软包电池前三季度产量13GWh，三大市场驱动力提速

圆柱形、方形和软包装锂电池的市场结构正在悄然发生变化。自2015年以来，软包装电池的市场份额一直在上升，尤其是今年，在工业发展全面放缓的背景下，软包装蓄电池的增长成为行业的一大吸引力。

数据可以最直观地反映这一变化。根据GGII的数据，2015年国内方形、圆柱形和软包装锂电池的产量分别为17GWh、10.1GWh和19.8GWh，占比分别为36.4%、21.5%和42.3%，软包装锂的占比已经超过方形和圆柱形。

今年，这一趋势更加明显。过去三个季度，受新能源汽车市场波动等因素影响，方形和圆柱形电池产量均有不同程度下降，而软包装电池产量有所上升。GGII数据显示，前三季度国内软包电池产量达到13Gwh，其中第三季度增长了20%。

对于柔性电池市场的发展，浙商证券近日发布的研究报告指出，数字领域渗透率的提高、新能源汽车领域应用的增加、无人机等高速率领域需求的增加以及储能领域的准备就绪等四大因素，将成为柔性电池市场份额持续增长的驱动力。

在这方面，GGII给出了类似的判断。认为柔性电池具有安全性能好、重量轻、电池容量大、循环性能好、内阻小、设计灵活等多重优势。在3C、新能源汽车、无人机、储能等下游市场的拉动下，其市场份额有望在两年内超过50%。

（1） 良好的安全性能：软包装电池的电解液泄漏较少，软包装电池在存在安全隐患时会发生爆炸，不像硬壳电池在内部压力过高时会爆炸；

（2） 重量轻：软包装电池的重量比同等容量的钢壳方形电池轻40%，比铝壳方形电池重20%；

（3） 电池容量大：软包装节省了20%的体积，比相同规格和尺寸的钢壳电池高50%，比铝壳电池高20-30%；

（4） 良好的循环性能：柔性电池的循环寿命更长，100次循环后的衰减比铝壳低4%~7%；

（5） 内阻小：软包装电池的内阻比锂电池的内阻小，国内最低可达35mΩ以下，大大降低了电池的自耗；

（6） 灵活的设计：可以根据客户的需求定制形状，也可以做得更薄。普通铝外壳只能有4毫米，软包装可以有0.5毫米。

在数字领域，随着消费电子产品对电池提出的体积小、重量轻、灵活性的特征越来越明显，用软包取代方形铝壳的速度正在加快，维科、天津等传统铝壳电池企业正在加大在软包领域的投资布局。

在取代数字领域的同时，在动力电池领域的应用也在加速。根据高新锂电池的研究，包括北汽、长安和东风在内的国内高端新能源乘用车都采用了软包装动力电池。

方形电池的单体电池容量虽然高，但又重又大，柔性电池在能量密度方面具有明显优势，而且单体电池也在朝着大容量、高倍率的方向发展，更符合电动汽车发展的要求。

与圆柱形电池相比，尽管生产工艺成熟，能量密度优势明显，但相同容量的电池组由于单个电池的容量较小，需要更多的电池，这对电池管理系统BMS的要求非常高。然而，软包电池的单体容量可以达到10个18650个以上的圆柱形电池，这对BMS的需求较少，而且中国甚至世界上大多数BMS的配套能力有限。未来，大容量电池组将不会使用过多的圆柱形电池。

基于上述判断，多位业内人士一致判断，随着铝塑膜国产化替代和柔性电池规模化生产的加速，柔性电池的成本优势将逐渐凸显，其在电力领域的市场份额将在此背景下进一步提升。

软包装在3C领域的渗透率已经超过60%。

随着电子产品向小型化、智能化和耐磨性发展，对电池提出了小型化、轻型化和柔性化的要求。锂聚合物软包装凭借其优异的综合性能，广泛应用于智能手机、平板电脑和可穿戴设备等消费电子产品中，其增长率远超锂电池行业平均水平。

据统计，2015年，软包装电池在手机电池和软电池的比例高于气缸的比例。代表车型有日产聆风、通用雪佛兰Volt、宝马等。主要供应商有日本AESC、LG化学、A123等。

近年来，东风、众泰、北汽新能源等国内主流电动汽车公司也开始尝试软包装动力电池。主要供应商为聚氟、伟宏动力、中航锂电池等。此外，包括上海卡耐新能源、山东恒宇、苏州裕良等在内的多家公司也开始大力投资软包装动力电池生产线。

浙商证券认为，随着电池路线的发展，软包在新能源汽车市场的渗透率将持续提升，未来有望超过50%。

高速率柔性电池市场复合增长率超过40%

过去五年，高速率柔性电池的需求也保持了快速增长，主要包括飞机模型、无人机、玩具、电动工具、电子烟、汽车启停电源、智能医疗设备、AGV机器人、军用物资等细分市场。

根据GGII的调查数据，2015年高速率柔性锂电池的市场规模预计约为75-80亿元，与2014年相比增长了45%以上。

由于细分市场多，单一市场规模小，高速率软包装锂电池的整体竞争相对宽松。国内主要供应商为ATL、Greep、佛山世达、深圳海鹰、Xi的赛福、广州丰江和广州鹏辉。

GGII分析指出，得益于终端市场的扩张，高速率柔性电池的销量大幅增长，其中空中无人机、汽车启停电源和AGV机器人等新兴市场的关注度正在逐渐提高，未来有望保持高速增长趋势。圆柱形、方形和软包装锂电池的市场结构正在悄然发生变化。自2015年以来，软包装电池的市场份额一直在上升，尤其是今年，在工业发展全面放缓的背景下，软包装蓄电池的增长成为行业的一大吸引力。

数据可以最直观地反映这一变化。根据GGII的数据，2015年国内方形、圆柱形和软包装锂电池的产量分别为17GWh、10.1GWh和19.8GWh，占比分别为36.4%、21.5%和42.3%，软包装锂的占比已经超过方形和圆柱形。

今年，这一趋势更加明显。过去三个季度，受新能源汽车市场波动等因素影响，方形和圆柱形电池产量均有不同程度下降，而软包装电池产量有所上升。GGII数据显示，前三季度国内软包电池产量达到13Gwh，其中第三季度增长了20%。

对于柔性电池市场的发展，浙商证券近日发布的研究报告指出，数字领域渗透率的提高、新能源汽车领域应用的增加、无人机等高速率领域需求的增加以及储能领域的准备就绪等四大因素，将成为柔性电池市场份额持续增长的驱动力。

在这方面，GGII给出了类似的判断。认为柔性电池具有安全性能好、重量轻、电池容量大、循环性能好、内阻小、设计灵活等多重优势。在3C、新能源汽车、无人机、储能等下游市场的拉动下，其市场份额有望在两年内超过50%。

（1） 良好的安全性能：软包装电池的电解液泄漏较少，软包装电池在存在安全隐患时会发生爆炸，不像硬壳电池在内部压力过高时会爆炸；

（2） 重量轻：软包装电池的重量比同等容量的钢壳方形电池轻40%，比铝壳方形电池重20%；

（3） 电池容量大：软包装节省了20%的体积，比相同规格和尺寸的钢壳电池高50%，比铝壳电池高20-30%；

（4） 良好的循环性能：柔性电池的循环寿命更长，100次循环后的衰减比铝壳低4%~7%；

（5） 内阻小：软包装电池的内阻比锂电池的内阻小，国内最低可达35mΩ以下，大大降低了电池的自耗；

（6） 灵活的设计：可以根据客户的需求定制形状，也可以做得更薄。普通铝外壳只能有4毫米，软包装可以有0.5毫米。

在数字领域，随着消费电子产品对电池提出的体积小、重量轻、灵活性的特征越来越明显，用软包取代方形铝壳的速度正在加快，维科、天津等传统铝壳电池企业正在加大在软包领域的投资布局。

在取代数字领域的同时，在动力电池领域的应用也在加速。根据高新锂电池的研究，包括北汽、长安和东风在内的国内高端新能源乘用车都采用了软包装动力电池。

方形电池的单体电池容量虽然高，但又重又大，柔性电池在能量密度方面具有明显优势，而且单体电池也在朝着大容量、高倍率的方向发展，更符合电动汽车发展的要求。

与圆柱形电池相比，尽管生产工艺成熟，能量密度优势明显，但相同容量的电池组由于单个电池的容量较小，需要更多的电池，这对电池管理系统BMS的要求非常高。然而，软包电池的单体容量可以达到10个18650个以上的圆柱形电池，这对BMS的需求较少，而且中国甚至世界上大多数BMS的配套能力有限。未来，大容量电池组将不会使用过多的圆柱形电池。

基于上述判断，多位业内人士一致判断，随着铝塑膜国产化替代和柔性电池规模化生产的加速，柔性电池的成本优势将逐渐凸显，其在电力领域的市场份额将在此背景下进一步提升。

软包装在3C领域的渗透率已经超过60%。

随着电子产品向小型化、智能化和耐磨性发展，对电池提出了小型化、轻型化和柔性化的要求。锂聚合物软包装凭借其优异的综合性能，广泛应用于智能手机、平板电脑和可穿戴设备等消费电子产品中，其增长率远超锂电池行业平均水平。

据统计，2015年，软包装电池在手机电池和软电池的比例高于气缸的比例。代表车型有日产聆风、通用雪佛兰Volt、宝马等。主要供应商有日本AESC、LG化学、A123等。

近年来，东风、众泰、北汽新能源等国内主流电动汽车公司也开始尝试软包装动力电池。主要供应商为聚氟、伟宏动力、中航锂电池等。此外，包括上海卡耐新能源、山东恒宇、苏州裕良等在内的多家公司也开始大力投资软包装动力电池生产线。

浙商证券认为，随着电池路线的发展，软包在新能源汽车市场的渗透率将持续提升，未来有望超过50%。

高速率柔性电池市场复合增长率超过40%

过去五年，高速率柔性电池的需求也保持了快速增长，主要包括飞机模型、无人机、玩具、电动工具、电子烟、汽车启停电源、智能医疗设备、AGV机器人、军用物资等细分市场。

根据GGII的调查数据，2015年高速率柔性锂电池的市场规模预计约为75-80亿元，与2014年相比增长了45%以上。

由于细分市场多，单一市场规模小，高速率软包装锂电池的整体竞争相对宽松。国内主要供应商为ATL、Greep、佛山世达、深圳海鹰、Xi的赛福、广州丰江和广州鹏辉。

GGII分析指出，得益于终端市场的扩张，高速率柔性电池的销量大幅增长，其中空中无人机、汽车启停电源和AGV机器人等新兴市场的关注度正在逐渐提高，未来有望保持高速增长趋势。

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