博世等零部件巨头抽离电池业务 中日韩“三国争霸”全球电池市场

3月16日，在大众汽车集团的财报发布会上，大众汽车集团首席执行官穆勒宣布了一项高达500亿欧元的电池采购计划。在中国和欧洲这个最大的市场，已经购买了200亿欧元，其中只有两家供应商入围，一家是中国当代安培技术有限公司，穆勒没有透露另一家公司的名称，只说它来自韩国。大众汽车的采购计划显示了目前电池领域的市场结构。除了中国和韩国，同样位于东亚的日本在电池领域也有着强大的影响力。例如，其国产松下长期以来一直因支持特斯拉而闻名于世。中国、日本和韩国的电池制造商已经形成了世界上最强的阵容。2017年动力电池企业全球销量中，在前十名中，中国企业占据了七席，占据了大部分市场份额。日本和韩国只剩下松下、LG和三星，出货量分别为10GWh、4.5GWh和2.8GWh。动力电池行业的两极分化形成了技术壁垒，先行者的成本优势和客户壁垒也形成了行业的主要护城河，从而形成了基本的寡头垄断格局。基于此，在动力电池领域，一些后来者已经宣布放弃。例如，几天前，全球最大的汽车零部件制造商德国博世宣布放弃自制动力电池单元，转而外包电池单元。未来，我们将通过自己的电池管理系统技术和系统集成能力，提供完整的电池系统。此前，博世每年投资约4亿欧元，试图在电动出行领域取得突破，其中大部分用于电池技术的研发。去年12月，博世表示正在考虑投资200亿欧元，到2030年使其电池容量达到200GWh，以与亚洲竞争对手竞争。自去年以来，包括日产和NEC在内的巨头已经开始退出锂电池业务。“制造电池最大的风险来自市场、技术和资源。”中关村新电池技术创新联盟秘书长、百家电池委员会主席于清教告诉经济观察报，未来世界不会缺少最好的电池，而是会缺少核心材料和资源。随着原材料市场的火热，资本已成为新一轮竞争的关键驱动力。“博世放弃对电池的投资是非常理性的。”这家零部件巨头为什么要退出锂电池？近年来，退出锂电池业务的消息并不少见。除了博世，去年8月，NEC决定退出锂离子电池业务，并将其生产电极的子公司NEC Energy De vice出售给中国私募股权投资基金GSR Capital。该子公司主要生产日产纯电动汽车LEAF车载电池的电极，年销售额约为150亿日元。此外，日产和NEC的合资企业汽车能源供应公司（AESC）也被出售给金沙江资本。AESC为日产贡献了51%，为NEC和NEC能源设备贡献了49%。届时，日产将首先从NEC手中收购AESC 49%的股份，完全持有AESC，然后将其打包出售给金沙江资本。AESC从NEC Energy Device购买电极来生产电池，年销售额约为300亿日元。2016年，AESC以1622MWh的出货量位居世界第四，仅次于松下、比亚迪和LG化学。因此，当时AESC的出售被视为继锂电池老将索尼退出电池业务后，全球动力锂电池行业的又一重磅事件。其销售额被认为约为1000亿日元。对于博世退出锂电池业务，博世表示，目前全球动力电池市场已被五大亚洲公司长期占据。包括当代安培技术有限公司、松下、三星、LG和比亚迪。这些公司已经取得了巨大的成功。如果博世在这个时候开始生产电池组，将承担巨大的市场风险。其次，在成本层面，一个电池单元75%的成本来自锂等原材料，加上加工、包装、运输等费用后，利润空间非常有限。一旦竞争对手掀起价格战，很容易……

关闭所有内容。据余清教介绍，前十大电池制造商已经占据了中国70%的电池市场。这些电池制造商已经在四种关键材料上有了完整的布局。然而，包括梅赛德斯-奔驰、戴姆勒和大众在内的Dr.和NEC在中国市场不具备资源优势，而且所有材料都是从中国采购的，因此他们对成本水平没有信心。此外，从投资的角度来看，博世放弃的原因也是显而易见的。经过深思熟虑，博世认为，到2030年，全球动力电池产能将达到1000千瓦时。如果博世想要实现20%的市场份额，至少需要投资200亿欧元来购买电池生产、测试和回收等设备。这笔巨额投资对任何一家零部件公司来说都是压力很大的。一旦技术出现革命性创新，前期投资很可能会变成沉没成本，桥下的水。目前，基于液体电解质的锂电池的能量密度还不能完全满足电动汽车的需求。博世计划“弯道超车”，将投资固态电池和下一代锂电池技术，但预计要到2025年才能成熟。余清教表示，除非在材料上有非常明显的颠覆，否则至少在未来三到五年内，锂电池仍将是主流动力电池。其他技术的创新和替代还有很长的路要走。中国电池企业的风险尽管目前中国企业已经占据了动力电池领域的大部分市场，但从行业发展的角度来看，这一优势能否保持值得怀疑。承载着中国汽车工业“弯道超车”理想的新能源汽车，在发展之初就带有浓厚的产业政策色彩。根据现行规定，如果汽车公司不从中国政府认可的电池公司购买，就无法获得国家补贴。从2016年左右开始，中国的车企开始悄悄更换电池供应商，在这个过程中，中国的动力锂电池公司一直享受着政策的阴影。然而，随着政府补贴的减少，这种情况可能会改变。日本和韩国在中国都有电池生产工厂，正在等待政策的解除。目前，松下在中国大连和苏州建立了一家工厂，大连工厂生产方形电池。目前，该项目的第一阶段已经投入生产。苏州工厂生产18650个圆柱形电池。另一方面，三星在Xi的有一家工厂，三星SDI电池工厂在Xi的投产，其生产线将每年生产40000节高性能汽车动力（纯电动汽车标准）电池。此外，LG在南京的工厂可提供超过55万种电池产品和约18万辆新能源汽车。事实上，中国许多插电式混合动力汽车都配备了来自日本和韩国的电池，这对中国的电池企业来说并不是一个好事实。另一方面，中国动力电池走向国际还没有成功的案例。当代安培技术有限公司计划今年在欧洲建厂，但地址尚未确定。从大众的“超级”订单来看，其对中国电池的态度仍然是中国独有的。当代安培科技股份有限公司的“走出去”仍然依靠其不断壮大的“贵族”宝马集团，宝马集团通过引入技术标准，帮助当代安培科技有限公司迅速成为中国领先的动力电池供应商。当然，博世退出电池业务并不意味着放弃这个市场，它仍然在电池系统的集成上挥拳。博世还表示，将继续加大在该领域的研发力度。未来，博世将继续在系统集成、能效核心和标准化三个项目上发力。这是目前许多电池制造商所没有的能力。此外，下一代电池的研发也将使中国企业感受到未来的压力。在业内看来，精细化分工将成为未来电池领域的发展方向。2019年，中国将开始实施新能源汽车一体化政策，这将是电动汽车真正普及的转折点，也是中国、日本和……电池巨头格局的转折点……

韩国队在比赛中也将不断变化。“中国与日本和韩国在技术路线上的差距正在逐渐缩小。”在清教徒看来，中国电池企业未来很可能超过三星、LG和松下。一方面，中国电池企业将通过包括并购在内的多种方式从市场上获取相关技术。另一方面，拥有世界上最大电池市场的中国，在技术成熟后，很可能会通过自己的声音制定标准和规则。3月16日，在大众汽车集团的财报发布会上，大众汽车集团首席执行官穆勒宣布了一项高达500亿欧元的电池采购计划。在中国和欧洲这个最大的市场，已经购买了200亿欧元，其中只有两家供应商入围，一家是中国当代安培技术有限公司，穆勒没有透露另一家公司的名称，只说它来自韩国。大众汽车的采购计划显示了目前电池领域的市场结构。除了中国和韩国，同样位于东亚的日本在电池领域也有着强大的影响力。例如，其国产松下长期以来一直因支持特斯拉而闻名于世。中国、日本和韩国的电池制造商已经形成了世界上最强的阵容。2017年动力电池企业全球销量中，在前十名中，中国企业占据了七席，占据了大部分市场份额。日本和韩国只剩下松下、LG和三星，出货量分别为10GWh、4.5GWh和2.8GWh。动力电池行业的两极分化形成了技术壁垒，先行者的成本优势和客户壁垒也形成了行业的主要护城河，从而形成了基本的寡头垄断格局。基于此，在动力电池领域，一些后来者已经宣布放弃。例如，几天前，全球最大的汽车零部件制造商德国博世宣布放弃自制动力电池单元，转而外包电池单元。未来，我们将通过自己的电池管理系统技术和系统集成能力，提供完整的电池系统。此前，博世每年投资约4亿欧元，试图在电动出行领域取得突破，其中大部分用于电池技术的研发。去年12月，博世表示正在考虑投资200亿欧元，到2030年使其电池容量达到200GWh，以与亚洲竞争对手竞争。自去年以来，包括日产和NEC在内的巨头已经开始退出锂电池业务。“制造电池最大的风险来自市场、技术和资源。”中关村新电池技术创新联盟秘书长、百家电池委员会主席于清教告诉经济观察报，未来世界不会缺少最好的电池，而是会缺少核心材料和资源。随着原材料市场的火热，资本已成为新一轮竞争的关键驱动力。“博世放弃对电池的投资是非常理性的。”这家零部件巨头为什么要退出锂电池？近年来，退出锂电池业务的消息并不少见。除了博世，去年8月，NEC决定退出锂离子电池业务，并将其生产电极的子公司NEC Energy De vice出售给中国私募股权投资基金GSR Capital。该子公司主要生产日产纯电动汽车LEAF车载电池的电极，年销售额约为150亿日元。此外，日产和NEC的合资企业汽车能源供应公司（AESC）也被出售给金沙江资本。AESC为日产贡献了51%，为NEC和NEC能源设备贡献了49%。届时，日产将首先从NEC手中收购AESC 49%的股份，完全持有AESC，然后将其打包出售给金沙江资本。AESC从NEC Energy Device购买电极来生产电池，年销售额约为300亿日元。2016年，AESC以1622MWh的出货量位居世界第四，仅次于松下、比亚迪和LG化学。因此，当时AESC的出售被视为继锂电池老将索尼退出电池业务后，全球动力锂电池行业的又一重磅事件。其销售额被认为约为1000亿日元。关于博世退出锂电池业务，博世表示，目前全球……

长期以来，动力电池市场一直被五大亚洲公司占据。包括当代安培技术有限公司、松下、三星、LG和比亚迪。这些公司已经取得了巨大的成功。如果博世在这个时候开始生产电池组，将承担巨大的市场风险。其次，在成本层面，一个电池单元75%的成本来自锂等原材料，加上加工、包装、运输等费用后，利润空间非常有限。一旦竞争对手掀起价格战，很容易失去一切。据余清教介绍，前十大电池制造商已经占据了中国70%的电池市场。这些电池制造商已经在四种关键材料上有了完整的布局。然而，包括梅赛德斯-奔驰、戴姆勒和大众在内的Dr.和NEC在中国市场不具备资源优势，而且所有材料都是从中国采购的，因此他们对成本水平没有信心。此外，从投资的角度来看，博世放弃的原因也是显而易见的。经过深思熟虑，博世认为，到2030年，全球动力电池产能将达到1000千瓦时。如果博世想要实现20%的市场份额，至少需要投资200亿欧元来购买电池生产、测试和回收等设备。这笔巨额投资对任何一家零部件公司来说都是压力很大的。一旦技术出现革命性创新，前期投资很可能会变成沉没成本，桥下的水。目前，基于液体电解质的锂电池的能量密度还不能完全满足电动汽车的需求。博世计划“弯道超车”，将投资固态电池和下一代锂电池技术，但预计要到2025年才能成熟。余清教表示，除非在材料上有非常明显的颠覆，否则至少在未来三到五年内，锂电池仍将是主流动力电池。其他技术的创新和替代还有很长的路要走。中国电池企业的风险尽管目前中国企业已经占据了动力电池领域的大部分市场，但从行业发展的角度来看，这一优势能否保持值得怀疑。承载着中国汽车工业“弯道超车”理想的新能源汽车，在发展之初就带有浓厚的产业政策色彩。根据现行规定，如果汽车公司不从中国政府认可的电池公司购买，就无法获得国家补贴。从2016年左右开始，中国的车企开始悄悄更换电池供应商，在这个过程中，中国的动力锂电池公司一直享受着政策的阴影。然而，随着政府补贴的减少，这种情况可能会改变。日本和韩国在中国都有电池生产工厂，正在等待政策的解除。目前，松下在中国大连和苏州建立了一家工厂，大连工厂生产方形电池。目前，该项目的第一阶段已经投入生产。苏州工厂生产18650个圆柱形电池。另一方面，三星在Xi的有一家工厂，三星SDI电池工厂在Xi的投产，其生产线将每年生产40000节高性能汽车动力（纯电动汽车标准）电池。此外，LG在南京的工厂可提供超过55万种电池产品和约18万辆新能源汽车。事实上，中国许多插电式混合动力汽车都配备了来自日本和韩国的电池，这对中国的电池企业来说并不是一个好事实。另一方面，中国动力电池走向国际还没有成功的案例。当代安培技术有限公司计划今年在欧洲建厂，但地址尚未确定。从大众的“超级”订单来看，其对中国电池的态度仍然是中国独有的。当代安培科技股份有限公司的“走出去”仍然依靠其不断壮大的“贵族”宝马集团，宝马集团通过引入技术标准，帮助当代安培科技有限公司迅速成为中国领先的动力电池供应商。当然，博世退出电池业务并不意味着放弃这个市场，它仍然在电池系统的集成上挥拳。博世还表示，将继续加大在该领域的研发力度。未来，博世将继续在三个项目上努力：系统集成……

能效核心和标准化。这是目前许多电池制造商所没有的能力。此外，下一代电池的研发也将使中国企业感受到未来的压力。在业内看来，精细化分工将成为未来电池领域的发展方向。2019年，中国将开始实施新能源汽车积分政策，这将是电动汽车真正普及的转折点，而中日韩电池巨头的格局也将在竞争中不断变化。“中国与日本和韩国在技术路线上的差距正在逐渐缩小。”在清教徒看来，中国电池企业未来很可能超过三星、LG和松下。一方面，中国电池企业将通过包括并购在内的多种方式从市场上获取相关技术。另一方面，拥有世界上最大电池市场的中国，在技术成熟后，很可能会通过自己的声音制定标准和规则。

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