【评锂】东风力神/上汽宁德 新能源产业圈还有多久？

扎根于以动力电池为核心的产业链，我们不得不在政策的起伏中冷眼旁观；在资本的激增中，预先判断的模式趋于趋势；在专家们慷慨解囊的辩论中，简明扼要地阐述自己的观点。而且这个行业还在日新月异地发展。面对铺天盖地的媒体报道，笔者也有一些看法，我只会以评论的形式与大家分享，值得关注。高镍正极材料生产线升级需求迫切，国内设备制造商迎来发展机遇。国内阴极材料生产线的单位投资相对较高。具体来看，5000吨/年产能的NCM523生产线投资为2-3亿元，同等产能的NCM622生产线投资4-5亿元。镍含量较高的产品由于技术壁垒较高，将有更高的生产线投资，国内阴极生产线设备制造商将从中受益。评论：对于设备公司来说，压力实际上大于收益。尽管三元锂电池已经成为几乎所有电池企业的发展方向，尤其是高镍三元电池是研发人员的宠儿。但就我个人而言，我对“高镍”体系并不乐观。这里的高镍是指具有811和更高镍比例的系统。原因是当镍含量超过80%时，其对材料、设备和一致性的负面影响将大大超过能量密度带来的好处，难以实现大规模应用。最典型的例子是特斯拉811NCA三元电池产能供应严重不足。换句话说，高镍三元并非不可用，而是难以大规模应用。因此，从设备企业的角度来看，当811开始投放市场时，除了收益之外，压力更大。毕竟，以现有的工艺水平，无法满足高镍三元量产的要求。原创：安达科技IPO申请被中国证监会受理成为磷酸亚铁锂材料巨头的秘密是什么？安达科技于2015年6月开始对外销售大量磷酸亚铁锂材料。此后，它开启了公司业绩飙升的发展模式，并受益于动力电池市场的增长，实现了公司产品的产销大幅增长，从而成为磷酸亚铁锂正极材料行业的巨头企业。点评：尽管当代安培科技有限公司和比亚迪是中国最大的磷酸铁锂电池制造商，但很大一部分正极材料是自给自足的；

尽管三元材料由于能量密度的原因逐渐侵蚀了磷酸亚铁锂的市场份额，但“磷酸亚铁锂正极材料龙头企业”的价值不容小觑。首先，必须承认的是，磷酸铁锂电池仍有广泛的市场需求，尤其是在公交车和混合动力车领域。其次，我想强调的是，国外的磷酸亚铁锂产业几乎已经被摧毁，这意味着只要国内磷酸亚铁锂符合国外的要求，就很容易在国外的一些细分市场中获得优势地位。磷酸铁锂电池的市场优势，在某种程度上也是磷酸亚铁锂正极材料企业的优势，但这种“优势”将仅限于安达科技等领域的巨头，因为铁锂市场的压缩是既定事实，压缩的必然是中小企业的市场份额。原文：计划电池组产能达到30亿千瓦时/年。合资公司东风力神/东风成立后，将投资30亿千瓦时/年的动力电池系统项目。该项目提前规划了两条PACK生产线，预计将于2018年6月投产。第一个项目投产后，后续项目规划也将稳步推进。点评：东风与力神成立合资公司，很容易让人想起去年上汽宁德的雷霆婚姻。一方面，为了抢占高端动力电池，车企纷纷与电池公司展开深度合作，参股/合资不断；另一方面，这也意味着新能源产业圈已经逐步形成。事实上，未来最理想的锂电池行业是材料企业、电池企业、汽车企业、梯次利用企业和拆解回收企业深度绑定在一起，形成动力电池全生命周期的产业闭环。这样一个产业圈实际上正在逐步形成。上汽与宁德、东风与力神、宁德与邦普、北汽与豪鹏等，这些都不是产业圈的雏形，但至少是企业之间的一种考验。这对该行业来说是一个良好的开端。扎根于以动力电池为核心的产业链，我们不得不在政策的起伏中冷眼旁观；在资本的激增中，预先判断的模式趋于趋势；

在专家们慷慨解囊的辩论中，简明扼要地阐述自己的观点。而且这个行业还在日新月异地发展。面对铺天盖地的媒体报道，笔者也有一些看法，我只会以评论的形式与大家分享，值得关注。高镍正极材料生产线升级需求迫切，国内设备制造商迎来发展机遇。国内阴极材料生产线的单位投资相对较高。具体来看，5000吨/年产能的NCM523生产线投资为2-3亿元，同等产能的NCM622生产线投资4-5亿元。镍含量较高的产品由于技术壁垒较高，将有更高的生产线投资，国内阴极生产线设备制造商将从中受益。评论：对于设备公司来说，压力实际上大于收益。尽管三元锂电池已经成为几乎所有电池企业的发展方向，尤其是高镍三元电池是研发人员的宠儿。但就我个人而言，我对“高镍”体系并不乐观。这里的高镍是指具有811和更高镍比例的系统。原因是当镍含量超过80%时，其对材料、设备和一致性的负面影响将大大超过能量密度带来的好处，难以实现大规模应用。最典型的例子是特斯拉811NCA三元电池产能供应严重不足。换句话说，高镍三元并非不可用，而是难以大规模应用。因此，从设备企业的角度来看，当811开始投放市场时，除了收益之外，压力更大。毕竟，以现有的工艺水平，无法满足高镍三元量产的要求。原创：安达科技IPO申请被中国证监会受理成为磷酸亚铁锂材料巨头的秘密是什么？安达科技于2015年6月开始对外销售大量磷酸亚铁锂材料。此后，它开启了公司业绩飙升的发展模式，并受益于动力电池市场的增长，实现了公司产品的产销大幅增长，从而成为磷酸亚铁锂正极材料行业的巨头企业。点评：尽管当代安培科技有限公司和比亚迪是中国最大的磷酸铁锂电池制造商，但很大一部分正极材料是自给自足的；尽管三元材料由于能量密度的原因逐渐侵蚀了磷酸亚铁锂的市场份额，但“磷酸亚铁锂正极材料龙头企业”的价值不容小觑。首先，必须承认的是，磷酸铁锂电池仍有广泛的市场需求，尤其是在公交车和混合动力车领域。其次，我想强调的是，国外的磷酸亚铁锂产业几乎已经被摧毁，这意味着只要国内磷酸亚铁锂符合国外的要求，就很容易在国外的一些细分市场中获得优势地位。磷酸铁锂电池的市场优势，在某种程度上也是磷酸亚铁锂正极材料企业的优势，但这种“优势”将仅限于安达科技等领域的巨头，因为铁锂市场的压缩是既定事实，压缩的必然是中小企业的市场份额。原文：计划电池组产能达到30亿千瓦时/年。合资公司东风力神/东风成立后，将投资30亿千瓦时/年的动力电池系统项目。该项目提前规划了两条PACK生产线，预计将于2018年6月投产。第一个项目投产后，后续项目规划也将稳步推进。点评：东风与力神成立合资公司，很容易让人想起去年上汽宁德的雷霆婚姻。一方面，为了抢占高端动力电池，车企纷纷与电池公司展开深度合作，参股/合资不断；

另一方面，这也意味着新能源产业圈已经逐步形成。事实上，未来最理想的锂电池行业是材料企业、电池企业、汽车企业、梯次利用企业和拆解回收企业深度绑定在一起，形成动力电池全生命周期的产业闭环。这样一个产业圈实际上正在逐步形成。上汽与宁德、东风与力神、宁德与邦普、北汽与豪鹏等，这些都不是产业圈的雏形，但至少是企业之间的一种考验。这对该行业来说是一个良好的开端。

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