《新趋势下车企未来竞争力报告》发布：新势力造车将向传统车企靠拢

5月31日，在南方财经全媒体集团的指导下，由《21世纪经济导报》和罗兰贝格联合推出的《新趋势造车企业未来竞争力报告》在“2018中国汽车创新峰会”上正式发布。罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁郑云在会场解读了《新趋势造车企业未来竞争力报告》。

罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁郑云发布了《新趋势下造车企业未来竞争力报告》（以下简称《报告》），深入分析移动出行、自动驾驶、数字化、电动化四大新趋势下各大车企的应对和布局，从不同切入战略和发展模式出发，包括传统汽车企业和造车新势力，梳理分析汽车企业在颠覆性变革中的表现。“新趋势下，传统主机厂会落后吗，还是新势力会赢得主动？作为市场观察者，我们相信未来新势力汽车制造商与传统汽车制造商的合作模式将继续深化和多样化。从最初的代工和战略合作，将逐步发展为投资和合资关系在过去两三年市场快速发展的过程中，整个市场的发展趋势确实围绕着这个方向在快速演变。“郑伟说。汽车产业之路在哪里？面对不断变化的消费者需求和技术的快速发展，汽车产业的四大趋势——出行服务、自动驾驶、数字化和电动化将加速发展颠覆性变革。其中，新的出行商业模式将颠覆汽车拥有、个人旅行和货运物流；在数字化领域，互联技术正在成为主流应用，人工智能也将为汽车行业的发展提供无限可能；受监管压力和技术加速的影响，汽车工厂的电动化势头强劲。郑云表示，汽车共享服务有望继续快速增长。到2025年，大量新车销售将应用于主要汽车市场的新型出行服务。此外，滴滴和优步等领先供应商仍将获得大量资金支持，并继续改变未来的市场出行结构。自动驾驶很快就会成为现实。《报告》认为，在极具颠覆性的场景下，随着汽车分时接受度的提高和共享服务的快速发展，拥有共享车队、先进量产的私人自动驾驶汽车的受欢迎程度较高；被称为“无人驾驶出租车”的自动驾驶共享汽车为私人和商业消费者提供按需出行服务；自动驾驶汽车在网络中的使用率很高，这降低了驾驶成本。在颠覆性较低的场景中，只有密集城市地区的早期用户使用共享出行服务；自动驾驶主要通过高端旗舰车型普及；司机的持续存在使得汽车共享的商业模式在很大程度上是不可持续的。数字化推动了新的商业模式和技术的发展，全球联网汽车的数量与日俱增。同样，车联网安全也将成为车联网的重点发展领域之一，为未来的数字出行保驾护航；

各主流汽车市场对新能源汽车的关注度逐步提高，并通过一系列支持政策保障了新能源汽车发展。《报告》预测，中国新能源汽车市场将大幅增长。到2025年，如果双积分达标，新能源汽车将占整个汽车市场的38%左右，纯电动汽车和插电式混合动力汽车将分别占13%和4%。在所有混合动力/轻型混合动力汽车中，预计48V混合动力汽车将占据更大的份额。国内外车企在创新实力上的差距有多大？根据《报告》，根据自身优势的差异，不同类型的主机厂在出行市场布局、自动驾驶领域布局、超级计算芯片布局、车联网和电动化布局等方面有不同的策略，领先的主机厂依靠传统优势，而新兴企业则利用新技术布局。国际领先的汽车制造商在传统技术和强大的品牌力方面具有明显优势，其共享出行依靠品牌背书迅速崛起，而在其他新技术方面，则与优势供应商结盟；国内汽车制造商得到国家推广政策的支持，在电动汽车技术和资金方面具有巨大优势。因此，在电动汽车的发展中，它们自身的实力很强，而且起步较早。新兴汽车制造商在获取新技术和新客户方面优于传统汽车制造商，并利用自动驾驶、新能源和车网互联等新领域的布局，快速切入市场并获取客户。随着深度学习算法的引入，数据处理量不断增加，外界对汽车计算架构和芯片本身提出了更高的要求。届时，超级计算机芯片将成为核心部件。国外在自动驾驶超算芯片方面处于绝对领先地位，并形成巨头主导的局面。基于其强大的GPU平台，NVIDIA开发了自己的自动驾驶平台；英特尔和高通通过收购，借助各自的领域优势，完成了自动驾驶超级计算机芯片的布局。然而，国产自动驾驶超级计算机芯片尚处于起步阶段，市场份额较低。国内芯片产业的发展主要受到产业链两端的制约。设计和制造的主要瓶颈在于人才和技术，而销售端则被行业巨头封锁。这两种力量是对立的还是融合的？在电动化方面，《报告》将新能源汽车制造商分为五类，并根据其不同的竞争优势切入各自的细分市场：专注于ICE的豪华品牌、拥有插电式混合动力的国际品牌和国产品牌、拥有纯电动汽车的国产车企和全新进入者。《报告》称，基于战略安全考虑，共享风险、扬长避短是新势力汽车制造商与传统汽车制造商合作的重点。在新旧势力两大阵营的合作模式上，从浅到深，从最初的代工、战略合作到投资、合资，新势力汽车制造商与传统汽车制造商的合作模式逐渐深化和多样化。本土传统汽车制造商纷纷以低端车型切入新能源市场，打造全新的新能源平台，并逐步向高端市场渗透；新能源汽车公司以纯电动汽车为主，大部分产品的主要生产时间集中在2018年。目前，主流新兴造车企业都以SUV产品切入市场，不同的产品聚焦不同的消费群体。从产品技术来看，新兴力量也在积极布局，力争在自动驾驶、车联网和新能源领域寻求突破。以新势力的头部企业为例，蔚来汽车的目标客户主要是高收入的年轻消费者，他们在一二线城市追求潮流和高科技，开发高端电动跑车作为市场切入点，并专注于扩大SUV领域的产品布局；

BYTON还瞄准了高端人群，其产品专注于智能网络连接和驾驶舱技术，未来将覆盖多种车型。同时，威马汽车利用其智能生产技术，实现C2M汽车的定制化，满足消费者的个性化需求。总体而言，在创新方面，新势力车企注重用户体验和销售渠道上的商业模式创新，重点关注用户服务、智能互联服务、电池和充电服务。回顾新旧阵营的对立与融合，不难发现，2014年之前，传统车企对新势力、新势力漠不关心，新势力试图“颠覆”传统车企，双方合作意识淡薄；但两年前，这家新势力企业意识到了传统汽车企业的深度积累，并希望利用传统汽车企业在制造、供应链和品牌方面的领先优势。去年以来，传统车企对成长中的新能源企业的新技术和新服务优势有了清晰的认识，双方开始了战略和资本合作；

预计从2024年开始，双方的合作模式将进一步深化，新旧势力之间的并购和产业融合将逐步显现。“从未来的整体发展趋势来看，我们认为传统主机厂仍将在销售领域处于领先地位，或者如果我们只以最实用的销量为核心标准。在通过第一款和第二款新车型后，新势力将逐步细化运营，并在整体成本优化和运营方面向传统主机厂靠拢rall效率的提高。郑伟表示。结论《新趋势车企未来竞争力报告》将成为中国新汽车产业链从业者的指南，将直接影响和引领中国新车市场的消费趋势。在“2018中国汽车创新峰会”上”，多位行业专家、企业家和机构精英围绕“产业变革与开放竞争”、“汽车智能与自动驾驶”、“布局未来与出行革命”等话题进行了深入探讨”奖项揭晓。年度企业评选结果揭晓，并举行了隆重的颁奖典礼。5月31日，由《21世纪商业先驱报》和罗兰贝格联合推出的《新趋势造车企业未来竞争力报告》在“2018中国汽车创新峰会”上正式发布，主题为“汇聚动力，激励未来””在南方财经全媒体集团的指导下，罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁郑云在会场解读了《新趋势车企未来竞争力报告》。

罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁郑云发布了《新趋势下造车企业未来竞争力报告》（以下简称《报告》），深入分析移动出行、自动驾驶、数字化、电动化四大新趋势下各大车企的应对和布局，从不同切入战略和发展模式出发，包括传统汽车企业和造车新势力，梳理分析汽车企业在颠覆性变革中的表现。“新趋势下，传统主机厂会落后吗，还是新势力会赢得主动？作为市场观察者，我们相信未来新势力汽车制造商与传统汽车制造商的合作模式将继续深化和多样化。从最初的代工和战略合作，将逐步发展为投资和合资关系在过去两三年市场快速发展的过程中，整个市场的发展趋势确实围绕着这个方向在快速演变。“郑伟说。汽车产业之路在哪里？面对不断变化的消费者需求和技术的快速发展，汽车产业的四大趋势——出行服务、自动驾驶、数字化和电动化将加速发展颠覆性变革。其中，新的出行商业模式将颠覆汽车拥有、个人旅行和货运物流；在数字化领域，互联技术正在成为主流应用，人工智能也将为汽车行业的发展提供无限可能；受监管压力和技术加速的影响，汽车工厂的电动化势头强劲。郑云表示，汽车共享服务有望继续快速增长。到2025年，大量新车销售将应用于主要汽车市场的新型出行服务。此外，滴滴和优步等领先供应商仍将获得大量资金支持，并继续改变未来的市场出行结构。自动驾驶很快就会成为现实。《报告》认为，在极具颠覆性的场景下，随着汽车分时接受度的提高和共享服务的快速发展，拥有共享车队、先进量产的私人自动驾驶汽车的受欢迎程度较高；被称为“无人驾驶出租车”的自动驾驶共享汽车为私人和商业消费者提供按需出行服务；

自动驾驶汽车在网络中的使用率很高，这降低了驾驶成本。在颠覆性较低的场景中，只有密集城市地区的早期用户使用共享出行服务；自动驾驶主要通过高端旗舰车型普及；司机的持续存在使得汽车共享的商业模式在很大程度上是不可持续的。数字化推动了新的商业模式和技术的发展，全球联网汽车的数量与日俱增。同样，车联网安全也将成为车联网的重点发展领域之一，为未来的数字出行保驾护航；各主流汽车市场对新能源汽车的关注度逐步提高，并通过一系列支持政策保障了新能源汽车发展。《报告》预测，中国新能源汽车市场将大幅增长。到2025年，如果双积分达标，新能源汽车将占整个汽车市场的38%左右，纯电动汽车和插电式混合动力汽车将分别占13%和4%。在所有混合动力/轻型混合动力汽车中，预计48V混合动力汽车将占据更大的份额。国内外车企在创新实力上的差距有多大？根据《报告》，根据自身优势的差异，不同类型的主机厂在出行市场布局、自动驾驶领域布局、超级计算芯片布局、车联网和电动化布局等方面有不同的策略，领先的主机厂依靠传统优势，而新兴企业则利用新技术布局。国际领先的汽车制造商在传统技术和强大的品牌力方面具有明显优势，其共享出行依靠品牌背书迅速崛起，而在其他新技术方面，则与优势供应商结盟；国内汽车制造商得到国家推广政策的支持，在电动汽车技术和资金方面具有巨大优势。因此，在电动汽车的发展中，它们自身的实力很强，而且起步较早。新兴汽车制造商在获取新技术和新客户方面优于传统汽车制造商，并利用自动驾驶、新能源和车网互联等新领域的布局，快速切入市场并获取客户。随着深度学习算法的引入，数据处理量不断增加，外界对汽车计算架构和芯片本身提出了更高的要求。届时，超级计算机芯片将成为核心部件。国外在自动驾驶超算芯片方面处于绝对领先地位，并形成巨头主导的局面。基于其强大的GPU平台，NVIDIA开发了自己的自动驾驶平台；英特尔和高通通过收购，借助各自的领域优势，完成了自动驾驶超级计算机芯片的布局。然而，国产自动驾驶超级计算机芯片尚处于起步阶段，市场份额较低。国内芯片产业的发展主要受到产业链两端的制约。设计和制造的主要瓶颈在于人才和技术，而销售端则被行业巨头封锁。这两种力量是对立的还是融合的？在电动化方面，《报告》将新能源汽车制造商分为五类，并根据其不同的竞争优势切入各自的细分市场：专注于ICE的豪华品牌、拥有插电式混合动力的国际品牌和国产品牌、拥有纯电动汽车的国产车企和全新进入者。《报告》称，基于战略安全考虑，共享风险、扬长避短是新势力汽车制造商与传统汽车制造商合作的重点。在新旧势力两大阵营的合作模式上，从浅到深，从最初的代工、战略合作到投资、合资，新势力汽车制造商与传统汽车制造商的合作模式逐渐深化和多样化。本土传统汽车制造商纷纷以低端车型切入新能源市场，打造全新的新能源平台，并逐步向高端市场渗透；

新能源汽车公司以纯电动汽车为主，大部分产品的主要生产时间集中在2018年。目前，主流新兴造车企业都以SUV产品切入市场，不同的产品聚焦不同的消费群体。从产品技术来看，新兴力量也在积极布局，力争在自动驾驶、车联网和新能源领域寻求突破。以新势力的头部企业为例，蔚来汽车的目标客户主要是高收入的年轻消费者，他们在一二线城市追求潮流和高科技，开发高端电动跑车作为市场切入点，并专注于扩大SUV领域的产品布局；BYTON还瞄准了高端人群，其产品专注于智能网络连接和驾驶舱技术，未来将覆盖多种车型。同时，威马汽车利用其智能生产技术，实现C2M汽车的定制化，满足消费者的个性化需求。总体而言，在创新方面，新势力车企注重用户体验和销售渠道上的商业模式创新，重点关注用户服务、智能互联服务、电池和充电服务。回顾新旧阵营的对立与融合，不难发现，2014年之前，传统车企对新势力、新势力漠不关心，新势力试图“颠覆”传统车企，双方合作意识淡薄；但两年前，这家新势力企业意识到了传统汽车企业的深度积累，并希望利用传统汽车企业在制造、供应链和品牌方面的领先优势。去年以来，传统车企对成长中的新能源企业的新技术和新服务优势有了清晰的认识，双方开始了战略和资本合作；预计从2024年开始，双方的合作模式将进一步深化，新旧势力之间的并购和产业融合将逐步显现。“从未来的整体发展趋势来看，我们认为传统主机厂仍将在销售领域处于领先地位，或者如果我们只以最实用的销量为核心标准。在通过第一款和第二款新车型后，新势力将逐步细化运营，并在整体成本优化和运营方面向传统主机厂靠拢rall效率的提高。郑伟表示。结论《新趋势车企未来竞争力报告》将成为中国新汽车产业链从业者的指南，将直接影响和引领中国新车市场的消费趋势。在“2018中国汽车创新峰会”上”，多位行业专家、企业家和机构精英围绕“产业变革与开放竞争”、“汽车智能与自动驾驶”、“布局未来与出行革命”等话题进行了深入探讨”奖项揭晓。年度企业评选结果揭晓，并举行了隆重的颁奖典礼。

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