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东方精工拟47.5亿收购普莱德100%股份 切入动力电池领域

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时间:1900/1/1 0:00:00

7月28日晚间,东方精工(002611)发布公告称,公司拟通过发行股票和支付现金的方式,以47.5亿元的价格收购普爱德100%股权。同时,公司计划向不超过10名其他特定投资者发行股票,募集配套资金29亿元,配套资金募集总额不超过拟购买资产交易价格的100%;匹配资金拟用于支付购买标的资产的现金对价,支付与本次交易相关的中介费,以及普赖德溧阳基地新能源汽车电池的研发和产业化项目。

有限公司成立于2009年,是一家新能源电池系统解决方案提供商,由北大先兴科技产业有限公司(关键电池材料)、东莞市新能德科技有限公司(电池)、北京汽车工业控股有限公司(汽车)和北汽福田汽车有限公司(汽车)共同出资。普爱德专业从事新能源汽车动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售和服务,致力于为新能源汽车制造商提供整体动力电池解决方案。主要合作客户为北汽新能源等。

截至2016年3月底,普爱得总资产16.21亿元,净资产2.27亿元,交易对价增值率1992.83%。2015年,普爱德实现营业收入11.14亿元。

根据该交易计划,东方精工此次重大资产重组的目标为北京普莱德新能源电池技术有限公司有限公司100%股权,交易对手为持有目标公司股权的现有股东。其中,东方精工向北京大学先锋、当代安培科技股份有限公司、北汽投资和福田汽车支付了40%的现金对价和60%的股份对价。东方精工向青海普仁支付了100%的股份对价。为购买资产(募集配套资金除外)而发行的A股总数为320108695股。

同时,东方精工向不超过10名其他特定投资者发行股票,筹集匹配资金29亿元,用于支付购买标的资产的现金对价(18.05亿元),交易中介费(9500万元)和普赖德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目(10亿元),底价为每股9.20元。本次重大资产重组拟采取发行股份和支付现金的方式,不涉及关联交易。

经过多年发展,东方精工的主营业务已从智能包装设备逐步扩展到智能自动化设备,并进一步延伸到高端装备基础产业的高端核心零部件业务板块。动力电池系统属于新能源汽车的核心部件,是新能源汽车产业链中的关键环节。东方精工表示,通过收购普爱德,公司将成功切入新能源汽车核心零部件领域,进一步深化公司在高端装备核心零部件领域的业务布局,提升公司核心竞争力。同时,普爱德可以与东方精工在智能制造、智能仓储和物流领域进行合作,提高锂离子动力电池系统的自动化生产水平和物流能力,促进普爱德动力电池系统业务的持续快速发展。

东方精工股份将自2016年7月29日开市起继续停牌,并将在获得深圳证券交易所审计结果后被通知复牌。公司股票原则上自重大资产重组计划披露之日起继续停牌不超过10个交易日。7月28日晚间,东方精工(002611)发布公告称,公司拟通过发行股票和支付现金的方式,以47.5亿元的价格收购普爱德100%股权。同时,公司计划向不超过10名其他特定投资者发行股票,募集配套资金29亿元,配套资金募集总额不超过拟购买资产交易价格的100%;

匹配资金拟用于支付购买标的资产的现金对价,支付与本次交易相关的中介费,以及普赖德溧阳基地新能源汽车电池的研发和产业化项目。

有限公司成立于2009年,是一家新能源电池系统解决方案提供商,由北大先兴科技产业有限公司(关键电池材料)、东莞市新能德科技有限公司(电池)、北京汽车工业控股有限公司(汽车)和北汽福田汽车有限公司(汽车)共同出资。普爱德专业从事新能源汽车动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售和服务,致力于为新能源汽车制造商提供整体动力电池解决方案。主要合作客户为北汽新能源等。

截至2016年3月底,普爱得总资产16.21亿元,净资产2.27亿元,交易对价增值率1992.83%。2015年,普爱德实现营业收入11.14亿元。

根据该交易计划,东方精工此次重大资产重组的目标为北京普莱德新能源电池技术有限公司有限公司100%股权,交易对手为持有目标公司股权的现有股东。其中,东方精工向北京大学先锋、当代安培科技股份有限公司、北汽投资和福田汽车支付了40%的现金对价和60%的股份对价。东方精工向青海普仁支付了100%的股份对价。为购买资产(募集配套资金除外)而发行的A股总数为320108695股。

同时,东方精工向不超过10名其他特定投资者发行股票,筹集匹配资金29亿元,用于支付购买标的资产的现金对价(18.05亿元),交易中介费(9500万元)和普赖德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目(10亿元),底价为每股9.20元。本次重大资产重组拟采取发行股份和支付现金的方式,不涉及关联交易。

经过多年发展,东方精工的主营业务已从智能包装设备逐步扩展到智能自动化设备,并进一步延伸到高端装备基础产业的高端核心零部件业务板块。动力电池系统属于新能源汽车的核心部件,是新能源汽车产业链中的关键环节。东方精工表示,通过收购普爱德,公司将成功切入新能源汽车核心零部件领域,进一步深化公司在高端装备核心零部件领域的业务布局,提升公司核心竞争力。同时,普爱德可以与东方精工在智能制造、智能仓储和物流领域进行合作,提高锂离子动力电池系统的自动化生产水平和物流能力,促进普爱德动力电池系统业务的持续快速发展。

东方精工股份将自2016年7月29日开市起继续停牌,并将在获得深圳证券交易所审计结果后被通知复牌。公司股票原则上自重大资产重组计划披露之日起继续停牌不超过10个交易日。

标签:北京福田北京汽车

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