2017年新能源乘用车销量分析:中、美、挪、德、法五国独步全球

过去五年，全球电动汽车销量大幅增长。2017年全球电动汽车销量达到122.3万辆，相比2012年的12.2万辆有了巨大的提升。中国、美国、挪威、德国、法国成为全球前五大销售国。图表1 2017年和2016年全球新能源乘用车销量对比(单位:辆)

资料来源:一院政府对电动汽车的鼓励措施促进了销量增长和产业发展。随着技术的进步，电动车的性能不仅可以满足大部分消费者的需求，而且成本也在逐渐降低。除了补贴，主要国家和地区还规划了更严格的汽车排放法规，通过增加胡萝卜来减少交通对环境的负面影响。图表2 2017年和2016年五国新能源乘用车销量对比(单位:辆)

资料来源:第一电科院。在一定程度上，主流汽车制造商不断受到欧洲和加州监管机构的压力，要求汽车制造商减少化石燃料的碳排放。到2019年，中国政府也将开始实施电动汽车的配额和积分政策，这也给全球汽车制造商带来了巨大的压力。图表3 2017年五国新能源乘用车销量同比增速

来源:中国，第一电气研究所，排名第一大市场。2017年，中国经历了减少补贴、修订更严格的新能源汽车企业和产品准入规定、完善规范和市场机制等政策措施。电动汽车的销量增长依然很强劲，使得中国的销量占据领先地位，与其他国家的距离越来越大，尤其是与美国。中国的目标很明确——以更大的活力引领世界电动汽车的发展，保证空气清洁，摆脱对原油进口的依赖，提升中国电动汽车的国际地位。2017年，中国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量首次突破60万辆，同比增长70%，市场份额为2.1%，远高于2016年1.5%、美国1.2%、欧洲1.9%的水平。在全球销售的120万辆新能源乘用车中，中国约占一半的销量，而中国汽车制造商占47%的销量。图表4 2017年中国新能源汽车销量前十车型2017年市场占有率(%)1北汽EC系列78079132 ev 4234273比亚迪宋PHEV3092054奇瑞EQ 274455江淮iEV6S/ E2574146比亚迪e52360147吉利帝豪EV2332448比亚迪秦PHEV2073839荣威eRX5 PHEV19510310另外，一线城市的限购限牌限制了传统燃油车，电动车可以先申请牌照。此外，在道路收费、停车等方面也给予优惠，自然有助于电动车的推广。城市微型电动车成为今年的主流。北汽EC系列获得2017年国内销量冠军，终结比亚迪三冠王之路(秦2014、15年夺冠，唐2016年夺冠)。EC系列2017年销量为78，079辆，创下新的历史纪录。郅都D2电动车售出42，342辆，获得第二名，是微型车销售最成功的一年。第三名是比亚迪宋，累计销量30920辆。如果市场增速保持70%，预计比亚迪畅销车型销量将进一步增长。奇瑞eQ攀升至第四位，共销售27444辆，比亚迪秦也上升至第八位，共销售20738辆。比亚迪占19%，BAIC新能源占17%，12月份可能会有最后一刻的变动，Zh紧随其后……欧和荣威，均占8%。在汽车厂商市场份额排名中，比亚迪占18%，下降1%，连续第四次夺冠。但2017年的中奖之路是最艰难的，因为BAIC新能源的占比已经上升到17%。展望2018年，由于EC系列的成功，BAIC新能源已经在2017年的最后三个月击败了比亚迪。比亚迪要想在2018年夺冠，可能需要一款小型城市车来对抗EC系列。否则，它很有可能被BAIC新能源超越。SAIC荣威排名第三，占7%。在第二大市场美国，新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车在美销量近20万辆，同比增长26%，市场份额被推高至1.2%，首次突破1%的重要关口。图表5 2017年美国十大新能源汽车销量车型市场份额(%)。1特斯拉Model S(估值)27060142雪佛兰Bolt EV23297123特斯拉Model X(估值)21315114丰田普锐斯Prime20936105雪佛兰Volt20349106日产聆风1123067福特Fusion Energi 963258福特C-Max Energi。814049宝马i36276310菲亚特500e53803其他Model S 46207合计199822来源:evsales特斯拉Model S全年预计销售27060辆，成为美国最畅销的汽车，Model X预计销售21315辆，排名第三。通用雪佛兰Bolt EV以23，297辆的销售记录在两款特斯拉车型中获得亚军。这款小型掀背车将是2018年最具竞争力的候选车型。从汽车厂商的市场份额来看，特斯拉占25%，上升2%，其次是通用雪佛兰，占22%，第三名丰田占10%，下降1%。加州是美国最大的清洁能源市场，全国有30%的插电式电动汽车。加州电动汽车普及最重要的因素是美国的车辆购置税抵免政策。具体来说，购买电动汽车的车主可以享受每辆车最高12500美元的税收抵免，其中7500美元来自美国联邦政府，另外5000美元来自加州政府。加州的ZEV项目也是推动当地电动汽车销售的主要因素，预计未来将继续发挥重要作用，因为该项目要求制造商在2018年将零排放汽车的数量增加两倍。加州计划在2025年将当地的电动汽车数量增加到150万辆，应该刚刚达到，但很难超过。据保守估计，2016年至2025年间，美国33%的插电式电动汽车将销往加州，这样到2025年该州的电动汽车数量将增至140万辆。挪威的电动汽车市场份额全球第一。挪威是欧洲重要的电动汽车市场。除了取得全球第三大电动车市场的成绩，电动车市场占有率全球第一。在投放市场的新车中，电动汽车占2017年挪威新车总销量的52%，与2016年的40%相比，有了相当大的增长。这也证实了挪威确实是无碳交通领域的先锋。2017年，挪威新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量创历史新高，达到62，170辆，市场份额为39%。到2018年底，有望站上50%。图表6 2017年挪威十大新能源汽车销量车型市场占有率(%)16年排名1:大众e-Golf66391122宝马i35036953特斯拉车型X47488114三菱欧蓝德PHEV4067715特斯拉车型S3712686日产聆风3374647大众帕萨特GTE3247668奔驰GLC350e26005219雷诺Zoe253341010大众 随着纯电动汽车和插电式混合动力汽车的市场份额分别为28%和22%，而柴油车的市场份额仅为19%，汽油车为23%，普通混合动力汽车(。 纯电动汽车横扫2017年最畅销汽车前三，大众e-Golf继2015年夺冠后再次夺冠，宝马i3首次获得挪威市场第二名，特斯拉Model X月超越三菱欧蓝德PHEV获得one f第三名……我俯冲。汽车厂商市场份额方面，大众占21%，连续第四次夺冠，宝马以14%紧随其后，特斯拉以14%并列第二，但销量落后宝马800辆。与缴纳重税的柴油车或汽油车不同，挪威电动汽车受益于非常慷慨的税收制度，使其价格相对具有竞争力。电动汽车车主还享受许多优惠待遇，如免交城市通行、轮渡和停车的费用，在公共停车场免费充电，甚至可以行驶公交专用道。挪威的评论者对一些措施带来的收益和成本有不同的看法，因此挪威政府也计划逐步收回一些收益。2017年，右翼政府试图取消大型豪华电动汽车的免税政策，但由于中右翼盟友的反对而放弃。当初外界称此举如同征收“特斯拉税”。然而，挪威并不是没有问题。例如，充电设施没有跟上销售的步伐。挪威电动汽车协会警告:如果你不能在家里给你的汽车充电，谁会买电动汽车？德国电动汽车销量创历史新高。关于是否禁售柴油车的讨论促进了德国电动汽车的销售。2017年，德国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量创历史新高，达到53，562辆，市场份额达到1.6%的创纪录水平，比2016年翻了一番。图表7 2017年德国十大新能源汽车销量车型市场份额(%)。16年排名1:奥迪A3 e-Tron4454842雷诺Zoe4322823宝马i34319814宝马225xe Active Tour.36807105大众E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亚Soul EV2933578特斯拉车型S2241459大众帕萨。特GTE2234499三菱欧蓝德PHEV223446其他车辆2113240合计53562100来源:kba虽然现在预测新能源汽车在德国的市场份额何时达到3%还为时过早，但从2017年德国汽车市场的表现来看，柴油车销量下降13%，电动车增长最快，增长率为118%，混合动力车增长66%，LPG增长。从车型分布来看，插电式混合动力汽车和纯电动汽车的销售比例分别为54%和46%，因此可以说两条技术路线在德国是均衡发展的。德国市场以极度稳定著称，但插电式汽车已经走出了与“冰川步伐”完全相反的小众，频繁的变化让排行榜保持了相对平衡。奥迪A3 e-Tron以4454辆夺得销量冠军，但市场份额仅占8%。雷诺Zoe以4322辆的销量位居第二，而2016年的冠军宝马i3滑落至第三，仅比第二名少20辆。展望2018，最大的变数可能是Smart Fortwo ED，其稍年长的同胞For Four也已攀升至第21位。这种小型双座车有淘金的实力。从汽车厂商的市场份额来看，宝马以21%领先，大众以16%位居第二，奔驰以11%位居第三。法国的电动汽车销量稳步上升。法国政府根据汽车的碳排放量征税。当碳排放量低于60g/km时，税收转化为补贴，最高补贴6000欧元。还有购买低碳车淘汰柴油车的额外补贴，刺激2017年法国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量突破3.6亿辆，同比增长26%，市场份额1.7%，高于2016年的1.4%。法国政府对纯电动汽车实施高额补贴，但其市场份额仅增长0.1%，结果有些令人失望。另一方面，插电式混合动力汽车增速超过纯电动汽车，增速分别为60%和15%，使得插电式混合动力汽车销量占比达到32%，远超2016年水平。25%.过去五年，全球电动汽车销量大幅增长。2017年全球电动汽车销量达到122.3万辆，相比2012年的12.2万辆有了巨大的提升。中国、美国、挪威、德国和法国已成为世界前五大销售国……d.图表1 2017年和2016年全球新能源乘用车销量对比(单位:辆)

资料来源:一院政府对电动汽车的鼓励措施促进了销量增长和产业发展。随着技术的进步，电动车的性能不仅可以满足大部分消费者的需求，而且成本也在逐渐降低。除了补贴，主要国家和地区还规划了更严格的汽车排放法规，通过增加胡萝卜来减少交通对环境的负面影响。图表2 2017年和2016年五国新能源乘用车销量对比(单位:辆)

资料来源:第一电科院。在一定程度上，主流汽车制造商不断受到欧洲和加州监管机构的压力，要求汽车制造商减少化石燃料的碳排放。到2019年，中国政府也将开始实施电动汽车的配额和积分政策，这也给全球汽车制造商带来了巨大的压力。图表3 2017年五国新能源乘用车销量同比增速

来源:中国，第一电气研究所，排名第一大市场。2017年，中国经历了减少补贴、修订更严格的新能源汽车企业和产品准入规定、完善规范和市场机制等政策措施。电动汽车的销量增长依然很强劲，使得中国的销量占据领先地位，与其他国家的距离越来越大，尤其是与美国。中国的目标很明确——以更大的活力引领世界电动汽车的发展，保证空气清洁，摆脱对原油进口的依赖，提升中国电动汽车的国际地位。2017年，中国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量首次突破60万辆，同比增长70%，市场份额为2.1%，远高于2016年1.5%、美国1.2%、欧洲1.9%的水平。在全球销售的120万辆新能源乘用车中，中国约占一半的销量，而中国汽车制造商占47%的销量。图表4 2017年中国新能源汽车销量前十车型2017年市场占有率(%)1北汽EC系列78079132 ev 4234273比亚迪宋PHEV3092054奇瑞EQ 274455江淮iEV6S/ E2574146比亚迪e52360147吉利帝豪EV2332448比亚迪秦PHEV2073839荣威eRX5 PHEV19510310另外，一线城市的限购限牌限制了传统燃油车，电动车可以先申请牌照。此外，在道路收费、停车等方面也给予优惠，自然有助于电动车的推广。城市微型电动车成为今年的主流。北汽EC系列获得2017年国内销量冠军，终结比亚迪三冠王之路(秦2014、15年夺冠，唐2016年夺冠)。EC系列2017年销量为78，079辆，创下新的历史纪录。郅都D2电动车售出42，342辆，获得第二名，是微型车销售最成功的一年。第三名是比亚迪宋，累计销量30920辆。如果市场增速保持70%，预计比亚迪畅销车型销量将进一步增长。奇瑞eQ攀升至第四位，共销售27444辆，比亚迪秦也上升至第八位，共销售20738辆。比亚迪占19%，BAIC新能源占17%，12月份可能会有最后一刻的变化，其次是郅都和荣威，都占8%。在汽车厂商市场份额排名中，比亚迪占18%，下降1%，连续第四次夺冠。但2017年的中奖之路是最艰难的，因为BAIC新能源的占比已经上升到17%。期待着……18，由于EC系列的成功，BAIC新能源在2017年的最后三个月击败了比亚迪。比亚迪要想在2018年夺冠，可能需要一款小型城市车来对抗EC系列。否则，它很有可能被BAIC新能源超越。SAIC荣威排名第三，占7%。在第二大市场美国，新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车在美销量近20万辆，同比增长26%，市场份额被推高至1.2%，首次突破1%的重要关口。图表5 2017年美国十大新能源汽车销量车型市场份额(%)。1特斯拉Model S(估值)27060142雪佛兰Bolt EV23297123特斯拉Model X(估值)21315114丰田普锐斯Prime20936105雪佛兰Volt20349106日产聆风1123067福特Fusion Energi 963258福特C-Max Energi。814049宝马i36276310菲亚特500e53803其他Model S 46207合计199822来源:evsales特斯拉Model S全年预计销售27060辆，成为美国最畅销的汽车，Model X预计销售21315辆，排名第三。通用雪佛兰Bolt EV以23，297辆的销售记录在两款特斯拉车型中获得亚军。这款小型掀背车将是2018年最具竞争力的候选车型。从汽车厂商的市场份额来看，特斯拉占25%，上升2%，其次是通用雪佛兰，占22%，第三名丰田占10%，下降1%。加州是美国最大的清洁能源市场，全国有30%的插电式电动汽车。加州电动汽车普及最重要的因素是美国的车辆购置税抵免政策。具体来说，购买电动汽车的车主可以享受每辆车最高12500美元的税收抵免，其中7500美元来自美国联邦政府，另外5000美元来自加州政府。加州的ZEV项目也是推动当地电动汽车销售的主要因素，预计未来将继续发挥重要作用，因为该项目要求制造商在2018年将零排放汽车的数量增加两倍。加州计划在2025年将当地的电动汽车数量增加到150万辆，应该刚刚达到，但很难超过。据保守估计，2016年至2025年间，美国33%的插电式电动汽车将销往加州，这样到2025年该州的电动汽车数量将增至140万辆。挪威的电动汽车市场份额全球第一。挪威是欧洲重要的电动汽车市场。除了取得全球第三大电动车市场的成绩，电动车市场占有率全球第一。在投放市场的新车中，电动汽车占2017年挪威新车总销量的52%，与2016年的40%相比，有了相当大的增长。这也证实了挪威确实是无碳交通领域的先锋。2017年，挪威新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量创历史新高，达到62，170辆，市场份额为39%。到2018年底，有望站上50%。图表6 2017年挪威十大新能源汽车销量车型市场占有率(%)16年排名1:大众e-Golf66391122宝马i35036953特斯拉车型X47488114三菱欧蓝德PHEV4067715特斯拉车型S3712686日产聆风3374647大众帕萨特GTE3247668奔驰GLC350e26005219雷诺Zoe253341010大众 随着纯电动汽车和插电式混合动力汽车的市场份额分别为28%和22%，而柴油车的市场份额仅为19%，汽油车为23%，普通混合动力汽车(。 纯电动汽车横扫2017年最畅销汽车前三名，大众e-Golf继2015年夺冠后再次夺冠，宝马i3首次获得挪威市场第二名，特斯拉Model X在12月超越三菱欧蓝德PHEV，一举获得第三名。汽车厂商市场份额方面，大众占21%，连续第四次夺冠，宝马以14%紧随其后，特斯拉以14%并列第二，但销量落后宝马800辆。不像柴油车或汽油车那样交h……vy税，挪威电动汽车受益于非常慷慨的税收制度，使得其价格相对具有竞争力。电动汽车车主还享受许多优惠待遇，如免交城市通行、轮渡和停车的费用，在公共停车场免费充电，甚至可以行驶公交专用道。挪威的评论者对一些措施带来的收益和成本有不同的看法，因此挪威政府也计划逐步收回一些收益。2017年，右翼政府试图取消大型豪华电动汽车的免税政策，但由于中右翼盟友的反对而放弃。当初外界称此举如同征收“特斯拉税”。然而，挪威并不是没有问题。例如，充电设施没有跟上销售的步伐。挪威电动汽车协会警告:如果你不能在家里给你的汽车充电，谁会买电动汽车？德国电动汽车销量创历史新高。关于是否禁售柴油车的讨论促进了德国电动汽车的销售。2017年，德国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量创历史新高，达到53，562辆，市场份额达到1.6%的创纪录水平，比2016年翻了一番。图表7 2017年德国十大新能源汽车销量车型市场份额(%)。16年排名1:奥迪A3 e-Tron4454842雷诺Zoe4322823宝马i34319814宝马225xe Active Tour.36807105大众E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亚Soul EV2933578特斯拉车型S2241459大众帕萨。特GTE2234499三菱欧蓝德PHEV223446其他车辆2113240合计53562100来源:kba虽然现在预测新能源汽车在德国的市场份额何时达到3%还为时过早，但从2017年德国汽车市场的表现来看，柴油车销量下降13%，电动车增长最快，增长率为118%，混合动力车增长66%，LPG增长。从车型分布来看，插电式混合动力汽车和纯电动汽车的销售比例分别为54%和46%，因此可以说两条技术路线在德国是均衡发展的。德国市场以极度稳定著称，但插电式汽车已经走出了与“冰川步伐”完全相反的小众，频繁的变化让排行榜保持了相对平衡。奥迪A3 e-Tron以4454辆夺得销量冠军，但市场份额仅占8%。雷诺Zoe以4322辆的销量位居第二，而2016年的冠军宝马i3滑落至第三，仅比第二名少20辆。展望2018，最大的变数可能是Smart Fortwo ED，其稍年长的同胞For Four也已攀升至第21位。这种小型双座车有淘金的实力。从汽车厂商的市场份额来看，宝马以21%领先，大众以16%位居第二，奔驰以11%位居第三。法国的电动汽车销量稳步上升。法国政府根据汽车的碳排放量征税。当碳排放量低于60g/km时，税收转化为补贴，最高补贴6000欧元。还有购买低碳车淘汰柴油车的额外补贴，刺激2017年法国新能源(纯电动和插电式混合动力)乘用车销量突破3.6亿辆，同比增长26%，市场份额1.7%，高于2016年的1.4%。法国政府对纯电动汽车实施高额补贴，但其市场份额仅增长0.1%，结果有些令人失望。另一方面，插电式混合动力汽车增速超过纯电动汽车，增速分别为60%和15%，使得插电式混合动力汽车销量占比达到32%，远超2016年水平。25%.图表8 2017年法国十大新能源汽车销量车型市场份额(%)。16年排名1:奥迪A3 e-Tron4454842雷诺Zoe4322823宝马i34319814宝马225xe Active Tour.36807105大众E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亚Soul EV2933578特斯拉车型S2241459大众帕萨。特GTE2234499三菱欧蓝德PHEV223446其他车型2113240合计53562100来源:高宝雷诺佐伊在本土市场依然是霸主。2017年共销售15，245辆，连续第五次夺得销量冠军奖杯，创下新的历史销量纪录，比2016年增长33%。……issan Leaf排名第二，总销量为2381辆。第一代车型已经告罄，比2016年下降39%。奔驰GLC350e排名第三，共销售2112辆。插电式混合动力车首次登上法国的领奖台。曾几何时，前三几乎完全被纯电动车控制。展望2018年，法国市场将出现纯电动汽车的复苏，新一代leaf将登陆法国，新星Smart Fortwo ED获得2017年第五名，这是两个最大的推动力。汽车厂商市场份额方面，雷诺以38%连续第六次夺冠，宝马以9%获得法国第一银牌，奔驰以6%获得季军竞争。展望2018年电池成本不断降低和技术演进，各国降低汽车碳排放的政策法规压力，以及电动化、智能化、轻量化、共享化趋势下汽车厂商做出的承诺和策略，预计2018年电动汽车市场将继续保持乐观增长。

根据彭博新能源报告，2018年，全球电动汽车销量将增长40%左右，中国销量将占全球总销量的50%至60%。然而，中国市场存在一些不确定性，因为中央和地方政府的补贴将继续下降，新能源汽车的配额制度要到2019年才能实施。2018年欧洲电动汽车销量将达到40万辆左右，德国是增长的主要动力。2018年电动车在北美的销量将达到30万辆。如果特斯拉能够如期实现Model 3的生产目标，该地区的电动汽车总销量将会更高。图表8 2017年法国十大新能源汽车销量车型市场份额(%)。16年排名1:奥迪A3 e-Tron4454842雷诺Zoe4322823宝马i34319814宝马225xe Active Tour.36807105大众E-Golf 30266126 Smart Fortwoed 29876357起亚Soul EV2933578特斯拉车型S2241459大众帕萨。特GTE2234499三菱欧蓝德PHEV223446其他车型2113240合计53562100来源:高宝雷诺佐伊在本土市场依然是霸主。2017年共销售15，245辆，连续第五次夺得销量冠军奖杯，创下新的历史销量纪录，比2016年增长33%。日产聆风位居第二，总销量为2381辆。第一代车型已经告罄，比2016年下降39%。奔驰GLC350e排名第三，共销售2112辆。插电式混合动力车首次登上法国的领奖台。曾几何时，前三几乎完全被纯电动车控制。展望2018年，法国市场将出现纯电动汽车的复苏，新一代leaf将登陆法国，新星Smart Fortwo ED获得2017年第五名，这是两个最大的推动力。汽车厂商市场份额方面，雷诺以38%连续第六次夺冠，宝马以9%获得法国第一银牌，奔驰以6%获得季军竞争。展望2018年电池成本不断降低和技术演进，各国降低汽车碳排放的政策法规压力，以及电动化、智能化、轻量化、共享化趋势下汽车厂商做出的承诺和策略，预计2018年电动汽车市场将继续保持乐观增长。

根据彭博新能源报告，2018年，全球电动汽车销量将增长40%左右，中国销量将占全球总销量的50%至60%。然而，中国市场存在一些不确定性，因为中央和地方政府的补贴将继续下降，新能源汽车的配额制度要到2019年才能实施。2018年欧洲电动汽车销量将达到40万辆左右，德国是增长的主要动力。2018年电动车在北美的销量将达到30万辆。如果特斯拉能够如期实现Model 3的生产目标，该地区的电动汽车总销量将会更高。

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