锂电产业链并购潮加剧 动力电池行业洗牌压力加大

近日，中力集团（002309）宣布已与股权持有人有限公司和西藏浩泽贸易有限公司签署《股权收购意向协议》，计划以100亿元收购深圳市自行车动力电池有限公司（以下简称“自行车动力”）。就在两周前，中利集团的意图只是向比克动力增资3亿元，占比克动力2.93%的股份。从3亿元到100亿元，这场快速敲定的数百亿动力电池收购也成为三元锂电池和上游材料成为热门并购领域的缩影。2018年初，在电池领域进行了大规模投资。2月8日，专门从事低碳、环保、新能源领域相关产品的国家级高新技术企业赵欣股份有限公司（002256）宣布，公司已与上海中力控股股东梁立昌、梁晓宇签署合作意向书，公司计划通过发行股票和/或支付现金的方式收购上海中利剩余80%的股权，交易金额为5亿元。本次股权收购完成后，公司将持有上海中利100%股权。2018年，随着新的补贴政策提高了动力电池的技术门槛，三元锂电池的投资持续升温。另一方面，随着电池价格竞争的加剧，对上游材料公司尤其是锂盐矿的投资也成为热点。最新行业数据显示，2017年近80万辆新能源汽车的产销量加剧了动力电池领域的优胜劣汰，排名前20的电池公司瓜分了超过80%的动力电池市场份额。2018年，动力电池行业资源将进一步集中已成为共识，通过产能扩张和并购，布局从材料到动力电池汽车供应链的整个产业链，已成为现有电池巨头和新投资者的共同选择。锂电池收购潮愈演愈烈。中力集团和兆鑫有限公司不是新能源汽车产业链上的公司，但他们都选择投资动力电池。据悉，中利集团前身为常熟市汤石电缆厂，成立于1988年，主要经营特种电缆、光缆、光伏产品和电站。2017年，公司实现营收188.5亿元，同比增长67%；

实现净利润3.07亿元，同比增长313%。中利集团收购比克电池也被认为是光伏企业突围的可行路径。同样是一个新能源行业，而正在崛起的动力电池行业成为了中利集团转型最合适的切入点。据GGII统计，2017年，中国新能源汽车动力电池总装机功率约为36.4GWh，同比增长29%。其中，比克动力以1.64GWh的装机容量位居中国第五。同时，作为早期投资三元电池的企业，比克电池拥有成熟的全自动化生产线，并从奇瑞、华晨宝马、吉利、众泰、一汽、宇通等传统车企获得了新能源汽车配套业务，以及包括云度、奇点和Xpeng Motors在内的多家新兴汽车公司。显然，收购比克将使中利集团能够直接介入新能源汽车产业链，并以最快的速度瓜分这个崛起行业的利润。同样，兆新股份也选择通过并购的方式介入新能源汽车产业链。针对锂电池上游核心原材料锂矿的强劲需求潜力，兆新增加了盐湖锂资源开发应用、锂深加工产品等业务板块。自2017年11月以来，兆新先后收购了锂电池材料公司青海金泰和上海中立16.67%和20%的股份。青海金泰和上海中利是上下游企业，将形成良好的产业链协同效应。此外，2月8日，西藏珠穆朗玛峰计划以不超过2.65亿加元（约合13.6亿元人民币）的价格收购加拿大一级矿业公司LithiumXEnergy Corp（简称Li-X）的全部股权的项目正式获得批准。Li-X在阿根廷和南美洲有几个锂盐湖项目。业内分析，国家政策倾向于支持高能量密度电池，这进一步抬高了三元电池的市场增长空间。随着动力电池需求的不断增长，锂矿资源已成为新能源投资者和资本竞争的稀缺项目。包括西藏珠穆朗玛峰在内，2017年，国内多方力量在海外部署了近20个锂矿资源项目，布局方式主要包括直接收购锂矿企业股权和签订承购协议。随着材料价格的高企和车企对电池成本的压缩，上游材料的投资成为各方面投资者关注的热点。“买矿”已成为新能源汽车领域最热门的投资项目之一。此外，2017年，包括超威动力、天能动力、力狮科技、骆驼股份、南都动力、双登集团、雄涛股份、三阳股份在内的国内领先铅酸电池企业都开始积极向锂电池技术转型，开拓动力电池市场。并购也是这些企业选择的主要方式。在产业集中度兼并重组的背后，动力电池行业的集中度加剧。统计显示，在2017年1-11月24.56GWh的总装机容量中，排名前十的企业占比75.5%，分别是当代安培科技股份有限公司、比亚迪、沃特玛、国轩高新、比克、孚能科技、天津力申、江苏智航、福斯特和星恒。GGII的调查数据显示，2017年中国新能源汽车动力电池总装机功率约为36.4GWh，同比增长29%。其中，排名前20的电池公司总装机功率达到31.3GWh，占整体的86%，市场集中度进一步提高。其中，在新能源乘用车、新能源公交车和新能源专用车领域，三大领域前20名动力电池企业总装机功率占比分别为96%、98%和87%。然而，排名前20的电池公司的市场份额参差不齐。除了前五大电池龙头公司的市场地位稳定外，第五至第二十大电池公司的装机容量排名极具竞争力。2018年被认为是动力电池行业的分水岭，受双积分制即将实施、新能源补贴减少和技术进步的推动……

l动力电池的阈值。统计数据显示，为了扩大市场份额，国内新能源企业的扩张趋势将持续。今年1月，小康投资31亿元，投资新能源汽车高性能动力系统项目，主要研究、开发、设计和制造电动智能汽车的电池、电机和电子控制系统，年产值达100亿元。该项目计划建设20万套动力电池和电力驱动系统，年产量为5.2GWh。锂电池龙头企业赣锋锂业也于1月宣布，将向其子公司江西赣锋电池科技有限公司增资2.77亿元。，有限公司（以下简称“赣峰电池”）建设年产6亿瓦时的大容量锂离子动力电池项目。自2017年以来，奇峰锂业不断为子公司增资和投资新项目，并加快并购，以促进“锂产业链上下游一体化”布局的完善。与此同时，日本和韩国动力电池企业回归的可能性也有望在国内动力电池行业掀起另一轮竞争高潮。由于主客观原因，近两年来，日本和韩国电池基本退出了国内动力电池领域的竞争。在补贴政策的支持下，这也给了当地动力电池行业快速增加装机容量和提高技术水平的机会。然而，随着日本和韩国电池公司再次增加在中国的投资，2018年动力电池的市场竞争和价格波动将不可避免。近日，中力集团（002309）宣布已与股权持有人有限公司和西藏浩泽贸易有限公司签署《股权收购意向协议》，计划以100亿元收购深圳市自行车动力电池有限公司（以下简称“自行车动力”）。就在两周前，中利集团的意图只是向比克动力增资3亿元，占比克动力2.93%的股份。从3亿元到100亿元，这场快速敲定的数百亿动力电池收购也成为三元锂电池和上游材料成为热门并购领域的缩影。2018年初，在电池领域进行了大规模投资。2月8日，专门从事低碳、环保、新能源领域相关产品的国家级高新技术企业赵欣股份有限公司（002256）宣布，公司已与上海中力控股股东梁立昌、梁晓宇签署合作意向书，公司计划通过发行股票和/或支付现金的方式收购上海中利剩余80%的股权，交易金额为5亿元。本次股权收购完成后，公司将持有上海中利100%股权。2018年，随着新的补贴政策提高了动力电池的技术门槛，三元锂电池的投资持续升温。另一方面，随着电池价格竞争的加剧，对上游材料公司尤其是锂盐矿的投资也成为热点。最新行业数据显示，2017年近80万辆新能源汽车的产销量加剧了动力电池领域的优胜劣汰，排名前20的电池公司瓜分了超过80%的动力电池市场份额。2018年，动力电池行业资源将进一步集中已成为共识，通过产能扩张和并购，布局从材料到动力电池汽车供应链的整个产业链，已成为现有电池巨头和新投资者的共同选择。锂电池收购潮愈演愈烈。中力集团和兆鑫有限公司不是新能源汽车产业链上的公司，但他们都选择投资动力电池。据悉，中利集团前身为常熟市汤石电缆厂，成立于1988年，主要经营特种电缆、光缆、光伏产品和电站。2017年，公司实现营收188.5亿元，同比增长67%；

实现净利润3.07亿元，同比增长313%。中利集团收购比克电池也被认为是光伏企业突围的可行路径。同样是一个新能源行业，而正在崛起的动力电池行业成为了中利集团转型最合适的切入点。据GGII统计，2017年，中国新能源汽车动力电池总装机功率约为36.4GWh，同比增长29%。其中，比克动力以1.64GWh的装机容量位居中国第五。同时，作为早期投资三元电池的企业，比克电池拥有成熟的全自动化生产线，并从奇瑞、华晨宝马、吉利、众泰、一汽、宇通等传统车企获得了新能源汽车配套业务，以及包括云度、奇点和Xpeng Motors在内的多家新兴汽车公司。显然，收购比克将使中利集团能够直接介入新能源汽车产业链，并以最快的速度瓜分这个崛起行业的利润。同样，兆新股份也选择通过并购的方式介入新能源汽车产业链。针对锂电池上游核心原材料锂矿的强劲需求潜力，兆新增加了盐湖锂资源开发应用、锂深加工产品等业务板块。自2017年11月以来，兆新先后收购了锂电池材料公司青海金泰和上海中立16.67%和20%的股份。青海金泰和上海中利是上下游企业，将形成良好的产业链协同效应。此外，2月8日，西藏珠穆朗玛峰计划以不超过2.65亿加元（约合13.6亿元人民币）的价格收购加拿大一级矿业公司LithiumXEnergy Corp（简称Li-X）的全部股权的项目正式获得批准。Li-X在阿根廷和南美洲有几个锂盐湖项目。业内分析，国家政策倾向于支持高能量密度电池，这进一步抬高了三元电池的市场增长空间。随着动力电池需求的不断增长，锂矿资源已成为新能源投资者和资本竞争的稀缺项目。包括西藏珠穆朗玛峰在内，2017年，国内多方力量在海外部署了近20个锂矿资源项目，布局方式主要包括直接收购锂矿企业股权和签订承购协议。随着材料价格的高企和车企对电池成本的压缩，上游材料的投资成为各方面投资者关注的热点。“买矿”已成为新能源汽车领域最热门的投资项目之一。此外，2017年，包括超威动力、天能动力、力狮科技、骆驼股份、南都动力、双登集团、雄涛股份、三阳股份在内的国内领先铅酸电池企业都开始积极向锂电池技术转型，开拓动力电池市场。并购也是这些企业选择的主要方式。在产业集中度兼并重组的背后，动力电池行业的集中度加剧。统计显示，在2017年1-11月24.56GWh的总装机容量中，排名前十的企业占比75.5%，分别是当代安培科技股份有限公司、比亚迪、沃特玛、国轩高新、比克、孚能科技、天津力申、江苏智航、福斯特和星恒。GGII的调查数据显示，2017年中国新能源汽车动力电池总装机功率约为36.4GWh，同比增长29%。其中，排名前20的电池公司总装机功率达到31.3GWh，占整体的86%，市场集中度进一步提高。其中，在新能源乘用车、新能源公交车和新能源专用车领域，三大领域前20名动力电池企业总装机功率占比分别为96%、98%和87%。然而，排名前20的电池公司的市场份额参差不齐。除了前五大电池龙头公司的市场地位稳定外，第五至第二十大电池公司的装机容量排名极具竞争力。2018年被认为是动力电池行业的分水岭，受双积分制即将实施、新能源补贴减少和技术进步的推动……

l动力电池的阈值。统计数据显示，为了扩大市场份额，国内新能源企业的扩张趋势将持续。今年1月，小康投资31亿元，投资新能源汽车高性能动力系统项目，主要研究、开发、设计和制造电动智能汽车的电池、电机和电子控制系统，年产值达100亿元。该项目计划建设20万套动力电池和电力驱动系统，年产量为5.2GWh。锂电池龙头企业赣锋锂业也于1月宣布，将向其子公司江西赣锋电池科技有限公司增资2.77亿元。，有限公司（以下简称“赣峰电池”）建设年产6亿瓦时的大容量锂离子动力电池项目。自2017年以来，奇峰锂业不断为子公司增资和投资新项目，并加快并购，以促进“锂产业链上下游一体化”布局的完善。与此同时，日本和韩国动力电池企业回归的可能性也有望在国内动力电池行业掀起另一轮竞争高潮。由于主客观原因，近两年来，日本和韩国电池基本退出了国内动力电池领域的竞争。在补贴政策的支持下，这也给了当地动力电池行业快速增加装机容量和提高技术水平的机会。然而，随着日本和韩国电池公司再次增加在中国的投资，2018年动力电池的市场竞争和价格波动将不可避免。

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