共创未来 2017年新能源行业关键词报告

2017年，在各种新技术、新模式、新势力不断涌现、消费升级特征明显、市场环境逐渐成熟的背景下，中国新能源产业走过了不平凡的一年。今年，新能源汽车以生产79.4万辆、销售77.7万辆的数据连续三年位居世界第一。华丽的数据向我们展示了新能源汽车行业的强劲繁荣。但随着两年购置税补贴的退出，以及2018年新能源汽车补贴的退坡，今年的竞争将更加激烈。在这个新的一年开始之际，让我们回顾2017年，展望2018年，看看这份关键词报告。[成绩]新能源汽车销量突飞猛进，2017年同比增长53.3%。2018年1月11日，中国汽车工业协会举行2017年12月汽车产销数据新闻发布会。新能源汽车板块，12月产销分别为14.9万辆和16.3万辆，同比分别增长68.5%和56.8%；

2017年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长分别为53.8%和53.3%。与此同时，充电基础设施也实现了快速发展。截至2017年底，联盟成员单位共上报公共充电桩213903个，全年新增公共充电桩72649个，增长率51%。[机遇]双积分制引导车企加大投资力度。2017年9月，工业和信息化部、财政部、海关总署、质量监督总局，检验检疫局联合颁布了《乘用车企业平均油耗与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》规定，新能源汽车积分可以抵消平均油耗积分，反之亦然。今年，企业平均油耗考核将正式实施，新能源汽车积分考核也将于2019年开始。在“新能源汽车积分”的压力下，车企必然会特别关注新能源汽车的销售，加大对新能源汽车研发的投入。预计2018年，国内自主品牌和合资车企将推出多款新能源汽车。[盛会]2017全球未来出行论坛暨国际展览会2017年11月10日，由中国电动汽车百人会和中国信息化百人会联合主办的“2017全球未来旅游论坛暨国际博览会”在杭州国际博览中心举行。这是中国首个专注于旅游业和创新技术跨界融合的高峰活动。超级论坛与创新展联动，汇聚产业生态高端资源和专业智慧，充分展示产业融合创新成果。此次盛会汇聚了数百位国际嘉宾、政府领导人、智库专家和商界精英，共同探讨未来出行的新形式，推动汽车、交通、能源等领域的融合发展和协同创新。其中，万马新能源产业展示了多业务板块的产品和解决方案：智能充电树等充电桩硬件设备、城市快速充电网络建设、新能源物流车运营、万马智能充电集成解决方案、停车管理充电集成系统等。，并推出了万马爱充“电动汽车充电宝”服务解决方案，成为大家关注的焦点。[挑战]补贴退让，打破地方保护。近日，关于“2018年新能源汽车补贴将大幅下调”、“补贴新政即将出台”的传言，让消费者和经销商拭目以待。早在2016年底，财政部、国家发展改革委、工业和信息化部等主要部委就明确表示，2017年至2019年，新能源汽车补贴将逐年减少，2020年将全面退出。业内专家也呼吁取消对汽车制造商的地方直接补贴，切断地方保护的根源。业内认为，地方财政支持应主要用于为新能源汽车营造良好的应用环境，如支持基础设施建设、补贴电费、停车费等，资金将真正用于需求方，即新能源汽车用户。据报道，北京可能在2018年率先取消地方补贴。[配套]建设集中充电站大哲汽车做了一个小调查：你在驾驶新能源汽车时遇到的最烦人的事情是什么？网友A说：出门发现充电站太少了，充电桩的充电时间也长。一位网友B说：我终于找到了一个闲置的充电桩，却发现它坏了。另一位网友C表示：各种充电桩的使用不统一，支付非常繁琐和不方便。据统计，截至去年年底，联盟成员单位共上报公共充电桩213903个，全年新增公共充电桩72649个（约6054个……

每月），增长率为51%，但仍远未达到2020年建设480万个充电桩和车辆的计划水平。因此，从全产业链来看，在前端和中端突飞猛进的形势下，后端滞后的瓶颈现象日益突出。对此，万马新能源在对未来充电的推测、经验和分析的基础上，提出了科学布局充电桩的三步走思路：重点建设集中快速充电站，逐层建设城市快速充电网络，积极建设城际快速充电线路，并逐步将城际快速充电线路发展成为区域快速充电网络。深挖运营车辆的充电需求，与车同堆，布局公共交通、物流、专车、公务用车、租赁、分时等主要行业，提供满足个人需求的充电站整体运营服务。[提问]工业和信息化部部长苗圩：我国新能源汽车发展面临五大问题。工信部部长苗圩近日在2018中国电动汽车百人会论坛上表示，尽管中国新能源汽车产业发展规模不断扩大，年销量连续三年位居世界第一，但仍面临五大问题。首先，充电基础设施仍然是发展的短板。目前，中国的车辆与桩的比例仅为3.5:1。随着新能源汽车保有量的不断增长，充电基础设施结构性供给不足的问题日益突出，整体规模仍显滞后。2020年计划建设的公共充电桩数量约为50万个，但仍与同期新能源汽车的发展规模不匹配。另一方面，充电设施布局不够合理，公共充电桩使用率不足15%，可持续商业发展模式尚未形成，运营企业盈利能力与消费者高昂的充电价格之间存在双向矛盾。第二，政策体系仍有待完善。随着货币化支持政策的逐步退出，有必要提前研究，抓紧布局使用便利通道等后续政策。国家部委之间以及中央政府和地方政府之间的支持政策衔接不够。不同形式的地方保护主义仍然存在，一些城市设立了地方目录，极大地缩小了消费者选择车型的空间，分割了市场，抑制了发展活力。第三，核心技术需要进一步突破。从动力电池的角度来看，高端产品与国外差距不大，但行业整体创新能力不够强。与跨国企业相比，在先进技术研发、产品一致性保障和国际化发展方面仍有较大差距。从整车来看，新一代纯电动驱动平台大多未纳入企业研发计划，现有平台大多为使用原燃油车的改装平台。燃料电池汽车与国际先进水平的差距仍在扩大，产学研结合、企业为主体的创新体系亟待完善。第四，后市场流通服务体系有待完善。在售后服务方面，不同品牌的新能源汽车保修内容参差不齐，电池以旧换新政策不同，售后服务配套体系滞后，这也对培育消费市场产生了一定的负面影响。同时，新能源汽车二手车市场缺乏评价标准，流通体系不完善，车辆保值率低，影响了新车市场的长期发展。此外，尽管二重积分法已经发布，但一些企业仍面临更大的达标压力。例如，2016年，123家汽车企业中有42家未达到油耗标准要求。其中，还有……

生产和销售规模较大，从2019年和2020年积分比例的要求来看，许多企业在新能源汽车产品的规划和布局上仍有一定差距。[新亮点]发展新能源物流业未来五年，中国城市配送业正在逐步发生变化。据业内人士介绍，物流行业不仅仅是快递，实际上快递在物流行业中只占不到10%，目标群体约500万，产能需求不低于800万，市场规模达万亿。由此可见，城市配电和新能源汽车充电设施的市场前景良好。城市分布正在发生变化，主要表现为：市场规模巨大，是一个万亿美元的市场，行业发展处于探索阶段；商品和汽车遍布城市，需求高度分散；潮汐需求频繁，容量保持成本较高；垂直细分领域的分销需求差异较大；分销及其增值服务需求的多样化。因此，充电桩行业可以在建设和运营城市快速充电网络的基础上，进一步延伸到电动汽车的专业服务领域。充电桩企业可以结合专业物流平台，针对适合纯电动物流车配送的细分业务，推广不同类别、不同规格的电动物流车。同时，根据这类业务的配送特点，结合物流配送网点，可以构建城市配送物流充电网络，缓解电动物流车用户的后顾之忧。目前，在充电桩行业，万马新能源等企业已成立合资公司，为客户提供物流业务所需的电动汽车，即电动物流车、电动叉车等业务发展所需的电动车。同时，还可以在合资公司运营的城市投资建设充电网络，为合资公司自有车辆或客户的新能源物流车辆提供安全可靠的充电服务。[展望]2018年是新能源汽车发展的重要转折点。有专家预测，今年电动汽车市场仍将实现40%至50%的增长率，新能源汽车年销量可能超过100万辆。面对如此快速的增长，新能源行业将出现更多的机遇；

另一方面，随着国家补贴政策的加速退潮，新能源行业面临着来自能源、技术等领域的压力和挑战，以及新商业模式和新思维方式的影响和变化，也将面临诸多挑战。2018年是实现2020年500万辆新能源汽车国家目标的关键一年，多重因素将影响新能源汽车市场的发展。主要影响因素如下：第一，政策因素。2018年，新能源汽车补贴减少，技术门槛提高，对乘用车市场影响不大。公交车、物流等商用车增速持平或略有下降，乘用车占比进一步提高。同时，将进一步落实中央和地方的政策措施，促进市场发展，降低车辆成本。第二，供给侧因素。2019年，国家将正式实施新能源汽车积分制度（未按一定比例完成新能源汽车生产和销售的企业自行补偿或接受处罚），推动国内所有生产和销售新能源汽车的企业加快新能源汽车开发和上市。2018年，将有更多的企业参与，更多的新能源汽车产品将进入市场。第三，大气环境治理因素。大气污染治理重点城市将加大新能源汽车的推广应用力度。北上广深、深圳等新能源汽车发展基础较好的城市将进一步完善措施，加快推广新能源汽车。其他城市也将积极行动，引导新能源汽车消费，为新能源汽车市场发展创造良好环境。第四，市场因素。由于电动汽车具有使用成本较低的优势，在汽车共享经济的热潮下，基于电动汽车的“移动出行服务”将在2018年的市场发展中发挥积极作用。同时，由于新能源汽车性能和质量的提高、可供用户使用的车型的增加以及人们对新能源汽车认知的提高，私人购买的欲望增加。2017年，在各种新技术、新模式、新势力不断涌现、消费升级特征明显、市场环境逐渐成熟的背景下，中国新能源产业走过了不平凡的一年。今年，新能源汽车以生产79.4万辆、销售77.7万辆的数据连续三年位居世界第一。华丽的数据向我们展示了新能源汽车行业的强劲繁荣。但随着两年购置税补贴的退出，以及2018年新能源汽车补贴的退坡，今年的竞争将更加激烈。在这个新的一年开始之际，让我们回顾2017年，展望2018年，看看这份关键词报告。[成绩]新能源汽车销量突飞猛进，2017年同比增长53.3%。2018年1月11日，中国汽车工业协会举行2017年12月汽车产销数据新闻发布会。新能源汽车板块，12月产销分别为14.9万辆和16.3万辆，同比分别增长68.5%和56.8%；

2017年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长分别为53.8%和53.3%。与此同时，充电基础设施也实现了快速发展。截至2017年底，联盟成员单位共上报公共充电桩213903个，全年新增公共充电桩72649个，增长率51%。[机遇]双积分制引导车企加大投资力度。2017年9月，工业和信息化部、财政部、海关总署、质量监督总局，检验检疫局联合颁布了《乘用车企业平均油耗与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》规定，新能源汽车积分可以抵消平均油耗积分，反之亦然。今年，企业平均油耗考核将正式实施，新能源汽车积分考核也将于2019年开始。在“新能源汽车积分”的压力下，车企必然会特别关注新能源汽车的销售，加大对新能源汽车研发的投入。预计2018年，国内自主品牌和合资车企将推出多款新能源汽车。[盛会]2017全球未来出行论坛暨国际展览会2017年11月10日，由中国电动汽车百人会和中国信息化百人会联合主办的“2017全球未来旅游论坛暨国际博览会”在杭州国际博览中心举行。这是中国首个专注于旅游业和创新技术跨界融合的高峰活动。超级论坛与创新展联动，汇聚产业生态高端资源和专业智慧，充分展示产业融合创新成果。此次盛会汇聚了数百位国际嘉宾、政府领导人、智库专家和商界精英，共同探讨未来出行的新形式，推动汽车、交通、能源等领域的融合发展和协同创新。其中，万马新能源产业展示了多业务板块的产品和解决方案：智能充电树等充电桩硬件设备、城市快速充电网络建设、新能源物流车运营、万马智能充电集成解决方案、停车管理充电集成系统等。，并推出了万马爱充“电动汽车充电宝”服务解决方案，成为大家关注的焦点。[挑战]补贴退让，打破地方保护。近日，关于“2018年新能源汽车补贴将大幅下调”、“补贴新政即将出台”的传言，让消费者和经销商拭目以待。早在2016年底，财政部、国家发展改革委、工业和信息化部等主要部委就明确表示，2017年至2019年，新能源汽车补贴将逐年减少，2020年将全面退出。业内专家也呼吁取消对汽车制造商的地方直接补贴，切断地方保护的根源。业内认为，地方财政支持应主要用于为新能源汽车营造良好的应用环境，如支持基础设施建设、补贴电费、停车费等，资金将真正用于需求方，即新能源汽车用户。据报道，北京可能在2018年率先取消地方补贴。[配套]建设集中充电站大哲汽车做了一个小调查：你在驾驶新能源汽车时遇到的最烦人的事情是什么？网友A说：出门发现充电站太少了，充电桩的充电时间也长。一位网友B说：我终于找到了一个闲置的充电桩，却发现它坏了。另一位网友C表示：各种充电桩的使用不统一，支付非常繁琐和不方便。据统计，截至去年年底，联盟成员单位共上报公共充电桩213903个，全年新增公共充电桩72649个（约6054个……

每月），增长率为51%，但仍远未达到2020年建设480万个充电桩和车辆的计划水平。因此，从全产业链来看，在前端和中端突飞猛进的形势下，后端滞后的瓶颈现象日益突出。对此，万马新能源在对未来充电的推测、经验和分析的基础上，提出了科学布局充电桩的三步走思路：重点建设集中快速充电站，逐层建设城市快速充电网络，积极建设城际快速充电线路，并逐步将城际快速充电线路发展成为区域快速充电网络。深挖运营车辆的充电需求，与车同堆，布局公共交通、物流、专车、公务用车、租赁、分时等主要行业，提供满足个人需求的充电站整体运营服务。[提问]工业和信息化部部长苗圩：我国新能源汽车发展面临五大问题。工信部部长苗圩近日在2018中国电动汽车百人会论坛上表示，尽管中国新能源汽车产业发展规模不断扩大，年销量连续三年位居世界第一，但仍面临五大问题。首先，充电基础设施仍然是发展的短板。目前，中国的车辆与桩的比例仅为3.5:1。随着新能源汽车保有量的不断增长，充电基础设施结构性供给不足的问题日益突出，整体规模仍显滞后。2020年计划建设的公共充电桩数量约为50万个，但仍与同期新能源汽车的发展规模不匹配。另一方面，充电设施布局不够合理，公共充电桩使用率不足15%，可持续商业发展模式尚未形成，运营企业盈利能力与消费者高昂的充电价格之间存在双向矛盾。第二，政策体系仍有待完善。随着货币化支持政策的逐步退出，有必要提前研究，抓紧布局使用便利通道等后续政策。国家部委之间以及中央政府和地方政府之间的支持政策衔接不够。不同形式的地方保护主义仍然存在，一些城市设立了地方目录，极大地缩小了消费者选择车型的空间，分割了市场，抑制了发展活力。第三，核心技术需要进一步突破。从动力电池的角度来看，高端产品与国外差距不大，但行业整体创新能力不够强。与跨国企业相比，在先进技术研发、产品一致性保障和国际化发展方面仍有较大差距。从整车来看，新一代纯电动驱动平台大多未纳入企业研发计划，现有平台大多为使用原燃油车的改装平台。燃料电池汽车与国际先进水平的差距仍在扩大，产学研结合、企业为主体的创新体系亟待完善。第四，后市场流通服务体系有待完善。在售后服务方面，不同品牌的新能源汽车保修内容参差不齐，电池以旧换新政策不同，售后服务配套体系滞后，这也对培育消费市场产生了一定的负面影响。同时，新能源汽车二手车市场缺乏评价标准，流通体系不完善，车辆保值率低，影响了新车市场的长期发展。此外，尽管二重积分法已经发布，但一些企业仍面临更大的达标压力。例如，2016年，123家汽车企业中有42家未达到油耗标准要求。其中，还有……

生产和销售规模较大，从2019年和2020年积分比例的要求来看，许多企业在新能源汽车产品的规划和布局上仍有一定差距。[新亮点]发展新能源物流业未来五年，中国城市配送业正在逐步发生变化。据业内人士介绍，物流行业不仅仅是快递，实际上快递在物流行业中只占不到10%，目标群体约500万，产能需求不低于800万，市场规模达万亿。由此可见，城市配电和新能源汽车充电设施的市场前景良好。城市分布正在发生变化，主要表现为：市场规模巨大，是一个万亿美元的市场，行业发展处于探索阶段；商品和汽车遍布城市，需求高度分散；潮汐需求频繁，容量保持成本较高；垂直细分领域的分销需求差异较大；分销及其增值服务需求的多样化。因此，充电桩行业可以在建设和运营城市快速充电网络的基础上，进一步延伸到电动汽车的专业服务领域。充电桩企业可以结合专业物流平台，针对适合纯电动物流车配送的细分业务，推广不同类别、不同规格的电动物流车。同时，根据这类业务的配送特点，结合物流配送网点，可以构建城市配送物流充电网络，缓解电动物流车用户的后顾之忧。目前，在充电桩行业，万马新能源等企业已成立合资公司，为客户提供物流业务所需的电动汽车，即电动物流车、电动叉车等业务发展所需的电动车。同时，还可以在合资公司运营的城市投资建设充电网络，为合资公司自有车辆或客户的新能源物流车辆提供安全可靠的充电服务。[展望]2018年是新能源汽车发展的重要转折点。有专家预测，今年电动汽车市场仍将实现40%至50%的增长率，新能源汽车年销量可能超过100万辆。面对如此快速的增长，新能源行业将出现更多的机遇；

另一方面，随着国家补贴政策的加速退潮，新能源行业面临着来自能源、技术等领域的压力和挑战，以及新商业模式和新思维方式的影响和变化，也将面临诸多挑战。2018年是实现2020年500万辆新能源汽车国家目标的关键一年，多重因素将影响新能源汽车市场的发展。主要影响因素如下：第一，政策因素。2018年，新能源汽车补贴减少，技术门槛提高，对乘用车市场影响不大。公交车、物流等商用车增速持平或略有下降，乘用车占比进一步提高。同时，将进一步落实中央和地方的政策措施，促进市场发展，降低车辆成本。第二，供给侧因素。2019年，国家将正式实施新能源汽车积分制度（未按一定比例完成新能源汽车生产和销售的企业自行补偿或接受处罚），推动国内所有生产和销售新能源汽车的企业加快新能源汽车开发和上市。2018年，将有更多的企业参与，更多的新能源汽车产品将进入市场。第三，大气环境治理因素。大气污染治理重点城市将加大新能源汽车的推广应用力度。北上广深、深圳等新能源汽车发展基础较好的城市将进一步完善措施，加快推广新能源汽车。其他城市也将积极行动，引导新能源汽车消费，为新能源汽车市场发展创造良好环境。第四，市场因素。由于电动汽车具有使用成本较低的优势，在汽车共享经济的热潮下，基于电动汽车的“移动出行服务”将在2018年的市场发展中发挥积极作用。同时，由于新能源汽车性能和质量的提高、可供用户使用的车型的增加以及人们对新能源汽车认知的提高，私人购买的欲望增加。

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