2017年国内新能源客车市场发展前景分析

（A） 未来机遇与挑战并存

1.政策叠加推动公交电气化转型。

多项政策叠加推动公交车电动化转型，中国新能源公交车迎来重要发展机遇。

（1） 2015年3月13日，交通运输部发布《关于加快新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》。提出到2020年，新能源汽车在城市公共交通、出租车和城市物流配送领域的占比不低于30%。

（2） 2015年11月3日，交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》。完成新能源公交车的推广应用，主要是评估各省（区、市）每个自然年新能源公交车在新换公交车中的比例。2017年，新能源公交车在新换公交车中所占比例为20%-60%。

（3） 2016年7月26日，交通运输部印发《城市公共交通“十三五”规划纲要》，提出2020年，新能源公交车在公交都市中的比例不低于35%。

（4） 2017年2月3日，国务院发布《现代综合交通运输体系“十三五”发展规划》，其中提到发展新能源汽车。到2020年，基本建立安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通体系，部分地区和领域率先基本实现交通现代化。新能源汽车在城市公共交通、出租车和城市配送领域发展迅速。全面推进地级及以上城市公交都市建设，新能源公交车比例不低于35%。

2.新能源公交车的市场容量相当大。

2016年，广东、河北、河南、陕西、海南等地积极出台新能源公交车推广计划，加大新能源公交车的推广力度。据估计，到2020年，中国的公共交通数量将达到70万辆。乐观估计，如果2020年中国所有公交车都被电动化取代，新能源公交车的市场容量将相当可观。

3.技术门槛逐步提高。

《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）明确，在降低补贴额度的同时，相应提高新能源公交车的技术门槛要求。要求纯电动汽车的单位负载质量能耗和续航里程更加严格，并明确了新增电池系统总质量占整车整备质量的比例、系统能量密度、快速充电率和节油率水平等技术要求。同时，提高安全要求，根据事故性质和严重程度，扣减补贴资金，暂停车辆或企业补贴资格。新政策对汽车轻量化技术、汽车与发动机匹配优化技术、电池系统管理与保护等关键技术提出了更高要求，高端技术门槛将成为发展新常态。

4.用户需求日益细化。

通过对深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交运营商的调查发现，用户对新能源公交车的需求多元化，包括维修技术、续航里程、充电站数量等，并在产品性能优化和售后维修服务方面对公交公司提出了更高的要求。

来源：2016电动汽车创新与发展国际论坛——市场驱动时期新能源汽车产业的生态分析

5.替代威胁依然存在。

目前，中国公交车市场的主要替代品是高铁和私家车。与公路客运相比，高铁更快、更安全，这对客运市场有很大影响。2016年7月13日，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路……

y公司联合下发了《中长期铁路网规划发展改革基金[2016]1536号》，计划到2020年高铁将达到3万公里。可以预见，这种替代性的挑战压力将持续下去。此外，私家车的日益普及也对公路巴士、公共汽车和旅游巴士的市场构成了巨大威胁。

（二） 2017年市场规模预测

1.市场继续保持稳定增长。

（1） 预测1：线性回归方法

本研究以年份为自变量，以新能源公交车销量为因变量，计算分析了2014-2016年中国新能源公交车的销量，发现2014-2016年新能源公交车年销量与年份呈高度线性相关。

采用线性回归方法，建立了回归分析和预测模型：

y=54826x-27102年

R2＝0.976，R2值接近1，这表明相关性很高，预测模型是合理的。

经计算，预计2017年新能源公交车销量将达到19万辆。

（2） 预测2：基于关联销售预测。

中国汽车工业协会副秘书长徐艳华2月8日在接受媒体专访时表示，协会预计2017年中国新能源汽车销量将达到80万辆，乘用车销量占比将从去年的65%提高到70%左右。据此计算，预计2017年新能源商用车销量将达到24万辆。其中，预计新能源公交车的销量将达到180000-1900000辆。

2、市场结构将进一步调整。

（1） 公共交通的使用比例继续扩大。

在国家新能源推广考核的外部因素和各地新能源转型的内部因素的推动下，2017年新能源公交车将继续发力，公交车占比将继续扩大。

此外，2015年7月13日，交通运输部发布公告，批准发布交通运输行业标准《运营客车类型分类与评级》和《客车类型分类和评级》第1次修订版，正式突破了新能源客车进入公路客运市场的政策瓶颈。根据交通运输部的工作计划，新能源公交车的评级工作将正式开展）。未来的新能源座椅巴士值得期待，但在2017年短时间内不会有太大变化。

（2） 纯电动产品的比例持续扩大。

在新能源公交车占比持续扩大的基础上，纯电动公交车尤其是快充级的占比将进一步扩大。2017年，新能源补贴政策承认了快速充电公交车的身份，并给予了明确的补贴。由于公交车有固定的路线和公交站点，5-15分钟的快速充电可以解决充电难的问题，完全满足城市公共交通的运营要求。预计2017年，快速充电纯电动公交车将在公共交通领域迅速发展。

插电式混合动力（包括延长计划）的补贴已大幅降低，预计2017年插电式混动车的销量将进一步下降。燃料电池客车市场有待培育，短期发展仍缓慢。这一点也从2017年前两批推荐目录中得到了证实，三条技术路线的产品比例也得到了证实。

（3） 龙头企业的市场份额持续扩大。

新版准入政策从政府管理的角度对新能源客车企业进行了严格管理。在已获得准入的新能源客车生产企业中，资金不足、技术相对落后的企业将面临大规模淘汰的风险，限期内无法满足转型升级的改性客车企业也将自动退出。这一政策有望解决市场的长尾问题，并将对新能源客车行业的竞争格局产生重大影响。新能源客车第一梯队的竞争地位难以动摇，龙头企业的市场份额有望持续……

e进行扩展。此外，快速充电巴士公司的市场份额预计将迅速增加。

（三） 2017年热门市场预测

表2综合分析了各省市的政策、市场和充电基础设施：以广东为代表的华南地区，以上海、江苏、浙江为代表的华东地区，以及以北京为代表的华北地区，预计将成为2017年新能源公交车的热点市场，并将继续引领全国新能源公交车市场的增长。其中，广东、北京等地市场空间大、政策完备、充电基础设施建设快，但地方公交公司实力相对较强，市场竞争异常激烈。上海、江苏、浙江等地政策响应快，区域政策协调好，充电基础设施完善，地方公交公司实力一般，市场空间相对较大。建议公交公司专注于此。（A）未来机遇与挑战并存

1.政策叠加推动公交电气化转型。

多项政策叠加推动公交车电动化转型，中国新能源公交车迎来重要发展机遇。

（1） 2015年3月13日，交通运输部发布《关于加快新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》。提出到2020年，新能源汽车在城市公共交通、出租车和城市物流配送领域的占比不低于30%。

（2） 2015年11月3日，交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》。完成新能源公交车的推广应用，主要是评估各省（区、市）每个自然年新能源公交车在新换公交车中的比例。2017年，新能源公交车在新换公交车中所占比例为20%-60%。

（3） 2016年7月26日，交通运输部印发《城市公共交通“十三五”规划纲要》，提出2020年，新能源公交车在公交都市中的比例不低于35%。

（4） 2017年2月3日，国务院发布《现代综合交通运输体系“十三五”发展规划》，其中提到发展新能源汽车。到2020年，基本建立安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通体系，部分地区和领域率先基本实现交通现代化。新能源汽车在城市公共交通、出租车和城市配送领域发展迅速。全面推进地级及以上城市公交都市建设，新能源公交车比例不低于35%。

2.新能源公交车的市场容量相当大。

2016年，广东、河北、河南、陕西、海南等地积极出台新能源公交车推广计划，加大新能源公交车的推广力度。据估计，到2020年，中国的公共交通数量将达到70万辆。乐观估计，如果2020年中国所有公交车都被电动化取代，新能源公交车的市场容量将相当可观。

3.技术门槛逐步提高。

《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）明确，在降低补贴额度的同时，相应提高新能源公交车的技术门槛要求。要求纯电动汽车的单位负载质量能耗和续航里程更加严格，并明确了新增电池系统总质量占整车整备质量的比例、系统能量密度、快速充电率和节油率水平等技术要求。同时，提高安全要求，根据事故性质和严重程度，扣减补贴资金，暂停车辆或企业补贴资格。新政策对汽车轻量化技术、汽车与发动机匹配优化技术、电池系统管理与保护等关键技术提出了更高的要求，高端技术门槛将成为汽车发展的新常态……

修剪。

4.用户需求日益细化。

通过对深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交运营商的调查发现，用户对新能源公交车的需求多元化，包括维修技术、续航里程、充电站数量等，并在产品性能优化和售后维修服务方面对公交公司提出了更高的要求。

来源：2016电动汽车创新与发展国际论坛——市场驱动时期新能源汽车产业的生态分析

5.替代威胁依然存在。

目前，中国公交车市场的主要替代品是高铁和私家车。与公路客运相比，高铁更快、更安全，这对客运市场有很大影响。2016年7月13日，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合下发《中长期铁路网规划发展改革基金[2016]1536号》，计划到2020年高铁将达到3万公里。可以预见，这种替代性的挑战压力将持续下去。此外，私家车的日益普及也对公路巴士、公共汽车和旅游巴士的市场构成了巨大威胁。

（二） 2017年市场规模预测

1.市场继续保持稳定增长。

（1） 预测1：线性回归方法

本研究以年份为自变量，以新能源公交车销量为因变量，计算分析了2014-2016年中国新能源公交车的销量，发现2014-2016年新能源公交车年销量与年份呈高度线性相关。

采用线性回归方法，建立了回归分析和预测模型：

y=54826x-27102年

R2＝0.976，R2值接近1，这表明相关性很高，预测模型是合理的。

经计算，预计2017年新能源公交车销量将达到19万辆。

（2） 预测2：基于关联销售预测。

中国汽车工业协会副秘书长徐艳华2月8日在接受媒体专访时表示，协会预计2017年中国新能源汽车销量将达到80万辆，乘用车销量占比将从去年的65%提高到70%左右。据此计算，预计2017年新能源商用车销量将达到24万辆。其中，预计新能源公交车的销量将达到180000-1900000辆。

2、市场结构将进一步调整。

（1） 公共交通的使用比例继续扩大。

在国家新能源推广考核的外部因素和各地新能源转型的内部因素的推动下，2017年新能源公交车将继续发力，公交车占比将继续扩大。

此外，2015年7月13日，交通运输部发布公告，批准发布交通运输行业标准《运营客车类型分类与评级》和《客车类型分类和评级》第1次修订版，正式突破了新能源客车进入公路客运市场的政策瓶颈。根据交通运输部的工作计划，新能源公交车的评级工作将正式开展）。未来的新能源座椅巴士值得期待，但在2017年短时间内不会有太大变化。

（2） 纯电动产品的比例持续扩大。

在新能源公交车占比持续扩大的基础上，纯电动公交车尤其是快充级的占比将进一步扩大。2017年，新能源补贴政策承认了快速充电公交车的身份，并给予了明确的补贴。由于公交车有固定的路线和公交站点，5-15分钟的快速充电可以解决充电难的问题，完全满足城市公共交通的运营要求。预计2017年，快速充电纯电动公交车将在公共交通领域迅速发展。

插电式混合动力（包括延长计划）的补贴已大幅降低，预计2017年插电式混动车的销量将进一步下降。燃料电池客车市场亟待培育，其短期……

m的发展仍然缓慢。这一点也从2017年前两批推荐目录中得到了证实，三条技术路线的产品比例也得到了证实。

（3） 龙头企业的市场份额持续扩大。

新版准入政策从政府管理的角度对新能源客车企业进行了严格管理。在已获得准入的新能源客车生产企业中，资金不足、技术相对落后的企业将面临大规模淘汰的风险，限期内无法满足转型升级的改性客车企业也将自动退出。这一政策有望解决市场的长尾问题，并将对新能源客车行业的竞争格局产生重大影响。新能源客车第一梯队的竞争地位难以动摇，龙头企业的市场份额有望继续扩大。此外，快速充电巴士公司的市场份额预计将迅速增加。

（三） 2017年热门市场预测

表2综合分析了各省市的政策、市场和充电基础设施：以广东为代表的华南地区，以上海、江苏、浙江为代表的华东地区，以及以北京为代表的华北地区，预计将成为2017年新能源公交车的热点市场，并将继续引领全国新能源公交车市场的增长。其中，广东、北京等地市场空间大、政策完备、充电基础设施建设快，但地方公交公司实力相对较强，市场竞争异常激烈。上海、江苏、浙江等地政策响应快，区域政策协调好，充电基础设施完善，地方公交公司实力一般，市场空间相对较大。建议公交公司将重点放在这一点上。

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