创新股份：拟55.5亿元收购上海恩捷 进军锂电池隔膜领域

5月2日晚，有限公司宣布了收购上海恩杰100%股权的具体计划。公司计划通过发行股票的方式，以55.5亿元的价格收购上海恩捷的全部股份。同时，公司计划向不超过10名特定投资者募集不超过8亿元，用于生产线建设和交易费用。本次交易完成后，公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务的双轮驱动发展。

根据交易方案，持有上海恩捷100%股权所需的55.5亿元将全部通过创新股向上海恩捷全体股东发行股份的方式实施。公司计划向交易对手发行共计107641573股股票，价格为51.56元/股。在匹配资金方面，公司计划通过非公开询价的方式向不超过10家特定投资者募集资金。配套资金将用于珠海恩捷隔膜一期5条年产41666.67万平方米湿法生产线的建设，并支付本次交易的交易费用。

业绩承诺方面，上海恩捷全体股东承诺，上海恩杰2017年、2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的净利润预测分别为3.78亿元、5.55亿元、7.63亿元和8.52亿元。如果交易在2017年完成，补偿期为2017年、2018年和2019年；如果交易在2018年完成，交易将推迟一年。

公告显示，上海恩捷是锂离子电池隔膜供应商，与CATL、LG化学、比亚迪、国轩高科等知名电池制造商建立了稳定的合作关系，并形成批量供应。

创新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷将成为公司的全资子公司，并纳入合并报表范围。鉴于上海恩捷良好的盈利能力，本次交易将大大提升公司的净利润和每股收益，公司的盈利能力和抗风险能力将进一步增强。公司预计2017年全年利润将较2016年大幅增长，每股收益将有所增长。

值得注意的是，本次交易构成关联方交易，不构成借壳。公告显示，李晓明家族直接和间接控制上海恩捷61.20%的股权，是上海恩捷的实际控制人；

同时，李晓明家族直接和间接控制创新股份48.17%的股权，是创新股份的实际控制人。本次收购相当于一家上市公司的实际控制人收购其控制的另一家非上市公司的资产。从目前的评估报告来看，截至评估基准日，上海恩捷股东权益的账面价值（合并口径）为13664.84万元，上海恩杰100%股权的评估价值为550095.24万元（双方最终确认的交易价格为555万元），这意味着评估增值率将超过300%。5月2日晚，有限公司宣布了收购上海恩杰100%股权的具体计划。公司计划通过发行股票的方式，以55.5亿元的价格收购上海恩捷的全部股份。同时，公司计划向不超过10名特定投资者募集不超过8亿元，用于生产线建设和交易费用。本次交易完成后，公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务的双轮驱动发展。

根据交易方案，持有上海恩捷100%股权所需的55.5亿元将全部通过创新股向上海恩捷全体股东发行股份的方式实施。公司计划向交易对手发行共计107641573股股票，价格为51.56元/股。在匹配资金方面，公司计划通过非公开询价的方式向不超过10家特定投资者募集资金。配套资金将用于珠海恩捷隔膜一期5条年产41666.67万平方米湿法生产线的建设，并支付本次交易的交易费用。

业绩承诺方面，上海恩捷全体股东承诺，上海恩杰2017年、2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后的净利润预测分别为3.78亿元、5.55亿元、7.63亿元和8.52亿元。如果交易在2017年完成，补偿期为2017年、2018年和2019年；如果交易在2018年完成，交易将推迟一年。

公告显示，上海恩捷是锂离子电池隔膜供应商，与CATL、LG化学、比亚迪、国轩高科等知名电池制造商建立了稳定的合作关系，并形成批量供应。

创新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷将成为公司的全资子公司，并纳入合并报表范围。鉴于上海恩捷良好的盈利能力，本次交易将大大提升公司的净利润和每股收益，公司的盈利能力和抗风险能力将进一步增强。公司预计2017年全年利润将较2016年大幅增长，每股收益将有所增长。

值得注意的是，本次交易构成关联方交易，不构成借壳。公告显示，李晓明家族直接和间接控制上海恩捷61.20%的股权，是上海恩捷的实际控制人；同时，李晓明家族直接和间接控制创新股份48.17%的股权，是创新股份的实际控制人。本次收购相当于一家上市公司的实际控制人收购其控制的另一家非上市公司的资产。从目前的评估报告来看，截至评估基准日，上海恩捷股东权益的账面价值（合并口径）为13664.84万元，上海恩杰100%股权的评估价值为550095.24万元（双方最终确认的交易价格为555万元），这意味着评估增值率将超过300%。

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