2018年全球电动汽车充电桩运营模式与竞争格局分析

国外电动汽车充电站的商业运营模式主要包括综合服务模式和专业服务模式。其中，综合服务有两种：一种是汽车与充电站之间的通信系统服务，另一种是充电站的网络系统建设。从国际应用来看，美国和欧洲国家的充电站综合服务相对完善。还有两种主要的专业服务模式——直接充电和换电。目前，有许多国家使用直接充电，这也是未来的方向。图1：国外充电站运营模式比较

2018年全球电动汽车充电桩竞争格局分析1。标准竞争除了中国的国家标准外，国外主要存在三方混战。第一个是具有首动器优势的日本CHAdeMO标准，由日本电动汽车协会和日本电动汽车充电协会于2010年推出；紧随其后的是欧美阵营，他们在2012年使用了由欧美汽车公司主导的基于美国SAE标准和欧洲ACEA标准的联合充电系统（CCS）；

最后，作为汽车公司和标准制定者的美国特斯拉公司推出了自己的超级充电桩标准。为汽车提供充电服务的充电桩运营商，在混乱的充电标准河流和湖泊中，往往在其充电桩上采用与几个主流充电标准接口兼容的策略，为尽可能多的电动汽车充电（特斯拉除外）。2010年，日本主要汽车制造商与该国最大的电动汽车公司和政府共同实施了建立电动汽车快速充电标准的计划，成立了“电动汽车充电协会”，并最终发布了CHAdeMO标准。在推动该标准成为全球标准的过程中，日本几大车企和充电桩运营公司纷纷出海，并在欧美积极游说，争取先机。目前，全球电动汽车销量最高的日产聆风、三菱I-MIEV和KIA SOUL EV都采用了插电式标准。IDMO官网发布的数据显示，截至2015年10月，全球支持IDMO直流快充的充电桩数量已达9197个，其中日本5484个，欧洲2364个，美国1306个，其他地区55个。欧洲市场的增长非常明显。2012年5月，美国在洛杉矶举行的第26届世界电动汽车大会上成立了“快速充电协会”。同月，福特、通用、大众、奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷和克莱斯勒等八大欧美车企发表了关于建立统一的电动汽车快速充电标准的声明，随后宣布联合推广CCS。这种充电接口的优点是，它将普通充电和快速充电形式集成在一个插头/插座中，可以使用单相和三相交流电和直流电，成为欧美主流充电桩的“大师”，因此很快得到了德国汽车工业协会的认可。然而，CCS属于后发阵营，因此支持CCS标准的电动汽车和充电桩数量少于CHAdeMO。根据电动汽车行业网站InsideEVs.com发布的数据，截至2015年4月，欧洲支持CCS的充电桩只有900个，远远少于CHAdeMO。2015年春天，在美国电动汽车充电网络最发达的加利福尼亚州，支持CCS标准的充电站只有104个，而乍得有324个。为了争夺市场，欧盟通过了《替代能源基础设施建设指令》，该指令规定，在指令生效后的三年内，公共充电站仍然只能建设CHAdeMO快速充电桩，但所有新的快速充电桩都必须具有CCS快速充电系统。图表2：中国与世界其他国家电动汽车充电桩标准比较

2.商业模式之争现阶段，全球电动汽车充电桩的商业模式有三种：充电桩+商品零售+服务消费，充电APP＋+云服务+汽车制造商远程智能管理+设备制造商+运营商+用户。我国主要采取“车辆制造商+设备制造商+运营商+用户”的模式进行运营；

美国采取“充电APP＋+云服务+远程智能管理”，借鉴世界其他国家充电桩运营模式的发展。未来，中国应积极从服务消费终端入手，推动充电桩行业的发展。图表3：主要国家电动汽车充电桩商业模式比较

3.现阶段，在推动全球新能源汽车和纯电动汽车发展的背景下，国际主要国家积极推动我国电动汽车充电桩建设，各国电动汽车生产相关企业和充电桩设备供应企业积极参与中国充电桩的布局建设。目前，中国是拥有充电桩数量最多的国家。将来随着电动汽车在各国的发展逐渐普及，充电桩施工企业之间的竞争将十分激烈。以拥有成熟电动汽车和充电基础设施的美国市场为例。目前，美国有五家领先的充电桩企业。第一个是充电点，它拥有最大、最开放的充电网络。目前，该公司在北美、欧洲、亚洲和大洋洲拥有超过25000个充电站。它的充电桩兼容所有品牌的电动汽车，充电数据可以通过后台处理，然后提供给车主、电力公司等。充电站（包括酒店、餐馆等）的车主可以决定自己的充电价格，但大多数地方都是免费的。其次，Blink的充电站一般建在美国的大城市，兼容电动汽车的所有充电标准，在美国大约有4000个充电站。Brink也实行会员制，具体收费与会员等级有关。Brink是美国充电设施运营商CarCharging Group的子公司。自2009年成立以来，该集团一直采用与停车设施业主签订独家协议、投资建设充电桩网络和为用户充电服务的发展模式。第三个是SemaConnect的充电站，它位于北美，从加拿大西部的不列颠哥伦比亚省到美国东南部的佛罗里达州。与ChargePoint一样，SemaConnect的充电站是私人所有的，充电成本由充电站的所有者（餐馆和百货公司）决定。其中大部分是免费的，还有一些是收费的。要使用SemaConnect的充电站，您可以注册为会员，使用其手机应用软件进行充电和支付。最后，eVgo和Aeroenvironment是充电桩市场上的利基企业，它们在充电桩充电方面有自己的特点。即使在充电网络覆盖范围很广的美国，由于充电企业之间的竞争，在外充电并不意味着可以通过找桩充电，能够统一充电桩的巨头企业也尚未出现。图表4：全球电动汽车充电桩企业竞争格局

国外电动汽车充电站的商业运营模式主要包括综合服务模式和专业服务模式。其中，综合服务有两种：一种是汽车与充电站之间的通信系统服务，另一种是充电站的网络系统建设。从国际应用来看，美国和欧洲国家的充电站综合服务相对完善。还有两种主要的专业服务模式——直接充电和换电。目前，有许多国家使用直接充电，这也是未来的方向。图1：国外充电站运营模式比较

2018年全球电动汽车充电桩竞争格局分析1。标准竞争除了中国的国家标准外，国外主要存在三方混战。第一个是日本CHAdeMO标准，带有第一个Mov……

由日本电动汽车协会和日本电动汽车充电协会于2010年推出的advantage；紧随其后的是欧美阵营，他们在2012年使用了由欧美汽车公司主导的基于美国SAE标准和欧洲ACEA标准的联合充电系统（CCS）；最后，作为汽车公司和标准制定者的美国特斯拉公司推出了自己的超级充电桩标准。为汽车提供充电服务的充电桩运营商，在混乱的充电标准河流和湖泊中，往往在其充电桩上采用与几个主流充电标准接口兼容的策略，为尽可能多的电动汽车充电（特斯拉除外）。2010年，日本主要汽车制造商与该国最大的电动汽车公司和政府共同实施了建立电动汽车快速充电标准的计划，成立了“电动汽车充电协会”，并最终发布了CHAdeMO标准。在推动该标准成为全球标准的过程中，日本几大车企和充电桩运营公司纷纷出海，并在欧美积极游说，争取先机。目前，全球电动汽车销量最高的日产聆风、三菱I-MIEV和KIA SOUL EV都采用了插电式标准。IDMO官网发布的数据显示，截至2015年10月，全球支持IDMO直流快充的充电桩数量已达9197个，其中日本5484个，欧洲2364个，美国1306个，其他地区55个。欧洲市场的增长非常明显。2012年5月，美国在洛杉矶举行的第26届世界电动汽车大会上成立了“快速充电协会”。同月，福特、通用、大众、奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷和克莱斯勒等八大欧美车企发表了关于建立统一的电动汽车快速充电标准的声明，随后宣布联合推广CCS。这种充电接口的优点是，它将普通充电和快速充电形式集成在一个插头/插座中，可以使用单相和三相交流电和直流电，成为欧美主流充电桩的“大师”，因此很快得到了德国汽车工业协会的认可。然而，CCS属于后发阵营，因此支持CCS标准的电动汽车和充电桩数量少于CHAdeMO。根据电动汽车行业网站InsideEVs.com发布的数据，截至2015年4月，欧洲支持CCS的充电桩只有900个，远远少于CHAdeMO。2015年春天，在美国电动汽车充电网络最发达的加利福尼亚州，支持CCS标准的充电站只有104个，而乍得有324个。为了争夺市场，欧盟通过了《替代能源基础设施建设指令》，该指令规定，在指令生效后的三年内，公共充电站仍然只能建设CHAdeMO快速充电桩，但所有新的快速充电桩都必须具有CCS快速充电系统。图表2：中国与世界其他国家电动汽车充电桩标准比较

2.商业模式之争现阶段，全球电动汽车充电桩的商业模式有三种：充电桩+商品零售+服务消费，充电APP＋+云服务+汽车制造商远程智能管理+设备制造商+运营商+用户。我国主要采取“车辆制造商+设备制造商+运营商+用户”的模式进行运营；

美国采取“充电APP＋+云服务+远程智能管理”，借鉴世界其他国家充电桩运营模式的发展。未来，中国应积极从服务消费终端入手，推动充电桩行业的发展。图表3：主要国家电动汽车充电桩商业模式比较

3.现阶段，在推动全球新能源汽车和纯电动汽车发展的背景下，国际主要国家积极推动我国电动汽车充电桩建设，各国电动汽车生产相关企业和充电桩设备供应企业积极参与中国充电桩的布局建设。目前，中国是拥有充电桩数量最多的国家。将来随着电动汽车在各国的发展逐渐普及，充电桩施工企业之间的竞争将十分激烈。以拥有成熟电动汽车和充电基础设施的美国市场为例。目前，美国有五家领先的充电桩企业。第一个是充电点，它拥有最大、最开放的充电网络。目前，该公司在北美、欧洲、亚洲和大洋洲拥有超过25000个充电站。它的充电桩兼容所有品牌的电动汽车，充电数据可以通过后台处理，然后提供给车主、电力公司等。充电站（包括酒店、餐馆等）的车主可以决定自己的充电价格，但大多数地方都是免费的。其次，Blink的充电站一般建在美国的大城市，兼容电动汽车的所有充电标准，在美国大约有4000个充电站。Brink也实行会员制，具体收费与会员等级有关。Brink是美国充电设施运营商CarCharging Group的子公司。自2009年成立以来，该集团一直采用与停车设施业主签订独家协议、投资建设充电桩网络和为用户充电服务的发展模式。第三个是SemaConnect的充电站，它位于北美，从加拿大西部的不列颠哥伦比亚省到美国东南部的佛罗里达州。与ChargePoint一样，SemaConnect的充电站是私人所有的，充电成本由充电站的所有者（餐馆和百货公司）决定。其中大部分是免费的，还有一些是收费的。要使用SemaConnect的充电站，您可以注册为会员，使用其手机应用软件进行充电和支付。最后，eVgo和Aeroenvironment是充电桩市场上的利基企业，它们在充电桩充电方面有自己的特点。即使在充电网络覆盖范围很广的美国，由于充电企业之间的竞争，在外充电并不意味着可以通过找桩充电，能够统一充电桩的巨头企业也尚未出现。图表4：全球电动汽车充电桩企业竞争格局

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