2030年全球动力电池需求量将达到2800至3000GWh

9月14日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）发布研究报告，对全球电池容量的市场发展做出判断。报告称，随着新能源汽车销量的增长，作为核心部件的动力电池也迅速增长。在2015年新能源汽车销量大幅增长后，国内外动力电池市场也呈现爆发态势，电池制造商的产能和出货量大幅增长。从中长期来看，全球对动力电池的需求预计将以每年100至200GWh的速度增长。中银证券预测，到2025年，如果全球电动汽车年销售渗透率为10%，假设乘用车的自行车电池配备40-50KWh，全球每年对动力电池的市场需求将为552-619GWh，相当于年均增长60GWh。同样，如果电动汽车年销量的全球渗透率为15%，全球动力电池的年市场需求将为828至929GWh，市场需求将以平均每年90至100GWh的速度增长。参考德国、法国和英国计划在2030年至2040年全面禁止销售燃油车，假设到2030年全球电动汽车年销售渗透率能达到50%，2030年动力电池需求将达到2800至3000 GWh，未来15年每年增长180至200 GWh。乘用车电池配置需求预测上述计算基于以下假设：（1）中长期全球汽车销量年均增长率为1-3%。那么，当增长率为1%时，预计到2025年，全球市场产量将达到10388万台；当增长率为2%时，到2025年产量将达到11351万；当增长率为3%时，产量将达到12393万。简而言之，全球汽车的年销量将超过1亿辆。五年全球汽车产量预测（单位：万辆）（2）乘用车、公交车和专用车的销售比例将保持不变，其中乘用车最大占76%，专用车占15%，公交车占5%。各类汽车销量占比（3）单车电池占比目前，纯电动公交车所需电池容量最大，而纯电动乘用车和专用车所需电池量相对较小，纯电动汽车的电池容量是插电式混合动力汽车的3-6倍，表明纯电动汽车的电池容量在技术上更困难并且更昂贵。自行车电池比（单位：千瓦时）中国、日本和韩国垄断了动力电池市场，中国具有领先优势。中国、日本和韩国垄断了全球动力电池市场。动力电池供应商主要来自中国、日本和韩国，其中以松下为代表的日本电池公司；以LG化学和三星SDI为代表的韩国制造商；

以比亚迪为代表的中国企业。中国的动力电池出货量约占全球总量的70%。据统计，2016年全球动力电池出货量前十名中，有七家公司来自中国，其次是比亚迪、当代安培技术有限公司、沃特玛、国轩高新、力神、比克和中航锂电池，合计市场份额为51%，而日本制造商松下的市场份额为16%，韩国制造商三星和LG的总市场份额仅为8%。海外动力电池制造商在中国设立工厂以扩大生产。近年来，松下、LG化学和三星SDI都在中国、美国、日本和韩国实现了基地布局，日本和韩国动力电池制造商的出货量大幅增加。2016年，松下、LG化学和三星SDI的出货量占国外市场的76%。三星、松下和LG已在大陆设立工厂，扩大生产，努力分享中国新能源汽车的盛宴。例如，松下可能会在苏州设立工厂，三星将在Xi的和无锡设立工厂，LG将在南京设立工厂。经过中国内地新能源汽车市场的意外发展和未来双积分制的实施，中国动力电池市场是外国电池制造商参与竞争的必然市场。动力电池制造商继续建造工厂并扩大产能。中国动力电池制造商的扩张将继续增加对动力电池的需求，三元趋势显著。2015年至2016年，中国新能源汽车产量分别为37.9万辆和51.7万辆，对应的动力电池出货量分别为17.0GWh和30.5GWh。考虑到政策目标、积分制的影响和车企的销售计划，我们预测新能源汽车的产量将分别为70万辆、99万辆、，2017年至2020年分别为137万和213万，相应的动力电池需求量将分别为34GWh、47GWh、58GWh和88GWh。国内新能源汽车产量预测国内动力电池需求预测从供应层面来看，动力电池行业受到各国资本的热烈欢迎，新玩家不断涌现。据中银证券不完全统计，即使不考虑电池材料的投资，2016年动力锂电池领域的总投资已超过374亿元，国内14家主流电池公司2017年的计划产能已达到约75GWh，远超下游需求。另一方面，根据我们的行业微观观察，国内优质的高端三元电池产品仍然稀缺，这可以从一些乘用车三元电池一再不达标中看出。因此，我们认为，目前国内动力电池正在逐步形成高端三元电池稀缺、磷酸亚铁锂和低端三元电池相对过剩的行业格局。2015年，各类动力电池占2016年各类动力电池的比例。动力电池市场集中度提高。在动力电池激烈的行业竞争中，CATL、比亚迪等优势企业逐渐确立了领先地位，行业集中度持续提升。2016年和2017年第一季度，国内前三大动力电池公司的总出货量占比均超过50%；CATL也逐渐超越比亚迪，成为中国领先的动力电池。2016年国内动力电池企业市场份额2017年国内动力蓄电池企业市场份额Q1从2017年前五批车型目录来看，CATL在公交车车型数量方面遥遥领先；乘用车方面，CATL、比亚迪、孚能科技、国轩高科均处于行业前列。可以预见，CATL有望继续巩固其在中国的领先地位。2017年，1-5批目录电池企业支持乘用车车型。2017年，1-5批目录电池企业支持乘用车车型。CATL此前已进入宇通、北汽新能源等国内巨头的核心供应体系；

近日，与上汽集团成立合资公司，动力电池总产能计划为36GWh，其中一期总投资约100亿元。计划在2018年底前全面投产，形成18GWh的产能。此外，CATL还进入了宝马、大众等海外巨头的供应链，展示了其强大的竞争力，未来将在国际市场上与LG、松下和三星SDI展开竞争。中银证券统计了2015年至2020年主流动力电池企业的产能扩张情况和计划。2016年新增产能约300-40GWh，而2017-2020年仍将增加190-240GWh，年均增长500-60GWh。与2016年相比，年度产能扩张目标有了很大提高，未来几年仍将是动力电池扩张的高峰期。9月14日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）发布研究报告，对全球电池容量的市场发展做出判断。报告称，随着新能源汽车销量的增长，作为核心部件的动力电池也迅速增长。在2015年新能源汽车销量大幅增长后，国内外动力电池市场也呈现爆发态势，电池制造商的产能和出货量大幅增长。从中长期来看，全球对动力电池的需求预计将以每年100至200GWh的速度增长。中银证券预测，到2025年，如果全球电动汽车年销售渗透率为10%，假设乘用车的自行车电池配备40-50KWh，全球每年对动力电池的市场需求将为552-619GWh，相当于年均增长60GWh。同样，如果电动汽车年销量的全球渗透率为15%，全球动力电池的年市场需求将为828至929GWh，市场需求将以平均每年90至100GWh的速度增长。参考德国、法国和英国计划在2030年至2040年全面禁止销售燃油车，假设到2030年全球电动汽车年销售渗透率能达到50%，2030年动力电池需求将达到2800至3000 GWh，未来15年每年增长180至200 GWh。乘用车电池配置需求预测上述计算基于以下假设：（1）中长期全球汽车销量年均增长率为1-3%。那么，当增长率为1%时，预计到2025年，全球市场产量将达到10388万台；当增长率为2%时，到2025年产量将达到11351万；当增长率为3%时，产量将达到12393万。简而言之，全球汽车的年销量将超过1亿辆。五年全球汽车产量预测（单位：万辆）（2）乘用车、公交车和专用车的销售比例将保持不变，其中乘用车最大占76%，专用车占15%，公交车占5%。各类汽车销量占比（3）单车电池占比目前，纯电动公交车所需电池容量最大，而纯电动乘用车和专用车所需电池量相对较小，纯电动汽车的电池容量是插电式混合动力汽车的3-6倍，表明纯电动汽车的电池容量在技术上更困难并且更昂贵。自行车电池比（单位：千瓦时）中国、日本和韩国垄断了动力电池市场，中国具有领先优势。中国、日本和韩国垄断了全球动力电池市场。动力电池供应商主要来自中国、日本和韩国，其中以松下为代表的日本电池公司；以LG化学和三星SDI为代表的韩国制造商；

以比亚迪为代表的中国企业。中国的动力电池出货量约占全球总量的70%。据统计，2016年全球动力电池出货量前十名中，有七家公司来自中国，其次是比亚迪、当代安培技术有限公司、沃特玛、国轩高新、力神、比克和中航锂电池，合计市场份额为51%，而日本制造商松下的市场份额为16%，韩国制造商三星和LG的总市场份额仅为8%。海外动力电池制造商在中国设立工厂以扩大生产。近年来，松下、LG化学和三星SDI都在中国、美国、日本和韩国实现了基地布局，日本和韩国动力电池制造商的出货量大幅增加。2016年，松下、LG化学和三星SDI的出货量占国外市场的76%。三星、松下和LG已在大陆设立工厂，扩大生产，努力分享中国新能源汽车的盛宴。例如，松下可能会在苏州设立工厂，三星将在Xi的和无锡设立工厂，LG将在南京设立工厂。经过中国内地新能源汽车市场的意外发展和未来双积分制的实施，中国动力电池市场是外国电池制造商参与竞争的必然市场。动力电池制造商继续建造工厂并扩大产能。中国动力电池制造商的扩张将继续增加对动力电池的需求，三元趋势显著。2015年至2016年，中国新能源汽车产量分别为37.9万辆和51.7万辆，对应的动力电池出货量分别为17.0GWh和30.5GWh。考虑到政策目标、积分制的影响和车企的销售计划，我们预测新能源汽车的产量将分别为70万辆、99万辆、，2017年至2020年分别为137万和213万，相应的动力电池需求量将分别为34GWh、47GWh、58GWh和88GWh。国内新能源汽车产量预测国内动力电池需求预测从供应层面来看，动力电池行业受到各国资本的热烈欢迎，新玩家不断涌现。据中银证券不完全统计，即使不考虑电池材料的投资，2016年动力锂电池领域的总投资已超过374亿元，国内14家主流电池公司2017年的计划产能已达到约75GWh，远超下游需求。另一方面，根据我们的行业微观观察，国内优质的高端三元电池产品仍然稀缺，这可以从一些乘用车三元电池一再不达标中看出。因此，我们认为，目前国内动力电池正在逐步形成高端三元电池稀缺、磷酸亚铁锂和低端三元电池相对过剩的行业格局。2015年，各类动力电池占2016年各类动力电池的比例。动力电池市场集中度提高。在动力电池激烈的行业竞争中，CATL、比亚迪等优势企业逐渐确立了领先地位，行业集中度持续提升。2016年和2017年第一季度，国内前三大动力电池公司的总出货量占比均超过50%；CATL也逐渐超越比亚迪，成为中国领先的动力电池。2016年国内动力电池企业市场份额2017年国内动力蓄电池企业市场份额Q1从2017年前五批车型目录来看，CATL在公交车车型数量方面遥遥领先；乘用车方面，CATL、比亚迪、孚能科技、国轩高科均处于行业前列。可以预见，CATL有望继续巩固其在中国的领先地位。2017年，1-5批目录电池企业支持乘用车车型。2017年，1-5批目录电池企业支持乘用车车型。CATL此前已进入宇通、北汽新能源等国内巨头的核心供应体系；

近日，与上汽集团成立合资公司，动力电池总产能计划为36GWh，其中一期总投资约100亿元。计划在2018年底前全面投产，形成18GWh的产能。此外，CATL还进入了宝马、大众等海外巨头的供应链，展示了其强大的竞争力，未来将在国际市场上与LG、松下和三星SDI展开竞争。中银证券统计了2015年至2020年主流动力电池企业的产能扩张情况和计划。2016年新增产能约300-40GWh，而2017-2020年仍将增加190-240GWh，年均增长500-60GWh。与2016年相比，年度产能扩张目标有了很大提高，未来几年仍将是动力电池扩张的高峰期。

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