新能源汽车产业深度剖：机遇与挑战并存，困难和希望同在

[第一电气网]（特约作者范正旭）

第一，新能源汽车的产销量居世界第一。

2015年，中国新能源汽车呈现爆发式增长，产量达到37.9万辆，同比增长3.5倍，占全球总量的30%。中国也已成为全球最大的新能源汽车增量市场。在未来五年全国新能源汽车保有量将达到500万辆的预期下，预计到2020年，新能源汽车产量将保持40%左右的年复合增长率，未来五年增长势头将继续保持高位。作为“十三五”规划实施的开局之年和宏观经济整体增速的下行趋势，2016年新能源汽车行业的增长表现将更加突出。

第二，困难与机遇并存

（A） 对新能源汽车的政策补贴是不够的。

基于环境保护、能源安全等原因，大力发展新能源汽车新兴产业是我们的基本国策。自2013年以来，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、科技部等主要部委相继出台了一系列鼓励和促进新能源汽车发展的政策，包括对新能源汽车购买价格的高额补贴和不限号等政策优惠。

具体而言，为了经济地培育产业需求，提升产业空间，国家对纯电动汽车、插电式混合动力汽车（包括增程汽车）和燃油汽车的财政支持不遗余力，并明确制定了未来五年补贴逐步下降的路线图。

图1:2015年至2020年纯电动乘用车补贴标准（单位：万元/辆）

注：对于特殊车辆或卡车，根据电池容量给予每千瓦时1800元的补贴。

图2:2015年至2020年续航里程R≥50公里的插电式混合动力（含增程混合动力）乘用车补贴标准（单位：万元/辆）

来源：财政部，《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。

表1:2015年新能源公交车补贴标准

在中央政府根据新能源汽车推广要求对地方政府进行激励和考核的双重压力下，地方政府出台了各种鼓励新能源汽车的优惠政策，自去年以来，许多城市（如北京、深圳）的地方新能源汽车赋能补贴标准已达到与国家补贴1:1的水平。

总体而言，《2015-2020年国家新能源汽车产业规划》从数量上给出了新能源汽车未来销量增长的明确目标，并制定了一系列补贴优惠政策，从国家战略层面赋予新能源汽车行业蓬勃发展的绝对高度，反映了其坚定的决心和态度。从国家政策推进的情况来看，大多数地方政府和中央政府保持着较高的一致性，这反映了国家政策在产业政策实施中的高度落实。政策补贴从下游需求端推动新能源汽车产业繁荣，促进新能源汽车的生产、销售和运营，促进动力锂电池的研发、生产和商业化，从各个维度激发整个新能源汽车行业链的热度，这是最直接的，从一开始就是整个新能源汽车行业快速发展的根本而有力的原因和最重要的外部因素。

当然，从未来五年的政策补贴数量来看，补贴仍有逐步退出的节奏，主要是考虑到新能源汽车技术路线成熟后，锂电池等相关核心零部件的生产制造成本将大幅下降。相反，如果补贴继续上涨，企业的超额利润很容易滋生“作弊”等不当社会行为，不利于市场的健康竞争……

适者生存。政策支持是新兴产业在成长初期发展壮大的关键因素，在培育新产业方面发挥着至关重要的作用。后期将在新技术成熟后逐步退出政策，并根据市场发展规律合理降低补贴，符合行业健康可持续发展的内在需求。

此外，补贴的退出并不意味着新能源汽车产业的发展失去了动力。从2016年开始，新能源汽车行业仍面临诸多亮点和政策利好，值得期待。

首先，该政策将加大对新能源汽车运营的支持力度，包括鼓励社会资本参与新能源汽车租赁金融，将网络共享汽车运营“合法化”，鼓励和约束政府机构和部门加强新能源汽车的政府采购和使用，鼓励货运，物流等特种车辆使用新能源汽车。新能源汽车的运营有望带动新能源汽车销量成为下一个增长极。

其次，充电网络作为现阶段新能源汽车行业的薄弱环节，在政策的推动下将迎来快速发展。今年第二季度，根据深圳等试点城市实施的充电网络补贴征求意见稿，预计将得到专家的批准和高层官员的肯定，以推动国家充电基础设施建设的快速大规模推进，今年有望成为充电网络建设的第一年。

同时通过以上两点，他们对新能源汽车的前端生产和销售做出反应，形成了正反馈：随着新能源汽车技术进步增强消费者体验，新能源汽车运营的兴起加快用户习惯的培养，充电基础设施的不断完善，这将进一步提高新能源汽车在私营部门的渗透率。政策考虑是全方位的，对新能源汽车的支持也是多维度的。补贴对新能源汽车行业的影响还不够。

图3：新能源汽车产业链（新能源汽车制造、新能源汽车运营和充电网络三个环节构成整个新能源汽车的产业生态）（数据来源：金斧投资研究中心）

（B） ，未来发展的难点和突破

尽管“十三五”规划勾画了未来五年新能源汽车产业全面发展的宏伟蓝图，但从短期来看，新能源汽车行业发展不可避免地存在一些阶段性问题和困难：

1.在安全性方面，动力锂电池作为主流的技术路线，在安全性和稳定性方面仍存在相对劣势。近一年来，新能源汽车充电过程中发生的安全事故和自燃等隐患备受市场关注。对于锂电池制造商来说，未来需要进一步改进材料财产的优化和材料生产的工艺流程。对于汽车制造商来说，电池管理系统的装配检测和系统集成能力同样重要，其质量要求和检测技术还需要进一步加强。

2.尽管国家政策性补贴退市是必然趋势，符合行业自身发展规律，但未来补贴退市对新能源生产企业的影响仍取决于个别企业技术路线的成熟度和成本降低的速度。在此过程中，技术升级滞后、市场反应缓慢的中小企业的成本控制能力将受到市场的考验。此外，地方政府补贴是支持当地新能源汽车产业蓬勃发展的重要因素。2015年，新能源汽车的快速发展得益于地方政府在大多数推广领域的高1:1配套补贴。随着经济增长的放缓和地方财政的紧缩，2016年地方补贴的实施存在许多不确定性，而……

也可能对新能源汽车产业的发展产生不利影响。

3.充电网络的建设速度低于预期。预计今年充电基础设施将大幅建设，但如果年内充电网络的投资和建设速度达不到预期，仍将制约今年新能源汽车的增长。

4.锂电池的技术水平是决定新能源汽车性能的核心。相对而言，现阶段我国新能源汽车产业仍处于新兴增长阶段，技术表现尚不成熟。除了安全性的提高，新能源汽车在动力锂电池中的能量密度、功率密度、容限、循环充放电次数和使用寿命的提高还有待提高。[第一电气网]（特约作者范正旭）

第一，新能源汽车的产销量居世界第一。

2015年，中国新能源汽车呈现爆发式增长，产量达到37.9万辆，同比增长3.5倍，占全球总量的30%。中国也已成为全球最大的新能源汽车增量市场。在未来五年全国新能源汽车保有量将达到500万辆的预期下，预计到2020年，新能源汽车产量将保持40%左右的年复合增长率，未来五年增长势头将继续保持高位。作为“十三五”规划实施的开局之年和宏观经济整体增速的下行趋势，2016年新能源汽车行业的增长表现将更加突出。

第二，困难与机遇并存

（A） 对新能源汽车的政策补贴是不够的。

基于环境保护、能源安全等原因，大力发展新能源汽车新兴产业是我们的基本国策。自2013年以来，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、科技部等主要部委相继出台了一系列鼓励和促进新能源汽车发展的政策，包括对新能源汽车购买价格的高额补贴和不限号等政策优惠。

具体而言，为了经济地培育产业需求，提升产业空间，国家对纯电动汽车、插电式混合动力汽车（包括增程汽车）和燃油汽车的财政支持不遗余力，并明确制定了未来五年补贴逐步下降的路线图。

图1:2015年至2020年纯电动乘用车补贴标准（单位：万元/辆）

注：对于特殊车辆或卡车，根据电池容量给予每千瓦时1800元的补贴。

图2:2015年至2020年续航里程R≥50公里的插电式混合动力（含增程混合动力）乘用车补贴标准（单位：万元/辆）

来源：财政部，《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》。

表1:2015年新能源公交车补贴标准

在中央政府根据新能源汽车推广要求对地方政府进行激励和考核的双重压力下，地方政府出台了各种鼓励新能源汽车的优惠政策，自去年以来，许多城市（如北京、深圳）的地方新能源汽车赋能补贴标准已达到与国家补贴1:1的水平。

总体而言，《2015-2020年国家新能源汽车产业规划》从数量上给出了新能源汽车未来销量增长的明确目标，并制定了一系列补贴优惠政策，从国家战略层面赋予新能源汽车行业蓬勃发展的绝对高度，反映了其坚定的决心和态度。从国家政策推进的情况来看，大多数地方政府和中央政府保持着较高的一致性，这反映了国家政策在产业政策实施中的高度落实。政策补贴从下游需求端推动新能源汽车产业繁荣，促进新能源汽车的生产、销售和运营，促进研究……

nd动力锂电池的开发、生产和商业化，从各个维度激发整个新能源汽车产业链的知名度，这是整个新能源车产业从一开始就快速发展的最直接、最根本、最有力的原因，也是最重要的外部因素。

当然，从未来五年的政策补贴数量来看，补贴仍有逐步退出的节奏，主要是考虑到新能源汽车技术路线成熟后，锂电池等相关核心零部件的生产制造成本将大幅下降。相反，如果补贴持续上涨，企业的超额利润很容易滋生“作弊”等不当社会行为，不利于市场的健康竞争和优胜劣汰。政策支持是新兴产业在成长初期发展壮大的关键因素，在培育新产业方面发挥着至关重要的作用。后期将在新技术成熟后逐步退出政策，并根据市场发展规律合理降低补贴，符合行业健康可持续发展的内在需求。

此外，补贴的退出并不意味着新能源汽车产业的发展失去了动力。从2016年开始，新能源汽车行业仍面临诸多亮点和政策利好，值得期待。

首先，该政策将加大对新能源汽车运营的支持力度，包括鼓励社会资本参与新能源汽车租赁金融，将网络共享汽车运营“合法化”，鼓励和约束政府机构和部门加强新能源汽车的政府采购和使用，鼓励货运，物流等特种车辆使用新能源汽车。新能源汽车的运营有望带动新能源汽车销量成为下一个增长极。

其次，充电网络作为现阶段新能源汽车行业的薄弱环节，在政策的推动下将迎来快速发展。今年第二季度，根据深圳等试点城市实施的充电网络补贴征求意见稿，预计将得到专家的批准和高层官员的肯定，以推动国家充电基础设施建设的快速大规模推进，今年有望成为充电网络建设的第一年。

同时通过以上两点，他们对新能源汽车的前端生产和销售做出反应，形成了正反馈：随着新能源汽车技术进步增强消费者体验，新能源汽车运营的兴起加快用户习惯的培养，充电基础设施的不断完善，这将进一步提高新能源汽车在私营部门的渗透率。政策考虑是全方位的，对新能源汽车的支持也是多维度的。补贴对新能源汽车行业的影响还不够。

图3：新能源汽车产业链（新能源汽车制造、新能源汽车运营和充电网络三个环节构成整个新能源汽车的产业生态）（数据来源：金斧投资研究中心）

（B） ，未来发展的难点和突破

尽管“十三五”规划勾画了未来五年新能源汽车产业全面发展的宏伟蓝图，但从短期来看，新能源汽车行业发展不可避免地存在一些阶段性问题和困难：

1.在安全性方面，动力锂电池作为主流的技术路线，在安全性和稳定性方面仍存在相对劣势。近一年来，新能源汽车充电过程中发生的安全事故和自燃等隐患备受市场关注。对于锂电池制造商来说，未来需要进一步改进材料财产的优化和材料生产的工艺流程。对于汽车制造商来说，电池管理系统的装配检测和系统集成能力同样重要，其质量要求和检测技术还需要进一步加强。

2.尽管这是不可避免的……

国家政策性补贴退坡的趋势，符合行业自身发展的规律，未来补贴退坡对新能源生产商和制造商的影响仍取决于个别企业技术路线的成熟度和成本降低的速度。在此过程中，技术升级滞后、市场反应缓慢的中小企业的成本控制能力将受到市场的考验。此外，地方政府补贴是支持当地新能源汽车产业蓬勃发展的重要因素。2015年，新能源汽车的快速发展得益于地方政府在大多数推广领域的高1:1配套补贴。随着经济增速的回落和地方财政的收紧，2016年地方补贴的实施存在诸多不确定性，也可能对新能源汽车产业的发展产生不利影响。

3.充电网络的建设速度低于预期。预计今年充电基础设施将大幅建设，但如果年内充电网络的投资和建设速度达不到预期，仍将制约今年新能源汽车的增长。

4.锂电池的技术水平是决定新能源汽车性能的核心。相对而言，现阶段我国新能源汽车产业仍处于新兴增长阶段，技术表现尚不成熟。除了安全性的提高，新能源汽车在动力锂电池中的能量密度、功率密度、容限、循环充放电次数和使用寿命的提高还有待提高。

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