奥特佳拟25亿元收购海四达电源 进军锂电池业务

在停牌近三个月后，奥特佳发行股票购买资产并募集配套资金，关联交易计划于1月16日晚间发布。公司计划斥资25亿元收购海斯达电源，进军动力锂电池业务。同时，计划为海斯达供电建设的募资项目筹集不超过15.5亿元的资金，并支付各类中介机构的费用。

根据计划，奥特佳拟通过发行股份的方式，向海思达集团、通鼎互联、幸福瑞虹、深创投、中鼎三号、沈涛等21名自然人购买海思达电源100%股权。交易标的的交易价格为25亿元人民币。按照13.25元/股的发行价格，上市公司拟向海斯达电源股东发行股份共计188679234股。

同时，公司拟通过非公开发行股票向公司实际控制人王金飞等9名特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过15.5亿元。按照14.17元/股的发行价募集配套资金，上市公司拟向特定投资者发行共计109386023股。

据介绍，作为国内最早从事新能源动力和储能锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，海斯达电源是中国二次化学电池行业的开拓者之一，在业内享有盛誉。公司主要产品包括锂离子电池、镍基电池、电源管理系统（BMS）等。公司拥有成熟完善的产品体系，拥有10多个系列和100多个规格，主要应用于新能源汽车、储能、电动工具和电器、应急照明、轨道交通、航空航天，军事装备和其他领域。

对于此次收购，奥特嘉表示，上市公司将借此机会增加动力锂电池业务，并在新能源汽车零部件关键领域形成重要突破。

据了解，由于对汽车空调业务持乐观态度，公司于2015年和2016年先后收购了南京奥特佳、空调国际和富通空调，在汽车空调领域形成了完整的产品组合，能够同时为国内外汽车制造商提供优质的汽车空调压缩机和汽车空调系统，成为整体汽车空调系统的供应商。

根据公司的发展战略，不断转型为多品类汽车核心零部件综合供应和服务提供商是公司既定的发展方向，而新能源汽车是公司重要的业务发展领域。

据该公司介绍，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“构建具有全球竞争力的动力电池产业链”，而高性能动力电池的生产和研发也是国内新能源汽车零部件制造商自主研发和产业化的重要抓手。

海斯达电源是国内较早进入新能源汽车动力电池研发和产业化生产的企业之一。近年来，在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速。因此，公司认为，收购海斯达电源作为上市公司产业整合的重要布局，将成为公司从汽车空调整体系统供应商向多品类汽车核心零部件综合供应商和服务提供商不断转型的重要战略举措。

此外，奥特佳还认为，鉴于海斯达电力良好的经营业绩和发展前景，此次收购将继续提升上市公司的可持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

根据该计划提供的数据，海斯达电力2015年和2016年未经审计的营业收入分别为55331.96万元和86514.05万元……

归属于母公司所有者的利润分别为4936.74万元和9603.5万元，呈快速增长趋势。未来，随着产能的逐步释放，其收入水平和盈利能力将不断提高。

根据部分参与交易的原股东的业绩承诺，海司达电源2017年、2018年和2019年的净利润分别不低于1.67亿元、2亿元和2.4亿元。

根据公司公告，由于深交所将对公司发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易进行事后审核，公司股票将自2017年1月17日开市起继续停牌，并将在获得深圳证券交易所的事后审查结果后通知其恢复交易。公司股票将自上述计划披露之日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。在停牌近三个月后，奥特佳发行股票购买资产并募集配套资金，关联交易计划于1月16日晚间发布。公司计划斥资25亿元收购海斯达电源，进军动力锂电池业务。同时，计划为海斯达供电建设的募资项目筹集不超过15.5亿元的资金，并支付各类中介机构的费用。

根据计划，奥特佳拟通过发行股份的方式，向海思达集团、通鼎互联、幸福瑞虹、深创投、中鼎三号、沈涛等21名自然人购买海思达电源100%股权。交易标的的交易价格为25亿元人民币。按照13.25元/股的发行价格，上市公司拟向海斯达电源股东发行股份共计188679234股。

同时，公司拟通过非公开发行股票向公司实际控制人王金飞等9名特定投资者募集配套资金，募集资金总额不超过15.5亿元。按照14.17元/股的发行价募集配套资金，上市公司拟向特定投资者发行共计109386023股。

据介绍，作为国内最早从事新能源动力和储能锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，海斯达电源是中国二次化学电池行业的开拓者之一，在业内享有盛誉。公司主要产品包括锂离子电池、镍基电池、电源管理系统（BMS）等。公司拥有成熟完善的产品体系，拥有10多个系列和100多个规格，主要应用于新能源汽车、储能、电动工具和电器、应急照明、轨道交通、航空航天，军事装备和其他领域。

对于此次收购，奥特嘉表示，上市公司将借此机会增加动力锂电池业务，并在新能源汽车零部件关键领域形成重要突破。

据了解，由于对汽车空调业务持乐观态度，公司于2015年和2016年先后收购了南京奥特佳、空调国际和富通空调，在汽车空调领域形成了完整的产品组合，能够同时为国内外汽车制造商提供优质的汽车空调压缩机和汽车空调系统，成为整体汽车空调系统的供应商。

根据公司的发展战略，不断转型为多品类汽车核心零部件综合供应和服务提供商是公司既定的发展方向，而新能源汽车是公司重要的业务发展领域。

据该公司介绍，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“构建具有全球竞争力的动力电池产业链”，而高性能动力电池的生产和研发也是国内新能源汽车零部件制造商自主研发和产业化的重要抓手。

海斯达电源接通……

在中国较早进入新能源汽车动力电池研发和工业生产的企业中。近年来，在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速。因此，公司认为，收购海斯达电源作为上市公司产业整合的重要布局，将成为公司从汽车空调整体系统供应商向多品类汽车核心零部件综合供应商和服务提供商不断转型的重要战略举措。

此外，奥特佳还认为，鉴于海斯达电力良好的经营业绩和发展前景，此次收购将继续提升上市公司的可持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

根据该计划提供的数据，海斯达电力2015年和2016年未经审计的营业收入分别为55331.96万元和86514.05万元，归属于母公司所有者的净利润分别为4936.74万元和9603.5万元，呈快速增长趋势。未来，随着产能的逐步释放，其收入水平和盈利能力将不断提高。

根据部分参与交易的原股东的业绩承诺，海司达电源2017年、2018年和2019年的净利润分别不低于1.67亿元、2亿元和2.4亿元。

根据公司公告，由于深交所将对公司发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易进行事后审核，公司股票将自2017年1月17日开市起继续停牌，并将在获得深圳证券交易所的事后审查结果后通知其恢复交易。公司股票将自上述计划披露之日起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

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