2015年5月国内新能源汽车市场分析报告

近年来，新能源汽车一直是各界关注的焦点。特别是2015年，新一轮新能源汽车补贴标准也已于4月29日落地。在一系列有利因素的刺激下，新能源汽车市场逐渐回暖，有破冰迹象。

一、中国新能源汽车市场概况

2015年第一季度，在多重利好政策的刺激下，国内新能源汽车市场增速加快。数据显示，2014年，国内新能源汽车乘用车销量达到74763辆，同比增长3.2倍，其中纯电动汽车销量同比增长2.1倍，插电式混合动力汽车销量较去年猛增8.8倍。2015年第一季度，新能源汽车乘用车销量为26581辆。

然而，相关的产业壁垒并没有消除，核心技术、基础设施和营销也没有取得实质性进展。下一阶段，国内新能源汽车公司应更加重视技术研发，保持行业健康稳定发展。同时，中央政府将继续对购买新能源汽车的消费者进行补贴，鼓励新能源汽车发展的主基调不会改变。

第二，自主品牌新能源汽车有望在新一轮产业竞争中“弯道超车”。

从5月下旬的整体数据来看，新能源和混合动力汽车TOP5品牌分别为比亚迪、宝马、东风标致、奥迪和雷克萨斯，自主品牌新能源汽车市场比亚迪排名第一。在传统汽车市场，自主品牌汽车面临的市场压力可谓“左右为难”。然而，比亚迪试图在新能源汽车市场“弯道超车”的目标正在逐步实现。据悉，未来比亚迪将在新能源汽车市场布局中推出更多车型，尤其是插电式混合动力SUV（专区）车型，这将满足市场对SUV车型的偏好，并进一步提升其新能源汽车销量。2015年仍然是新能源汽车高速增长的一年。只要自主品牌车企做好产品准备，面对庞大的中国汽车市场，就有可能在这一波新能源浪潮中超车。

5月下旬国内新能源和混合动力汽车市场品牌排名

（图1）数据来源：HCR HiMobile监测数据。

第三，自主品牌和插电式混合动力汽车（PHEV）在市场上发挥主导作用

在传统汽车市场领域，自主品牌的颓势很难在短时间内扭转，但今年新能源汽车政策密集出台。从我们的监测数据来看，5月下旬，用户对自主品牌新能源汽车的关注度达到40.89%，弯道超车还有待观察。同时，绝大多数纯电动汽车市场都是自主品牌，如北汽E150EV、比亚迪E6、腾势、江淮和悦（详细图片报价）iEV和荣威E50（详细图片价格报价）等。然而，根据我们的监测数据，用户仍然倾向于选择插电式混合动力汽车，数十款插电式混合动力汽车已在本届上海车展上亮相。

相比之下，传统混合动力电动汽车的市场表现较弱，主要是由于其价格相对较高。尽管独立的传统混合动力电动汽车价格不贵，但其销量仍然较低，甚至最终停产，这反映了传统混合动力汽车在国内消费者中并不乐观的市场状况。

品牌和动力类型关注

来源：HCR HiMobile监测数据。

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第四，比亚迪秦脱颖而出，纯电动不是一个好座位。

从消费者关注我们监测到的车型的数据来看，比亚迪秦再次卫冕，从市场销售数据来看，秦在2015年4月以2625辆新能源汽车的销量创下历史新高。但值得注意的是，排名第二的东风标致301 CNG在5月下旬的用户关注度中表现突出，这从侧面反映出国内消费者购车时对“经济”二字的追求永远不会改变。据统计，按照天然气和石油价格约1:2计算，CNG双燃料汽车将比普通汽油汽车至少多节省40%……

因此，东风标致301 CNG汽车凭借其高性价比、节能环保的优势，满足了消费者日常生活的需求。这种经济环保的双燃料汽车获得了良好的市场认可。

此外，TOP10品牌中，自主品牌占比约50%，这反映了国内消费者对自主新能源汽车的认可。自主品牌新能源车企发力，继续与合资品牌新能源汽车同台竞争，已成为下一发展阶段的主要趋势。因此，在自主品牌新能源汽车技术创新的同时，服务创新和管理创新同样重要，应与技术创新相结合、相互促进，促进其市场扩张，增强品牌竞争力。

从2015年上半年新能源汽车发展的实际情况来看，尽管“纯电动驱动作为一种战略保持不变”在国家层面得到了支持，但从我们的监测数据来看，纯电动汽车市场的表现并不尽如人意。

制造商对产品的关注

数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）。

5.在“久违”的限行城市里，有一群购车者只需要买车。

自2014年12月29日起，深圳实施汽车限购，从而成为继北京、上海、广州、贵阳、石家庄、天津、杭州之后第八个实施汽车限售的城市。监测数据显示，限购城市对新能源汽车的关注度更高，这也表明汽车市场刚性需求依然强劲。

2014年初，北京正式放开了新能源汽车的采购。从《北京市新能源乘用车示范应用生产企业和产品目录》来看，涵盖的主要车型包括北汽E150EV、中科力帆620 EV（详细图片报价）、长安E30纯电动汽车、比亚迪E6、上汽荣威E50（详细图片报价）和上海通用赛尔（详细图片引用）等纯电动汽车，并且动力类型主要集中在纯电动汽车的范围内。然而，数据显示，插电式混合动力汽车（PHEV）仍然是用户最关心的车型。相比之下，性能更好、续航里程更长的插电式混合动力汽车不在允许购买的车型范围内，这无疑给提高人们购买新能源汽车的热情带来了很大困难。

城市和不同的权力类型选择排名TOP20。

（图5）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）。

上海没有对插电式混合动力汽车实施限制。2012年12月29日，上海市政府发布了《私人购买新能源汽车财政补贴管理暂行办法》，相关政策包括免费上牌和最高4万元的补贴。上海纳入鼓励私人购买和使用新能源汽车试点的车辆包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。私人用户购买新能源汽车后，将由上海市机动车配额审查部门免费发放。

6.紧凑型和实用型家用汽车的需求趋势没有下降。

消费者在购买新能源汽车时，主要考虑汽车的可用性因素，如安全性、续航里程、速度和性能。其中，安全性第一，电池续航能力差、能量获取不足、充电时间长被列为不购买新能源汽车的主要原因。仅从车辆的尺寸来看，紧凑型插电式混合动力车仍然是用户选择的主流，这表明用户仍然选择这类车辆主要用于家庭交通，而性价比高、政府补贴的自主品牌最受关注，而进口和合资品牌占据了中大型汽车的主要市场份额。

TOP5适用于所有尺寸的车辆。

（图6）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

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第七，“秦”车的重磅升级赢得了眼球，宝马530Le充满了吸引力。

5月下旬，比亚迪秦的“双冠新旗舰版”和“双冠旗舰PLUS版”位居亚洲第一。自2015年上海车展首次曝光秦刚双冠版以来……

秀场，其精致的细节和日益精致的外观内饰，激起了消费者对“双皇冠版”的无限期待和遐想。“双冠版”于5月7日在上海首次上市，数据显示双冠版的市场表现确实火爆。

自主品牌新能源汽车市场上比亚迪秦、荣威550（详细图片报价）和逸动（详细图片价格报价）电动汽车的格局已经形成。相比之下，纯电动汽车是通往市场的道路，需要走得更远。

自主品牌产品版本关注度

（图7）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

在德国ABB三大品牌中，宝马在新能源混合动力领域无疑领先于两大竞争对手，与丰田的技术合作也取得了显著成效。2014年广州车展期间，华晨宝马首次“亮剑”，推出了其首款合资新能源汽车530Le。早些时候，市场认为这款车型的价格对于汽油车来说相对较高，但与汽油车相比，它的实用性有所下降（行李箱体积减少）。对其市场表现感到担忧，但经过一年的市场验证，消费者对该车型的关注度仍然排在首位，而且从产品本身来看，530Le的外观和内饰与传统汽油版没有明显区别，仍然是传统的宝马风格设计，简洁而有层次感。

从市场竞争的角度来看，530Le主要使用插电式混合动力系统（PHEV），因此根据产品定位分析，530Le暂时没有直接竞争对手，而同级别的Lexar CT 200h和进口奥迪A6 hybrid都是常规混合动力车，其产品特性和市场定位完全不同，因此，它们暂时不会对530Le构成太大威胁。

合资/进口品牌产品版本关注

（图8）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

八、新能源汽车市场将大放异彩。

从动力类型来看，SUV车型主要集中在传统的混合动力电动汽车（HEV）类型，PHEV类型中没有SUV。在纯电动汽车中，除了品牌知名度最高的特斯拉外，用户对产品的关注主要集中在长安逸动EV上，这表明逸动EV在该细分市场具有一定的竞争力，而排名前三的HEV车型主要是进口合资车型。

总体而言，新能源未来的市场规划重点不同，各家车企根据自身特点和发展阶段采取不同的策略，有的具备全产业链布局优势，有的具备产品类型占领市场；

其他公司则凭借技术优势巩固市场。可以预见的是，插电式混合动力已经占据了领先地位。

电源类型和产品组合注意事项

（图9）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

九、 总结与展望

新能源汽车市场的后期表现，未来哪家制造商或品牌将成为市场主角，或者哪种技术将占据主导地位，HCR（汇晨信息）认为，这绝非单一因素所限制。在不断变化的国内汽车市场中，无论未来这个蓝海市场是垄断市场还是集团市场，配套设施的建设、市场政策的主导地位、能源开发和冶炼技术、电网发展速度和电池储能技术都将影响新能源汽车市场的发展方向。近年来，新能源汽车一直是各界关注的焦点。特别是2015年，新一轮新能源汽车补贴标准也已于4月29日落地。在一系列有利因素的刺激下，新能源汽车市场逐渐回暖，有破冰迹象。

一、中国新能源汽车市场概况

2015年第一季度，在多重利好政策的刺激下，国内新能源汽车市场增速加快。数据显示，2014年，国内新能源汽车乘用车销量达到74763辆，同比增长3.2倍，其中纯电动汽车销量同比增长2.1倍，插电式混合动力汽车销量较去年猛增8.8倍。2015年第一季度，新能源汽车乘用车销量为26581辆。

然而，相关的产业壁垒并没有消除，核心技术、基础设施和营销也没有取得实质性进展。下一阶段，国内新能源汽车公司应更加重视技术研发，保持行业健康稳定发展。同时，中央政府将继续对购买新能源汽车的消费者进行补贴，鼓励新能源汽车发展的主基调不会改变。

第二，自主品牌新能源汽车有望在新一轮产业竞争中“弯道超车”。

从5月下旬的整体数据来看，新能源和混合动力汽车TOP5品牌分别为比亚迪、宝马、东风标致、奥迪和雷克萨斯，自主品牌新能源汽车市场比亚迪排名第一。在传统汽车市场，自主品牌汽车面临的市场压力可谓“左右为难”。然而，比亚迪试图在新能源汽车市场“弯道超车”的目标正在逐步实现。据悉，未来比亚迪将在新能源汽车市场布局中推出更多车型，尤其是插电式混合动力SUV（专区）车型，这将满足市场对SUV车型的偏好，并进一步提升其新能源汽车销量。2015年仍然是新能源汽车高速增长的一年。只要自主品牌车企做好产品准备，面对庞大的中国汽车市场，就有可能在这一波新能源浪潮中超车。

5月下旬国内新能源和混合动力汽车市场品牌排名

（图1）数据来源：HCR HiMobile监测数据。

第三，自主品牌和插电式混合动力汽车（PHEV）在市场上发挥主导作用

在传统汽车市场领域，自主品牌的颓势很难在短时间内扭转，但今年新能源汽车政策密集出台。从我们的监测数据来看，5月下旬，用户对自主品牌新能源汽车的关注度达到40.89%，弯道超车还有待观察。同时，绝大多数纯电动汽车市场都是自主品牌，如北汽E150EV、比亚迪E6、腾势、江淮和悦（详细图片报价）iEV和荣威E50（详细图片价格报价）等。然而，根据我们的监测数据，用户仍然倾向于选择插电式混合动力汽车，数十款插电式混合动力汽车已在本届上海车展上亮相。

相比之下，传统混合动力电动汽车的市场表现较弱，主要是由于其价格相对较高。尽管独立的传统混合动力电动汽车的价格并不昂贵，但其销量仍然很低，甚至最终停产，这反映了市场形势……

传统的混合动力电动汽车在国内消费者中并不乐观。

品牌和动力类型关注

来源：HCR HiMobile监测数据。

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第四，比亚迪秦脱颖而出，纯电动不是一个好座位。

从消费者关注我们监测到的车型的数据来看，比亚迪秦再次卫冕，从市场销售数据来看，秦在2015年4月以2625辆新能源汽车的销量创下历史新高。但值得注意的是，排名第二的东风标致301 CNG在5月下旬的用户关注度中表现突出，这从侧面反映出国内消费者购车时对“经济”二字的追求永远不会改变。据统计，按照天然气和石油价格约1:2计算，CNG双燃料汽车将比普通汽油汽车至少多节省40%。因此，东风标致301 CNG汽车凭借其高性价比、节能环保的优势，满足了消费者日常生活的需求。这种经济环保的双燃料汽车获得了良好的市场认可。

此外，TOP10品牌中，自主品牌占比约50%，这反映了国内消费者对自主新能源汽车的认可。自主品牌新能源车企发力，继续与合资品牌新能源汽车同台竞争，已成为下一发展阶段的主要趋势。因此，在自主品牌新能源汽车技术创新的同时，服务创新和管理创新同样重要，应与技术创新相结合、相互促进，促进其市场扩张，增强品牌竞争力。

从2015年上半年新能源汽车发展的实际情况来看，尽管“纯电动驱动作为一种战略保持不变”在国家层面得到了支持，但从我们的监测数据来看，纯电动汽车市场的表现并不尽如人意。

制造商对产品的关注

数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）。

5.在“久违”的限行城市里，有一群购车者只需要买车。

自2014年12月29日起，深圳实施汽车限购，从而成为继北京、上海、广州、贵阳、石家庄、天津、杭州之后第八个实施汽车限售的城市。监测数据显示，限购城市对新能源汽车的关注度更高，这也表明汽车市场刚性需求依然强劲。

2014年初，北京正式放开了新能源汽车的采购。从《北京市新能源乘用车示范应用生产企业和产品目录》来看，涵盖的主要车型包括北汽E150EV、中科力帆620 EV（详细图片报价）、长安E30纯电动汽车、比亚迪E6、上汽荣威E50（详细图片报价）和上海通用赛尔（详细图片引用）等纯电动汽车，并且动力类型主要集中在纯电动汽车的范围内。然而，数据显示，插电式混合动力汽车（PHEV）仍然是用户最关心的车型。相比之下，性能更好、续航里程更长的插电式混合动力汽车不在允许购买的车型范围内，这无疑给提高人们购买新能源汽车的热情带来了很大困难。

城市和不同的权力类型选择排名TOP20。

（图5）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）。

上海没有对插电式混合动力汽车实施限制。2012年12月29日，上海市政府发布了《私人购买新能源汽车财政补贴管理暂行办法》，相关政策包括免费上牌和最高4万元的补贴。上海纳入鼓励私人购买和使用新能源汽车试点的车辆包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。私人用户购买新能源汽车后，将由上海市机动车配额审查部门免费发放。

6.紧凑型和实用型家用汽车的需求趋势没有下降。

消费者在购买新能源汽车时，主要考虑汽车的可用性因素，如安全性、续航里程、速度和性能。其中，安全性第一、电池寿命差、能量获取不足、充电时间长……

e被列为未购买新能源汽车的主要原因。仅从车辆的尺寸来看，紧凑型插电式混合动力车仍然是用户选择的主流，这表明用户仍然选择这类车辆主要用于家庭交通，而性价比高、政府补贴的自主品牌最受关注，而进口和合资品牌占据了中大型汽车的主要市场份额。

TOP5适用于所有尺寸的车辆。

（图6）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

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第七，“秦”车的重磅升级赢得了眼球，宝马530Le充满了吸引力。

5月下旬，比亚迪秦的“双冠新旗舰版”和“双冠旗舰PLUS版”位居亚洲第一。自2015年上海车展首次曝光秦的双冠版以来，其精致的细节和日益精致的外观内饰引发了消费者对“双冠版”的无限期待和遐想。“双冠版”于5月7日在上海首次上市，数据显示双冠版的市场表现确实火爆。

自主品牌新能源汽车市场上比亚迪秦、荣威550（详细图片报价）和逸动（详细图片价格报价）电动汽车的格局已经形成。相比之下，纯电动汽车是通往市场的道路，需要走得更远。

自主品牌产品版本关注度

（图7）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

在德国ABB三大品牌中，宝马在新能源混合动力领域无疑领先于两大竞争对手，与丰田的技术合作也取得了显著成效。2014年广州车展期间，华晨宝马首次“亮剑”，推出了其首款合资新能源汽车530Le。早些时候，市场认为这款车型的价格对于汽油车来说相对较高，但与汽油车相比，它的实用性有所下降（行李箱体积减少）。对其市场表现感到担忧，但经过一年的市场验证，消费者对该车型的关注度仍然排在首位，而且从产品本身来看，530Le的外观和内饰与传统汽油版没有明显区别，仍然是传统的宝马风格设计，简洁而有层次感。

从市场竞争的角度来看，530Le主要使用插电式混合动力系统（PHEV），因此根据产品定位分析，530Le暂时没有直接竞争对手，而同级别的Lexar CT 200h和进口奥迪A6 hybrid都是常规混合动力车，其产品特性和市场定位完全不同，因此，它们暂时不会对530Le构成太大威胁。

合资/进口品牌产品版本关注

（图8）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

八、新能源汽车市场将大放异彩。

从动力类型来看，SUV车型主要集中在传统的混合动力电动汽车（HEV）类型，PHEV类型中没有SUV。在纯电动汽车中，除了品牌知名度最高的特斯拉外，用户对产品的关注主要集中在长安逸动EV上，这表明逸动EV在该细分市场具有一定的竞争力，而排名前三的HEV车型主要是进口合资车型。

总体而言，新能源未来的市场规划重点不同，各家车企根据自身特点和发展阶段采取不同的策略，有的具备全产业链布局优势，有的具备产品类型占领市场；其他公司则凭借技术优势巩固市场。可以预见的是，插电式混合动力已经占据了领先地位。

电源类型和产品组合注意事项

（图9）数据来源：HCR HiMobile监测数据（5.21-30）

九、 总结与展望

新能源汽车市场的后期表现，未来哪家制造商或品牌将成为市场主角，或者哪种技术将占据主导地位，HCR（汇晨信息）认为，这绝非单一因素所限制。在不断变化的国内汽车市场中，无论未来这个蓝海市场是垄断市场还是集团市场，配套设施的建设、市场政策的主导地位、能源开发和冶炼技术、电网发展速度和电池储能技术都将影响新能源汽车市场的发展方向。

标签：比亚迪宝马北京标致东风

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