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北汽赴港IPO筹资15亿美金 上市之路回顾

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时间:1900/1/1 0:00:00

有限公司计划于11月27日寻求香港证券交易所批准其首次公开募股(IPO)计划,最高金额为15亿美元。如果能获得港交所委员会的批准,北汽准备从12月1日起向投资者推出。之后,于12月8日举行了正式的IPO路演,并于12月12日公开公布了股价。

花旗证券、德意志银行、汇丰银行和瑞银将主导IPO。北汽的主要股东包括北汽集团、首钢股份和戴姆勒。

北汽的初始上市文件显示,该公司有望成为在香港上市的第二大乘用车制造商。本次上市募集资金主要用于固定资产投资、北京汽车乘用车产品开发、分销网络扩张和偿还银行贷款。

最初,北汽计划于今年第二季度在香港首次公开募股上市,筹资20亿美元,是去年筹资10亿美元目标的两倍。

北汽发言人表示,不会对IPO计划发表评论。

北汽上市之路

● 部分上市计划于2004年8月首次披露。

在北京市国资委举办的国有企业发展论坛上,徐和谊首次透露,北汽投资正计划上市,计划于2005年9月上市,筹资6亿美元。

● 准备在2004年11月登陆H股。

北汽投资邀请包括摩根士丹利和美林在内的多家国际投资银行参与招标宣传,为香港融资渠道的开通做准备。

● 2005年6月,我想成立一家股份公司。

北汽控股表示,将考虑将盈利业务整合为股份公司,不再考虑引入外国股东。

● 2006年9月的首次公开募股计划将获得政府的批准。

北汽控股表示,IPO计划正在等待政府批准,但没有说明是否在海外上市。

● 2006年12月上市的债务重组。

北汽控股与信达资产管理公司签署债务重组协议,为北汽控股上市扫清了最大障碍。

● 香港IPO计划于2007年5月进行。

北汽控股计划于2007年在香港首次公开募股,筹资10亿美元,并计划利用这些资金扩大产能。

● 2008年2月,北汽的IPO计划向中国证监会报告。

北京市政府原则上批准成立有限公司,北汽汽车汽车资产整体上市计划也已提交中国证监会审批,但未得到回应。

● 2008年3月,我想放弃H股,转投A股。

据北汽内部人士透露,北汽放弃香港股票上市,转而在内地A股上市募集资金,规模超过20亿元。

● 2010年5月,包装客车被单独列出。

北汽报告称,其放弃了整体上市,并采用了将乘用车打包并单独上市的消息。

● 2010年9月,北汽正式成立。

有限公司是北汽集团乘用车资源聚集和业务发展的平台。

● 2011年1月,收购北汽乘用车分公司和株洲分公司。

以5.3亿元收购上述公司,同时以4.45亿元并入北汽研究院的相关研发业务和资产。

● A股IPO于2012年10月暂停。

整体业务优化无法实现,内部结构需要重新调整。

● 2012年11月收购北京奔驰50%股权。

北汽斥资51.4亿元收购北京奔驰50%股权,并于2013年1月完成收购程序。北京奔驰由北汽控股50%。

● 2013年2月,戴姆勒斥资50多亿元收购了北汽12%的股份。

戴姆勒的入股为北汽自主品牌业务的发展提供了资金支持,推动了北汽的上市。

● 2013年11月,北京奔驰进一步增资。

收购北京奔驰1%的股份,北京奔驰以51%的股份成为北汽的子公司,财务合并报表。

● 2014年5月收购北汽广州公司全部股权。

北汽从BAI手中收购了北汽广州公司的全部股权……

集团投资23.7亿元,未来将成为萨博D60和C60的生产基地。有限公司计划于11月27日寻求香港证券交易所批准其首次公开募股(IPO)计划,最高金额为15亿美元。如果能获得港交所委员会的批准,北汽准备从12月1日起向投资者推出。之后,于12月8日举行了正式的IPO路演,并于12月12日公开公布了股价。

花旗证券、德意志银行、汇丰银行和瑞银将主导IPO。北汽的主要股东包括北汽集团、首钢股份和戴姆勒。

北汽的初始上市文件显示,该公司有望成为在香港上市的第二大乘用车制造商。本次上市募集资金主要用于固定资产投资、北京汽车乘用车产品开发、分销网络扩张和偿还银行贷款。

最初,北汽计划于今年第二季度在香港首次公开募股上市,筹资20亿美元,是去年筹资10亿美元目标的两倍。

北汽发言人表示,不会对IPO计划发表评论。

北汽上市之路

● 部分上市计划于2004年8月首次披露。

在北京市国资委举办的国有企业发展论坛上,徐和谊首次透露,北汽投资正计划上市,计划于2005年9月上市,筹资6亿美元。

● 准备在2004年11月登陆H股。

北汽投资邀请包括摩根士丹利和美林在内的多家国际投资银行参与招标宣传,为香港融资渠道的开通做准备。

● 2005年6月,我想成立一家股份公司。

北汽控股表示,将考虑将盈利业务整合为股份公司,不再考虑引入外国股东。

● 2006年9月的首次公开募股计划将获得政府的批准。

北汽控股表示,IPO计划正在等待政府批准,但没有说明是否在海外上市。

● 2006年12月上市的债务重组。

北汽控股与信达资产管理公司签署债务重组协议,为北汽控股上市扫清了最大障碍。

● 香港IPO计划于2007年5月进行。

北汽控股计划于2007年在香港首次公开募股,筹资10亿美元,并计划利用这些资金扩大产能。

● 2008年2月,北汽的IPO计划向中国证监会报告。

北京市政府原则上批准成立有限公司,北汽汽车汽车资产整体上市计划也已提交中国证监会审批,但未得到回应。

● 2008年3月,我想放弃H股,转投A股。

据北汽内部人士透露,北汽放弃香港股票上市,转而在内地A股上市募集资金,规模超过20亿元。

● 2010年5月,包装客车被单独列出。

北汽报告称,其放弃了整体上市,并采用了将乘用车打包并单独上市的消息。

● 2010年9月,北汽正式成立。

有限公司是北汽集团乘用车资源聚集和业务发展的平台。

● 2011年1月,收购北汽乘用车分公司和株洲分公司。

以5.3亿元收购上述公司,同时以4.45亿元并入北汽研究院的相关研发业务和资产。

● A股IPO于2012年10月暂停。

整体业务优化无法实现,内部结构需要重新调整。

● 2012年11月收购北京奔驰50%股权。

北汽斥资51.4亿元收购北京奔驰50%股权,并于2013年1月完成收购程序。北京奔驰由北汽控股50%。

● 2013年2月,戴姆勒斥资50多亿元收购了北汽12%的股份。

戴姆勒的入股为北汽自主品牌业务的发展提供了资金支持,推动了北汽的上市。

● 2013年11月,北京奔驰进一步增资。

收购北京奔驰1%的股份,北京奔驰以51%的股份成为北汽的子公司,财务合并报表。

● 收购北汽股份全部股权……

2014年5月,广州公司。

北汽以23.7亿元从北汽集团手中收购了北汽广州公司的全部股权,未来将成为萨博D60和C60的生产基地。

标签:北京奔驰北京汽车摩根

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