国轩高科：拟配股募资不超36亿元加码锂电池项目研发

11月14日，国轩高新（002074）发布公告称，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。公司计划向全体股东每10股转增3股，募集资金总额不超过36亿元。计划用于公司新一代高比能动力锂电池产业化项目（包括合肥、青岛和南京项目），年产1万吨高镍三元正极材料和5000吨硅基正极材料的项目，年产21万套新能源汽车充电设施及关键零部件项目、年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目、工程研究院项目。据了解，根据国轩高新现有总股本876420000股计算，可配售股份总数为262926000股。国轩高新表示，该公司的主要产品之一是动力锂电池组。目前，中国动力锂电池市场正处于快速增长期。随着动力电池产能的逐步扩大，材料研发和生产技术的进步，规模化产能的不断提高，动力锂电池产品价格有持续下降的趋势，而市场竞争的加剧也将导致行业内产品价格的逐步下调。如果公司不能有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者不能通过技术进步不断提高动力电池的能量密度，产品价格的下降将导致产品毛利率的下降，最终影响公司的整体盈利能力。此外，动力电池生产所需的原材料主要为阳极材料、阴极材料、隔膜和电解质，其中阳极材料受上游碳酸锂、镍、钴等天然矿产资源价格的影响，因此上游原材料价格对国轩高新主营业务成本影响较大。尽管公司致力于构建新能源动力电池一体化产业链，具有较强的成本管理和议价能力，但如果上游原材料价格波动较大，可能会对公司运营产生影响。新能源汽车产业属于一个新兴产业。在行业发展初期，技术不成熟、生产成本高阻碍了新能源汽车的推广应用。从世界范围来看，政府通常会对新能源汽车行业给予更大的政策支持，以消除这一障碍。近年来，中国对新能源汽车的推广应用给予了很大的政策支持，并出台了一系列财税补贴政策。但随着新能源汽车产业的不断发展和技术的日益成熟，中国政府在保持财税补贴政策总体稳定的前提下，正在逐步降低新能源汽车补贴标准，未来有可能进一步降低支持力度。国轩高科表示，作为中国动力电池的主要制造商，它掌握了许多关键核心技术。然而，由于动力电池在应用市场和环境中对产品性能和质量的要求极其严格，只有不断进行技术创新，改进工艺和材料，才能继续满足市场竞争和发展的要求。如果公司不能保持技术的不断进步和先进水平，产品性能指标就会落后，成本优势就会丧失，竞争力和盈利能力就会减弱。此外，作为一个新兴产业，锂离子动力电池行业的技术正在围绕提高体积能量密度和质量能量密度快速更新。如果未来动力电池的核心技术出现突破，出现替代技术，而公司不能及时掌握相关技术，其市场地位和盈利能力将受到负面影响。鉴于各种因素的影响，国轩高新表示将积极推动管理创新，提升公司的管理能力……

稳定性。本次配股完成后，公司净资产将大幅增加，总股本也将相应增加。然而，短期内，公司的每股收益和净资产回报率可能会出现一定程度的下降。11月14日，国轩高新（002074）发布公告称，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。公司计划向全体股东每10股转增3股，募集资金总额不超过36亿元。计划用于公司新一代高比能动力锂电池产业化项目（包括合肥、青岛和南京项目），年产1万吨高镍三元正极材料和5000吨硅基正极材料的项目，年产21万套新能源汽车充电设施及关键零部件项目、年产20万套电动汽车动力总成控制系统项目、工程研究院项目。据了解，根据国轩高新现有总股本876420000股计算，可配售股份总数为262926000股。国轩高新表示，该公司的主要产品之一是动力锂电池组。目前，中国动力锂电池市场正处于快速增长期。随着动力电池产能的逐步扩大，材料研发和生产技术的进步，规模化产能的不断提高，动力锂电池产品价格有持续下降的趋势，而市场竞争的加剧也将导致行业内产品价格的逐步下调。如果公司不能有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者不能通过技术进步不断提高动力电池的能量密度，产品价格的下降将导致产品毛利率的下降，最终影响公司的整体盈利能力。此外，动力电池生产所需的原材料主要为阳极材料、阴极材料、隔膜和电解质，其中阳极材料受上游碳酸锂、镍、钴等天然矿产资源价格的影响，因此上游原材料价格对国轩高新主营业务成本影响较大。尽管公司致力于构建新能源动力电池一体化产业链，具有较强的成本管理和议价能力，但如果上游原材料价格波动较大，可能会对公司运营产生影响。新能源汽车产业属于一个新兴产业。在行业发展初期，技术不成熟、生产成本高阻碍了新能源汽车的推广应用。从世界范围来看，政府通常会对新能源汽车行业给予更大的政策支持，以消除这一障碍。近年来，中国对新能源汽车的推广应用给予了很大的政策支持，并出台了一系列财税补贴政策。但随着新能源汽车产业的不断发展和技术的日益成熟，中国政府在保持财税补贴政策总体稳定的前提下，正在逐步降低新能源汽车补贴标准，未来有可能进一步降低支持力度。国轩高科表示，作为中国动力电池的主要制造商，它掌握了许多关键核心技术。然而，由于动力电池在应用市场和环境中对产品性能和质量的要求极其严格，只有不断进行技术创新，改进工艺和材料，才能继续满足市场竞争和发展的要求。如果公司不能保持技术的不断进步和先进水平，产品性能指标就会落后，成本优势就会丧失，竞争力和盈利能力就会减弱。此外，作为一个新兴产业，锂离子动力电池行业的技术正在围绕提高体积能量密度和质量能量密度快速更新。如果未来动力电池的核心技术有突破，出现替代技术，那么合作……

任何一家公司如果不能及时掌握相关技术，其市场地位和盈利能力都将受到负面影响。鉴于各种因素的影响，国轩高新表示将积极推动管理创新，提升公司的管理能力和盈利能力。本次配股完成后，公司净资产将大幅增加，总股本也将相应增加。然而，短期内，公司的每股收益和净资产回报率可能会出现一定程度的下降。

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