小康股份15亿可转债启动发行

经中国证监会批准，小康股份发行总额为15亿元的可转换公司债券。这些债券被称为“小康可转换债券”，债券代码为“113016”。根据安排，11月3日为网络路演日，11月6日为老股东优先配售日和网络认购日，发行结果将于11月10日公布。发行完成后，公司将尽快申请可转换债券在上海证券交易所上市交易。

根据公告，本次公开发行可转债将优先配售给小康股份的原股东，剩余部分（包括原股东放弃优先配售的部分）将通过上海证券交易所交易系统在线向公众投资者发行。原始股东可以优先发行的富裕可转换债券的数量是他们在公司持有的股份数量。可发行的可转债金额按照每股1.649元的比例计算，然后按照1000元/手的比例转换为手数。每手（10张）是一个认购单位，即每股发行0.001649只可转换债券。本次发行的可转债期限为6年，自2017年11月6日至2023年11月5日。在票面利率方面，第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。本次发行的可转换债券的转换期自发行之日起至可转换债券到期日止六个月届满后的第一个交易日起算。本次发行的可转换债券的初始转换价格为23元/股。在到期后5个交易日内，小康股份将以债券面值的106%（包括最后一笔利息）赎回未转换的可转换债券。据悉，本次公开发行可转债拟募集资金总额为15亿元。扣除发行费用后，全部用于投资“年产5万辆纯电动乘用车建设项目”。根据规划，年产5万辆纯电动乘用车的小康有限公司建设项目位于重庆市两江新区渝富工业园区，计划投资25.1亿元。项目建设将于2018年10月完成，实现年产5万系新能源乘用车和6万套电池组的目标。项目全面投产后，预计年收入约83.57亿元，年净利润约2.37亿元，税后总投资回报率为12.85%，税后静态投资回收期为8年。纯电动和智能汽车开发项目位于美国特拉华州纽瓦克县威尔明顿，总投资40.49亿元。计划开发两款完全对标国际领先电动汽车品牌的高端（C级）和中端（B级）车型，力争达到并超越市场标杆车型的技术水平和竞争力，面向全球销售并努力具有国际竞争力，打造国际领先电动汽车品牌。其中，C级车型预计将于2019年6月实现量产，B级车型预计于2019年1月实现量产。经计算，该项目建成投产后（预计2022年左右），预计年收入约83.57亿元，年净利润约2.37亿元，税后总投资回报率为12.85%，财务内部收益率（税后）为11.31%，税后静态投资回收期为8年，具有良好的经济效益。最新一季报显示，2017年1-9月，小康实现营业总收入145.1亿元，同比增长42.24%；实现归属于母公司所有者的净利润4.9亿元，同比大幅增长68.76%；

扣除后，净利润增长87.38%。经中国证监会批准，小康股份发行总额为15亿元的可转换公司债券。这些债券被称为“小康可转换债券”，债券代码为“113016”。根据安排，11月3日为网络路演日，11月6日为老股东优先配售日和网络认购日，发行结果将于11月10日公布。发行完成后，公司将尽快申请可转换债券在上海证券交易所上市交易。

根据公告，本次公开发行可转债将优先配售给小康股份的原股东，剩余部分（包括原股东放弃优先配售的部分）将通过上海证券交易所交易系统在线向公众投资者发行。原始股东可以优先发行的富裕可转换债券的数量是他们在公司持有的股份数量。可发行的可转债金额按照每股1.649元的比例计算，然后按照1000元/手的比例转换为手数。每手（10张）是一个认购单位，即每股发行0.001649只可转换债券。本次发行的可转债期限为6年，自2017年11月6日至2023年11月5日。在票面利率方面，第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。本次发行的可转换债券的转换期自发行之日起至可转换债券到期日止六个月届满后的第一个交易日起算。本次发行的可转换债券的初始转换价格为23元/股。在到期后5个交易日内，小康股份将以债券面值的106%（包括最后一笔利息）赎回未转换的可转换债券。据悉，本次公开发行可转债拟募集资金总额为15亿元。扣除发行费用后，全部用于投资“年产5万辆纯电动乘用车建设项目”。根据规划，年产5万辆纯电动乘用车的小康有限公司建设项目位于重庆市两江新区渝富工业园区，计划投资25.1亿元。项目建设将于2018年10月完成，实现年产5万系新能源乘用车和6万套电池组的目标。项目全面投产后，预计年收入约83.57亿元，年净利润约2.37亿元，税后总投资回报率为12.85%，税后静态投资回收期为8年。纯电动和智能汽车开发项目位于美国特拉华州纽瓦克县威尔明顿，总投资40.49亿元。计划开发两款完全对标国际领先电动汽车品牌的高端（C级）和中端（B级）车型，力争达到并超越市场标杆车型的技术水平和竞争力，面向全球销售并努力具有国际竞争力，打造国际领先电动汽车品牌。其中，C级车型预计将于2019年6月实现量产，B级车型预计于2019年1月实现量产。经计算，该项目建成投产后（预计2022年左右），预计年收入约83.57亿元，年净利润约2.37亿元，税后总投资回报率为12.85%，财务内部收益率（税后）为11.31%，税后静态投资回收期为8年，具有良好的经济效益。最新一季报显示，2017年1-9月，小康实现营业总收入145.1亿元，同比增长42.24%；实现归属于母公司所有者的净利润4.9亿元，同比大幅增长68.76%；扣除后，净利润增长87.38%。

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