格力电器拟130亿收购珠海银隆100%股权 扩产锂电池及电动专用车项目

8月18日，格力电器发布了发行股份收购资产的议案。该公司计划以130亿元人民币收购珠海银龙新能源有限公司有限公司100%股权。收购完成后，珠海银隆将成为格力电器的全资子公司。

收购计划显示，截至评估基准日2015年12月31日，珠海银隆100%股权的评估价值为129.66亿元。考虑到评估基准日后，珠海银隆获得股东投资9000万元，珠海银龙股东的股权总价值应增加9000万元至130.56亿元。经过协商，各方一致认为收购总价为130亿元。包括广东银通投资控股集团有限公司和珠海后明投资有限公司在内的八家发行人承诺，珠海银龙在2016、2017和2018三个会计年度的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

公司将以15.57元/股的价格向珠海银隆全体股东发行834938974股新股，购买100%股权，同时以15.57万元/股价格从不超过10名特定投资者的非公开发行股票中募集匹配融资。本次匹配募集资金不超过本次发行交易总价的100%，不超过100亿元，发行股份数量上限约642股。该匹配基金的发行对象包括珠海格力集团股份有限公司、有限公司、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司、有限公司等长期战略投资者，锁定期为三年。配套资金将用于年产14.62亿安培小时的河北银龙锂电池生产线项目、有限公司搬迁扩建项目（二期）河北银龙储能模块生产基地建设项目、，河北广通年产3.2万辆纯电动专用车改装生产基地建设项目、珠海银隆总部研发中心升级建设项目。

珠海银龙客车

在收购要约公布的当天，格力电器也发布了2016年中期报告。公司上半年实现营收491.82亿元，较上年同期下降1.85%；

归属于母公司所有者的净利润为64.02亿元，比上年同期增长11.92%。

报告期内，公司开始对智能设备进行整体规划和布局。根据目前的产业分布，公司选择珠海、武汉、杭州和成都作为格力智能设备的主要研发或生产基地。公司坚持自主研发、精益制造，掌握工业自动化核心技术，以“精工品质、格力创造”为宗旨。目前，智能装备产品已覆盖伺服机械手、工业机器人、智能AGV、智能仓储、智能检测、换热器专用机床、无人自动化生产线、数控机床等领域，规格超过100种。

公司表示，在当前经济增长放缓、市场相对平衡饱和的情况下，为了实现下一个“千亿”目标，公司迫切寻求转型和新的收入和利润增长点。基于新能源汽车和储能领域广阔的市场空间，以及有限公司在锂电池、新能源汽车、储能领域的核心技术能力，公司积极推进对珠海银龙新型能源有限公司有限公司的并购。，考虑到双方在产业生态、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链和金融等方面具有较强的协同效应。8月18日，格力电器发布了发行股份收购资产的议案。该公司计划以130亿元人民币收购珠海银龙新能源有限公司有限公司100%股权。收购完成后，珠海银隆将成为格力电器的全资子公司。

收购计划显示，截至评估基准日2015年12月31日，珠海银隆100%股权的评估价值为129.66亿元。考虑到评估基准日后，珠海银隆获得股东投资9000万元，珠海银龙股东的股权总价值应增加9000万元至130.56亿元。经过协商，各方一致认为收购总价为130亿元。包括广东银通投资控股集团有限公司和珠海后明投资有限公司在内的八家发行人承诺，珠海银龙在2016、2017和2018三个会计年度的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

公司将以15.57元/股的价格向珠海银隆全体股东发行834938974股新股，购买100%股权，同时以15.57万元/股价格从不超过10名特定投资者的非公开发行股票中募集匹配融资。本次匹配募集资金不超过本次发行交易总价的100%，不超过100亿元，发行股份数量上限约642股。该匹配基金的发行对象包括珠海格力集团股份有限公司、有限公司、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司、有限公司等长期战略投资者，锁定期为三年。配套资金将用于年产14.62亿安培小时的河北银龙锂电池生产线项目、有限公司搬迁扩建项目（二期）河北银龙储能模块生产基地建设项目、，河北广通年产3.2万辆纯电动专用车改装生产基地建设项目、珠海银隆总部研发中心升级建设项目。

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在收购要约公布的当天，格力电器也发布了2016年中期报告。公司上半年实现营收491.82亿元，较上年同期下降1.85%；

归属于母公司所有者的净利润为64.02亿元，比上年同期增长11.92%。

报告期内，公司开始对智能设备进行整体规划和布局。根据目前的产业分布，公司选择珠海、武汉、杭州和成都作为格力智能设备的主要研发或生产基地。公司坚持自主研发、精益制造，掌握工业自动化核心技术，以“精工品质、格力创造”为宗旨。目前，智能装备产品已覆盖伺服机械手、工业机器人、智能AGV、智能仓储、智能检测、换热器专用机床、无人自动化生产线、数控机床等领域，规格超过100种。

公司表示，在当前经济增长放缓、市场相对平衡饱和的情况下，为了实现下一个“千亿”目标，公司迫切寻求转型和新的收入和利润增长点。基于新能源汽车和储能领域广阔的市场空间，以及有限公司在锂电池、新能源汽车、储能领域的核心技术能力，公司积极推进对珠海银龙新型能源有限公司有限公司的并购。，考虑到双方在产业生态、核心技术、研发资源、销售网络和资源、供应链和金融等方面具有较强的协同效应。

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