核心竞争力的转变，谈电动汽车厂的Gigafactory

来源：第一电气网作者：朱玉龙

上汽CATL，一家36GWh的电池工厂，已经开工建设，到明年年底产能将达到18Gwh，这让人怀疑，随着代工理论的逐渐衰落，电动汽车的核心竞争力是否会是在转型过程中向上整合电池企业。

首先，矛盾的岔路口

事实上，前方的道路总是很难想清楚。合资企业具有合资企业的利益，全资嵌入式运营具有嵌入式运营的利益。举两个简单的例子，可比较的AESC和Primearth EV Energy。

a） 美国航空航天局

金沙江创投对日产电池子公司AESC的收购已告一段落。AESC专门为日产纯电动汽车生产锂离子电池。日产持有AESC 51%的股份，另外49%由NEC公司持有

核心原因是电动汽车锂电池技术的快速发展，而单一业务的发展使得AESC这家综合型企业无法持续投资改进电池技术。因此，日产的电池销售业务早在2014年就开始崭露头角。由于缺乏市场竞争和日产纯电动汽车市场规模的限制，与独立电池公司相比，日产电池公司生产的电池存在成本较高、电池容量较小、续航里程缺乏竞争力等缺点。日产出售AESC只是为了降低电池成本，提高日产电动汽车产品的市场竞争力，在软包装方面无法与LG竞争。像LEAF这样的经典车型如果不升级就会消亡，更不用说上游合资企业AESC了。

b） Primearth电动汽车能源公司

PEVE的情况相对较好，仅适用于镍氢电池。至于锂电池业务，松下可以占据目前的地位，主要是通过大力投资和干预特斯拉。PEVE在新的锂电池业务中没有任何可能性；后续丰田（三井集团）生产的固态电池，以及松下能否支持丰田在PHEV和EV上投入巨资，是未来需要观察的重点。

第二，特斯拉的超级工厂

我推荐特斯拉的电池执行官Kurt Kelty谈论Giga工厂，这本书长达40分钟。你可以看看。

主要内容如下：特斯拉能源公司的Kurt Kelty在第八届国际可充电电池展览会上表示，特斯拉的首要原则是找到真实的材料成本，而企业内部零部件开发最重要的责任是追溯零部件供应链的上游，研究其成本结构，并努力降低成本。2017年，电池上游材料氢氧化锂、石墨、镍和钴的供应已得到保障。

更多的讨论仍然是利用这个量，利用手中的订单，从上游开始降低价格，寻找第一原则的价格基础来降低成本；随后下游开始布局各种应用，为垂直整合提供了出口。因此，对于一家开始生产电动汽车并转型为（电池）能源公司的公司来说，这是一场差异化的竞争。通过结合未来的出口管道、电动汽车需求和储能需求，可以达到高效运营的目的。

当我们思考整个事情时，我们考虑的问题是：如果电动汽车制造商没有自己的电池工厂，如何确保稳定的供应；

如果电池工厂是内部包装的，那么在改变电池技术开发的过程中，如何确保迭代产品？对于所有参与者来说，在某些层面上没有强有力的护城河。技术在不断变化，制造水平、生产力效率和产量竞争的优化将达到一定水平。

这场竞争是关于谁有更多的钱（试错和迭代），谁能占领市场（获得真正有效的私人订单，并使用各种运营工具来支持计划产能）。来源：第一电气网作者：朱玉龙

上汽CATL，一家36GWh的电池工厂，已经开工建设，到明年年底产能将达到18Gwh，这让人怀疑，随着代工理论的逐渐衰落，电动汽车的核心竞争力是否会是在转型过程中向上整合电池企业。

首先，矛盾的岔路口

事实上，前方的道路总是很难想清楚。合资企业具有合资企业的利益，全资嵌入式运营具有嵌入式运营的利益。举两个简单的例子，可比较的AESC和Primearth EV Energy。

a） 美国航空航天局

金沙江创投对日产电池子公司AESC的收购已告一段落。AESC专门为日产纯电动汽车生产锂离子电池。日产持有AESC 51%的股份，另外49%由NEC公司持有

核心原因是电动汽车锂电池技术的快速发展，而单一业务的发展使得AESC这家综合型企业无法持续投资改进电池技术。因此，日产的电池销售业务早在2014年就开始崭露头角。由于缺乏市场竞争和日产纯电动汽车市场规模的限制，与独立电池公司相比，日产电池公司生产的电池存在成本较高、电池容量较小、续航里程缺乏竞争力等缺点。日产出售AESC只是为了降低电池成本，提高日产电动汽车产品的市场竞争力，在软包装方面无法与LG竞争。像LEAF这样的经典车型如果不升级就会消亡，更不用说上游合资企业AESC了。

b） Primearth电动汽车能源公司

PEVE的情况相对较好，仅适用于镍氢电池。至于锂电池业务，松下可以占据目前的地位，主要是通过大力投资和干预特斯拉。PEVE在新的锂电池业务中没有任何可能性；后续丰田（三井集团）生产的固态电池，以及松下能否支持丰田在PHEV和EV上投入巨资，是未来需要观察的重点。

第二，特斯拉的超级工厂

我推荐特斯拉的电池执行官Kurt Kelty谈论Giga工厂，这本书长达40分钟。你可以看看。

主要内容如下：特斯拉能源公司的Kurt Kelty在第八届国际可充电电池展览会上表示，特斯拉的首要原则是找到真实的材料成本，而企业内部零部件开发最重要的责任是追溯零部件供应链的上游，研究其成本结构，并努力降低成本。2017年，电池上游材料氢氧化锂、石墨、镍和钴的供应已得到保障。

更多的讨论仍然是利用这个量，利用手中的订单，从上游开始降低价格，寻找第一原则的价格基础来降低成本；

随后下游开始布局各种应用，为垂直整合提供了出口。因此，对于一家开始生产电动汽车并转型为（电池）能源公司的公司来说，这是一场差异化的竞争。通过结合未来的出口管道、电动汽车需求和储能需求，可以达到高效运营的目的。

当我们思考整个事情时，我们考虑的问题是：如果电动汽车制造商没有自己的电池工厂，如何确保稳定的供应；如果电池工厂是内部包装的，那么在改变电池技术开发的过程中，如何确保迭代产品？对于所有参与者来说，在某些层面上没有强有力的护城河。技术在不断变化，制造水平、生产力效率和产量竞争的优化将达到一定水平。

这场竞争是关于谁有更多的钱（试错和迭代），谁能占领市场（获得真正有效的私人订单，并使用各种运营工具来支持计划产能）。

标签：日产丰田特斯拉

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