格力电器拟调整定增预案 或取消募资

格力电器（000651）在收购珠海银隆的部分议案在股东大会上受阻后，开始进行调整。

11月7日，格力电器首次宣布调整相关议案，并计划减少或取消配套募集资金。此外，通过购买资产发行的股票的发行价格为“宽松”，其定价基准日将根据相关规定进行调整。目前，相关调整事项仍需交易各方同意，具体交易计划要素尚不确定，公司继续停牌。

至于后续安排，格力电器预计将在不到一个月的时间内披露修订后的发行股份购买资产计划或报告，最晚将于11月30日复牌。

根据此前披露，格力电器拟以130亿元收购珠海银隆全部股权，以15.57元/股的价格向珠海银隆全体股东发行约8.35亿股，并以同等价格募集配套资金96.94亿元用于珠海银隆项目建设。发行人包括格力集团、公司员工持股计划和广东银通投资控股集团有限公司。然而，股东大会对募集资金等相关提案投了反对票。

根据此次调整，如果不考虑配套募资，本次重组完成后，格力集团的持股比例将稀释至16%，但将继续保持第一大股东的地位。相比之下，如果按计划进行募资，格力集团的持股比例将达到18.27%，基本保持截至三季度末的持股比例。

此外，公司原发行定价基准日为第十届董事会第七次会议决议公告日。根据基准日前20个交易日公司A股交易均价的90%，即17.07元/股，本次分红计划实施后调整为15.57元/每股，约为停牌前股价的30%。由于重点募资计划被否决，整体计划的有效性也引起了资本市场的关注。原计划显示，募集配套资金的有效性和实施以收购珠海银隆100%股权为条件，但募集配套资金最终能否成功并不影响收购的实施。

对此，10月31日，深交所向格力电器发出关注函，要求对相关问题进行澄清。根据格力电器及中介机构的回复，正式承认股东大会未通过募集资金议案，发行股份购买资产不完全符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条、第二十四条的规定，因此，关于发行股票购买资产的提案没有整体通过。

此外，11月2日，深交所还查询了珠海银隆1000辆新能源汽车的订单，要求澄清合同履约能力及相关关系。格力电器表示，目前，中介机构已经取得并核查了目标公司与中信阳光签订的合同、在手订单和意向合同，正在核查相关问题。由于涉及的核查对象和内容较多，延期申请预计最迟将于11月16日提交。格力电器（000651）在收购珠海银隆的部分议案在股东大会上受阻后，开始进行调整。

11月7日，格力电器首次宣布调整相关议案，并计划减少或取消配套募集资金。此外，通过购买资产发行的股票的发行价格为“宽松”，其定价基准日将根据相关规定进行调整。目前，相关调整事项仍需交易各方同意，具体交易计划要素尚不确定，公司继续停牌。

至于后续安排，格力电器预计将披露……

在不到一个月的时间内完成发行股票购买资产的计划或报告，最迟将于11月30日恢复交易。

根据此前披露，格力电器拟以130亿元收购珠海银隆全部股权，以15.57元/股的价格向珠海银隆全体股东发行约8.35亿股，并以同等价格募集配套资金96.94亿元用于珠海银隆项目建设。发行人包括格力集团、公司员工持股计划和广东银通投资控股集团有限公司。然而，股东大会对募集资金等相关提案投了反对票。

根据此次调整，如果不考虑配套募资，本次重组完成后，格力集团的持股比例将稀释至16%，但将继续保持第一大股东的地位。相比之下，如果按计划进行募资，格力集团的持股比例将达到18.27%，基本保持截至三季度末的持股比例。

此外，公司原发行定价基准日为第十届董事会第七次会议决议公告日。根据基准日前20个交易日公司A股交易均价的90%，即17.07元/股，本次分红计划实施后调整为15.57元/每股，约为停牌前股价的30%。由于重点募资计划被否决，整体计划的有效性也引起了资本市场的关注。原计划显示，募集配套资金的有效性和实施以收购珠海银隆100%股权为条件，但募集配套资金最终能否成功并不影响收购的实施。

对此，10月31日，深交所向格力电器发出关注函，要求对相关问题进行澄清。根据格力电器及中介机构的回复，正式承认股东大会未通过募集资金议案，发行股份购买资产不完全符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条、第二十四条的规定，因此，关于发行股票购买资产的提案没有整体通过。

此外，11月2日，深交所还查询了珠海银隆1000辆新能源汽车的订单，要求澄清合同履约能力及相关关系。格力电器表示，目前，中介机构已经取得并核查了目标公司与中信阳光签订的合同、在手订单和意向合同，正在核查相关问题。由于涉及的核查对象和内容较多，延期申请预计最迟将于11月16日提交。

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