4月国内动力电池装机量3.8GWh，比亚迪超越CATL重回第一

作为动力电池行业的两大巨头，比亚迪和当代安培科技股份有限公司一直在争夺市场份额。2016年之前，比亚迪在中国的市场份额一直位居第一，但从2017年到2018年3月，新霸主CATL的市场份额超过比亚迪，一直位居第一。就在2018年4月，比亚迪以1.34GWh的装机容量登顶，占比35%。这是比亚迪时隔一年，月装机容量首次再次超过CATL。4月份，动力电池装机容量为3.8GWh，同比增长超过2倍。据第一电气研究院统计，2018年4月国内新能源汽车市场动力电池装机容量为3.756GWh，比上月增长77.63%，同比增长261.56%。

数据来源：工信部分析制图：4月，第一电气研究院各类汽车装机量较上年同期有所增长，其中纯电动客车装机1.29GWh，同比增长3362.08%，占4月份电池总装机容量的34%；纯电动乘用车装机2.06GWh，同比增长157.21%，当月占比55%，为第一大板块；插电式乘用车装机0.23GWh，占比6%，同比增长129.47%；特种车辆装机容量为0.16GWh，占比4%。从月度表现来看，4月纯电动乘用车涨幅最大，为177.00%，纯电动专用车涨幅63.23%，纯电动乘客车涨幅41.83%，插电式乘用车涨幅37.72%，涨幅最小的插电式客车仅上涨6.13%。

数据来源：工信部分析制图：4月，第一电气研究院92.7%的纯电动乘用车使用三元电池，承载能力为1.9GWh，比上月提高8个百分点。今年，三元材料在纯电动乘用车中的搭载比例一直呈上升趋势；

插电式乘用车都配备了三元材料电池。4月份，磷酸铁锂电池在纯电动公交车上的比例高达98.6%，承载量为1.27GWh，比上月减少了1个百分点。3月份，磷酸铁锂电池是插电式公交车的主要部件，其中87.2%是磷酸铁锂蓄电池。4月份，纯电动汽车的比例为72.8%，2月和3月，这一比例均在94%以上。

数据来源：工信部分析制图：根据不同的电池类型，4月份各类动力电池装机容量有所增加，其中三元电池出货量2.25GWh，占当月60%，磷酸铁锂电池出货量1.44GWh，占38.27%，锰酸锂，第三大出货量，占每月总装机容量的99%以上。

数据来源：工信部分析制图：第一电气研究院显示，85%的三元电池用于安装纯电动乘用车，10%安装在纯电动专用车上，其余安装在混合动力乘用车上。在磷酸铁锂电池中，88%安装在纯电动乘用车中，10.3%用于纯电动乘客车。

数据来源：工信部分析制图：4月，第一电气研究院超越CATL重回第一。2016年，比亚迪动力电池出货量为7.35GWh，位居中国第一、世界第二。然而，随着当代安培科技股份有限公司的突然崛起，它在2017年遭遇了滑铁卢。到2017年，装机容量将降至5.4GWh，当整个行业快速发展时，性能不会增加而是下降。2016年之前，比亚迪动力电池不仅生产销售，还为其他公交公司供应电池。凭借新能源公交车在国内率先推广和巨额补贴的特点，以及车身较大的乘用车业务，比亚迪成为行业第一。然而，2016年新能源汽车造假事件曝光后，公交车市场受到的打击最为严重。受此影响，公交车动力电池的需求也有所下降，比亚迪也不幸放下手中的，业务萎缩。值得一提的是，当代安培科技股份有限公司在2016年似乎没有受到影响，因为它拥有三元锂电池的王牌。在当代安培科技股份有限公司2017年的销售份额中，三元锂电池占了近一半。2017年，国内新能源乘用车产量达到47.8万辆，比上年增加20多万辆。在新能源客车市场的下行趋势中，持续获胜的新能源客车成为动力电池性能增长的核心。然而，比亚迪受到技术路线选择的限制，跟进三元锂电池为时已晚，而且因为比亚迪的电池是自产自销的乘用车市场。于是，当代安培科技股份有限公司崛起，比亚迪从王座上跌落。当代安培科技股份有限公司与比亚迪2017年动力电池供应量对比（不含专用车）

数据来源：工信部分析制图：电力第一研究院政策技术路线突然翻车，比亚迪措手不及。从一次痛苦的经历中，比亚迪开始改变自己的业务。一方面，从2017年开始，比亚迪开始在乘用车业务中发展三元锂。2017年上半年，比亚迪几乎所有的新车型都使用了三元锂电池。2018年，比亚迪表示，未来所有纯电动汽车都将使用三元锂电池。联合会数据显示，2018年4月，比亚迪新能源销量以13392辆位居榜首，同比增长116%。1-4月销量41891辆，是2018年销量榜冠军企业。

数据来源：协会分析制图：第一电气研究院另一方面……

其次，比亚迪正准备分拆动力电池业务，并独立运营，为其他新能源汽车公司供货。比亚迪锂电池部门副总经理沈Xi表示，比亚迪正在进行动力电池业务剥离，预计将于2018年底或2019年初完成。2022-2023年，比亚迪的动力电池公司将独立上市。2017年，全国动力电池企业装机容量（GWh）排名。

数据来源：工业和信息化部分析制图：第一电力研究院。

数据来源：工信部分析制图：在第一电气研究院占据当代安培科技股份有限公司近一半国内动力电池市场份额的情况下，比亚迪的阵列变革发挥了明显作用。4月，比亚迪以1.34GWh的装机容量登顶，占比35%。这是比亚迪时隔一年，月装机容量首次再次超过CATL。4月，CATL以1.27GWh的装机容量位居第二，占比34%，打破了今年垄断一半市场份额的局面。

数据来源：工信部分析制图：从电池类型来看，2018年4月，锂电池前20大电池供应商中，有7家提供磷酸铁锂电池，16家供应三元材料电池，3家供应锰酸锂电池。没有制造商提供钛酸锂电池。磷酸铁锂电池主要集中在比亚迪、CATL、国轩高科和亿纬锂能。三元锂电池主要由CATL、比亚迪和孚能科技提供。1-4月，CATL以3.54GWh的总装机容量继续位居第一，但市场份额降至43.07%。比亚迪以1.99GWh的份额位居第二，占24.18%，市场份额增长近10%，正在迅速缩小与CATL的差距。当比亚迪准备分拆动力电池业务并上市时，CATL正在积极准备IPO。5月30日，CATL正式认购。作为新能源动力电池龙头企业，成为首家登陆创业板的独角兽公司。可以预见，未来比亚迪和CATL争夺市场份额的“内讧”将更加激烈。本文摘自第一电网研究院出品的《2018年4月新能源汽车产业月报》。如果您需要订阅，请联系：李女士的手机号码：13520993710，（010）51994336电子邮件：ll@d1ev.com.作为动力电池行业的两大巨头，比亚迪和当代安培科技股份有限公司一直在争夺市场份额。2016年之前，比亚迪在中国的市场份额一直位居第一，但从2017年到2018年3月，新霸主CATL的市场份额超过比亚迪，一直位居第一。就在2018年4月，比亚迪以1.34GWh的装机容量登顶，占比35%。这是比亚迪时隔一年，月装机容量首次再次超过CATL。4月份，动力电池装机容量为3.8GWh，同比增长超过2倍。据第一电气研究院统计，2018年4月国内新能源汽车市场动力电池装机容量为3.756GWh，比上月增长77.63%，同比增长261.56%。

数据来源：工信部分析制图：4月，第一电气研究院各类汽车装机量较上年同期有所增长，其中纯电动客车装机1.29GWh，同比增长3362.08%，占4月份电池总装机容量的34%；纯电动乘用车装机2.06GWh，同比增长157.21%，当月占比55%，为第一大板块；插电式乘用车装机0.23GWh，占比6%，同比增长129.47%；

特种车辆装机容量为0.16GWh，占比4%。从月度表现来看，4月纯电动乘用车涨幅最大，为177.00%，纯电动专用车涨幅63.23%，纯电动乘客车涨幅41.83%，插电式乘用车涨幅37.72%，涨幅最小的插电式客车仅上涨6.13%。

数据来源：工信部分析制图：4月，第一电气研究院92.7%的纯电动乘用车使用三元电池，承载能力为1.9GWh，比上月提高8个百分点。今年，三元材料在纯电动乘用车中的搭载比例一直呈上升趋势；

插电式乘用车都配备了三元材料电池。4月份，磷酸铁锂电池在纯电动公交车上的比例高达98.6%，承载量为1.27GWh，比上月减少了1个百分点。3月份，磷酸铁锂电池是插电式公交车的主要部件，其中87.2%是磷酸铁锂蓄电池。4月份，纯电动汽车的比例为72.8%，2月和3月，这一比例均在94%以上。

数据来源：工信部分析制图：根据不同的电池类型，4月份各类动力电池装机容量有所增加，其中三元电池出货量2.25GWh，占当月60%，磷酸铁锂电池出货量1.44GWh，占38.27%，锰酸锂，第三大出货量，占每月总装机容量的99%以上。

数据来源：工信部分析制图：第一电气研究院显示，85%的三元电池用于安装纯电动乘用车，10%安装在纯电动专用车上，其余安装在混合动力乘用车上。在磷酸铁锂电池中，88%安装在纯电动乘用车中，10.3%用于纯电动乘客车。

数据来源：工信部分析制图：4月，第一电气研究院超越CATL重回第一。2016年，比亚迪动力电池出货量为7.35GWh，位居中国第一、世界第二。然而，随着当代安培科技股份有限公司的突然崛起，它在2017年遭遇了滑铁卢。到2017年，装机容量将降至5.4GWh，当整个行业快速发展时，性能不会增加而是下降。2016年之前，比亚迪动力电池不仅生产销售，还为其他公交公司供应电池。凭借新能源公交车在国内率先推广和巨额补贴的特点，以及车身较大的乘用车业务，比亚迪成为行业第一。然而，2016年新能源汽车造假事件曝光后，公交车市场受到的打击最为严重。受此影响，公交车动力电池的需求也有所下降，比亚迪也不幸放下手中的，业务萎缩。值得一提的是，当代安培科技股份有限公司在2016年似乎没有受到影响，因为它拥有三元锂电池的王牌。在当代安培科技股份有限公司2017年的销售份额中，三元锂电池占了近一半。2017年，国内新能源乘用车产量达到47.8万辆，比上年增加20多万辆。在新能源客车市场的下行趋势中，持续获胜的新能源客车成为动力电池性能增长的核心。然而，比亚迪受到技术路线选择的限制，跟进三元锂电池为时已晚，而且因为比亚迪的电池是自产自销的乘用车市场。于是，当代安培科技股份有限公司崛起，比亚迪从王座上跌落。当代安培科技股份有限公司与比亚迪2017年动力电池供应量对比（不含专用车）

数据来源：工信部分析制图：电力第一研究院政策技术路线突然翻车，比亚迪措手不及。从一次痛苦的经历中，比亚迪开始改变自己的业务。一方面，从2017年开始，比亚迪开始在乘用车业务中发展三元锂。2017年上半年，比亚迪几乎所有的新车型都使用了三元锂电池。2018年，比亚迪表示，未来所有纯电动汽车都将使用三元锂电池。联合会数据显示，2018年4月，比亚迪新能源销量以13392辆位居榜首，同比增长116%。1-4月销量41891辆，是2018年销量榜冠军企业。

数据来源：协会分析制图：第一电气研究院另一方面……

其次，比亚迪正准备分拆动力电池业务，并独立运营，为其他新能源汽车公司供货。比亚迪锂电池部门副总经理沈Xi表示，比亚迪正在进行动力电池业务剥离，预计将于2018年底或2019年初完成。2022-2023年，比亚迪的动力电池公司将独立上市。2017年，全国动力电池企业装机容量（GWh）排名。

数据来源：工业和信息化部分析制图：第一电力研究院。

数据来源：工信部分析制图：在第一电气研究院占据当代安培科技股份有限公司近一半国内动力电池市场份额的情况下，比亚迪的阵列变革发挥了明显作用。4月，比亚迪以1.34GWh的装机容量登顶，占比35%。这是比亚迪时隔一年，月装机容量首次再次超过CATL。4月，CATL以1.27GWh的装机容量位居第二，占比34%，打破了今年垄断一半市场份额的局面。

数据来源：工信部分析制图：从电池类型来看，2018年4月，锂电池前20大电池供应商中，有7家提供磷酸铁锂电池，16家供应三元材料电池，3家供应锰酸锂电池。没有制造商提供钛酸锂电池。磷酸铁锂电池主要集中在比亚迪、CATL、国轩高科和亿纬锂能。三元锂电池主要由CATL、比亚迪和孚能科技提供。1-4月，CATL以3.54GWh的总装机容量继续位居第一，但市场份额降至43.07%。比亚迪以1.99GWh的份额位居第二，占24.18%，市场份额增长近10%，正在迅速缩小与CATL的差距。当比亚迪准备分拆动力电池业务并上市时，CATL正在积极准备IPO。5月30日，CATL正式认购。作为新能源动力电池龙头企业，成为首家登陆创业板的独角兽公司。可以预见，未来比亚迪和CATL争夺市场份额的“内讧”将更加激烈。本文摘自第一电网研究院出品的《2018年4月新能源汽车产业月报》。如果您需要订阅，请联系：李女士的手机号码：13520993710，（010）51994336电子邮件：ll@d1ev.com.

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