插电式混合动力汽车的困惑与希望

毫无疑问，双积分政策的“大棒”将推动传统车企加快新能源汽车的研发，从而为动力电池公司带来新一轮的发展机遇。然而，面对巨大的发展机遇，动力电池企业面临着市场集中度提高、补贴下降、价格下降压力大、技术升级进程加快等诸多问题。在淘汰赛阶段升级的情况下，雄心勃勃但实力不足的企业可能在看到胜利的曙光之前就已经输在了竞争对手面前。对标领先企业，研究竞争对手的突破战略和路径，可以为决战提供参考。最近关于特斯拉、LG、CATL、国轩高科、远东福斯特、赣锋锂业（赣锋锂能）等动力电池公司的新闻报道揭示了这些公司在技术路线和产业布局方面的五个新信号，并解读如下：动力电池的技术路线已从单一变为多种。目前，动力电池有三种类型：圆柱形、软袋式和方形。每种类型的电池都有自己的优点和缺点，不存在完美的存在。现实中，由于技术、客户资源和生产规模的不同，一些企业专注于圆柱形电池路线，一些企业侧重于软包装或方形电池路线，还有一些企业为了平衡风险或扩大市场份额而选择全方位布局。在2017年装机容量排名前20的企业中，实施多元化战略进行全方位产品布局的典型代表是强力神电池、鹏辉能源和亿纬锂能，但亿纬锂能源的软电池不及其他两类电池。天能能源同时具备圆柱形电池和柔性电池的生产能力。最近，有消息显示，一些领先的动力电池企业除了擅长的路线外，还在扩大其他路线的产能布局。1月17日，当方形电池“大榭”国轩高新被机构投资者调查时，据透露，科技部300wh/kg高能量密度重大科技项目正在顺利实施。该公司开发了能量密度为302wh/kg的三元811软电池。目前，该公司已开始建设相关产品的试点生产线，并计划于2019年开始建设生产线。1月19日，机构投资者对智慧能源进行调研时透露，公司将在江西宜春和江苏宜兴建设总产能超过20GWh的电池产业。智能能源动力电池的战略承担者是远东福斯特，一家领先的圆柱形电池公司。事实上，除了远东的福斯特，另一家圆柱形电池的国际巨头松下也在拓展其技术路线——卡位方形电池。去年4月，松下在中国的第一家动力电池工厂大连工厂宣布投产。该工厂主要生产用于电动汽车和插电式混合动力汽车的方形电池。预计该项目的年产能将满足20万辆电动汽车的电池需求。不久之后，松下公开宣布将投资1000亿日元在日本、中国和美国同时增产，这些国家拥有纯电动汽车锂离子电池生产基地。其中，松下明确表示，在中国市场，将计划在大连原工厂的基础上建设第二座厂房，此次扩建项目投资约数百亿日元。预计第二座厂房建成后，大连工厂的整体产能将翻一番。控制上游碳酸锂的动力电池企业对动力电池企业的重要性越来越大，就像汽油对燃料汽车的重要性一样，这已成为电池企业向其伸出援手的最重要原因。为了充分保障和稳定自身供应链，不受原材料的限制，为了抓住未来的市场机遇，电池企业有两条出路：一是与碳酸锂企业达成合作联盟，加强深度绑定；

二是交叉碳酸锂企业，直接控制锂矿，找人做代工，满足自己的需求。此前布局锂资源的典型电池公司包括中信国安（梦古力）、比亚迪、兴能集团（建兴锂电池）、赣锋锂业（赣锋锂电池）和坚瑞沃能（沃特玛）。自2018年1月以来，就有消息称特斯拉、智慧能源（远东福斯特）、新海逸等动力电池公司涉足锂资源。1月30日，特斯拉正在与智利锂矿巨头SQM进行谈判，双方正在就锂电池原材料投资进行谈判。智利工业发展署执行副总裁EduardoBitran对外媒表示，特斯拉预计将同意在智利建造一座锂电池原材料工厂，为其电动汽车锂电池组件提供优质锂原材料。如果这笔交易达成，将标志着特斯拉首次进入锂电池原材料市场。1月12日，智慧能源宣布，公司全资子公司远东智慧能源投资有限公司有限公司计划投资2亿元现金，增资江西南狮锂电池新材料有限公司（以下简称“南狮锂蓄电池”）。交易完成后，远东智投持有南势锂电池10%的股权。南市工业投资集团有限公司有限公司计划投资2亿元现金增资远东福斯特。交易完成后，南势实业持有远东福斯特10%的股权。Smart Energy透露，该公司已与南石达成战略持股协议，南石是一家成立于中国宜春的碳酸锂制造商，拥有最大的云母锂储量。南石计划拥有4万吨碳酸锂产能，南石将作为股东参与远东福斯特，有效保障电池上游原材料供应。1月初，新海怡发布公告称，公司已与深圳市国奥矿业投资合伙企业（有限合伙）及国奥基金所有原合伙人签署合伙协议和投资协议。公司拟以自有资金3000万元投资中澳基金，作为有限合伙人，占出资比例为5.6604%。中澳基金的主要投资是收购加拿大魁北克Molblan锂矿60%-100%的股权，并在加拿大建设锂辉石采选厂和在中国建设碳酸锂加工厂。截至公告披露日，国奥基金已完成对Molblan锂矿60%股权的收购。目前，锂电池在动力电池市场占据主流地位，动力锂电池领域的竞争处于白热化状态。一些在动力锂电池领域相对落后的企业选择了固体电池、燃料电池等路线，试图“弯道超车”，抢占未来的市场机会。丰田是世界上典型的一家。起初，它坚定地选择了镍氢电池，直到最近几年，它才在必要的型号上选择了锂电池。2014年底，它推出了Mirai未来的氢燃料电池汽车，并宣布在固态电池的研发方面取得了重大进展；

2016年12月，与松下在固态电池领域联合开发，最终在丰田电动汽车上大规模使用。随后，丰田宣布，到2030年，纯电动汽车和燃料电池汽车的销量将达到100万辆以上，电池相关领域的投资将超过130亿美元。此外，到2020年将有10辆电动汽车投入使用，可能是使用固态电池的车型。有分析认为，丰田全面开发固态电池，不遗余力地推广燃料电池，是为了防止丰田在电动汽车新领域落后。这两条不同的路线是为了平衡风险而做出的选择。赣峰锂业和雄涛有限公司在中国固态电池和燃料电池领域更为活跃。2017年，奇峰锂业引入宁波材料学院徐博士团队，正式切入固态电池领域，实验室技术取得突破。计划投资2.5亿元建设一条规模超过1亿瓦的中试生产线。近日，延锋锂业在接受机构投资者调查时表示，公司6亿瓦时动力电池目前正在接受客户测试和认证，2017年有少量订单。这条线路主要用于满足下游客户的需求，培训锻炼管理团队，积累经验。未来的重点是与固态电池的下一条生产线合作。2017年9月至12月，雄涛股份有限公司有限公司投资100多亿元成立了多家主要从事氢燃料电池研发的全资子公司，并在武汉建成了第一个氢燃料电池产业园，并将与南京金龙、东风特汽合作开发生产氢燃料电池客车。LG化学/松下等国际巨头对当地企业产生了影响。如上所述，松下在大连投产，并宣布扩大方形电池产能。近日，在刚刚结束的CES展会上，松下总裁津贺宏公开表示，松下正在考虑在中国建一家新工厂，目的是为特斯拉生产配套电池，合作形式将与内华达州的两家超级电池工厂类似。此外，松下在无锡的基地还计划将其业务扩展到低速汽车和微型汽车的电池。2017年底，该公司宣布将在无锡原数字气缸基地大规模生产电动摩托车和低速电动汽车车载电池，并计划从2018年起通过当地电池制造商供应给中国企业。有分析认为，松下在中国的布局比三星SDI和LG化学等韩国公司更激进。统计数据显示，2017年LG化学的动力电池装机容量达到5648台，在2017年新能源乘用车装机容量中排名第19位。支持的汽车公司包括上汽通用、浙江豪情汽车、一汽大众和上海汽车。据业内人士透露，在目前外资企业不利的环境下，松下和LG化学仍能打开突破口。随着补贴的大幅下降直至完全取消，包括三星SDI、LG化学、松下等在内的日本和韩国电池巨头将凭借其在质量、成本和技术方面的优势，在未来获得大量动力电池订单，这将对中国电池企业产生巨大影响。加快锂电池储能市场的应用进程近年来，锂电池储能量的发展正在逐步升温。领先的动力电池公司将储能视为一个必须扩大的潜在巨大应用市场，并已启动初步布局。客观地说，制约锂电池储能市场化的主要因素是成本、寿命、可靠性和安全性。幸运的是，随着动力电池需求和技术的发展，锂电池储能技术将得到改进，成本将很快降低。当代安培科技股份有限公司副董事长黄世林在2017高科技锂电池&；

在电动汽车年会上，指出锂电池储能市场的发展方向包括：1）存量应用的升级换代。根据锂电池储能系统的性能和成本，一些领域使用的传统储能系统将被性价比高的锂电池储能量系统所取代；

2） 开发新的应用程序。在上述应用领域，创新的运营模式将推动锂电池储能市场的爆发式发展。在黄世林看来，2018年是启动锂电池储能必要技术和运营模式示范推广的合适时机。“专业的人做专业的事情，我们必须挖掘出在这个领域有想法、有兴趣做好工作的人。”黄世林还说，我们提供产品技术平台，他负责运营。双方的结合，只要在一个城市成功实施，就会在中国其他城市迅速、全面地扩散，这也意味着储能市场将爆发。毫无疑问，双积分政策的“大棒”将推动传统车企加快新能源汽车的研发，从而为动力电池公司带来新一轮的发展机遇。然而，面对巨大的发展机遇，动力电池企业面临着市场集中度提高、补贴下降、价格下降压力大、技术升级进程加快等诸多问题。在淘汰赛阶段升级的情况下，雄心勃勃但实力不足的企业可能在看到胜利的曙光之前就已经输在了竞争对手面前。对标领先企业，研究竞争对手的突破战略和路径，可以为决战提供参考。最近关于特斯拉、LG、CATL、国轩高科、远东福斯特、赣锋锂业（赣锋锂能）等动力电池公司的新闻报道揭示了这些公司在技术路线和产业布局方面的五个新信号，并解读如下：动力电池的技术路线已从单一变为多种。目前，动力电池有三种类型：圆柱形、软袋式和方形。每种类型的电池都有自己的优点和缺点，不存在完美的存在。现实中，由于技术、客户资源和生产规模的不同，一些企业专注于圆柱形电池路线，一些企业侧重于软包装或方形电池路线，还有一些企业为了平衡风险或扩大市场份额而选择全方位布局。在2017年装机容量排名前20的企业中，实施多元化战略进行全方位产品布局的典型代表是强力神电池、鹏辉能源和亿纬锂能，但亿纬锂能源的软电池不及其他两类电池。天能能源同时具备圆柱形电池和柔性电池的生产能力。最近，有消息显示，一些领先的动力电池企业除了擅长的路线外，还在扩大其他路线的产能布局。1月17日，当方形电池“大榭”国轩高新被机构投资者调查时，据透露，科技部300wh/kg高能量密度重大科技项目正在顺利实施。该公司开发了能量密度为302wh/kg的三元811软电池。目前，该公司已开始建设相关产品的试点生产线，并计划于2019年开始建设生产线。1月19日，机构投资者对智慧能源进行调研时透露，公司将在江西宜春和江苏宜兴建设总产能超过20GWh的电池产业。智能能源动力电池的战略承担者是远东福斯特，一家领先的圆柱形电池公司。事实上，除了远东的福斯特，另一家圆柱形电池的国际巨头松下也在拓展其技术路线——卡位方形电池。去年4月，松下在中国的第一家动力电池工厂大连工厂宣布投产。该工厂主要生产用于电动汽车和插电式混合动力汽车的方形电池。预计该项目的年产能将满足20万辆电动汽车的电池需求。不久之后，松下公开宣布将投资1000亿日元在日本、中国和美国同时增产，这些国家拥有纯电动汽车锂离子电池生产基地。其中，松下明确表示，在中国市场，将计划在大理原厂的基础上再建第二座厂房……

，该扩建项目的投资约为数百亿日元。预计第二座厂房建成后，大连工厂的整体产能将翻一番。控制上游碳酸锂的动力电池企业对动力电池企业的重要性越来越大，就像汽油对燃料汽车的重要性一样，这已成为电池企业向其伸出援手的最重要原因。为了充分保障和稳定自身供应链，不受原材料的限制，为了抓住未来的市场机遇，电池企业有两条出路：一是与碳酸锂企业达成合作联盟，加强深度绑定；二是交叉碳酸锂企业，直接控制锂矿，找人做代工，满足自己的需求。此前布局锂资源的典型电池公司包括中信国安（梦古力）、比亚迪、兴能集团（建兴锂电池）、赣锋锂业（赣锋锂电池）和坚瑞沃能（沃特玛）。自2018年1月以来，就有消息称特斯拉、智慧能源（远东福斯特）、新海逸等动力电池公司涉足锂资源。1月30日，特斯拉正在与智利锂矿巨头SQM进行谈判，双方正在就锂电池原材料投资进行谈判。智利工业发展署执行副总裁EduardoBitran对外媒表示，特斯拉预计将同意在智利建造一座锂电池原材料工厂，为其电动汽车锂电池组件提供优质锂原材料。如果这笔交易达成，将标志着特斯拉首次进入锂电池原材料市场。1月12日，智慧能源宣布，公司全资子公司远东智慧能源投资有限公司有限公司计划投资2亿元现金，增资江西南狮锂电池新材料有限公司（以下简称“南狮锂蓄电池”）。交易完成后，远东智投持有南势锂电池10%的股权。南市工业投资集团有限公司有限公司计划投资2亿元现金增资远东福斯特。交易完成后，南势实业持有远东福斯特10%的股权。Smart Energy透露，该公司已与南石达成战略持股协议，南石是一家成立于中国宜春的碳酸锂制造商，拥有最大的云母锂储量。南石计划拥有4万吨碳酸锂产能，南石将作为股东参与远东福斯特，有效保障电池上游原材料供应。1月初，新海怡发布公告称，公司已与深圳市国奥矿业投资合伙企业（有限合伙）及国奥基金所有原合伙人签署合伙协议和投资协议。公司拟以自有资金3000万元投资中澳基金，作为有限合伙人，占出资比例为5.6604%。中澳基金的主要投资是收购加拿大魁北克Molblan锂矿60%-100%的股权，并在加拿大建设锂辉石采选厂和在中国建设碳酸锂加工厂。截至公告披露日，国奥基金已完成对Molblan锂矿60%股权的收购。目前，锂电池在动力电池市场占据主流地位，动力锂电池领域的竞争处于白热化状态。一些在动力锂电池领域相对落后的企业选择了固体电池、燃料电池等路线，试图“弯道超车”，抢占未来的市场机会。丰田是世界上典型的一家。起初，它坚定地选择了镍氢电池，直到最近几年，它才在必要的型号上选择了锂电池。2014年底，它推出了Mirai未来的氢燃料电池汽车，并宣布在固态电池的研发方面取得了重大进展；

2016年12月，与松下在固态电池领域联合开发，最终在丰田电动汽车上大规模使用。随后，丰田宣布，到2030年，纯电动汽车和燃料电池汽车的销量将达到100万辆以上，电池相关领域的投资将超过130亿美元。此外，到2020年将有10辆电动汽车投入使用，可能是使用固态电池的车型。有分析认为，丰田全面开发固态电池，不遗余力地推广燃料电池，是为了防止丰田在电动汽车新领域落后。这两条不同的路线是为了平衡风险而做出的选择。赣峰锂业和雄涛有限公司在中国固态电池和燃料电池领域更为活跃。2017年，奇峰锂业引入宁波材料学院徐博士团队，正式切入固态电池领域，实验室技术取得突破。计划投资2.5亿元建设一条规模超过1亿瓦的中试生产线。近日，延锋锂业在接受机构投资者调查时表示，公司6亿瓦时动力电池目前正在接受客户测试和认证，2017年有少量订单。这条线路主要用于满足下游客户的需求，培训锻炼管理团队，积累经验。未来的重点是与固态电池的下一条生产线合作。2017年9月至12月，雄涛股份有限公司有限公司投资100多亿元成立了多家主要从事氢燃料电池研发的全资子公司，并在武汉建成了第一个氢燃料电池产业园，并将与南京金龙、东风特汽合作开发生产氢燃料电池客车。LG化学/松下等国际巨头对当地企业产生了影响。如上所述，松下在大连投产，并宣布扩大方形电池产能。近日，在刚刚结束的CES展会上，松下总裁津贺宏公开表示，松下正在考虑在中国建一家新工厂，目的是为特斯拉生产配套电池，合作形式将与内华达州的两家超级电池工厂类似。此外，松下在无锡的基地还计划将其业务扩展到低速汽车和微型汽车的电池。2017年底，该公司宣布将在无锡原数字气缸基地大规模生产电动摩托车和低速电动汽车车载电池，并计划从2018年起通过当地电池制造商供应给中国企业。有分析认为，松下在中国的布局比三星SDI和LG化学等韩国公司更激进。统计数据显示，2017年LG化学的动力电池装机容量达到5648台，在2017年新能源乘用车装机容量中排名第19位。支持的汽车公司包括上汽通用、浙江豪情汽车、一汽大众和上海汽车。据业内人士透露，在目前外资企业不利的环境下，松下和LG化学仍能打开突破口。随着补贴的大幅下降直至完全取消，包括三星SDI、LG化学、松下等在内的日本和韩国电池巨头将凭借其在质量、成本和技术方面的优势，在未来获得大量动力电池订单，这将对中国电池企业产生巨大影响。加快锂电池储能市场的应用进程近年来，锂电池储能量的发展正在逐步升温。领先的动力电池公司将储能视为一个必须扩大的潜在巨大应用市场，并已启动初步布局。客观地说，制约锂电池储能市场化的主要因素是成本、寿命、可靠性和安全性。幸运的是，随着动力电池需求和技术的发展，锂电池储能技术将得到改进，成本将很快降低。当代安培科技股份有限公司副董事长黄世林在2017高科技锂电池&；

在电动汽车年会上，指出锂电池储能市场的发展方向包括：1）存量应用的升级换代。根据锂电池储能系统的性能和成本，一些领域使用的传统储能系统将被性价比高的锂电池储能量系统所取代；2） 开发新的应用程序。在上述应用领域，创新的运营模式将推动锂电池储能市场的爆发式发展。在黄世林看来，2018年是启动锂电池储能必要技术和运营模式示范推广的合适时机。“专业的人做专业的事情，我们必须挖掘出在这个领域有想法、有兴趣做好工作的人。”黄世林还说，我们提供产品技术平台，他负责运营。双方的结合，只要在一个城市成功实施，就会在中国其他城市迅速、全面地扩散，这也意味着储能市场将爆发。通过对比美国市场上销售的PHEV，记者发现，除高端品牌外，大多数车型的价格与普通B级车基本相同。与传统燃油车相比，没有太大区别。消费者之所以购买，很大程度上是对其品牌力和产品力的认可，而不仅仅是因为其新能源汽车的属性。这是许多国产品牌的缺点。同样的汽车，PHEV的价格比传统燃油车的价格高130%甚至更高，而且它没有突出的价格优势。因此，在中国，PHEV在加速市场化的过程中已经由被动变为主动。在摆脱政策依赖的基础上，它还需要经历包括高价格和低纯电动驱动率在内的许多障碍。通过对比美国市场上销售的PHEV，记者发现，除高端品牌外，大多数车型的价格与普通B级车基本相同。与传统燃油车相比，没有太大区别。消费者之所以购买，很大程度上是对其品牌力和产品力的认可，而不仅仅是因为其新能源汽车的属性。这是许多国产品牌的缺点。同样的汽车，PHEV的价格比传统燃油车的价格高130%甚至更高，而且它没有突出的价格优势。因此，在中国，PHEV在加速市场化的过程中已经由被动变为主动。在摆脱政策依赖的基础上，它还需要经历包括高价格和低纯电动驱动率在内的许多障碍。

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