全球电动汽车发展指数发布，中国排名第一但技术仍待提速

资料来源：Yiou作者：赵凌伟7月11日，罗兰·伯杰（Roland Berger）与德国汽车研究机构亚琛汽车工程技术有限公司（Aachen Automotive Engineering Technology Co.，Ltd.）联合发布了《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告。报告从技术、产业和市场三个维度分析比较了主要汽车国家在电动汽车领域的竞争状况。结果显示，中国首次在电动汽车发展指数总排名中排名第一，未来将主导全球电动汽车行业和市场。中国具有主导地位，但应加强技术升级报告，从技术、产业和市场三个方面全面评估电动汽车行业的发展。分析结果表明，尽管法国在技术上处于领先地位，但中国在工业和市场上都处于最优地位，产量和附加值都较高。（电动汽车发展指数按各项指标排名）在技术层面，《2017年第二季度全球电动汽车发展指标》报告显示，法国已超过德国，在技术领域排名第一。中国电动汽车原始设备制造商普遍位于低技术领域，因此尽管未来几年将有大量新车型在中国上市，但技术进步并不明显。此外，报告还提到，美国汽车制造商正转向以纯电动汽车深化中档汽车市场的方向。考虑到高端汽车的成本效益较低，如果它们在产品组合中占据主导地位，其技术性能就会减弱。因此，报告推测，未来美国汽车制造商将逐渐放弃在高端汽车领域的“灯塔”战略，转向中档汽车。该报告还对电动汽车和电池的产量进行了排名评估。结果表明，中国在全球电动汽车生产中具有主导地位，并将进一步扩大与其他国家的差距。在研究机构看来，中国领先的电动汽车生产主要是由于中国电动汽车市场的快速增长，区域市场持续显著分化推动当地汽车需求的扩大，以及中国汽车工厂的产量随需求增加。另外在电池生产方面，报告称：“中国自主品牌汽车90%以上的锂电池在当地生产，而日本在电动汽车产量和全球电池产量份额方面仍排名第三。美国受益于发展，在第一季度攀升至第二位，并在第二季度成功保持了这一地位。”，在市场层面，报告显示，2016年，只有中国和法国在全球电动汽车市场中的份额超过1%，这与欧洲国家的电动汽车市场份额和2021设定的汽车减排目标相差甚远。然而，从目前的市场水平来看，世界领先的七大汽车强国之间的差距仍在继续缩小。（2015年和2016年纯电动/插电式混合动力汽车的销售数据和市场份额）产业政策将继续支持新能源汽车市场。除了行业的发展和市场规模的扩大，政府的大量补贴和主要城市限制汽油车数量的政策也是加速中国电动汽车销量增长的重要因素。然而，政府对汽车制造商的优惠政策正在收紧，这将给一些当地企业带来挑战。报告称，自去年年底以来，中国政府对电动汽车的补贴减少了20%，新能源汽车被列入推荐名单的条件变得更加严格。然而，即使在政策补贴的强劲时期之后，中国电动汽车和电池制造的市场份额仍将保持强劲增长。罗兰贝格合伙人郑云表示：“尽管政府的激励政策在初期对行业发展起到了重要的促进作用，但很难长期保持。政府需要控制成本，并打算让当地制造商培养自己的能力。”在他看来，电动汽车行业的发展正在从政府转向市场，而最新版本的d……

新能源汽车积分管理意见稿明确传达了这一信号。根据罗兰贝格的计算，要实现2020年新能源汽车12%的目标，当年电动汽车的总销量需要达到160万辆左右。此外，《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告也关注新车制造商的动态。这些初创团队大多来自IT行业，他们普遍致力于研发电动汽车领域的更先进技术，为高端市场创造更多优质的汽车产品。与此同时，这些公司中的大多数声称，他们将在最初大规模生产的电动汽车上搭载无人驾驶技术。关于国内政策如何支持这些初创造车企业，报道援引了对蔚来汽车和蔚来资本管理层的采访。其中，蔚来汽车美国首席执行官吴思丽表示：“目前，中国消费者购买电动汽车的主要原因是政府的大力补贴。此外，上海等大城市也将提供其他激励政策，如电动汽车免费上牌。”在她看来，这些政策将有助于新车制造商的产品尽快在销售方面取得进展。蔚来资本联合创始人张君毅认为，国内政策也为电动汽车充电提供了便利，他对国内充电站的建设非常乐观：“中国政府支持建设公共充电站，去年颁布的文件规定，每栋新建筑都要配备充电设施。此外，许多私人投资者开始运营公共充电站。 “动力电池：中国将继续开发和生产高产量的动力电池，这一直是影响电动汽车行业发展的重要因素之一。报告指出，中国电动汽车的高产量大大增加了对电动汽车电池的需求到2020年，中国的动力电池年产量将达到100GWh（十亿瓦时）。对于外国电池供应商来说，由于他们在中国的开发和生产能力较短，无法在短时间内满足需求。因此，这一超高目标将主要由当地电池制造商实现。为了刺激电池的开发和生产，政府计划为年产量为40GWh的世界领先电池制造商的进一步发展提供支持。（电池制造商和2019年产量预测）除了电池产量，中国还将计划在技术层面提高电池质量。报告显示，中国的目标是到2020年实现锂电池能量密度超过300瓦时/公斤，并将成本降至1元/瓦时；

长期目标是将能量密度提高到500 WHr/kg。报道称，日本（松下/三洋）和韩国（LG化学）将在未来几年成为世界上最大的动力电池制造商。但总体而言，大部分电池仍由比亚迪、当代安培技术有限公司、力神和万向等中国本土企业生产。资料来源：Yiou作者：赵凌伟7月11日，罗兰·伯杰（Roland Berger）与德国汽车研究机构亚琛汽车工程技术有限公司（Aachen Automotive Engineering Technology Co.，Ltd.）联合发布了《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告。报告从技术、产业和市场三个维度分析比较了主要汽车国家在电动汽车领域的竞争状况。结果显示，中国首次在电动汽车发展指数总排名中排名第一，未来将主导全球电动汽车行业和市场。中国具有主导地位，但应加强技术升级报告，从技术、产业和市场三个方面全面评估电动汽车行业的发展。分析结果表明，尽管法国在技术上处于领先地位，但中国在工业和市场上都处于最优地位，产量和附加值都较高。（电动汽车发展指数按各项指标排名）在技术层面，《2017年第二季度全球电动汽车发展指标》报告显示，法国已超过德国，在技术领域排名第一。中国电动汽车原始设备制造商普遍位于低技术领域，因此尽管未来几年将有大量新车型在中国上市，但技术进步并不明显。此外，报告还提到，美国汽车制造商正转向以纯电动汽车深化中档汽车市场的方向。考虑到高端汽车的成本效益较低，如果它们在产品组合中占据主导地位，其技术性能就会减弱。因此，报告推测，未来美国汽车制造商将逐渐放弃在高端汽车领域的“灯塔”战略，转向中档汽车。该报告还对电动汽车和电池的产量进行了排名评估。结果表明，中国在全球电动汽车生产中具有主导地位，并将进一步扩大与其他国家的差距。在研究机构看来，中国领先的电动汽车生产主要是由于中国电动汽车市场的快速增长，区域市场持续显著分化推动当地汽车需求的扩大，以及中国汽车工厂的产量随需求增加。另外在电池生产方面，报告称：“中国自主品牌汽车90%以上的锂电池在当地生产，而日本在电动汽车产量和全球电池产量份额方面仍排名第三。美国受益于发展，在第一季度攀升至第二位，并在第二季度成功保持了这一地位。”，在市场层面，报告显示，2016年，只有中国和法国在全球电动汽车市场中的份额超过1%，这与欧洲国家的电动汽车市场份额和2021设定的汽车减排目标相差甚远。然而，从目前的市场水平来看，世界领先的七大汽车强国之间的差距仍在继续缩小。（2015年和2016年纯电动/插电式混合动力汽车的销售数据和市场份额）产业政策将继续支持新能源汽车市场。除了行业的发展和市场规模的扩大，政府的大量补贴和主要城市限制汽油车数量的政策也是加速中国电动汽车销量增长的重要因素。然而，政府对汽车制造商的优惠政策正在收紧，这将给一些当地企业带来挑战。报告称，自去年年底以来，中国政府对电动汽车的补贴减少了20%，新能源汽车被列入推荐名单的条件变得更加严格。然而，即使在政策补贴的强劲时期之后，中国电动汽车和电池制造的市场份额仍将保持强劲增长。罗兰贝格合伙人郑云表示：“尽管政府的激励政策……

y在促进行业发展的初期发挥了重要作用，很难长期保持。政府需要控制成本，并打算让当地制造商培养自己的能力。“在他看来，电动汽车行业的发展正在从政府向市场转变，而最新版本的新能源汽车双积分管理意见稿明确传达了这一信号。根据罗兰贝格的计算，要实现2020年新能源汽车12%的目标，当年的电动汽车总销量需要达到约160万。此外，《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告也关注新车制造商的动态。这些初创团队大多来自IT行业，他们普遍致力于研发电动汽车领域的更先进技术，为高端市场创造更多优质的汽车产品。与此同时，这些公司中的大多数声称，他们将在最初大规模生产的电动汽车上搭载无人驾驶技术。关于国内政策如何支持这些初创造车企业，报道援引了对蔚来汽车和蔚来资本管理层的采访。其中，蔚来汽车美国首席执行官吴思丽表示：“目前，中国消费者购买电动汽车的主要原因是政府的大力补贴。此外，上海等大城市也将提供其他激励政策，如电动汽车免费上牌。”在她看来，这些政策将有助于新车制造商的产品尽快在销售方面取得进展。蔚来资本联合创始人张君毅认为，国内政策也为电动汽车充电提供了便利，他对国内充电站的建设非常乐观：“中国政府支持建设公共充电站，去年颁布的文件规定，每栋新建筑都要配备充电设施。此外，许多私人投资者开始运营公共充电站。 “动力电池：中国将继续开发和生产高产量的动力电池，这一直是影响电动汽车行业发展的重要因素之一。报告指出，中国电动汽车的高产量大大增加了对电动汽车电池的需求到2020年，中国的动力电池年产量将达到100GWh（十亿瓦时）。对于外国电池供应商来说，由于他们在中国的开发和生产能力较短，无法在短时间内满足需求。因此，这一超高目标将主要由当地电池制造商实现。为了刺激电池的开发和生产，政府计划为年产量为40GWh的世界领先电池制造商的进一步发展提供支持。（电池制造商和2019年产量预测）除了电池产量，中国还将计划在技术层面提高电池质量。报告显示，中国的目标是到2020年实现锂电池能量密度超过300瓦时/公斤，并将成本降至1元/瓦时；长期目标是将能量密度提高到500 WHr/kg。报道称，日本（松下/三洋）和韩国（LG化学）将在未来几年成为世界上最大的动力电池制造商。但总体而言，大部分电池仍由比亚迪、当代安培技术有限公司、力神和万向等中国本土企业生产。

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