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佛吉亚将在基准规模之内发行于2025年到期的欧元优先债券

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时间:1900/1/1 0:00:00

2月22日,英国时间上午9点(欧洲中部时间10点),佛吉亚集团召开固定受益投资者新闻发布会,宣布授权法国巴黎银行、法国外贸银行和法国兴业银行担任全球联席协调员,并加入CM-CIC资产管理机构,德国商业银行和桑坦德银行作为全球账簿管理公司,将发行2025年符合市场条件且在基准规模内的债券。

Faurecia已授权法国巴黎银行(BNP Paribas)和法国兴业银行(SociétéGénérale)作为交易代理,打算用价值7亿欧元、票面利率3.125%的2025年债券取代2022年6月到期的债券。2022年债券由法国兴业银行以现金发行,其最高发行金额以2月21日发布的投标报价为准。2025年债券的发行旨在延长佛吉亚的债务期限,改善佛吉亚资产负债表。此外,如果2025年债券的发行收益高于要约收购中接受的2022年债券的本金总额,Faurecia打算回购要约收购中未提及和接受的部分或全部剩余2022年债券,且金额不高于2025年债券本金总额,并扣除已承诺根据投标报价购买的本金总额。2月22日,英国时间上午9点(欧洲中部时间10点),佛吉亚集团召开固定受益投资者新闻发布会,宣布授权法国巴黎银行、法国外贸银行和法国兴业银行担任全球联席协调员,并加入CM-CIC资产管理机构,德国商业银行和桑坦德银行作为全球账簿管理公司,将发行2025年符合市场条件且在基准规模内的债券。

Faurecia已授权法国巴黎银行(BNP Paribas)和法国兴业银行(SociétéGénérale)作为交易代理,打算用价值7亿欧元、票面利率3.125%的2025年债券取代2022年6月到期的债券。2022年债券由法国兴业银行以现金发行,其最高发行金额以2月21日发布的投标报价为准。2025年债券的发行旨在延长佛吉亚的债务期限,改善佛吉亚资产负债表。此外,如果2025年债券的发行收益高于要约收购中接受的2022年债券的本金总额,Faurecia打算回购要约收购中未提及和接受的部分或全部剩余2022年债券,且金额不高于2025年债券本金总额,并扣除已承诺根据投标报价购买的本金总额。

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