力帆股份定增预案获批 募资金额敲定约22.5亿元

8月11日，力帆股份有限公司（601777）宣布，力帆实业（集团）有限公司（以下简称力帆股份有限公司）于8月10日收到中国证监会的相关批复，同意公司非公开发行不超过215177713股新股，有效期六个月。根据力帆此前推出的固收计划，按照10.46元/股的发行价计算，固收金额约22.5亿元。

回顾此前的公告，2015年5月26日，力帆股份围绕新能源战略启动固收计划，计划以每股12.08元的价格向控股股东力帆控股等9家投资者发行约4.3亿股，募集资金约52亿元。全部用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源车60亿瓦时锂电池项目、30万台智能新能源车辆电机及电控项目、30万智能新能源汽车变速器项目，智能新能源汽车平台开发项目，偿还部分公司债券和银行贷款，构建以“能源站”为核心、换电模式下核心零部件的技术研发和制造的完整智能新能源车产业链。2016年7月22日，力帆股份公布了非公开发行A股计划修订草案，并首次修订了2015年固定收益计划。修订草案将融资规模从52亿元降至28亿元，降幅为46%；相应的增发股份数量由4.3亿股变更为2.68亿股；发行价格由12.08元/股（扣除利息后为11.88元/每股）变为10.46元/股；

分配标的也由原来的9个力帆控股、陈伟、财通资产、建信基金、西证渝富、弘信资本、民生证券、国联证券、溧阳实业变更为8个具体标的，其中，力帆控股和陈伟的认购金额分别从12.57亿元和5亿元降至不低于2.8亿元和1亿元。2016年8月22日，力帆股份有限公司再次修订了固定增长计划，将融资总额从28亿元降至22.4亿元。在10.46元的底价不变的情况下，发行股份数量将从2.68亿股减少到2.15亿股。募资项目中，智能新能源汽车能源站项目计划投资额由7.98亿元降至3.69亿元，公司债券和银行贷款偿还额由9亿元降至7.9亿元。“智能新能源汽车16亿瓦时锂电池项目”和“智能轻量化快换纯电动汽车平台开发项目”保持不变，但环评内容有所更新。近年来，力帆不断加大对新能源领域的投入，先后成立了河南力帆新能源、重庆力帆新能量等新能源汽车子公司。据力帆内部人士透露，该集团还将与重庆力帆新能源共同申请新型纯电动乘用车生产资质。力帆股份2016年度业绩报告显示，2016年公司营收和净利润双双下滑。2016年，力帆股份实现营业收入110.46亿元，同比下降10.99%。报告期内，净利润下降76.66%，至82601800元。这是力帆股份自2010年成功上市以来，首次出现营收下滑、营收和净利润双下滑的情况。一方面，力帆股份的传统摩托车主业持续陷入困境。另一方面，力帆股份在2016年深陷“偷梁换柱”。力帆股份发布公告称，公司已对新能源汽车补贴进行核查清理，减少中央财政未到位补贴资金6719万元，导致利润下降。力帆有限公司近年来已将能源转向新能源，致力于将公司从传统燃料车转型升级为智能新能源汽车产业链综合服务提供商。8月11日，力帆股份有限公司（601777）宣布，力帆实业（集团）有限公司（以下简称力帆股份有限公司）于8月10日收到中国证监会的相关批复，同意公司非公开发行不超过215177713股新股，有效期六个月。根据力帆此前推出的固收计划，按照10.46元/股的发行价计算，固收金额约22.5亿元。

回顾此前的公告，2015年5月26日，力帆股份围绕新能源战略启动固收计划，计划以每股12.08元的价格向控股股东力帆控股等9家投资者发行约4.3亿股，募集资金约52亿元。全部用于智能新能源汽车能源站项目、智能新能源车60亿瓦时锂电池项目、30万台智能新能源车辆电机及电控项目、30万智能新能源汽车变速器项目，智能新能源汽车平台开发项目，偿还部分公司债券和银行贷款，构建以“能源站”为核心、换电模式下核心零部件的技术研发和制造的完整智能新能源车产业链。2016年7月22日，力帆股份公布了非公开发行A股计划修订草案，并首次修订了2015年固定收益计划。修订草案将融资规模从52亿元降至28亿元，降幅为46%；相应的增发股份数量由4.3亿股变更为2.68亿股；发行价格由12.08元/股（扣除利息后为11.88元/每股）变为10.46元/股；

分配标的也由原来的9个力帆控股、陈伟、财通资产、建信基金、西证渝富、弘信资本、民生证券、国联证券、溧阳实业变更为8个具体标的，其中，力帆控股和陈伟的认购金额分别从12.57亿元和5亿元降至不低于2.8亿元和1亿元。2016年8月22日，力帆股份有限公司再次修订了固定增长计划，将融资总额从28亿元降至22.4亿元。在10.46元的底价不变的情况下，发行股份数量将从2.68亿股减少到2.15亿股。募资项目中，智能新能源汽车能源站项目计划投资额由7.98亿元降至3.69亿元，公司债券和银行贷款偿还额由9亿元降至7.9亿元。“智能新能源汽车16亿瓦时锂电池项目”和“智能轻量化快换纯电动汽车平台开发项目”保持不变，但环评内容有所更新。近年来，力帆不断加大对新能源领域的投入，先后成立了河南力帆新能源、重庆力帆新能量等新能源汽车子公司。据力帆内部人士透露，该集团还将与重庆力帆新能源共同申请新型纯电动乘用车生产资质。力帆股份2016年度业绩报告显示，2016年公司营收和净利润双双下滑。2016年，力帆股份实现营业收入110.46亿元，同比下降10.99%。报告期内，净利润下降76.66%，至82601800元。这是力帆股份自2010年成功上市以来，首次出现营收下滑、营收和净利润双下滑的情况。一方面，力帆股份的传统摩托车主业持续陷入困境。另一方面，力帆股份在2016年深陷“偷梁换柱”。力帆股份发布公告称，公司已对新能源汽车补贴进行核查清理，减少中央财政未到位补贴资金6719万元，导致利润下降。力帆有限公司近年来已将能源转向新能源，致力于将公司从传统燃料车转型升级为智能新能源汽车产业链综合服务提供商。

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