新能源大潮冲击严重 本土零部件海外并购以“换道超车”

“作为一名长期的变速器零部件供应商，当我听到一种不再需要变速器的电驱动技术时，我感到震惊。说实话，我仍然讨厌它。一台变速器背后有多少零部件和企业会被这项技术毁掉。后来，我想，我们不能等待别人改变我们的生活。由于技术趋势无法改变，我们将积极参与。“几年前，吕超第一次听说轮毂电机技术时，他的第一反应是震惊。作为天津天海同步集团有限公司（以下简称天海同步）董事长，吕超认为2018年是公司转型的关键一年，今年是湖北泰特机电有限公司成立的一年。天海同步集团旗下子公司湖北泰特正式将轮毂电机产品投放市场。2016年9月，湖北泰特以6147万美元（约合人民币5亿元）收购荷兰e牵引公司100%股权，该公司是欧洲知名的轮毂电机企业。通过此次收购，天海同步集团的业务范围从原来的变速器零部件扩展到了新能源汽车三大核心技术之一的电机领域，原来的二次零部件供应商跃升为一级供应商。近年来，在本土零部件公司的海外投资收购中，湖北泰特的收购并未受到行业的广泛关注。然而，卢超建认为，他的海外收购“抓住了一个宝藏”。通过多项技术指标的对比，e牵引的轮毂电机产品处于世界领先水平。基于荷兰公司的技术，打造全球轮毂电机第一品牌是吕超一年多前决定收购这家荷兰科技公司时设定的目标。尽管轮毂电机是业内公认的技术趋势，在电动汽车中的应用前景光明，但轮毂电机的技术成熟度和整车企业的接受度仍存在争议，甚至有专家明确表示“未来五年不可能大规模工业化”。这是吕超团队及其收购的荷兰公司在中国市场获得认可并实现轮毂电机量产的第一道障碍。“在新的商业机会和行业变化下，零部件行业将形成新的格局，如果被淘汰，就会有上升。”一位行业分析师指出。轮毂电机下的新机遇在于新能源汽车市场。目前，中央驱动电机占据绝对领先地位，轮侧驱动电机被认为是一种过渡驱动方案，轮毂电机被称为新能源汽车的终极驱动解决方案。“轮毂驱动最大的优势是节能。随着电机和控制技术的大规模使用，以及变速器等中间部件的淘汰，其成本应该会进一步降低。”中国工程院院士、北京理工学院机械与车辆工程学院教授孙逢春，总结了轮毂电机的技术优势。与集中式驱动相比，轮毂电机可以节省约15%的能源，并且可以方便地安排低地板公交车、汽车渡轮等车辆。如果没有车轮驱动或轮毂驱动系统的空间，低地板车辆很难实现。第三，轮毂驱动对整车的轻量化有很大贡献，可以使车身重量至少减轻15%；

此外，它具有可靠性强的优势，也更有利于未来智能驾驶和智能驾驶技术的实现。因此，近年来，国内零部件公司纷纷通过海外收购押注轮毂电机技术。2016年6月，浙江汽车制动器制造商万安科技以2000万美元收购了汽车轮毂电机领先企业Protean Elec tric（简称Protean）10.36%的股权。在浙江万安投资Protean的同时，天海同步集团也是投资者之一：GO Scale Capital、浙江万安科技有限公司有限公司和天津天海同步集团有限公司共同向Protean投资7000万美元。Protean在轮毂电机领域拥有60多项已批准专利和160多项正在审批的专利，是行业的领导者。2015年7月，中国汽车制动系统供应商浙江亚泰机电有限公司有限公司也与斯洛文尼亚轮毂电机制造商Elaphe Propulsion Technologies达成了股权协议，其中前者投资1000万欧元，在增资扩股后持有后者20%的股权。虽然没有Protean那么出名，但Elaphe也是世界领先的轮毂电机企业。自2003年以来，该公司于2006年开发了第一款轮毂电机产品。在十多年的技术积累中，Elaphe已经开发了超过15种类型的轮毂电机，并搭载了超过10种型号。同样，亚太机电也将2018年视为轮毂电机量产的第一年。吕超认为，海外收购是本土零部件企业转型升级、实现技术突破的现实途径。“在过去的几年里，中国的汽车行业有了很大的发展，零部件公司也赚了钱，也有一些公司有一定的实力。但在传统汽车领域，没有技术突破的空间。我们只能跟随成熟的汽车和零部件巨头，赚一点钱。但在新能源汽车领域ies不断出现，而且仍然有很多可能性。国外有许多创新公司和技术，但它们缺乏应用的条件和机会，而当地零部件公司了解中国市场和中国客户，将它们的优势结合起来可以实现更好的发展。“今天一拍即合的跨境收购，回忆起收购荷兰e-Traction公司的经历，陆超仍难掩兴奋和自满。”从4月接触到9月敲定，这个速度已经足够快了，即使是收购国内公司，也可能不会比这快。“据说当时也有一家国有背景的中国车企参与收购，但吕超奇领导下的湖北泰特凭借民营企业的灵活机制和快速反应率先出手。等到国有企业申请收购的报告被层层审批时，湖北泰特已经与e-Traction签署了收购协议。从吕超和荷兰电子牵引公司代表的介绍来看，双方如此迅速走到一起的主要原因是“目标一致”。荷兰e-Traction公司成立于1981年，在电力传输系统领域拥有30多年的研发经验，轮毂电力传输系统的开发始于20世纪90年代末。截至目前，e-Traction拥有200多项发明专利，其产品已在欧洲八个国家的公交车和公交车上应用。搭载其产品的车辆已经在道路上行驶了八年，产品已经开发到第三代。荷兰e-Traction公司的代表告诉《经济观察报》，尽管他们对自己的技术充满信心，但欧洲的市场化之路长期以来并不顺利。首先，e-Traction产品主要用于商用车，而欧洲商用车市场规模不大；

第二，更重要的是，欧洲的商用车市场高度集中，主要掌握在几家汽车巨头手中，而这些汽车巨头和零部件巨头已经形成了多年的战略联盟，他们几乎没有热情尝试新的合作伙伴和新技术，尤其是那些需要放弃整个变速器的合作伙伴，比如轮毂电机。因此，当原股东打算在2015年放弃为e-Traction寻找新的所有者时，e-Traction的管理团队和原股东达成了一个重要共识，那就是寻找一个中国投资者。原因是中国商用车市场规模大，比欧美市场更有潜力；

中国新能源汽车市场发展迅速，轮毂电机非常适合电动汽车。经过20多年的发展，天海同步已成为中国齿轮行业的骨干企业，拥有同步器、行星齿轮、变速箱、防滑差速器、摩擦副、自动变速箱薄壁齿轮件等六大系列产品。然而，作为当地的二级零部件供应商，它一直在寻找转型升级的机会。双方在接触后立即一拍即合，很快就走到了一起。吕超表示，迅速决定收购荷兰e-Traction不仅看好轮毂电机的技术趋势，更重要的是，该公司的产品已经在生产车辆上运行多年，产品可靠性和技术领先性得到了验证。“欧洲五个国家的十个城市已经运行了200多辆装有轮毂电机的客车，其中一些已经运行了八年。通过数据比较，轮毂电机的总体成本比中央电机低10%。它的成本可能比轮侧电机至少低11%。此外，轮毂电机比中央电机节省更多的电力，节省了约25%这次，更重要的是，e-Traction的轮毂电机可以免维护100万公里，比中央电机更简单、更可靠。“工业化问题亟待解决尽管湖北泰特、浙江亚泰等企业饶有兴趣地将2018年定为轮毂电机工业化的第一年，并力争在今年实现量产产品的正式装车，但在一些行业专家看来，轮毂电机的市场化条件并不成熟明显的技术缺陷。“轮毂电机并不是近年来的新技术。它已经存在了几十年。为什么大家都采用中央电机技术而不是轮毂电机技术？这是因为这项技术存在明显的缺点，电极材料的过热消磁和簧下重量的增加阻碍了其工业化进程。 “一位不愿透露姓名的电动汽车专家告诉经济观察报。据该专家介绍，轮内电机装载在一个狭窄的车轮中，由于冷却不足，很容易过热，制动也会导致电机过热。过热会导致电机材料退磁，直接影响整车性能。还有簧下重量的问题。几十年来，汽车工程师通过各种设计和材料尽最大努力减轻簧下重量。轮毂电机的使用将大大增加簧下重量，但也会增加轮毂的惯性矩。“有了轮毂电机，几乎整个汽车底盘都要重新设计。”但吕超介绍，荷兰e牵引设计的轮毂电机解决了过热和簧下重量增加的问题。“如果温度超过140℃，就会发生退磁。我们的技术可以将电机的温度控制在100℃以下。至于簧下重量，我们不仅提供一台电机，还提供一套完整的电驱动解决方案。”第二，产品的可靠性和一致性。轮内电机装载在车轮狭小的空间内，工作条件复杂，外部环境恶劣，对防水、减震、散热提出了更高的要求。“最好从一开始就与汽车制造商联合开发，这样更安全。”上述专家认为，但问题是，目前轮毂电机对国内企业来说仍然是一项新技术。“有很多观望的研究，不敢把它们放在生产汽车上。”除了技术成熟度和产品可靠性之外，价格也是对轮毂电机市场化的挑战。“轮毂电机的价格明显高于中央电机，在价格上没有优势。目前大多数企业仍然愿意采用中央电机。毕竟它便宜，技术成熟。”当地一家电机公司负责人说。“从整车的角度来看，对于真正的电动汽车来说，‘十三五’轮毂电机不可能实现产业化。”北航大学交通科学与工程学院教授徐向阳表示。在国外，轮毂电机的先驱Protean曾与福特、大众和梅赛德斯-奔驰合作，但其产品主要组装在展示车和样车上，以及其他……

目前还没有大规模生产。但今年能否获得国内整车厂商的认可，实现轮毂电机产品的量产，对吕超和湖北泰特来说是一个不小的挑战。“作为一名长期的变速器零部件供应商，当我听到一种不再需要变速器的电驱动技术时，我感到震惊。说实话，我仍然讨厌它。一台变速器背后有多少零部件和企业会被这项技术毁掉。后来，我想，我们不能等待别人改变我们的生活。由于技术趋势无法改变，我们将积极参与。“几年前，吕超第一次听说轮毂电机技术时，他的第一反应是震惊。作为天津天海同步集团有限公司（以下简称天海同步）董事长，吕超认为2018年是公司转型的关键一年，今年是湖北泰特机电有限公司成立的一年。天海同步集团旗下子公司湖北泰特正式将轮毂电机产品投放市场。2016年9月，湖北泰特以6147万美元（约合人民币5亿元）收购荷兰e牵引公司100%股权，该公司是欧洲知名的轮毂电机企业。通过此次收购，天海同步集团的业务范围从原来的变速器零部件扩展到了新能源汽车三大核心技术之一的电机领域，原来的二次零部件供应商跃升为一级供应商。近年来，在本土零部件公司的海外投资收购中，湖北泰特的收购并未受到行业的广泛关注。然而，卢超建认为，他的海外收购“抓住了一个宝藏”。通过多项技术指标的对比，e牵引的轮毂电机产品处于世界领先水平。基于荷兰公司的技术，打造全球轮毂电机第一品牌是吕超一年多前决定收购这家荷兰科技公司时设定的目标。尽管轮毂电机是业内公认的技术趋势，在电动汽车中的应用前景光明，但轮毂电机的技术成熟度和整车企业的接受度仍存在争议，甚至有专家明确表示“未来五年不可能大规模工业化”。这是吕超团队及其收购的荷兰公司在中国市场获得认可并实现轮毂电机量产的第一道障碍。“在新的商业机会和行业变化下，零部件行业将形成新的格局，如果被淘汰，就会有上升。”一位行业分析师指出。轮毂电机下的新机遇在于新能源汽车市场。目前，中央驱动电机占据绝对领先地位，轮侧驱动电机被认为是一种过渡驱动方案，轮毂电机被称为新能源汽车的终极驱动解决方案。“轮毂驱动最大的优势是节能。随着电机和控制技术的大规模使用，以及变速器等中间部件的淘汰，其成本应该会进一步降低。”中国工程院院士、北京理工学院机械与车辆工程学院教授孙逢春，总结了轮毂电机的技术优势。与集中式驱动相比，轮毂电机可以节省约15%的能源，并且可以方便地安排低地板公交车、汽车渡轮等车辆。如果没有车轮驱动或轮毂驱动系统的空间，低地板车辆很难实现。第三，轮毂驱动对整车的轻量化有很大贡献，可以使车身重量至少减轻15%；

此外，它具有可靠性强的优势，也更有利于未来智能驾驶和智能驾驶技术的实现。因此，近年来，国内零部件公司纷纷通过海外收购押注轮毂电机技术。2016年6月，浙江汽车制动器制造商万安科技以2000万美元收购了汽车轮毂电机领先企业Protean Elec tric（简称Protean）10.36%的股权。在浙江万安投资Protean的同时，天海同步集团也是投资者之一：GO Scale Capital、浙江万安科技有限公司有限公司和天津天海同步集团有限公司共同向Protean投资7000万美元。Protean在轮毂电机领域拥有60多项已批准专利和160多项正在审批的专利，是行业的领导者。2015年7月，中国汽车制动系统供应商浙江亚泰机电有限公司有限公司也与斯洛文尼亚轮毂电机制造商Elaphe Propulsion Technologies达成了股权协议，其中前者投资1000万欧元，在增资扩股后持有后者20%的股权。虽然没有Protean那么出名，但Elaphe也是世界领先的轮毂电机企业。自2003年以来，该公司于2006年开发了第一款轮毂电机产品。在十多年的技术积累中，Elaphe已经开发了超过15种类型的轮毂电机，并搭载了超过10种型号。同样，亚太机电也将2018年视为轮毂电机量产的第一年。吕超认为，海外收购是本土零部件企业转型升级、实现技术突破的现实途径。“在过去的几年里，中国的汽车行业有了很大的发展，零部件公司也赚了钱，也有一些公司有一定的实力。但在传统汽车领域，没有技术突破的空间。我们只能跟随成熟的汽车和零部件巨头，赚一点钱。但在新能源汽车领域ies不断出现，而且仍然有很多可能性。国外有许多创新公司和技术，但它们缺乏应用的条件和机会，而当地零部件公司了解中国市场和中国客户，将它们的优势结合起来可以实现更好的发展。“今天一拍即合的跨境收购，回忆起收购荷兰e-Traction公司的经历，陆超仍难掩兴奋和自满。”从4月接触到9月敲定，这个速度已经足够快了，即使是收购国内公司，也可能不会比这快。“据说当时也有一家国有背景的中国车企参与收购，但吕超奇领导下的湖北泰特凭借民营企业的灵活机制和快速反应率先出手。等到国有企业申请收购的报告被层层审批时，湖北泰特已经与e-Traction签署了收购协议。从吕超和荷兰电子牵引公司代表的介绍来看，双方如此迅速走到一起的主要原因是“目标一致”。荷兰e-Traction公司成立于1981年，在电力传输系统领域拥有30多年的研发经验，轮毂电力传输系统的开发始于20世纪90年代末。截至目前，e-Traction拥有200多项发明专利，其产品已在欧洲八个国家的公交车和公交车上应用。搭载其产品的车辆已经在道路上行驶了八年，产品已经开发到第三代。荷兰e-Traction公司的代表告诉《经济观察报》，尽管他们对自己的技术充满信心，但欧洲的市场化之路长期以来并不顺利。首先，e-Traction产品主要用于商用车，而欧洲商用车市场规模不大；

第二，更重要的是，欧洲的商用车市场高度集中，主要掌握在几家汽车巨头手中，而这些汽车巨头和零部件巨头已经形成了多年的战略联盟，他们几乎没有热情尝试新的合作伙伴和新技术，尤其是那些需要放弃整个变速器的合作伙伴，比如轮毂电机。因此，当原股东打算在2015年放弃为e-Traction寻找新的所有者时，e-Traction的管理团队和原股东达成了一个重要共识，那就是寻找一个中国投资者。原因是中国商用车市场规模大，比欧美市场更有潜力；

中国新能源汽车市场发展迅速，轮毂电机非常适合电动汽车。经过20多年的发展，天海同步已成为中国齿轮行业的骨干企业，拥有同步器、行星齿轮、变速箱、防滑差速器、摩擦副、自动变速箱薄壁齿轮件等六大系列产品。然而，作为当地的二级零部件供应商，它一直在寻找转型升级的机会。双方在接触后立即一拍即合，很快就走到了一起。吕超表示，迅速决定收购荷兰e-Traction不仅看好轮毂电机的技术趋势，更重要的是，该公司的产品已经在生产车辆上运行多年，产品可靠性和技术领先性得到了验证。“欧洲五个国家的十个城市已经运行了200多辆装有轮毂电机的客车，其中一些已经运行了八年。通过数据比较，轮毂电机的总体成本比中央电机低10%。它的成本可能比轮侧电机至少低11%。此外，轮毂电机比中央电机节省更多的电力，节省了约25%这次，更重要的是，e-Traction的轮毂电机可以免维护100万公里，比中央电机更简单、更可靠。“工业化问题亟待解决尽管湖北泰特、浙江亚泰等企业饶有兴趣地将2018年定为轮毂电机工业化的第一年，并力争在今年实现量产产品的正式装车，但在一些行业专家看来，轮毂电机的市场化条件并不成熟明显的技术缺陷。“轮毂电机并不是近年来的新技术。它已经存在了几十年。为什么大家都采用中央电机技术而不是轮毂电机技术？这是因为这项技术存在明显的缺点，电极材料的过热消磁和簧下重量的增加阻碍了其工业化进程。 “一位不愿透露姓名的电动汽车专家告诉经济观察报。据该专家介绍，轮内电机装载在一个狭窄的车轮中，由于冷却不足，很容易过热，制动也会导致电机过热。过热会导致电机材料退磁，直接影响整车性能。还有簧下重量的问题。几十年来，汽车工程师通过各种设计和材料尽最大努力减轻簧下重量。轮毂电机的使用将大大增加簧下重量，但也会增加轮毂的惯性矩。“有了轮毂电机，几乎整个汽车底盘都要重新设计。”但吕超介绍，荷兰e牵引设计的轮毂电机解决了过热和簧下重量增加的问题。“如果温度超过140℃，就会发生退磁。我们的技术可以将电机的温度控制在100℃以下。至于簧下重量，我们不仅提供一台电机，还提供一套完整的电驱动解决方案。”第二，产品的可靠性和一致性。轮内电机装载在车轮狭小的空间内，工作条件复杂，外部环境恶劣，对防水、减震、散热提出了更高的要求。“最好从一开始就与汽车制造商联合开发，这样更安全。”上述专家认为，但问题是，目前轮毂电机对国内企业来说仍然是一项新技术。“有很多观望的研究，不敢把它们放在生产汽车上。”除了技术成熟度和产品可靠性之外，价格也是对轮毂电机市场化的挑战。“轮毂电机的价格明显高于中央电机，在价格上没有优势。目前大多数企业仍然愿意采用中央电机。毕竟它便宜，技术成熟。”当地一家电机公司负责人说。“从整车的角度来看，对于真正的电动汽车来说，‘十三五’轮毂电机不可能实现产业化。”北航大学交通科学与工程学院教授徐向阳表示。在国外，轮毂电机的先驱Protean曾与福特、大众和梅赛德斯-奔驰合作，但其产品主要组装在展示车和样车上，以及其他……

目前还没有大规模生产。但今年能否获得国内整车厂商的认可，实现轮毂电机产品的量产，对吕超和湖北泰特来说是一个不小的挑战。

标签：北京奔驰大众大发福特

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