麦肯锡报告：传统车企正面临出行的数字化颠覆

毫无疑问，汽车行业正面临颠覆。消费者行为的巨大变化正在改变汽车行业的现状，尤其是因为人们更加关注全车体验，而不仅仅是驾驶体验。具体而言，原始设备制造商和主要供应商必须改变他们的产品，甚至改变他们自己的能力和组织结构，才能在这个新时代继续生存和发展。

汽车行业面临的变化在带来巨大风险的同时也带来了巨大机遇。当我们预计整个行业的规模将从今天的3.5万亿美元增长到2030年的6.6万亿美元时，传统技术行业和业务的市场份额将从今天98%下降到2030年50%。自动驾驶、汽车联网、电动化和共享出行等颠覆性技术发展将引领该行业的增长。然而，传统汽车行业的参与者至少应该做到以下四点：1。在整个系统中具有关键控制点；2.精通收入和成本的货币化数据；3.实施灵活的双速研发；4.充分采用工业4.0技术的快速转型；

全球汽车行业的利润目前处于历史最高水平。事实上，2016年OEM的核心收入达到了1254亿美元，整个行业的收入也增长了7%。然而，整个行业严重依赖两个市场，四分之三的利润主要来自中国和北美。许多业内人士不禁要问，汽车行业已经达到顶峰了吗？个人旅行在过去130年中取得了巨大进步，给社会带来了巨大价值，但仍有很大的增长空间，尤其是在利用率、效率和安全性方面。此外，传统的竞争规则正在迅速变化，我们可以看到，近年来的投资凸显了汽车机器人挖掘未来汽车潜力和能力的愿望。在过去的五年里，我们见证了对四个新兴技术驱动趋势的许多值得注意的重大投资，即自动驾驶、车内互联、电动化和最近的共享出行。自2010年以来，这四个领域已获得1110亿美元的公开外部投资。科技公司远远领先于传统的原始设备制造商。仅在过去三年中，前四大主机厂就在上述四个领域完成了25笔交易，但完成交易最多的两家科技公司完成了170笔交易，同样专注于打造未来汽车的能力。因此，在当今日益拥挤、节奏越来越快的市场中，传统车企要想保持竞争力，就必须从根本上重塑产品、供应和商业模式。20年前，汽车的杀手级应用，也就是说，决定买车的最决定性因素，是驾驶体验。如今，这一因素已成为所谓的“车内体验”，即对自动驾驶、车内互联、电动化和共享的需求，如自动驾驶汽车、联网停车服务、OTA升级、召回检查、网络安全、定向广告等。在麦肯锡关于未来出行的调查中，86%的消费者愿意改用具有一些高级驾驶辅助功能的车辆。在另一项关于联网和自动驾驶汽车的调查中，37%的受访者表示愿意更换汽车品牌，因为他们的一辆汽车可以同时具有应用程序、数据和媒体的功能。

为了更好地增强车内体验，汽车行业需要将产品的重点从原来的硬件驱动转向软件驱动，而软件层面的作用正在逐渐增强，未来还会有更大的增长。麦肯锡预测，到2030年，软件内容将占汽车的30%，比目前的10%大幅增加。未来的个人旅行场景将迎来巨大的变化，它将更倾向于颠覆性的技术及其创新的商业模式。麦肯锡预测，2030年整个汽车行业预计6.6万亿美元的收入中，50%将来自颠覆性的技术或商业模式，与今天相比呈指数级增长。我们确实预计，该行业的增长将主要来自于此，传统技术和商业模式的贡献将仅与目前的整体情况相同。因此，面对即将到来的变化，原始设备制造商需要从研发到销售全面发展，以保持竞争力。这些新兴趋势将结合最新技术并逐渐改变消费者的偏好，而新的竞争对手将从根本上改变消费者与汽车之间的关系。面对新兴趋势的颠覆，有四个必要的变化。除了技术这一整个体系中的关键控制点，就像其他形式的颠覆一样，我们期望汽车行业不同细分市场和不同车企的利润能够重新分配。从历史上看，每当颠覆性人物进入时，最高的利润往往流向那些拥有关键控制点的人。因此，汽车行业的人需要占据强大的制高点，抓住消费者在产业链中最关心、对产品和服务有最强大影响力的要素，拿到关键的控制点。首先，面对快速变化的技术和市场动态，汽车公司必须根据几个不同的因素，如利润范围、所需的竞争力和创造优势的能力，找到并评估最具吸引力的功能（驾驶员辅助、动力总成、信息娱乐系统、底盘或车内互联等）……

可解释的优势。一旦确定了这些吸引人的功能在汽车中的优先级，就有必要确定每个级别的最佳“访问模型”，如云技术应用程序、UI、中间件和服务、操作系统、可视化、硬件等。例如，在信息娱乐系统中，UI和云内容将对用户体验产生很大影响，因此，它们将成为信息娱乐系统的关键控制点。再如，在驾驶辅助系统中，高精度地图所需的云内容、驾驶过程中的算法、对位置的准确感知以及驾驶体验所需的硬件传感设备也是驾驶辅助系统的关键控制点。精通收入和成本数据的货币化汽车行业正在见证大数据的快速增长。在汽车上生成和收集的数据不仅在数量上而且在多样性上都是前所未有的。如今，汽车每天可以产生25G的数据，主要来自内部的汽车网络和ECU。在未来，自动驾驶汽车可以记录所有可以记录的内容。英特尔预计每天生成4000G的数据。这些数据将被广泛应用，相当于汽车行业最新的潜在价值资源。总的来说，这些由数据产生的货币化机会在2030年可以产生相当于7500亿美元的价值。

车企的这些机会将来自大数据的实现，包括B2B和B2C。汽车数据可以用于生成有针对性的付费内容或广告，例如地图中的POI。自动驾驶汽车可以通过计算机编队驾驶，只需在红灯前提前判断和滑行，燃油经济性就可以提高3-5%。对于消费者来说，便利是最重要的。自动搜索、礼宾服务、预订服务、停车支付等都是与消费者相关的现金机会。为了同时抓住B2B和B2C的机会，车企需要确定哪些模式和解决方案更符合自身优势，同时还需要克服数据所有权、用例、跨功能执行、定价模型、大数据分析、数据安全等其他关键问题。在实施柔性两速研发的历史上，汽车企业的研发部门使用了一套线性和硬件驱动的方法。随着软件内容的逐渐增加，这种方法也将面临变化。与此同时，人才的使用也将是一个挑战，因为到2030年，汽车行业所需的软件工程师数量将是今天的三倍。为了在软件层面上做到可信和可靠，汽车公司需要像那些科技公司一样，采用更灵活的软件开发流程。更灵活的软件开发意味着开发周期可以从传统的50-60个月大大缩短到6-24个月。同时，我们可以清楚地将新发布的功能与OTA或其他方法升级的功能区分开来。更明显的区别和更大的灵活性可以最大限度地降低软件面临发布平静的风险，并可以获得更灵活的用户体现。然而，尽管更灵活的方法可以带来显著的效率提高，但它也会与传统的硬件驱动的研发模式产生矛盾。由于根深蒂固的显著差异，车企需要准备并采取所谓的“双速研发”战略，同时保持两条截然不同但密切相关的研发路线：硬件驱动程序和软件驱动程序。为了吸引软件开发人才，汽车公司需要采用类似于初创公司的雇佣方式。车企需要更加注重对人才的观察，让软件经理来招聘而不是人力资源，工作环境或工作场所应该比科技公司更有吸引力。最后，汽车公司在软件开发过程中不应忘记人工智能和自动化技术，这可以确保有限而宝贵的软件开发时间能够用于最重要和最专业的价值。这可以将软件内容的开发潜力再提高30-50%。充分采用工业4.0技术，汽车行业还需要通过应用数字技术来保持和发展生产、质量和运营的灵活性。汽车行业已经证明了精益和六西格玛等技术的影响，但工业4.0技术可以继续提高生产率2……

，不仅通过工厂中的价值，还通过整个供应链中的价值。这些机会不仅仅是假设的，它们现在已经被应用了，不需要太多的资本支出。例如，有一次一家主机厂发现，一条原本被认为经过优化的成熟生产线在使用工业4.0技术后产生了革命性的影响。通过将更先进的分析和自动系列质量管理应用于机器，生产效率提高了30%，废品率降低了80%，时间缩短了50%。他们组装了计算机数控机床来生产曲轴，并使用物联网的传感器来获取和监控其性能数据，并开发了一套算法来实时分析数据，从而优化工具的位置以提高产量。当然，仍有许多公司仍在努力将概念验证转化为重大的基本面效果。根据麦肯锡的调查结果，要完全获得工业4.0的效果，需要四个步骤。首先是方法，针对那些决定性因素，而不是逐步改进。第二，目标，专注于根本性的改变，专注于减少工作量，而不是提高效率。第三，心态，像科技公司一样思考，而不是像汽车巨头一样思考。第四，实施，更灵活地向数字化转型，而不是严格遵循教科书。毫无疑问，汽车行业正面临颠覆。消费者行为的巨大变化正在改变汽车行业的现状，尤其是因为人们更加关注全车体验，而不仅仅是驾驶体验。具体而言，原始设备制造商和主要供应商必须改变他们的产品，甚至改变他们自己的能力和组织结构，才能在这个新时代继续生存和发展。

汽车行业面临的变化在带来巨大风险的同时也带来了巨大机遇。当我们预计整个行业的规模将从今天的3.5万亿美元增长到2030年的6.6万亿美元时，传统技术行业和业务的市场份额将从今天98%下降到2030年50%。自动驾驶、汽车联网、电动化和共享出行等颠覆性技术发展将引领该行业的增长。然而，传统汽车行业的参与者至少应该做到以下四点：1。在整个系统中具有关键控制点；2.精通收入和成本的货币化数据；3.实施灵活的双速研发；4.充分采用工业4.0技术的快速转型；

全球汽车行业的利润目前处于历史最高水平。事实上，2016年OEM的核心收入达到了1254亿美元，整个行业的收入也增长了7%。然而，整个行业严重依赖两个市场，四分之三的利润主要来自中国和北美。许多业内人士不禁要问，汽车行业已经达到顶峰了吗？个人旅行在过去130年中取得了巨大进步，给社会带来了巨大价值，但仍有很大的增长空间，尤其是在利用率、效率和安全性方面。此外，传统的竞争规则正在迅速变化，我们可以看到，近年来的投资凸显了汽车机器人挖掘未来汽车潜力和能力的愿望。在过去的五年里，我们见证了对四个新兴技术驱动趋势的许多值得注意的重大投资，即自动驾驶、车内互联、电动化和最近的共享出行。自2010年以来，这四个领域已获得1110亿美元的公开外部投资。科技公司远远领先于传统的原始设备制造商。仅在过去三年中，前四大主机厂就在上述四个领域完成了25笔交易，但完成交易最多的两家科技公司完成了170笔交易，同样专注于打造未来汽车的能力。因此，在当今日益拥挤、节奏越来越快的市场中，传统车企要想保持竞争力，就必须从根本上重塑产品、供应和商业模式。20年前，汽车的杀手级应用，也就是说，决定买车的最决定性因素，是驾驶体验。如今，这一因素已成为所谓的“车内体验”，即对自动驾驶、车内互联、电动化和共享的需求，如自动驾驶汽车、联网停车服务、OTA升级、召回检查、网络安全、定向广告等。在麦肯锡关于未来出行的调查中，86%的消费者愿意改用具有一些高级驾驶辅助功能的车辆。在另一项关于联网和自动驾驶汽车的调查中，37%的受访者表示愿意更换汽车品牌，因为他们的一辆汽车可以同时具有应用程序、数据和媒体的功能。

为了更好地增强车内体验，汽车行业需要将产品的重点从原来的硬件驱动转向软件驱动，而软件层面的作用正在逐渐增强，未来还会有更大的增长。麦肯锡预测，到2030年，软件内容将占汽车的30%，比目前的10%大幅增加。未来的个人旅行场景将迎来巨大的变化，它将更倾向于颠覆性的技术及其创新的商业模式。麦肯锡预测，2030年整个汽车行业预计6.6万亿美元的收入中，50%将来自颠覆性的技术或商业模式，与今天相比呈指数级增长。我们确实预计，该行业的增长将主要来自于此，传统技术和商业模式的贡献将仅与目前的整体情况相同。因此，面对即将到来的变化，原始设备制造商需要从研发到销售全面发展，以保持竞争力。这些新兴趋势将结合最新技术并逐渐改变消费者的偏好，而新的竞争对手将从根本上改变消费者与汽车之间的关系。面对新兴趋势的颠覆，有四个必要的变化。除了技术这一整个体系中的关键控制点，就像其他形式的颠覆一样，我们期望汽车行业不同细分市场和不同车企的利润能够重新分配。从历史上看，每当颠覆性人物进入时，最高的利润往往流向那些拥有关键控制点的人。因此，汽车行业的人需要占据强大的制高点，抓住消费者在产业链中最关心、对产品和服务有最强大影响力的要素，拿到关键的控制点。首先，面对快速变化的技术和市场动态，汽车公司必须根据几个不同的因素，如利润范围、所需的竞争力和创造优势的能力，找到并评估最具吸引力的功能（驾驶员辅助、动力总成、信息娱乐系统、底盘或车内互联等）……

可解释的优势。一旦确定了这些吸引人的功能在汽车中的优先级，就有必要确定每个级别的最佳“访问模型”，如云技术应用程序、UI、中间件和服务、操作系统、可视化、硬件等。例如，在信息娱乐系统中，UI和云内容将对用户体验产生很大影响，因此，它们将成为信息娱乐系统的关键控制点。再如，在驾驶辅助系统中，高精度地图所需的云内容、驾驶过程中的算法、对位置的准确感知以及驾驶体验所需的硬件传感设备也是驾驶辅助系统的关键控制点。精通收入和成本数据的货币化汽车行业正在见证大数据的快速增长。在汽车上生成和收集的数据不仅在数量上而且在多样性上都是前所未有的。如今，汽车每天可以产生25G的数据，主要来自内部的汽车网络和ECU。在未来，自动驾驶汽车可以记录所有可以记录的内容。英特尔预计每天生成4000G的数据。这些数据将被广泛应用，相当于汽车行业最新的潜在价值资源。总的来说，这些由数据产生的货币化机会在2030年可以产生相当于7500亿美元的价值。

车企的这些机会将来自大数据的实现，包括B2B和B2C。汽车数据可以用于生成有针对性的付费内容或广告，例如地图中的POI。自动驾驶汽车可以通过计算机编队驾驶，只需在红灯前提前判断和滑行，燃油经济性就可以提高3-5%。对于消费者来说，便利是最重要的。自动搜索、礼宾服务、预订服务、停车支付等都是与消费者相关的现金机会。为了同时抓住B2B和B2C的机会，车企需要确定哪些模式和解决方案更符合自身优势，同时还需要克服数据所有权、用例、跨功能执行、定价模型、大数据分析、数据安全等其他关键问题。在实施柔性两速研发的历史上，汽车企业的研发部门使用了一套线性和硬件驱动的方法。随着软件内容的逐渐增加，这种方法也将面临变化。与此同时，人才的使用也将是一个挑战，因为到2030年，汽车行业所需的软件工程师数量将是今天的三倍。为了在软件层面上做到可信和可靠，汽车公司需要像那些科技公司一样，采用更灵活的软件开发流程。更灵活的软件开发意味着开发周期可以从传统的50-60个月大大缩短到6-24个月。同时，我们可以清楚地将新发布的功能与OTA或其他方法升级的功能区分开来。更明显的区别和更大的灵活性可以最大限度地降低软件面临发布平静的风险，并可以获得更灵活的用户体现。然而，尽管更灵活的方法可以带来显著的效率提高，但它也会与传统的硬件驱动的研发模式产生矛盾。由于根深蒂固的显著差异，车企需要准备并采取所谓的“双速研发”战略，同时保持两条截然不同但密切相关的研发路线：硬件驱动程序和软件驱动程序。为了吸引软件开发人才，汽车公司需要采用类似于初创公司的雇佣方式。车企需要更加注重对人才的观察，让软件经理来招聘而不是人力资源，工作环境或工作场所应该比科技公司更有吸引力。最后，汽车公司在软件开发过程中不应忘记人工智能和自动化技术，这可以确保有限而宝贵的软件开发时间能够用于最重要和最专业的价值。这可以将软件内容的开发潜力再提高30-50%。充分采用工业4.0技术，汽车行业还需要通过应用数字技术来保持和发展生产、质量和运营的灵活性。汽车行业已经证明了精益和六西格玛等技术的影响，但工业4.0技术可以继续提高生产率2……

，不仅通过工厂中的价值，还通过整个供应链中的价值。这些机会不仅仅是假设的，它们现在已经被应用了，不需要太多的资本支出。例如，有一次一家主机厂发现，一条原本被认为经过优化的成熟生产线在使用工业4.0技术后产生了革命性的影响。通过将更先进的分析和自动系列质量管理应用于机器，生产效率提高了30%，废品率降低了80%，时间缩短了50%。他们组装了计算机数控机床来生产曲轴，并使用物联网的传感器来获取和监控其性能数据，并开发了一套算法来实时分析数据，从而优化工具的位置以提高产量。当然，仍有许多公司仍在努力将概念验证转化为重大的基本面效果。根据麦肯锡的调查结果，要完全获得工业4.0的效果，需要四个步骤。首先是方法，针对那些决定性因素，而不是逐步改进。第二，目标，专注于根本性的改变，专注于减少工作量，而不是提高效率。第三，心态，像科技公司一样思考，而不是像汽车巨头一样思考。第四，实施，更灵活地向数字化转型，而不是严格遵循教科书。

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