日本电池展观察：巨头缺席背后日本锂电转型之路

近日，在日本举行的“国际二次电池展览会”上，索尼、GS汤前、松下等日本锂电池巨头（仅展出燃料电池产品）均未出席，日本公认的最强固态电池技术也随之消失。然而，在几乎同时举行的智能电网展览会上，日本锂电池企业纷纷亮相，在智能电网、需求侧动态响应、数字电站、模拟发电厂（VPP）等领域做出了巨大贡献。出了问题，必有妖。业内人士认为，日本公司对锂电池展览会的这种“回避”态度，实际上反映出日本公司已经放弃了在现有电池产品上与中韩竞争，转而转向系统集成行业，完成了从产品到服务的转变。这种转变当然是发达国家产业发展技术集中化（核心部件和系统集成）的外在表现，但从另一个角度来看，日本锂电池企业在性价比上的损失并不是一个无奈之举。自2005年以来，日本锂电池的国际市场份额一直在下降，这是一个不争的事实。2016年，日本锂电池的全球市场份额已降至15%左右，其下降速度令人震惊。事实上，从1991年日本锂电池产业诞生到2005年的15年间，其市场和技术几乎被日本垄断，日本锂电池企业也获得了高额利润。2005年后，随着锂电池技术向中国和韩国的扩散，低端市场逐渐被中国和韩国蚕食，日本锂电池行业的整体利润开始迅速下降，这导致许多企业经营困难。为了应对这种情况，一方面，日本材料和电池公司在中国投资建厂，将低端产能转移到中国，希望降低运营成本。另一方面，日本锂电池行业已经进行了几次并购，电池企业数量已经减少到五六家左右。然而，日本锂电池企业的这次自我整顿总体上收效甚微，而且近年来日本锂电池行业的衰退越来越明显，并呈现出不可逆转的趋势。在这种背景下，从电池产品转向电力系统集成成为唯一有效的选择。从锂电池技术的发展来看，日本锂电池产业的转型实际上意味着以技术为王的锂电池时代已经结束，同时“性价比”开始主导锂电池产业。当行业发展到这个阶段时，往往只剩下一种策略：要么拿钱杀死对手，要么被对手杀死。就像这样，资本开始颠覆技术的格局，这种格局已经在其他行业完全上演，其剧本比锂电池更残酷、更血腥。以三星的DRAM（内存）反击为例。1984年，就在三星推出64KDRAM之后，内存价格暴跌，从每片4美元跌至每片30美分。当时，三星的成本是每个芯片1.3美元。换句话说，每生产一件产品，损失为1美元。到1986年底，累计亏损为3亿美元，所有股本都出现了赤字。直到1987年，美国对日本半导体公司提起反倾销诉讼，双方达成了出口限制协议。受此影响，DRAM价格出现反弹，三星乘势实现盈利。在韩国制造商的压力下，日本政府不得不整合日立、NEC和三菱的DRAM业务，并成立“国家队”Elpida寻求对抗。即便如此，日本人还是没能逃脱战败的命运。2008年，金融危机爆发，DRAM的价格从2.25美元暴跌至0.31美元。就在许多制造商哀悼之际，三星做出了一个令人瞠目结舌的决定：三星电子去年的所有利润都用于扩大产能，并故意扩大行业的损失。很快，埃尔皮达破产了，三星用自杀式投资将日本人彻底赶出了这个行业。要知道，1983年，当三星开发64KDRAM时，关键技术落后于日本五年。到256K，它落后日本两年；

现在是100万，还落后一年。“低水平重复制造”听起来很难避免，但当这种制造具有自主创新能力时，其规模带来的能量足以改变世界。三星反击日本的故事可以在无数领域找到，但主角不再是三星，而是格力、华为等行业巨头。回到锂电池领域，2018年我国动力电池产能将达到150Gwh，已远远超过现有需求。即便如此，各大电池公司仍在不停地扩大生产。原因在于，大规模智能制造是动力电池企业降低成本、稳定优质产品供应、碾压对手的重要芯片。从全球范围来看，选择“用金钱杀死对手”的人不在少数。其中，松下在拥有动力电池生产基地的日本、中国和美国投资1000亿日元增产。这几乎与日立、NEC和三菱组成“国家队”埃尔皮达对抗三星时如出一辙，可以看作是日本锂电池充满希望的最后一战。当然，松下可能不会像埃尔皮达那样走向破产，至少目前，松下在锂电池行业仍然可以受到赞扬。然而，其他日本锂电池公司却不那么乐观。AESC，仅次于松下，去年被中国瓜分（其背后的斗争太复杂了，所以我暂时不谈细节）。其他曾经的巨头，如东芝、GS汤前和日立，都在苦苦挣扎，只能坚守最后的“技术蓝天”：将行业从产品转向技术服务，开发新电池以卷土重来。值得一提的是，在新能源领域，并不是所有的产品和服务都束手无策，因为从产业发展的角度来看，服务本身就是一种更高层次的产品。据了解，燃料电池巨头巴拉德和全球顶级汽车供应商博世等国际公司正在将业务转向电力系统集成服务；

日本汽车巨头丰田也公开表示，丰田正在从一家汽车公司转型为一家移动旅行服务公司。由此看来，日本锂电池企业从产品转向服务，不仅是性价比下降的无奈之举，也是产业升华的必由之路。然而，在中国和韩国锂电池快速扩张的浪潮下，这种“升华”带来的光环能持续多久，真的是一个很大的问号。近日，在日本举行的“国际二次电池展览会”上，索尼、GS汤前、松下等日本锂电池巨头（仅展出燃料电池产品）均未出席，日本公认的最强固态电池技术也随之消失。然而，在几乎同时举行的智能电网展览会上，日本锂电池企业纷纷亮相，在智能电网、需求侧动态响应、数字电站、模拟发电厂（VPP）等领域做出了巨大贡献。出了问题，必有妖。业内人士认为，日本公司对锂电池展览会的这种“回避”态度，实际上反映出日本公司已经放弃了在现有电池产品上与中韩竞争，转而转向系统集成行业，完成了从产品到服务的转变。这种转变当然是发达国家产业发展技术集中化（核心部件和系统集成）的外在表现，但从另一个角度来看，日本锂电池企业在性价比上的损失并不是一个无奈之举。自2005年以来，日本锂电池的国际市场份额一直在下降，这是一个不争的事实。2016年，日本锂电池的全球市场份额已降至15%左右，其下降速度令人震惊。事实上，从1991年日本锂电池产业诞生到2005年的15年间，其市场和技术几乎被日本垄断，日本锂电池企业也获得了高额利润。2005年后，随着锂电池技术向中国和韩国的扩散，低端市场逐渐被中国和韩国蚕食，日本锂电池行业的整体利润开始迅速下降，这导致许多企业经营困难。为了应对这种情况，一方面，日本材料和电池公司在中国投资建厂，将低端产能转移到中国，希望降低运营成本。另一方面，日本锂电池行业已经进行了几次并购，电池企业数量已经减少到五六家左右。然而，日本锂电池企业的这次自我整顿总体上收效甚微，而且近年来日本锂电池行业的衰退越来越明显，并呈现出不可逆转的趋势。在这种背景下，从电池产品转向电力系统集成成为唯一有效的选择。从锂电池技术的发展来看，日本锂电池产业的转型实际上意味着以技术为王的锂电池时代已经结束，同时“性价比”开始主导锂电池产业。当行业发展到这个阶段时，往往只剩下一种策略：要么拿钱杀死对手，要么被对手杀死。就像这样，资本开始颠覆技术的格局，这种格局已经在其他行业完全上演，其剧本比锂电池更残酷、更血腥。以三星的DRAM（内存）反击为例。1984年，就在三星推出64KDRAM之后，内存价格暴跌，从每片4美元跌至每片30美分。当时，三星的成本是每个芯片1.3美元。换句话说，每生产一件产品，损失为1美元。到1986年底，累计亏损为3亿美元，所有股本都出现了赤字。直到1987年，美国对日本半导体公司提起反倾销诉讼，双方达成了出口限制协议。受此影响，DRAM价格出现反弹，三星乘势实现盈利。在韩国制造商的压力下，日本政府不得不整合日立、NEC和三菱的DRAM业务，并成立“国家队”Elpida寻求对抗。即便如此，日本人还是没能逃脱战败的命运。2008年，金融危机爆发，公共关系……

DRAM的e从2.25美元暴跌至0.31美元。就在许多制造商哀悼之际，三星做出了一个令人瞠目结舌的决定：三星电子去年的所有利润都用于扩大产能，并故意扩大行业的损失。很快，埃尔皮达破产了，三星用自杀式投资将日本人彻底赶出了这个行业。要知道，1983年，当三星开发64KDRAM时，关键技术落后于日本五年。到256K，它落后日本两年；现在是100万，还落后一年。“低水平重复制造”听起来很难避免，但当这种制造具有自主创新能力时，其规模带来的能量足以改变世界。三星反击日本的故事可以在无数领域找到，但主角不再是三星，而是格力、华为等行业巨头。回到锂电池领域，2018年我国动力电池产能将达到150Gwh，已远远超过现有需求。即便如此，各大电池公司仍在不停地扩大生产。原因在于，大规模智能制造是动力电池企业降低成本、稳定优质产品供应、碾压对手的重要芯片。从全球范围来看，选择“用金钱杀死对手”的人不在少数。其中，松下在拥有动力电池生产基地的日本、中国和美国投资1000亿日元增产。这几乎与日立、NEC和三菱组成“国家队”埃尔皮达对抗三星时如出一辙，可以看作是日本锂电池充满希望的最后一战。当然，松下可能不会像埃尔皮达那样走向破产，至少目前，松下在锂电池行业仍然可以受到赞扬。然而，其他日本锂电池公司却不那么乐观。AESC，仅次于松下，去年被中国瓜分（其背后的斗争太复杂了，所以我暂时不谈细节）。其他曾经的巨头，如东芝、GS汤前和日立，都在苦苦挣扎，只能坚守最后的“技术蓝天”：将行业从产品转向技术服务，开发新电池以卷土重来。值得一提的是，在新能源领域，并不是所有的产品和服务都束手无策，因为从产业发展的角度来看，服务本身就是一种更高层次的产品。据了解，燃料电池巨头巴拉德和全球顶级汽车供应商博世等国际公司正在将业务转向电力系统集成服务；日本汽车巨头丰田也公开表示，丰田正在从一家汽车公司转型为一家移动旅行服务公司。由此看来，日本锂电池企业从产品转向服务，不仅是性价比下降的无奈之举，也是产业升华的必由之路。然而，在中国和韩国锂电池快速扩张的浪潮下，这种“升华”带来的光环能持续多久，真的是一个很大的问号。

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