的股权，以及有限公司持有的北京百得3.053%的股权。因此，大阳电气直接和间接持有北京百得77.768%的股份。

北京百特专注于大功率汽车发电机和起动机的研发和生产。海洋电气通过收购北京百特的控股权，全面介入了中型和重型汽车旋转电机领域。

据悉，海洋电气收购北京百特的一个重要原因是，北京百特是国内大多数汽车制造商的供应商，其发电机市场份额较高，其中在公共交通系统中占比超过90%。

军事战略家的战场

在走访了多家与新能源汽车相关的产业链企业后，笔者了解到，目前我国推广新能源汽车的模式是“以公带私”。从电池、电机等产品来看，企业的发展方向仍集中在公共车辆领域。随着广汽集团（601238）增程电动汽车和比亚迪新能源私家车的强势推出，带来了新能源汽车另一领域的发展愿景。

10月13日，广汽传祺自主研发的全新程序电动汽车广汽传驰GA5上市。为了获得GA5的市场认可，广汽传祺在标准充电桩的基础上免费配备了家用充电器。根据国家新能源补贴政策，购买增程电动川汽GA5尊享版需要21.93万元。以广州为例，在享受了33250元的国家补贴和35000元的广州补贴后，消费者实际上只需要151050元就可以购买独家版。

国家和地方政府对新能源汽车的财政支持也为市场提供了“助推器”。在此基础上，对于新能源汽车制造商来说，克服充电问题已成为争夺市场“蛋糕”的必要武器。

尽管充电桩的建设很重要，但与此同时，电池技术也是车企未来克服充电问题的主要方向。

业内人士分析，随着我国新能源汽车的发展，磷酸铁锂电池已经遇到瓶颈期，尤其是在续航里程方面，很难突破。双电层电容器仍处于理想化阶段，三元材料电池已取代磷酸铁锂电池，成为新能源汽车动力电池发展的主流趋势。据悉，三元材料电池在结构上采用铝塑软包装，具有良好的安全性能；其次，三元材料电池具有大容量和更高的能量比；

再次，三元材料电池内阻小，可以直接降低电池的发热。

针对新能源汽车市场需求的快速变化，比亚迪表示：“未来将开发更高能量密度的磷酸铁锰锂电池。”磷酸锰铁锂是磷酸亚铁锂的升级材料，与铁锂相比具有一定优势。此前，比亚迪董事长王传福在接受媒体采访时表示，比亚迪最新的磷酸铁锰锂电池可以将电池的能量密度从目前的90WH/Kg提高到150WH/Kg，可以达到三元材料的水平。

与此同时，广州汽车乘用车公司也在积极向三元材料电池延伸产业链。“我们现在使用的是通用电池，电机和驱动器都是上海大军的产品。除了A点供应商，我们还在发展B点供应商，并发展自己的电池和电机等配套企业。”广州汽车乘用车公司总经理助理于景凯告诉笔者。

从比亚迪和广州汽车乘用车公司对三原材料电池的乐观态度可以看出，三原材料的研发和应用将成为未来汽车制造商的“战场”。

最大的问题在于前沿企业，降低的成本无法满足市场要求。国家对零部件企业技术创新的支持力度不够，希望国家能在新环境下给予更多支持。对于新能源汽车行业来说，2015年和2020年是两个重要的年份。

随着2014年底和2015年的到来，与新能源汽车相关的产业链企业早已进入“蓄势待发”状态，包括锂电池原材料、新能源汽车电池、电机和汽车，呈现出一派繁荣景象。日前，笔者走访了多家企业，深入了解了相关企业的产业布局、如何在这一领域扎根以及在新能源汽车快速崛起的情况下对新能源汽车市场的未来预期。

六氟磷酸锂明年可能供不应求。

“今年6月以来，新能源汽车相关产业链企业的产能已经全面发展。作为锂电池的上游材料供应商，随着市场需求的快速增加，我们也进入了满负荷生产的状态。”天赐材料（002709）董事长徐劲夫告诉笔者。

在走访一线厂商的过程中，笔者感受到了今年新能源汽车行业的快速崛起。数据显示，前三季度，全国新能源汽车产量达到3.85万辆，销量3.82万辆，分别增长2.9倍和2.8倍。其中，纯电动汽车产销分别为2.27万辆和2.23万辆，插电式混合动力汽车产销分别是1.58万辆和1.59万辆。

分季度来看，今年第一季度新能源汽车产销增长1.8倍和1.6倍，第二季度增长2.7倍和2.9倍，第三季度增长3.9倍和3.8倍。新能源汽车的生产和销售已进入增量井喷状态。

尽管如此，要实现“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销50万辆，到2020年产能达到200万辆，累计产销超过500万辆”的国家目标还有很长的路要走。

目前，新能源汽车的产业链价值仍处于“微笑”状态，锂电池原材料、电池技术和电机技术的上游研发是产业链中的重中之重。

根据计划，中国将在2014年实现8万辆新能源汽车的目标。从市场反馈来看，速度相对落后。如果我们想达到50万辆的目标，我们将在2015年进入真正的冲刺阶段。

要实现推广50万辆新能源汽车的目标，中国将在2015年进入真正的冲刺阶段。

一个现实的问题是，到2015年，国内电解液需要多大的产能……

ch来满足市场需求？

基于目前政府对新能源汽车的推广，它走的是纯动力路线，按照80%的锂离子电池渗透率和每辆400公斤纯电动公交车所需的电解液，50万辆新能源车的市场规模将使锂离子电池的电解液需求超过16万吨。

徐金福介绍，电解液中六氟磷酸锂与溶剂的基本配方比约为1:7。到2015年，国内对六氟磷酸锂的需求将超过2.5万吨。

近年来，随着市场需求的增长，天赐材料锂离子电池材料在公司业务中的比例逐年上升。截至今年第三季度，锂电池电解液业务占比为26%。随着电力市场的增长，天赐材料上半年的电解液销量增长了71.24%。

据了解，与电解液的生产相比，六氟磷酸锂的技术门槛更高。世界上只有美国和日本拥有生产六氟磷酸锂的专利技术，其中天赐材料早年买断了美国的专利技术从而成为中国唯一实现六氟磷酸氢锂量产的制造商。

从全球需求来看，日本、韩国和中国的锂电池产能占全球的99%，未来80%~90%的电解液需要由中国供应。徐金福告诉笔者：“目前，全球六氟磷酸锂的产能约为1.2万吨。2015年，全球对电解液的需求约为10万吨，相当于1.25万吨六氟磷酸氢锂的需求。按照90%的开工率，明年六氟磷酸酸锂可能赶不上需求。”

今年9月，天赐材料准备增资扩产六氟磷酸锂项目。9月30日，天赐材料发布公告称，拟向不超过10名投资者发行818万股，其中2.65亿元募集资金中的2亿元用于收购锂电池电解液制造商东莞凯信100%股权，4900万元投资建设6000吨/年液态六氟磷酸锂项目。液态六氟磷酸锂项目建成后，天赐材料将具备4000吨/年的六氟磷酸氢锂产能。

如果成功收购东莞开心，天赐材料将能够顺利进入ATL供应链。“进入ATL供应链将有助于公司跻身中国一流的锂离子电池电解液供应商之列，并不断依赖跨国公司。另一方面，东莞开心自己的业务也是电解液，产品和客户都可以与公司形成协同效应。进入ATL供应链条后，公司1700的募资项目明年可以消化成吨的电解质。”徐金福说。

随着行业的快速发展，行业之间是否会很快出现并购？对此，徐金福认为：“目前中国有20到30家供应商，但合并的可能性相对较小，落后的产能将被淘汰，行业将逐渐向行业顶级供应商靠拢。”

电池是最重要的东西。

与传统汽车相比，电池是新能源汽车产业链中附加值最高的环节。在新能源汽车的新零部件中，动力电池占纯电动汽车成本的60%之多。作为“微笑”产业链的上游，电池环节需要大量投资。随着新能源汽车市场需求的进一步扩大，涉及新能源汽车电池的企业频频增加资本项目。

2014年5月，比亚迪（002594）在香港股市融资42亿港元（折合人民币33.8亿元），电池及配套产业成为投资重点。2014年7月，比亚迪正式宣布将投资9100万美元在巴西建立第一家电动客车工厂，并设立研发中心和原型制造中心。比亚迪表示，公司计划在巴西投资4亿美元。此外，为了确保新能源汽车订单的及时交付，该公司正计划增加一家电池工厂，该工厂拥有……

深圳坑梓基地的年产量为6GWh。新工厂第一阶段于2014年9月逐步投产，年内新增产能至少1.5GWh。

与比亚迪的“大手笔”相比，位于广东省惠州市的亿纬锂能（300014）在新能源布局上相对低调。“在新能源汽车领域，我们主要在三个方面布局：一是增程公交车；二是电池组技术和动力系统；三是电池。”亿纬锂能财务总监兼董事唐秋英告诉笔者。

今年前三季度，亿纬锂能虽然实现了28.49%的营收增长，但净利润下降了37.98%，营业收入和净利润分别达到9.01亿元和6238万元。这是由于已设立的子公司亿纬电子、亿纬赛恩斯和金泉新材料仍处于发展阶段并出现亏损，亏损总额达1000-1300万元。

尽管涉及新能源汽车的子公司出现亏损并导致业绩下滑，但这并不影响亿纬锂业对新能源汽车市场的乐观态度。在今年的三季报中，公司明确提出了新能源汽车的布局战略：强化公司在增程电动汽车系统和电池组技术方面的优势，将部分产能转移到以磷酸亚铁锂为主的动力电池和储能电池的生产上。

早在2012年11月，亿纬锂能与杭州赛恩斯合资成立亿纬赛恩斯，亿纬赛兹主要从事新能源汽车动力系统的研发与制造、新能源汽车相关零部件的研发与生产、动力电池及集团技术的开发。自亿纬赛恩斯成立以来，已开发出三款增程原型车，并于2013年12月开始运营和服务“惠州市仲恺高新区免费接驳电动客车”。

公共汽车产品先行

“在新能源汽车的成本构成中，电池系统和电机驱动系统的成本最高。”大洋电气（002249）董事总经理熊杰表示。由此可见，电机在新能源汽车产业链中也处于投资价值较高的环节。

作为国内重要的新能源汽车电驱动业务制造商，大洋电气自2009年开始涉足新能源汽车行业。起初，主要为电动环卫车、公交车等量产车提供永磁同步电机和驱动系统，其中北汽新能源和福田汽车[0.66%资本研究报告]是大洋电气的重要客户。

对于电机制造企业来说，研发和销售渠道就像一对完整的“翅膀”，两者并行可以使企业在市场上站稳脚跟。

在新能源汽车动力总成系统的研发方面，海洋电气目前在多地拥有研发团队：一是在公司总部（中山）设有研发中心；二是海洋电气在北京的新动力；

第三，北美海洋电气（美国）技术有限公司通过技术合作吸收和引进国外先进技术。去年，海洋电气实现营业收入32.73亿元，而公司研发投入达到1.56亿元，占营业收入的4.78%。

自2013年以来，海洋电气在新能源领域取得了长足的进步。2013年底，大洋电气收购了PECH持有的北京百达翡丽52%的股份。随后，该公司收购了沧州迪威持有的北京百得17.715%的股权，以及有限公司持有的北京百得3.053%的股权。因此，大阳电气直接和间接持有北京百得77.768%的股份。

北京百特专注于大功率汽车发电机和起动机的研发和生产。海洋电气通过收购北京百特的控股权，全面介入了中型和重型汽车旋转电机领域。

据悉，海洋电气收购北京百特的一个重要原因是，北京百特是国内大多数汽车制造商的供应商，其发电机市场份额较高，其中在公共交通系统中占比超过90%。

军事战略家的战场

在走访了多家与新能源汽车相关的产业链企业后，笔者了解到，目前我国推广新能源汽车的模式是“以公带私”。从电池、电机等产品来看，企业的发展方向仍集中在公共车辆领域。随着广汽集团（601238）增程电动汽车和比亚迪新能源私家车的强势推出，带来了新能源汽车另一领域的发展愿景。

10月13日，广汽传祺自主研发的全新程序电动汽车广汽传驰GA5上市。为了获得GA5的市场认可，广汽传祺在标准充电桩的基础上免费配备了家用充电器。根据国家新能源补贴政策，购买增程电动川汽GA5尊享版需要21.93万元。以广州为例，在享受了33250元的国家补贴和35000元的广州补贴后，消费者实际上只需要151050元就可以购买独家版。

国家和地方政府对新能源汽车的财政支持也为市场提供了“助推器”。在此基础上，对于新能源汽车制造商来说，克服充电问题已成为争夺市场“蛋糕”的必要武器。

尽管充电桩的建设很重要，但与此同时，电池技术也是车企未来克服充电问题的主要方向。

业内人士分析，随着我国新能源汽车的发展，磷酸铁锂电池已经遇到瓶颈期，尤其是在续航里程方面，很难突破。双电层电容器仍处于理想化阶段，三元材料电池已取代磷酸铁锂电池，成为新能源汽车动力电池发展的主流趋势。据悉，三元材料电池在结构上采用铝塑软包装，具有良好的安全性能；其次，三元材料电池具有大容量和更高的能量比；

再次，三元材料电池内阻小，可以直接降低电池的发热。

针对新能源汽车市场需求的快速变化，比亚迪表示：“未来将开发更高能量密度的磷酸铁锰锂电池。”磷酸锰铁锂是磷酸亚铁锂的升级材料，与铁锂相比具有一定优势。此前，比亚迪董事长王传福在接受媒体采访时表示，比亚迪最新的磷酸铁锰锂电池可以将电池的能量密度从目前的90WH/Kg提高到150WH/Kg，可以达到三元材料的水平。

与此同时，广州汽车乘用车公司也在积极向三元材料电池延伸产业链。“我们现在使用的是通用电池，电机和驱动器都是上海大军的产品。除了A点供应商，我们还在发展B点供应商，并发展自己的电池和电机等配套企业。”广州汽车乘用车公司总经理助理于景凯告诉笔者。

从比亚迪和广州汽车乘用车公司对三原材料电池的乐观态度可以看出，三原材料的研发和应用将成为未来汽车制造商的“战场”。

最大的问题在于前沿企业，降低的成本无法满足市场要求。国家对零部件企业技术创新的支持力度不够，希望国家能在新环境下给予更多支持。

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