回顾2017年国内动力电池市场格局，可以得出这样的结论：电池企业的利润正在不断压缩，整体产能过剩已成定局。[欢迎订阅：第一电气研究院2017年新能源汽车产业系列研究报告]压缩利润动力电池是新能源汽车的核心部件，其成本占整车的40%。GGII数据显示，2017年，中国动力电池四大关键材料（阳极和阴极材料、隔膜和电解质）的产值为610亿元，同比增长62%。阴极材料产值占比最大，达到71.5%。其中，阴极材料产值增长最大，主要是因为2017年电解钴增长超过100%，碳酸锂价格上涨超过30%，这使得阴极材料价格大幅上涨。
资料来源：信义投资、光大证券研究所；分析制表：第一电力研究院电解液：四大材料中唯一产值下降的材料，因为主要原材料六氟磷酸锂的价格从2017年初的35万/吨下降到15万/吨，使电解液的价格从7.5万至8.5万/吨降至4万至6万/吨。资料来源：信义投资、光大证券研究所；分析制表：第一电力研究院的正极材料占电池总成本的30%~40%，其性能直接决定了动力锂电池的产能极限，而动力锂电池是产业链的核心部分，其价格走势影响最大。近两年，三元阴极的价格仍处于较高水平，而磷酸亚铁锂阴极的价格有所下降。未来，随着对高能量密度的要求，三元电池的比例不会降低，这意味着正极材料的价格将保持不变。申万宏源的研究报告页面显示，自2016年以来，作为原材料的电解钴价格基本上单边上涨。尽管最近有所下降，但仍在40万元/吨左右。阳极材料：产品技术和市场非常成熟，龙头的规模优势和资金实力日益凸显。根据GGII调查，2016年，国内阳极材料产量为11.83万吨，同比增长62.5%。2015年，中国阳极材料产量为7.28万吨，同比增长42.7%。阳极材料生产排名前三的公司市场份额超过一半，领先的规模优势突出。国内阳极材料排名前三的公司分别是贝特瑞、上海杉杉和江西紫晨（公司全资子公司）。2016年，这三家公司的国内市场份额均超过55%，规模和客户优势突出。隔膜：锂离子电池组件中技术含量最高的部分，平均价格已从2016年的4.2元/平方米降至3.5元/平方公里。高科技壁垒导致中国70%以上的高端分离器仍依赖进口。同时，进口隔膜的高昂价格给国内锂离子电池制造商带来了一定压力，促使他们在选择供应商时向性价比更合理的国产替代隔膜倾斜。综上所述，动力电池原材料价格整体没有出现下降趋势，这使得动力电池价格略有下降。2017年，各动力电池公司的毛利润迅速下降，最重要的原因是价格下跌和原材料成本下降。面对2018年补贴衰退的大概率，电池制造商被迫降价是不可避免的。根据高新技术锂电池研究所GGII数据，2017年底动力电池单体价格较2017年初下降20%~25%。磷酸亚铁锂中的动力电池价格从年初的1.8~1.9元/Wh降至年底的1.45~1.55元/Wh；
三元电池组的价格从年初的1.7~1.8元/Wh降至年底的1.4~1.5元/Wh。产能过剩已成定局。根据GGII调查数据，2017年中国动力电池产量为44.5GWh。但根据第一电气研究院的计算，2017年我国动力电池装机容量实际上只有36.24GWh，这表明整体库存约占总产量的18.7%。公开信息显示，当代安培科技股份有限公司将在2020年将产能扩大至50GWh，比亚迪将在2018年扩大至26GWh，天津力神将在2020年度扩大至20GWh，亿纬锂业将在2017年度扩大至9GWh，远东福斯特将在2018年度扩大至22GWh，沃特玛将在2017年扩大至20GW，总计147GWh。如果一辆新能源汽车配备55kWh的电池，相当于组装了267万辆汽车，如果按40kWh/辆计算，可以组装368万辆汽车。以上只是7家动力电池公司的产能规划，但相比之下，国内动力电池制造商的数量接近140家。通过预测未来几年中国新能源汽车的生产和销售情况，并根据工信部出厂合格证的产量数据，到2020年，中国动力锂电池的总需求约为90GWh，到2025年，动力电池的需求将达到310GWh。磷酸铁锂电池未来1-2年将面临严重产能过剩，三元锂电池将出现阶段性产能过剩，中长期仍有较大增长空间。市场加速洗牌2017年动力电池企业装机容量排名。
数据来源：基于工业和信息化部车辆出厂合格证的数据计算；
分析绘图：2017年，当代安培科技有限公司垄断了第一电气研究院近30%的动力电池出货量，比亚迪紧随其后。装机容量排名前十的动力电池企业总数约为26.22Wh，占总数的72.3%。仅当代安培技术有限公司和比亚迪就占据了动力电池市场的44%。无论是通过上市还是分拆，强大的巨头都将通过扩大规模和技术优势来进一步增强竞争力。强者越强，小微电池企业就会越弱。以上分析摘自《2017中国动力电池行业发展报告》，该报告共七章，39000多字。它由第一电气研究所生产。它从产业发展的实际出发，利用全面准确的数据分析来分析市场，解读政策和产业链的关键环节，衡量技术进步，预测未来趋势。《2017年新能源汽车产业系列研究报告》分为七部分：《2017年中国新能源乘用车产业发展报告》，《2017全球新能源汽车产业发展报告》和《2017中国动力电池产业》。如果您需要订阅，请联系：李女士，电话：13520993710，（010）51994336电子邮件：ll@d1ev.com.回顾2017年国内动力电池市场格局，可以得出这样的结论：电池企业的利润正在不断压缩，整体产能过剩已成定局。[欢迎订阅：第一电气研究院2017年新能源汽车产业系列研究报告]压缩利润动力电池是新能源汽车的核心部件，其成本占整车的40%。GGII数据显示，2017年，中国动力电池四大关键材料（阳极和阴极材料、隔膜和电解质）的产值为610亿元，同比增长62%。阴极材料产值占比最大，达到71.5%。其中，阴极材料产值增长最大，主要是因为2017年电解钴增长超过100%，碳酸锂价格上涨超过30%，这使得阴极材料价格大幅上涨。
资料来源：信义投资、光大证券研究所；分析制表：第一电力研究院电解液：四大材料中唯一产值下降的材料，因为主要原材料六氟磷酸锂的价格从2017年初的35万/吨下降到15万/吨，使电解液的价格从7.5万至8.5万/吨降至4万至6万/吨。资料来源：信义投资、光大证券研究所；
分析制表：第一电力研究院的正极材料占电池总成本的30%~40%，其性能直接决定了动力锂电池的产能极限，而动力锂电池是产业链的核心部分，其价格走势影响最大。近两年，三元阴极的价格仍处于较高水平，而磷酸亚铁锂阴极的价格有所下降。未来，随着对高能量密度的要求，三元电池的比例不会降低，这意味着正极材料的价格将保持不变。申万宏源的研究报告页面显示，自2016年以来，作为原材料的电解钴价格基本上单边上涨。尽管最近有所下降，但仍在40万元/吨左右。阳极材料：产品技术和市场非常成熟，龙头的规模优势和资金实力日益凸显。根据GGII调查，2016年，国内阳极材料产量为11.83万吨，同比增长62.5%。2015年，中国阳极材料产量为7.28万吨，同比增长42.7%。阳极材料生产排名前三的公司市场份额超过一半，领先的规模优势突出。国内阳极材料排名前三的公司分别是贝特瑞、上海杉杉和江西紫晨（公司全资子公司）。2016年，这三家公司的国内市场份额均超过55%，规模和客户优势突出。隔膜：锂离子电池组件中技术含量最高的部分，平均价格已从2016年的4.2元/平方米降至3.5元/平方公里。高科技壁垒导致中国70%以上的高端分离器仍依赖进口。同时，进口隔膜的高昂价格给国内锂离子电池制造商带来了一定压力，促使他们在选择供应商时向性价比更合理的国产替代隔膜倾斜。综上所述，动力电池原材料价格整体没有出现下降趋势，这使得动力电池价格略有下降。2017年，各动力电池公司的毛利润迅速下降，最重要的原因是价格下跌和原材料成本下降。面对2018年补贴衰退的大概率，电池制造商被迫降价是不可避免的。根据高新技术锂电池研究所GGII数据，2017年底动力电池单体价格较2017年初下降20%~25%。磷酸亚铁锂中的动力电池价格从年初的1.8~1.9元/Wh降至年底的1.45~1.55元/Wh；
三元电池组的价格从年初的1.7~1.8元/Wh降至年底的1.4~1.5元/Wh。产能过剩已成定局。根据GGII调查数据，2017年中国动力电池产量为44.5GWh。但根据第一电气研究院的计算，2017年我国动力电池装机容量实际上只有36.24GWh，这表明整体库存约占总产量的18.7%。公开信息显示，当代安培科技股份有限公司将在2020年将产能扩大至50GWh，比亚迪将在2018年扩大至26GWh，天津力神将在2020年度扩大至20GWh，亿纬锂业将在2017年度扩大至9GWh，远东福斯特将在2018年度扩大至22GWh，沃特玛将在2017年扩大至20GW，总计147GWh。如果一辆新能源汽车配备55kWh的电池，相当于组装了267万辆汽车，如果按40kWh/辆计算，可以组装368万辆汽车。以上只是7家动力电池公司的产能规划，但相比之下，国内动力电池制造商的数量接近140家。通过预测未来几年中国新能源汽车的生产和销售情况，并根据工信部出厂合格证的产量数据，到2020年，中国动力锂电池的总需求约为90GWh，到2025年，动力电池的需求将达到310GWh。磷酸铁锂电池未来1-2年将面临严重产能过剩，三元锂电池将出现阶段性产能过剩，中长期仍有较大增长空间。市场加速洗牌2017年动力电池企业装机容量排名。
数据来源：基于工业和信息化部车辆出厂合格证的数据计算；分析绘图：2017年，当代安培科技有限公司垄断了第一电气研究院近30%的动力电池出货量，比亚迪紧随其后。装机容量排名前十的动力电池企业总数约为26.22Wh，占总数的72.3%。仅当代安培技术有限公司和比亚迪就占据了动力电池市场的44%。无论是通过上市还是分拆，强大的巨头都将通过扩大规模和技术优势来进一步增强竞争力。强者越强，小微电池企业就会越弱。以上分析摘自《2017中国动力电池行业发展报告》，该报告共七章，39000多字。它由第一电气研究所生产。它从产业发展的实际出发，利用全面准确的数据分析来分析市场，解读政策和产业链的关键环节，衡量技术进步，预测未来趋势。《2017年新能源汽车产业系列研究报告》分为七部分：《2017年中国新能源乘用车产业发展报告》，《2017全球新能源汽车产业发展报告》和《2017中国动力电池产业》。如果您需要订阅，请联系：李女士，电话：13520993710，（010）51994336电子邮件：ll@d1ev.com.
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