FCA旗下玛涅蒂玛瑞利或在米兰剥离上市 不增发新股

据四位知情人士透露，FCA计划通过在米兰上市将其零部件业务Manieti Marelli剥离给股东，但在米兰上市时不会通过出售新股筹集资金。据报道，为了给Manieti Marelli更多的灵活性，包括未来筹集更多资金的能力，根据交易，FCA投资者将根据其在FCA持有的股份按比例获得Manieti Marielli的股份。投资顾问曾希望通过首次公开募股（IPO）为Manieti Marelli筹集现金，以减少FCA的负债。然而，FCA的主要股东阿涅利家族拒绝了这一提议，因为其市场估值较低，而且不希望其Manieti Marilli被稀释。其中一位透露：“目前，不值得采用IPO，这不仅会减少FCA的债务，还会给FCA的投资者带来立竿见影的利益。”剥离Manieti Marilli的战略很可能会在6月1日FCA首席执行官Malchow宣布集团的新战略计划时宣布。据相关人士透露，高盛投资公司和摩根大通受委托与Sullivan&；克伦威尔负责在美国剥离Manieti Marelli，而在意大利，他负责Legance Law Company。分析师指出，Manieti Marilli的市值在36亿至50亿欧元之间。但它可能会以相对较低的价格出售给类似的公司，包括德国的Hella、法国的Faurecia和Valeo。FCA、高盛、摩根大通和Legance均拒绝对此作出回应，而Sullivan&；

截至发稿时，克伦威尔没有及时对此发表评论。在Malchow表示希望精简其业务部门后，FCA于2月28日表示，集团董事会将在第二季度研究剥离Manieti Marilli的可能性。相关消息人士指出，到目前为止，FCA已经拒绝了投标人的收购意向，该集团不希望今年计划的业务拆分出现任何错误。然而，剥离也将面临许多障碍，一些持有FCA股份的投资基金不想持有Manieti Marelli的股份。据报道，一些投资基金会将受到一些投资政策的限制。根据投资政策，投资基金只能投资于FCA等全球企业，不能投资于意大利中型供应商。在剥离Manieti Marilli后，FCA将专注于为其机器人公司Comau寻找买家，但该集团希望完全控制其铸造公司Teksid。Manieti Marilli目前拥有约4.3万名员工，在全球19个国家开展业务，主要负责照明、电力系统和电子系统的生产。相关分析数据显示，其2017年的营业收入约为87亿欧元，而调整后的核心收入约为8.4亿欧元。Manieti Marilli一直被外界视为收购目标，FCA在过去几年中也收到了许多竞争对手和私募股权公司的投标。根据相关消息，三星电子在2016年发起了竞标，但谈判以失败告终，主要是因为三星电子只对Manieti Marelli的一些业务感兴趣。FCA尚未任命科马的顾问。科马目前在全球拥有15家工厂和35个运营中心，这已经吸引了中国和亚洲公司的兴趣。路透社报道称，上海电气、中国机械工业集团和上海机电工程学院等中国企业曾打算在2016年竞购科马。据四位知情人士透露，FCA计划通过在米兰上市将其零部件业务Manieti Marelli剥离给股东，但在米兰上市时不会通过出售新股筹集资金。据报道，为了给Manieti Marelli更多的灵活性，包括未来筹集更多资金的能力，根据交易，FCA投资者将根据其在FCA持有的股份按比例获得Manieti Marielli的股份。投资顾问曾希望通过首次公开募股（IPO）为Manieti Marelli筹集现金，以减少FCA的负债。然而，FCA的主要股东阿涅利家族拒绝了这一提议，因为其市场估值较低，而且不希望其Manieti Marilli被稀释。其中一位透露：“目前，不值得采用IPO，这不仅会减少FCA的债务，还会给FCA的投资者带来立竿见影的利益。”剥离Manieti Marilli的战略很可能会在6月1日FCA首席执行官Malchow宣布集团的新战略计划时宣布。据相关人士透露，高盛投资公司和摩根大通受委托与Sullivan&；克伦威尔负责在美国剥离Manieti Marelli，而在意大利，他负责Legance Law Company。分析师指出，Manieti Marilli的市值在36亿至50亿欧元之间。但它可能会以相对较低的价格出售给类似的公司，包括德国的Hella、法国的Faurecia和Valeo。FCA、高盛、摩根大通和Legance均拒绝对此作出回应，而Sullivan&；

截至发稿时，克伦威尔没有及时对此发表评论。在Malchow表示希望精简其业务部门后，FCA于2月28日表示，集团董事会将在第二季度研究剥离Manieti Marilli的可能性。相关消息人士指出，到目前为止，FCA已经拒绝了投标人的收购意向，该集团不希望今年计划的业务拆分出现任何错误。然而，剥离也将面临许多障碍，一些持有FCA股份的投资基金不想持有Manieti Marelli的股份。据报道，一些投资基金会将受到一些投资政策的限制。根据投资政策，投资基金只能投资于FCA等全球企业，不能投资于意大利中型供应商。在剥离Manieti Marilli后，FCA将专注于为其机器人公司Comau寻找买家，但该集团希望完全控制其铸造公司Teksid。Manieti Marilli目前拥有约4.3万名员工，在全球19个国家开展业务，主要负责照明、电力系统和电子系统的生产。相关分析数据显示，其2017年的营业收入约为87亿欧元，而调整后的核心收入约为8.4亿欧元。Manieti Marilli一直被外界视为收购目标，FCA在过去几年中也收到了许多竞争对手和私募股权公司的投标。根据相关消息，三星电子在2016年发起了竞标，但谈判以失败告终，主要是因为三星电子只对Manieti Marelli的一些业务感兴趣。FCA尚未任命科马的顾问。科马目前在全球拥有15家工厂和35个运营中心，这已经吸引了中国和亚洲公司的兴趣。路透社报道称，上海电气、中国机械工业集团和上海机电工程学院等中国企业曾打算在2016年竞购科马。

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