上半年新能源乘用车产销分析:比亚迪插电PK吉利微电

2015年上半年，新能源乘用车继续快速发展。据工信部统计，2015年1-6月，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。5.67万辆新能源乘用车占新能源汽车总量的72%，其中纯电动乘用车产量3.63万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车产量2.04万辆，增长4倍。

资料来源：工业和信息化部

从车型分布来看，纯电动乘用车仍然是整个新能源汽车市场的主要车型。2015年上半年，共生产36355辆汽车，占总产量的45%。其次，插电式乘用车生产了20366辆，占比26%。新能源乘用车整体占比从去年的65%提高了7个百分点，民营市场进一步扩大。

从2014年7月至2015年6月的全年产量走势来看，今年1-2月新能源乘用车产量出现“低谷”，较上月降幅较大，1月下降70.9%，2月进一步下降15.2%。主要原因是受2014年“年终效应”的影响。2015年，新能源汽车补贴持续下降，1月产销在2014年12月提前，因此新能源汽车在2014年底激增，2015年1月回落。2月份，由于天不多，加上春节，产销再次下降是合理的。

资料来源：工业和信息化部

经过连续两个月的消化，新能源乘用车终于在3月份达到顶峰，生产10274辆，比上月增长176.2%。然而，4月份出现了大幅调整，生产了6313辆汽车，比上月下降了38.6%。与传统汽车消费市场相比，经过1月和2月的淡季，3月将出现小高峰，4月将出现回调。如果新能源汽车市场有着与传统汽车市场相似的趋势，那就意味着新能源汽车的市场正在逐步走向市场化，私人消费的季节性因素对新能源汽车生产和销售的影响越来越大。

5月和6月的产量再次稳定了对新能源乘用车市场的信心。5月份，该公司生产了14845辆汽车，比上月增长了135%。6月份，该公司生产了17163辆汽车，比上月增长了15.6%。截至目前，2015年1-6月新能源乘用车累计产量为5.67万辆，已超过去年5.45万辆的产量。

纵观乘用车的整体市场环境，今年上半年，中国品牌乘用车共销售418.46万辆，其中新能源乘用车占比1.4%。虽然占比较小，但增速远超整体市场。随着新能源乘用车的增速持续攀升，这一比例将加快。

资料来源：中国汽车工业协会、工业和信息化部。

2015年新能源乘用车市场的快速增长有很多因素。首先，该政策在很长一段时间内保持稳定。2016年至2020年的补贴政策使企业看到了稳定的政策趋势，并坚定地投资于新能源汽车的研发。其次，新能源汽车的发展有赖于各方的共同努力。目前，在国家领导人的重视下，政府各部门在促进新能源汽车发展方面有了更好的合作，优惠政策增多。此外，市场对新能源汽车有一定的认可度，新产品的密集推出也激发了市场消费的积极性。加快充电桩建设，引入充电设施规划……

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纯电动乘用车市场分析

2015年1-6月，纯电动乘用车产量为3.63万辆，接近去年3.78万辆的产量，同比增长三倍。

资料来源：中国汽车研究中心。

车企方面，吉利（包括康迪和知豆）、众泰（湖南江南）、北汽、比亚迪、江淮和奇瑞长期占据产量榜首的位置，也是当前纯电动乘用车市场销量的主力军。上述6家企业的总产量占上半年纯电动乘用车产量的96%。吉利以11911辆占据第一，主要得益于其在新能源汽车领域的整合。吉利已经与康迪和知豆两个品牌进行了合作。康迪主要专注于“微型巴士”市场，知豆主要专注于微型电动汽车市场，这两个品牌是国内产销排名前两的品牌。

资料来源：中国汽车研究中心。

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插电式乘用车市场分析

2015年1-6月，插电式混合动力乘用车生产2.04万辆，同比增长4倍。在所有新能源汽车中，插电式乘用车的增长速度最快。

资料来源：工业和信息化部

资料来源：工业和信息化部

目前有五家汽车公司生产插电式乘用车，分别是比亚迪、上汽、广汽、华晨宝马和沃尔沃。比亚迪一直是插电式乘用车产销的龙头企业，占比73.8%，与其他四家企业拉开了不小的差距。上汽插电式乘用车1-4月产量走势相对稳定，并在5-6月迎来大幅增长，这与产能调整和新能源汽车向大型国有企业推广密切相关。

资料来源：中国汽车研究中心。

有限公司于5月加入插电式乘用车生产线，其车型为沃尔沃S60L插电式。它在两个月内生产了327辆汽车，有赶超同样定位于高端市场的宝马插电式汽车的趋势。今年上半年，广汽传祺增程电动汽车生产了583辆。自2014年10月上市以来，其业绩一直不温不火。下半年，广州汽车推出了“官方团购”等促销活动，将促进生产和销售。

2015年，比亚迪唐、沃尔沃S60L插电式和华晨宝马530Le插电式正式上市。已经上市的比亚迪秦和上汽荣威550的插电式车型都推出了小改款。预计下半年将推出更多插电式车型，主要集中在比亚迪：中型SUV宋和紧凑型SUV元。

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五大龙头企业分析

比亚迪

与跌宕起伏的传统汽车市场不同，比亚迪的新能源乘用车保持了稳定增长。2015年上半年，该公司售出20399辆汽车，与去年的6748辆相比增长了202.2%。比亚迪2014年新能源乘用车销量为18307辆，位居行业第一。今年上半年，比亚迪继续蝉联新能源乘用车销量冠军。据中国汽车工业协会统计，今年上半年新能源汽车销量72711辆，比亚迪占比28.1%。

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资料来源：比亚迪

插电式混合动力车型秦已经成为绝对的m……

比亚迪新能源乘用车销量的n力，占比81%，秦也是目前市场上最畅销的插电式混合动力车型。

1

资料来源：比亚迪

自2013年12月上市以来，比亚迪秦已连续19年实现正增长：2014年销量14747辆，2015年上半年销量16477辆，累计销量31224辆。得益于电池产能的释放，比亚迪秦今年的增长更加明显。比亚迪“542”战略的首款三引擎四驱双模SUV唐于6月上市，首月销量达到412辆，这将成为驱动比亚迪新能源汽车继续高速增长的又一引擎。在传统乘用车领域，SUV的快速增长已成为乘用车市场的一大亮点，而比亚迪唐作为一款新能源SUV恰好击中了市场热点。

2

资料来源：比亚迪

纯电动汽车e6主要定位于出租车市场。4月，该公司中标了武汉纯电动出租车项目，但5月降至406辆，6月升至500辆。除2月春节假期外，e6电动汽车月销量保持在400辆左右，市场销量相对稳定，1-6月累计销量达到2900辆。E6还推出了一款新车型。新款e6于今年2月被列入节能和新能源汽车目录。该车更换为磷酸铁锰锂电池，进一步提高了能量密度，延长了电池寿命。新款e6将继续在出租车市场占据主导地位。

3

资料来源：比亚迪

比亚迪旗下另一合资品牌腾势电动汽车前6个月销量619辆，市场表现一般。首先，它受到销售市场的限制，目前只在北京、上海和深圳销售。第二，高端电动汽车的市场形势尚未完全打开。大多数在限制城市购买电动汽车的消费者都是刚需人群，购买更多的民用电动汽车产品。

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Baw新能源

据该协会统计，2015年1-6月，北汽新能源共销售新能源乘用车5892辆。北汽新能源坚持纯电动技术路线，推出的包括E150EV、EV200、EV160和ES210在内的新能源汽车均为纯电动汽车。2014年销量为5510辆，2013年销量为1629辆。

4

数据来源：协会。

目前，北汽新能源的主要销售市场在北京。1月和2月，由于年末效应和春节的影响，销量较低。随后在3月份迎来了快速增长，4月份的销量也随着新能源汽车整体市场的下滑而下滑了40.3%。5月，受北京电动汽车不限量等优惠政策影响，销量增至1503辆，6月继续保持稳定的销量水平。

5

数据来源：协会。

从具体车型来看，北汽新能源旗下的E系列电动汽车是销售主力，占比98%。E系列包括E150EV、EV160和EV200，主要用于家用市场，补贴价格在8-14万元之间。E150EV是最早的车型，基本上已经被EV200和EV160所取代。除了私人市场，北京出租车市场也有E系列电动汽车。然而，思博系列（ES210）定位于中高端，补贴价格超过25万元，市场接受度较低。2015年上半年，新能源乘用车继续快速发展。据工信部统计，2015年1-6月，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。5.67万辆新能源乘用车占新能源汽车总量的72%，其中纯电动汽车3.63万辆……

tric乘用车产量同比增长3倍，插电式混合动力乘用车产量2.04万辆，同比增长4倍。

资料来源：工业和信息化部

从车型分布来看，纯电动乘用车仍然是整个新能源汽车市场的主要车型。2015年上半年，共生产36355辆汽车，占总产量的45%。其次，插电式乘用车生产了20366辆，占比26%。新能源乘用车整体占比从去年的65%提高了7个百分点，民营市场进一步扩大。

从2014年7月至2015年6月的全年产量走势来看，今年1-2月新能源乘用车产量出现“低谷”，较上月降幅较大，1月下降70.9%，2月进一步下降15.2%。主要原因是受2014年“年终效应”的影响。2015年，新能源汽车补贴持续下降，1月产销在2014年12月提前，因此新能源汽车在2014年底激增，2015年1月回落。2月份，由于天不多，加上春节，产销再次下降是合理的。

资料来源：工业和信息化部

经过连续两个月的消化，新能源乘用车终于在3月份达到顶峰，生产10274辆，比上月增长176.2%。然而，4月份出现了大幅调整，生产了6313辆汽车，比上月下降了38.6%。与传统汽车消费市场相比，经过1月和2月的淡季，3月将出现小高峰，4月将出现回调。如果新能源汽车市场有着与传统汽车市场相似的趋势，那就意味着新能源汽车的市场正在逐步走向市场化，私人消费的季节性因素对新能源汽车生产和销售的影响越来越大。

5月和6月的产量再次稳定了对新能源乘用车市场的信心。5月份，该公司生产了14845辆汽车，比上月增长了135%。6月份，该公司生产了17163辆汽车，比上月增长了15.6%。截至目前，2015年1-6月新能源乘用车累计产量为5.67万辆，已超过去年5.45万辆的产量。

纵观乘用车的整体市场环境，今年上半年，中国品牌乘用车共销售418.46万辆，其中新能源乘用车占比1.4%。虽然占比较小，但增速远超整体市场。随着新能源乘用车的增速持续攀升，这一比例将加快。

资料来源：中国汽车工业协会、工业和信息化部。

2015年新能源乘用车市场的快速增长有很多因素。首先，该政策在很长一段时间内保持稳定。2016年至2020年的补贴政策使企业看到了稳定的政策趋势，并坚定地投资于新能源汽车的研发。其次，新能源汽车的发展有赖于各方的共同努力。目前，在国家领导人的重视下，政府各部门在促进新能源汽车发展方面有了更好的合作，优惠政策增多。此外，市场对新能源汽车有一定的认可度，新产品的密集推出也激发了市场消费的积极性。充电桩建设加快，充电设施规划相继出台。

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纯电动乘用车市场分析

2015年1-6月，纯电动乘用车产量为3.63万辆，接近去年3.78万辆的产量，同比增长三倍。

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资料来源：中国汽车研究中心。

车企方面，吉利（包括康迪和知豆）、众泰（湖南江南）、北汽、比亚迪、江淮和奇瑞长期占据产量榜首的位置，也是当前纯电动乘用车市场销量的主力军。上述6家企业的总产量占上半年纯电动乘用车产量的96%。吉利以11911辆占据第一，主要得益于其在新能源汽车领域的整合。吉利已经与康迪和知豆两个品牌进行了合作。康迪主要专注于“微型巴士”市场，知豆主要专注于微型电动汽车市场，这两个品牌是国内产销排名前两的品牌。

资料来源：中国汽车研究中心。

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插电式乘用车市场分析

2015年1-6月，插电式混合动力乘用车生产2.04万辆，同比增长4倍。在所有新能源汽车中，插电式乘用车的增长速度最快。

资料来源：工业和信息化部

资料来源：工业和信息化部

目前有五家汽车公司生产插电式乘用车，分别是比亚迪、上汽、广汽、华晨宝马和沃尔沃。比亚迪一直是插电式乘用车产销的龙头企业，占比73.8%，与其他四家企业拉开了不小的差距。上汽插电式乘用车1-4月产量走势相对稳定，并在5-6月迎来大幅增长，这与产能调整和新能源汽车向大型国有企业推广密切相关。

资料来源：中国汽车研究中心。

有限公司于5月加入插电式乘用车生产线，其车型为沃尔沃S60L插电式。它在两个月内生产了327辆汽车，有赶超同样定位于高端市场的宝马插电式汽车的趋势。今年上半年，广汽传祺增程电动汽车生产了583辆。自2014年10月上市以来，其业绩一直不温不火。下半年，广州汽车推出了“官方团购”等促销活动，将促进生产和销售。

2015年，比亚迪唐、沃尔沃S60L插电式和华晨宝马530Le插电式正式上市。已经上市的比亚迪秦和上汽荣威550的插电式车型都推出了小改款。预计下半年将推出更多插电式车型，主要集中在比亚迪：中型SUV宋和紧凑型SUV元。

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五大龙头企业分析

比亚迪

与跌宕起伏的传统汽车市场不同，比亚迪的新能源乘用车保持了稳定增长。2015年上半年，该公司售出20399辆汽车，与去年的6748辆相比增长了202.2%。比亚迪2014年新能源乘用车销量为18307辆，位居行业第一。今年上半年，比亚迪继续蝉联新能源乘用车销量冠军。据中国汽车工业协会统计，今年上半年新能源汽车销量72711辆，比亚迪占比28.1%。

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资料来源：比亚迪

插电式混合动力车型秦已经成为比亚迪新能源乘用车销量的绝对主力，占比81%，秦也是目前市场上最畅销的插电式混动车型。

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资料来源：比亚迪

比亚迪秦自2013年12月上市以来，已连续19年实现正增长：销量14747辆……

2014年为16477辆，2015年上半年累计销量为31224辆。得益于电池产能的释放，比亚迪秦今年的增长更加明显。比亚迪“542”战略的首款三引擎四驱双模SUV唐于6月上市，首月销量达到412辆，这将成为驱动比亚迪新能源汽车继续高速增长的又一引擎。在传统乘用车领域，SUV的快速增长已成为乘用车市场的一大亮点，而比亚迪唐作为一款新能源SUV恰好击中了市场热点。

2

资料来源：比亚迪

纯电动汽车e6主要定位于出租车市场。4月，该公司中标了武汉纯电动出租车项目，但5月降至406辆，6月升至500辆。除2月春节假期外，e6电动汽车月销量保持在400辆左右，市场销量相对稳定，1-6月累计销量达到2900辆。E6还推出了一款新车型。新款e6于今年2月被列入节能和新能源汽车目录。该车更换为磷酸铁锰锂电池，进一步提高了能量密度，延长了电池寿命。新款e6将继续在出租车市场占据主导地位。

3

资料来源：比亚迪

比亚迪旗下另一合资品牌腾势电动汽车前6个月销量619辆，市场表现一般。首先，它受到销售市场的限制，目前只在北京、上海和深圳销售。第二，高端电动汽车的市场形势尚未完全打开。大多数在限制城市购买电动汽车的消费者都是刚需人群，购买更多的民用电动汽车产品。

下一页：北汽新能源

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Baw新能源

据该协会统计，2015年1-6月，北汽新能源共销售新能源乘用车5892辆。北汽新能源坚持纯电动技术路线，推出的包括E150EV、EV200、EV160和ES210在内的新能源汽车均为纯电动汽车。2014年销量为5510辆，2013年销量为1629辆。

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数据来源：协会。

目前，北汽新能源的主要销售市场在北京。1月和2月，由于年末效应和春节的影响，销量较低。随后在3月份迎来了快速增长，4月份的销量也随着新能源汽车整体市场的下滑而下滑了40.3%。5月，受北京电动汽车不限量等优惠政策影响，销量增至1503辆，6月继续保持稳定的销量水平。

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数据来源：协会。

从具体车型来看，北汽新能源旗下的E系列电动汽车是销售主力，占比98%。E系列包括E150EV、EV160和EV200，主要用于家用市场，补贴价格在8-14万元之间。E150EV是最早的车型，基本上已经被EV200和EV160所取代。除了私人市场，北京出租车市场也有E系列电动汽车。然而，思博系列（ES210）定位于中高端，补贴价格超过25万元，市场接受度较低。2

数据来源：协会。

北汽新能源2015年的销售目标是2万辆。除了北京市场，北汽新能源于3月下旬正式登陆上海市场，并计划年内在广州、天津、杭州等十大城市发力。根据新能源汽车市场前低后高、产销相对集中的特点，北汽新能源有望在三四季度迎来增长高峰，更有可能实现2万辆的销量目标。

下一页：吉利

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有好运的

与其他新e……相比……

吉利汽车公司，吉利在新能源汽车领域有着独特的布局。在与康迪和新海洋（知豆）的合作下，它在微型电动汽车领域做出了巨大努力。2015年上半年，它以11911辆的成绩成为纯电动乘用车的冠军。

康迪电动汽车主要以租赁方式推广，“微型巴士”模式的盛行为康迪带来了几笔大额订单。2014年，仅杭州康迪“微型客车”累计销量就达到9850辆。2015年，康迪与四川泸州达成合作，将在当地推广1500辆电动汽车用于小型客车项目。长沙、成都、上海等地都得到了推广。康迪还与福特集团、金诚集团等大型企业建立了合作关系，为集团内部运输提供批量车队。此外，康迪于今年4月开始私人销售，旗下康迪熊猫纯电动汽车补贴价格为5.88万元。今年上半年，康迪品牌电动汽车共生产7050辆。

3

资料来源：中国汽车研究中心。

吉利和新海洋于2015年1月决定合作推广知豆品牌电动汽车。知豆品牌已经在全国60多个试点城市开设了销售网点，推广力度很大。它经常以团购的形式进行促销，而且销售火爆。自1月份吉利生产知豆电动汽车以来，产量呈快速增长趋势，上半年累计产量达到4859辆。今年6月，吉利知豆D2新车正式上市。其外观的一些细节采用了新的设计，配置寿命大大提高。补贴后，售价仍维持在5万左右。预计新车的推出将促进产量和销量的增长。

下一页：众泰，江淮

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中台

2015年1-6月，众泰生产了9568辆电动汽车。其主要车型为众泰知豆和云100，基于江南奥拓的电动汽车也已开始生产。

众泰知豆是众泰和新海洋集团联合出品的一款车型。它以知豆在新海洋的原始车型为基础，于2014年5月正式上市。众泰知豆补贴后的价格不到5万元。众泰知豆电动车凭借精准的定位和价格优势，2014年累计产销7400辆，发展速度非常快。但在新海洋的后期，它与吉利达成了合作，还借助乘用车企业资质推广了知豆品牌电动汽车。吉利在生产、研发、销售等方面给予知豆更多支持，知豆未来的生产和销售将向吉利倾斜。众泰还在知豆车型的基础上衍生出了其他车型，包括众泰时空电动车。

4

资料来源：中国汽车研究中心。

众泰在微型电动汽车市场尝到“甜头”后，迅速推出了自己的云100纯电动汽车，比知豆车型更大，补贴价格在5万元左右。目前，这一细分市场中的车型并不多。云100迅速抢占了很大一部分市场份额，自2014年10月上市以来，共售出6658辆汽车。从各车型占比来看，知豆的份额最大，在5512辆的产量中占58%；

云100紧随其后，占比41%。

江淮流域

2015年1-6月，江淮汽车生产了2409辆电动汽车，排名第五。江淮是最早推出电动汽车的企业之一，在产品技术和营销方面积累了丰富的经验。

5

资料来源：中国汽车研究中心。

江淮电动车专注于民用路线。新一代电动汽车iEV5于今年4月上市，综合续航里程为170公里。性能配置相比前四代有了很大的提升，补贴价格为8.98万元，性价比优势明显。旧款iEV4的售价降至6万元左右，是同级车型中最低的。虽然产品不多，但iEV4和iEV5凭借其性价比优势迅速推动了江淮电动汽车的产销。2

数据来源：协会。

北汽新能源2015年的销售目标是2万辆。除了北京市场，北汽新能源于3月下旬正式登陆上海市场，并计划年内在广州、天津、杭州等十大城市发力。根据新能源汽车市场前低后高、产销相对集中的特点，北汽新能源有望在三四季度迎来增长高峰，更有可能实现2万辆的销量目标。

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有好运的

与其他新能源汽车公司相比，吉利在新能源汽车领域有着独特的布局。在与康迪和新海洋（知豆）的合作下，它在微型电动汽车领域做出了巨大努力。2015年上半年，它以11911辆的成绩成为纯电动乘用车的冠军。

康迪电动汽车主要以租赁方式推广，“微型巴士”模式的盛行为康迪带来了几笔大额订单。2014年，仅杭州康迪“微型客车”累计销量就达到9850辆。2015年，康迪与四川泸州达成合作，将在当地推广1500辆电动汽车用于小型客车项目。长沙、成都、上海等地都得到了推广。康迪还与福特集团、金诚集团等大型企业建立了合作关系，为集团内部运输提供批量车队。此外，康迪于今年4月开始私人销售，旗下康迪熊猫纯电动汽车补贴价格为5.88万元。今年上半年，康迪品牌电动汽车共生产7050辆。

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资料来源：中国汽车研究中心。

吉利和新海洋于2015年1月决定合作推广知豆品牌电动汽车。知豆品牌已经在全国60多个试点城市开设了销售网点，推广力度很大。它经常以团购的形式进行促销，而且销售火爆。自1月份吉利生产知豆电动汽车以来，产量呈快速增长趋势，上半年累计产量达到4859辆。今年6月，吉利知豆D2新车正式上市。其外观的一些细节采用了新的设计，配置寿命大大提高。补贴后，售价仍维持在5万左右。预计新车的推出将促进产量和销量的增长。

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中台

2015年1-6月，众泰生产了9568辆电动汽车。其主要车型为众泰知豆和云100，基于江南奥拓的电动汽车也已开始生产。

众泰知豆是众泰和新海洋集团联合出品的一款车型。它以知豆在新海洋的原始车型为基础，于2014年5月正式上市。众泰知豆补贴后的价格不到5万元。众泰知豆电动车凭借精准的定位和价格优势，2014年累计产销7400辆，发展速度非常快。然而，在新海洋的后期，它与吉利达成了合作，并在乘用车企业的帮助下推广了知豆品牌的电动汽车……

鉴定。吉利在生产、研发、销售等方面给予知豆更多支持，知豆未来的生产和销售将向吉利倾斜。众泰还在知豆车型的基础上衍生出了其他车型，包括众泰时空电动车。

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资料来源：中国汽车研究中心。

众泰在微型电动汽车市场尝到“甜头”后，迅速推出了自己的云100纯电动汽车，比知豆车型更大，补贴价格在5万元左右。目前，这一细分市场中的车型并不多。云100迅速抢占了很大一部分市场份额，自2014年10月上市以来，共售出6658辆汽车。从各车型占比来看，知豆的份额最大，在5512辆的产量中占58%；云100紧随其后，占比41%。

江淮流域

2015年1-6月，江淮汽车生产了2409辆电动汽车，排名第五。江淮是最早推出电动汽车的企业之一，在产品技术和营销方面积累了丰富的经验。

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资料来源：中国汽车研究中心。

江淮电动车专注于民用路线。新一代电动汽车iEV5于今年4月上市，综合续航里程为170公里。性能配置相比前四代有了很大的提升，补贴价格为8.98万元，性价比优势明显。旧款iEV4的售价降至6万元左右，是同级车型中最低的。虽然产品不多，但iEV4和iEV5凭借其性价比优势迅速推动了江淮电动汽车的产销。

标签：比亚迪众泰江淮北京宝马

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