高歌猛进下，应关注新能源汽车产业蕴藏的三大发展变量

6月11日，中国汽车工业协会发布数据。5月，中国新能源汽车产销分别为96万辆和10.2万辆，分别比去年同期增长85.6%和125.6%。1-5月，中国新能源汽车产销均达到32.8万辆，分别比去年同期增长122.9%和141.6%，继续呈现火爆势头。笔者认为，在数据亮眼的背后，行业各方尤其是参与者更应关注其背后真实的竞争变量。随着销量的快速增长，我们更应关注新能源汽车在市场上的内生增长。从数据来看，2018年上半年，新能源汽车仍呈现出强劲的增长势头。来自全国乘用车联合会的数据显示，今年前五个月，中国新能源乘用车销量分别增长483%、76%、102%、150%和159.1%。1-5月，新能源乘用车累计零售额达27.5万辆，同比增长147%。一方面，当然可以理解为，消费者对新能源汽车的接受度正在提高，内生需求呈现出强劲的增长势头。协会分析，新能源乘用车强于预期，反映了政策稳定后新能源乘客车的强劲发展势头。作为新能源汽车增长势头从限购和补贴政策转向市场的第一年，2018年以来市场的强劲表现充分表明市场化需求趋势正在逐步释放，新能源汽车的市场前景仍然十分广阔。另一方面，我们应该更加理性地看待当前的快速增长是否伴随着其他因素。比如，上半年新能源汽车的火爆，自然有转型期“抢装”的因素，有可能透支下半年的销量。更重要的是，与传统汽车相比，新能源汽车的全过程体验与前者仍有很大差距。由于目前基数较低，新能源汽车的快速增长并不能解释所有的问题。现阶段卖得好的很大一部分原因在于限购和积分，未来在用户体验方面还有很多工作要做。因此，所有从事新能源汽车领域的企业都应该时刻关注新能源汽车市场的内生增长势头。毕竟，市场需求是所有投资决策的基础和起点。在补贴不断下降的情况下，新能源汽车需要考验企业的基本技能。从全球产业发展和欧美等大国的发展来看，任何行业的健康发展最终取决于企业能否以优秀的产品满足市场需求。产业政策在任何时候都只能是一种助推器，而不是一种基本的驱动力。另一方面，退出补贴是当前产业政策的理性选择。2016年度新能源汽车推广应用补贴基金最新清算审核时间为2018年1月18日；与此同时，相关部门即将面临2017年销售的77.7万辆新能源汽车产生的约800亿元补贴金额；

以及2018年更多新能源汽车的销售带来的更大的财政补贴。随着新能源汽车销量的扩大，如果不降低补贴，中央和地方政府都将面临越来越大的支出压力。因此，未来三到五年，新能源汽车的竞争本质最终将回归市场化和产业化的基本功。对于所有汽车公司来说，如果他们想用新能源汽车取代传统的汽车市场，就必须依靠自身的竞争力，而不是补贴。补贴的逐渐减少虽然带来了短期的痛苦，但却带来了长期的好处，迫使企业升级技术，降低成本，提高与传统汽车的竞争力。其次，未来企业之间的竞争不会停留在传统车企和造车势力层面。所有比赛的核心是测试每个家庭的基本技能。取消新能源汽车财政补贴将有助于新能源汽车的竞争回归“用产品说话”，淘汰行业内没有竞争力的企业，提高龙头企业的市场份额，与龙头企业一起带动整个行业的技术进步和市场成熟，达到“良币驱逐劣币”的效果。产能的野蛮扩张将加速新能源汽车行业的整合和重组。随着新能源汽车市场销量的快速增长，各路资本助推大量新兴力量进入新能源汽车制造领域，新能源汽车的供应也在迅速扩大。统计数据显示，仅在2015年至2017年6月底期间，中国就有200多个新能源汽车项目，相关投资额高达1万亿元以上。各汽车公司已经公开了新能源汽车的产能规划。超过2000万辆汽车。与补贴相结合，产能的扩大必将推动新能源汽车回归本质。控制成本和提高质量是关键。结构性产能过剩促使高成本、低质量的低端产能逐步出清。只有具备技术优势、市场优势和资本优势的企业才能在后补贴时代获胜，行业也逐渐从“百花齐放”过渡到“寡头竞争”。事实上，来自新能源汽车产业链的统计数据也表明了这一点。从最近三年资本市场的数据来看，新能源汽车领域的并购规模大于直接投资。据统计，2017年锂电池行业并购事件较多，平均每12天就有一次并购。前十大并购总额为285亿元。因此，在可预见的未来几年，新能源汽车将有望从现有的无序竞争进入产业融合时代，以并购、横向和纵向布局为主，强调产业链协同。对于新能源汽车的所有参与者来说，毫无疑问，在未来三到五年内，行业将面临巨大的机遇和风险。火热的数据表象背后，对于致力于突围的车企而言，更应重视内生需求，练好行业基本功，借势谋求行业整合，真正构建领先的系统竞争力。6月11日，中国汽车工业协会发布数据。5月，中国新能源汽车产销分别为96万辆和10.2万辆，分别比去年同期增长85.6%和125.6%。1-5月，中国新能源汽车产销均达到32.8万辆，分别比去年同期增长122.9%和141.6%，继续呈现火爆势头。笔者认为，在数据亮眼的背后，行业各方尤其是参与者更应关注其背后真实的竞争变量。随着销量的快速增长，我们更应关注新能源汽车在市场上的内生增长。从数据来看，2018年上半年，新能源汽车仍呈现出强劲的增长势头。根据国家铁……的数据……

今年前五个月，中国新能源乘用车销量分别增长483%、76%、102%、150%和159.1%。1-5月，新能源乘用车累计零售额达27.5万辆，同比增长147%。一方面，当然可以理解为，消费者对新能源汽车的接受度正在提高，内生需求呈现出强劲的增长势头。协会分析，新能源乘用车强于预期，反映了政策稳定后新能源乘客车的强劲发展势头。作为新能源汽车增长势头从限购和补贴政策转向市场的第一年，2018年以来市场的强劲表现充分表明市场化需求趋势正在逐步释放，新能源汽车的市场前景仍然十分广阔。另一方面，我们应该更加理性地看待当前的快速增长是否伴随着其他因素。比如，上半年新能源汽车的火爆，自然有转型期“抢装”的因素，有可能透支下半年的销量。更重要的是，与传统汽车相比，新能源汽车的全过程体验与前者仍有很大差距。由于目前基数较低，新能源汽车的快速增长并不能解释所有的问题。现阶段卖得好的很大一部分原因在于限购和积分，未来在用户体验方面还有很多工作要做。因此，所有从事新能源汽车领域的企业都应该时刻关注新能源汽车市场的内生增长势头。毕竟，市场需求是所有投资决策的基础和起点。在补贴不断下降的情况下，新能源汽车需要考验企业的基本技能。从全球产业发展和欧美等大国的发展来看，任何行业的健康发展最终取决于企业能否以优秀的产品满足市场需求。产业政策在任何时候都只能是一种助推器，而不是一种基本的驱动力。另一方面，退出补贴是当前产业政策的理性选择。2016年度新能源汽车推广应用补贴基金最新清算审核时间为2018年1月18日；与此同时，相关部门即将面临2017年销售的77.7万辆新能源汽车产生的约800亿元补贴金额；

以及2018年更多新能源汽车的销售带来的更大的财政补贴。随着新能源汽车销量的扩大，如果不降低补贴，中央和地方政府都将面临越来越大的支出压力。因此，未来三到五年，新能源汽车的竞争本质最终将回归市场化和产业化的基本功。对于所有汽车公司来说，如果他们想用新能源汽车取代传统的汽车市场，就必须依靠自身的竞争力，而不是补贴。补贴的逐渐减少虽然带来了短期的痛苦，但却带来了长期的好处，迫使企业升级技术，降低成本，提高与传统汽车的竞争力。其次，未来企业之间的竞争不会停留在传统车企和造车势力层面。所有比赛的核心是测试每个家庭的基本技能。取消新能源汽车财政补贴将有助于新能源汽车的竞争回归“用产品说话”，淘汰行业内没有竞争力的企业，提高龙头企业的市场份额，与龙头企业一起带动整个行业的技术进步和市场成熟，达到“良币驱逐劣币”的效果。产能的野蛮扩张将加速新能源汽车行业的整合和重组。随着新能源汽车市场销量的快速增长，各路资本助推大量新兴力量进入新能源汽车制造领域，新能源汽车的供应也在迅速扩大。统计数据显示，仅在2015年至2017年6月底期间，中国就有200多个新能源汽车项目，相关投资额高达1万亿元以上。各汽车公司已经公开了新能源汽车的产能规划。超过2000万辆汽车。与补贴相结合，产能的扩大必将推动新能源汽车回归本质。控制成本和提高质量是关键。结构性产能过剩促使高成本、低质量的低端产能逐步出清。只有具备技术优势、市场优势和资本优势的企业才能在后补贴时代获胜，行业也逐渐从“百花齐放”过渡到“寡头竞争”。事实上，来自新能源汽车产业链的统计数据也表明了这一点。从最近三年资本市场的数据来看，新能源汽车领域的并购规模大于直接投资。据统计，2017年锂电池行业并购事件较多，平均每12天就有一次并购。前十大并购总额为285亿元。因此，在可预见的未来几年，新能源汽车将有望从现有的无序竞争进入产业融合时代，以并购、横向和纵向布局为主，强调产业链协同。对于新能源汽车的所有参与者来说，毫无疑问，在未来三到五年内，行业将面临巨大的机遇和风险。火热的数据表象背后，对于致力于突围的车企而言，更应重视内生需求，练好行业基本功，借势谋求行业整合，真正构建领先的系统竞争力。

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