解读亿纬/国能/力神等9家电池企业战略布局

经过两个多月的实地考察调研，2018年高新技术锂电池供应链巡回调研活动正式落下帷幕。在这次考察中，40多家动力电池公司受到了访问和调查。高新锂电池撰写了多篇原创文章（详情请戳：研究一、研究二、研究三、研究四），报道了受访公司的现状和公司今年的发展计划，为同行制定2018年的发展计划提供参考。2018年6月12日，新能源补贴政策正式实施，首批16批新能源汽车集体作废。2000多辆不符合新补贴标准的车型将不予补贴。与此同时，电池企业开工率逐步提高，主机厂订单落地，动力电池开始集中交付。动力电池企业已开始在下半年的电力市场发力，一场动力电池装机功率排名之战已经拉开帷幕。根据GGII发布的“新能源汽车产业链数据库”统计，2018年5月动力电池总装机功率约4.50GWh，同比增长213%。其中，总装机功率排名前10的动力电池公司达到3.83GWh，占总装机功率的85%。除了当代安培科技有限公司和比亚迪这两家巨头牢牢占据前两名之外，第三名之后的排名发生了很大变化。其中，亿纬锂业能够晋级前三，万向升至第八，中航锂业重回前十。预计排名将在6月、7月和8月发生变化，动力电池市场的竞争尤为激烈。GGII认为，考虑到2017年和2018年1-5月前十大动力电池的装机格局，前两家企业的格局相对稳定，第三至第十名的格局仍在调整中，未来2-3年整体竞争格局仍将存在较大变数。在此背景下，本文将继续分享九家动力电池公司的研究信息，包括企业历史、核心产品、产能规划、市场表现和战略布局，供读者参考：1。塔菲尔塔菲尔成立于2014年。Tafel的产品包括方形铝外壳的动力和储能电池。同时，该公司也在规划柔性电池。材料体系包括磷酸亚铁锂和三元材料。现有产能为2Gwh、比能为230Wh/kg的三元电池已经量产，主要面向新能源乘用车市场。2018年第一季度，塔菲尔已实现动力电池批量安装，发展势头良好。6月8日，一汽轿车与塔菲尔在南京举行战略合作签约仪式。双方将在动力电池产品供应、低温电池研发、电池阶梯利用等领域开展深入合作。6月13日，财新金控集团与塔菲尔在江苏南京签署了《常德财新金控股与江苏塔菲尔合作协议》和《西洞庭科技园与江苏塔费尔入园协议》，成立了塔菲尔常德生产基地。该项目总规划为15GWh，初始投资15亿元，建设年产1.5GWh的生产线，计划于2019年第一季度建成投产。2、中航锂电2018年，中航锂电完成了乘用车领域的产品规划和战略合作伙伴布局，进一步提升了公司在商用车领域的市场份额。同时，公司将重点发展新能源乘用车市场，提供高能量密度的三元动力电池。目前，中航工业锂离子客车市场的客户主要包括中通、宇通和金龙。乘用车市场的客户主要包括长安、东风小康、吉利和江铃。物流车市场的客户主要是东风。产能方面，洛阳工业园区一、二期设计产能为0.9GWh，三期设计产能1.5GWh，主要生产磷酸铁锂电池。江苏工业园区一期工程设计产能为2.5GWh，含铁……

ous磷酸锂和三元各占一半，一些生产线需要重建。该公司预计，2019年三元电池的销量将逐步增加。同时，中航锂电还将重点布局48v系统市场。今年3月，成飞集成与大陆集团成立合资公司，开发生产48V电池系统。大陆集团负责提供电池管理系统的基础软硬件，成飞集成的子公司中航锂电负责提供电池。据GGII统计，2018年5月，中航锂电新能源汽车动力电池装机容量排名第10位。3.杰为动力杰为动力成立于2009年，专注于三元软包装叠层电池。其产品主要定位于高端新能源乘用车领域。是中国最早开发并批量生产三元锂离子动力电池的企业之一。公司拥有完整的单体电池、模块、电池管理系统和电池系统开发能力。产能方面，截至2017年底，杰纬电力的产能达到1.5吉瓦时，2018年在盐城启动了2.5吉瓦时的产能建设项目，到年底总产能将达到4吉瓦时。2018年，Gateway将主要专注于电池寿命超过300公里的高端纯电动乘用车，以及PHEV和HEV/48V市场。在产品开发方面，杰纬动力不断加大研发投入。目前，三元柔性电池在量产中的比能已达到245Wh/kg，260Wh/kg电池的开发也已完成。该公司预计，到2020年，柔性电池的比能量将达到300Wh/Kg。“今年，公司将支持2万多台奇瑞EQ1车型，使用53.5Ah三元软电池，比能量超过230Wh/kg。”Gateway Power副总经理吴江告诉高科技锂业，Gateway Power今年将把市场目标集中在约300-400公里的纯电动乘用车上，其主要客户包括奇瑞、长安、，东风和国金汽车。与此同时，公司今年也在欧美国际市场进行了突破和布局。截至目前，捷威动力的乘用车动力电池系统销量已超过3.6万套，产品的性能和质量得到了客户的高度认可，安全事故为零，市场口碑极佳。4.天津力神据了解，江淮iEV6E运动版将于6月中旬上市，搭载苏州力神生产的21700三元电池。单体电池容量为4.5Ah，电池组能量为41.5kWh。NEDC条件下的续航里程可达310公里，60公里/小时的最大电池寿命为390公里。电池组的比能量达到225wh/kg，系统的能量密度达到144.96wh/kg。同时，可实现1小时充电80%，1.5小时充满电。“由于21700比传统18650在电池组整体能量密度方面的优势越来越明显，今年市场对21700产品的兴趣超过了预期。”天津力神市场部负责人告诉高新锂业，目前苏州力神基地21700电池的日出货量超过40万，月产量超过1000万。该公司在21700个电池领域占据了第一移动器的优势。从目前已匹配的车企反馈来看，21700电池的市场接受度高于预期，这表明力神21700电池商业应用已经成熟，天津力神成为国内唯一一家量产销售21700电池电池的电池公司。根据GGII的统计数据，2018年1-5月，天津力神新能源汽车动力电池装机容量排名第七。5.河南利东“从电力业务的角度来看，公司今年的产值预计将超过7亿元，如果扩张成功，将超过14亿元。”有限公司（以下简称“河南锂电”）技术副总裁蔡洪波表示，告诉高科技锂业，该公司目前正在全面生产，并正在加紧生产以交付给客户。据估计，客车动力的出货量……

今年电池系统将达到8000套左右。河南锂离子材料系统包括磷酸亚铁锂和三元材料，专注于“贫液、柔性包装和层压”锂电池，目前正在全面生产。其中，三元电池主要应用于新能源乘用车和物流车领域；磷酸铁锂电池主要应用于储能领域。在产品方面，河南力东目前量产的NCM523软包装动力电池比能量为220wh/kg，系统能量密度在150wh/kg以上，最高可达160wh/kg。同时，该公司基于高镍开发的NCM622系统产品具有量产能力，单体比能达到240Wh/kg。该公司现有产能为1.5Gwh，其中电力产能为1Gwh，计划今年再扩建0.5Gwh。6.河南新泰航的材料体系包括磷酸亚铁锂和三元材料。产品涵盖立柱、方形和软袋，现有电池容量为1Gwh。在动力电池领域，公司目前专注于新能源物流车领域，以26650款产品为主。目前，量产中的NCM523三元电池比能为180wh/kg，系统能量密度为140wh/kg，比能为215wh/kg的产品也具备量产能力。在技术方面，河南新泰航研发的NCM613系统产品将于今年7月开始量产，在能量密度和成本方面具有较高的竞争优势。7、亿纬锂能亿纬锂能源走多元化品类共存路线，包括锂原电池、复合电源、消费类锂离子电池和电力/储能电力系统。主要动力产品类型包括：圆柱形三元（18650/21700）、方形三元、方形锂铁、软包装三元，广泛应用于新能源汽车、储能、新能源船舶等领域。产能方面，亿纬锂能荆门基地已形成6.5Gwh的动力电池产能，惠州基地也已形成2.5Gwh动力电池产能。目前总产能已达9Gwh，预计2019年将达到11Gwh。亿纬锂能软包装电池的能量密度在240Wh/Kg以上，组效率为85%。电池组的平均能量密度可达150Wh/Kg，系统最高能量密度可达160Wh/Kg。方形三元动力电池的能量密度达到200Wh/kg，组效率高达90%。据GGII统计，2018年1-5月，亿纬锂能在新能源汽车动力电池装机容量中排名第五。8.骆驼新能源骆驼新能源现有动力锂电池产能为2GWh，产品涉及LFP和NCM。骆驼股份有限公司有限公司副总裁夏世忠表示，公司动力锂电池布局的优势在于多年来与汽车公司在传统启动动力业务方面的深度合作，对汽车核心部件的研发设计有了更深入的了解，同时注重对产品和市场性价比的充分验证。基于此，有限公司在三个方面增加了布局：新能源领域的新材料电池、三大电力领域和动力电池回收。9.国能电池国能电池的主要技术路线是软包装层压。2017年，公司加快在全国范围内进行战略布局，总产能达到11.2GWh。同时，在滁州和新乡规划新的动力电池项目。在产品性能方面，预计到2018年底，磷酸亚铁锂单体的能量密度将达到200Wh/kg，应用于乘用车和物流车的PACK系统的能量密度达到160Wh/kg；

三元材料单体的能量密度达到260Wh/kg以上，PACK系统在乘用车领域的应用能量密度达到160-180Wh/kg。在客户支持方面，国能在商用车领域获得稳固的市场份额后，自去年年底以来加大了对乘用车领域的支持力度，目前已进入长安、江铃等乘用车公司的供应体系。今年上半年，市场上将有3-5辆搭载国能电池的乘用车上市。根据GGII的统计，2018年1-5月，国能电池在新能源汽车动力电池装机容量中排名第9位。经过两个多月的实地考察调研，2018年高新技术锂电池供应链巡回调研活动正式落下帷幕。在这次考察中，40多家动力电池公司受到了访问和调查。高新锂电池撰写了多篇原创文章（详情请戳：研究一、研究二、研究三、研究四），报道了受访公司的现状和公司今年的发展计划，为同行制定2018年的发展计划提供参考。2018年6月12日，新能源补贴政策正式实施，首批16批新能源汽车集体作废。2000多辆不符合新补贴标准的车型将不予补贴。与此同时，电池企业开工率逐步提高，主机厂订单落地，动力电池开始集中交付。动力电池企业已开始在下半年的电力市场发力，一场动力电池装机功率排名之战已经拉开帷幕。根据GGII发布的“新能源汽车产业链数据库”统计，2018年5月动力电池总装机功率约4.50GWh，同比增长213%。其中，总装机功率排名前10的动力电池公司达到3.83GWh，占总装机功率的85%。除了当代安培科技有限公司和比亚迪这两家巨头牢牢占据前两名之外，第三名之后的排名发生了很大变化。其中，亿纬锂业能够晋级前三，万向升至第八，中航锂业重回前十。预计排名将在6月、7月和8月发生变化，动力电池市场的竞争尤为激烈。GGII认为，考虑到2017年和2018年1-5月前十大动力电池的装机格局，前两家企业的格局相对稳定，第三至第十名的格局仍在调整中，未来2-3年整体竞争格局仍将存在较大变数。在此背景下，本文将继续分享九家动力电池公司的研究信息，包括企业历史、核心产品、产能规划、市场表现和战略布局，供读者参考：1。塔菲尔塔菲尔成立于2014年。Tafel的产品包括方形铝外壳的动力和储能电池。同时，该公司也在规划柔性电池。材料体系包括磷酸亚铁锂和三元材料。现有产能为2Gwh、比能为230Wh/kg的三元电池已经量产，主要面向新能源乘用车市场。2018年第一季度，塔菲尔已实现动力电池批量安装，发展势头良好。6月8日，一汽轿车与塔菲尔在南京举行战略合作签约仪式。双方将在动力电池产品供应、低温电池研发、电池阶梯利用等领域开展深入合作。6月13日，财新金控集团与塔菲尔在江苏南京签署了《常德财新金控股与江苏塔菲尔合作协议》和《西洞庭科技园与江苏塔费尔入园协议》，成立了塔菲尔常德生产基地。该项目总规划为15GWh，初始投资15亿元，建设年产1.5GWh的生产线，计划于2019年第一季度建成投产。2、中航锂电2018年，中航锂电完成了乘用车领域的产品规划和战略合作伙伴布局，进一步提升了公司在商用车领域的市场份额。与此同时，公司……

将重点发展新能源乘用车市场，提供高能量密度的三元动力电池。目前，中航工业锂离子客车市场的客户主要包括中通、宇通和金龙。乘用车市场的客户主要包括长安、东风小康、吉利和江铃。物流车市场的客户主要是东风。产能方面，洛阳工业园区一、二期设计产能为0.9GWh，三期设计产能1.5GWh，主要生产磷酸铁锂电池。江苏工业园区一期项目设计产能为2.5GWh，磷酸亚铁锂和三元各占一半，部分生产线需要改造。该公司预计，2019年三元电池的销量将逐步增加。同时，中航锂电还将重点布局48v系统市场。今年3月，成飞集成与大陆集团成立合资公司，开发生产48V电池系统。大陆集团负责提供电池管理系统的基础软硬件，成飞集成的子公司中航锂电负责提供电池。据GGII统计，2018年5月，中航锂电新能源汽车动力电池装机容量排名第10位。3.杰为动力杰为动力成立于2009年，专注于三元软包装叠层电池。其产品主要定位于高端新能源乘用车领域。是中国最早开发并批量生产三元锂离子动力电池的企业之一。公司拥有完整的单体电池、模块、电池管理系统和电池系统开发能力。产能方面，截至2017年底，杰纬电力的产能达到1.5吉瓦时，2018年在盐城启动了2.5吉瓦时的产能建设项目，到年底总产能将达到4吉瓦时。2018年，Gateway将主要专注于电池寿命超过300公里的高端纯电动乘用车，以及PHEV和HEV/48V市场。在产品开发方面，杰纬动力不断加大研发投入。目前，三元柔性电池在量产中的比能已达到245Wh/kg，260Wh/kg电池的开发也已完成。该公司预计，到2020年，柔性电池的比能量将达到300Wh/Kg。“今年，公司将支持2万多台奇瑞EQ1车型，使用53.5Ah三元软电池，比能量超过230Wh/kg。”Gateway Power副总经理吴江告诉高科技锂业，Gateway Power今年将把市场目标集中在约300-400公里的纯电动乘用车上，其主要客户包括奇瑞、长安、，东风和国金汽车。与此同时，公司今年也在欧美国际市场进行了突破和布局。截至目前，捷威动力的乘用车动力电池系统销量已超过3.6万套，产品的性能和质量得到了客户的高度认可，安全事故为零，市场口碑极佳。4.天津力神据了解，江淮iEV6E运动版将于6月中旬上市，搭载苏州力神生产的21700三元电池。单体电池容量为4.5Ah，电池组能量为41.5kWh。NEDC条件下的续航里程可达310公里，60公里/小时的最大电池寿命为390公里。电池组的比能量达到225wh/kg，系统的能量密度达到144.96wh/kg。同时，可实现1小时充电80%，1.5小时充满电。“由于21700比传统18650在电池组整体能量密度方面的优势越来越明显，今年市场对21700产品的兴趣超过了预期。”天津力神市场部负责人告诉高新锂业，目前苏州力神基地21700电池的日出货量超过40万，月产量超过1000万。该公司在21700个电池领域占据了第一移动器的优势。从目前已匹配的车企反馈来看，21700电池的市场接受度高于预期，这表明力神21700电池商业应用已经成熟，天津力神成为唯一的电池公司……

y在中国销售21700块大规模生产的电池。根据GGII的统计数据，2018年1-5月，天津力神新能源汽车动力电池装机容量排名第七。5.河南利东“从电力业务的角度来看，公司今年的产值预计将超过7亿元，如果扩张成功，将超过14亿元。”有限公司（以下简称“河南锂电”）技术副总裁蔡洪波表示，告诉高科技锂业，该公司目前正在全面生产，并正在加紧生产以交付给客户。据估计，今年乘用车动力电池系统的出货量将在8000套左右。河南锂离子材料系统包括磷酸亚铁锂和三元材料，专注于“贫液、柔性包装和层压”锂电池，目前正在全面生产。其中，三元电池主要应用于新能源乘用车和物流车领域；

磷酸铁锂电池主要应用于储能领域。在产品方面，河南力东目前量产的NCM523软包装动力电池比能量为220wh/kg，系统能量密度在150wh/kg以上，最高可达160wh/kg。同时，该公司基于高镍开发的NCM622系统产品具有量产能力，单体比能达到240Wh/kg。该公司现有产能为1.5Gwh，其中电力产能为1Gwh，计划今年再扩建0.5Gwh。6.河南新泰航的材料体系包括磷酸亚铁锂和三元材料。产品涵盖立柱、方形和软袋，现有电池容量为1Gwh。在动力电池领域，公司目前专注于新能源物流车领域，以26650款产品为主。目前，量产中的NCM523三元电池比能为180wh/kg，系统能量密度为140wh/kg，比能为215wh/kg的产品也具备量产能力。在技术方面，河南新泰航研发的NCM613系统产品将于今年7月开始量产，在能量密度和成本方面具有较高的竞争优势。7、亿纬锂能亿纬锂能源走多元化品类共存路线，包括锂原电池、复合电源、消费类锂离子电池和电力/储能电力系统。主要动力产品类型包括：圆柱形三元（18650/21700）、方形三元、方形锂铁、软包装三元，广泛应用于新能源汽车、储能、新能源船舶等领域。产能方面，亿纬锂能荆门基地已形成6.5Gwh的动力电池产能，惠州基地也已形成2.5Gwh动力电池产能。目前总产能已达9Gwh，预计2019年将达到11Gwh。亿纬锂能软包装电池的能量密度在240Wh/Kg以上，组效率为85%。电池组的平均能量密度可达150Wh/Kg，系统最高能量密度可达160Wh/Kg。方形三元动力电池的能量密度达到200Wh/kg，组效率高达90%。据GGII统计，2018年1-5月，亿纬锂能在新能源汽车动力电池装机容量中排名第五。8.骆驼新能源骆驼新能源现有动力锂电池产能为2GWh，产品涉及LFP和NCM。骆驼股份有限公司有限公司副总裁夏世忠表示，公司动力锂电池布局的优势在于多年来与汽车公司在传统启动动力业务方面的深度合作，对汽车核心部件的研发设计有了更深入的了解，同时注重对产品和市场性价比的充分验证。基于此，有限公司在三个方面增加了布局：新能源领域的新材料电池、三大电力领域和动力电池回收。9.国能电池国能电池的主要技术路线是软包装层压。2017年，公司加快在全国范围内进行战略布局，总产能达到11.2GWh。同时，在滁州和新乡规划新的动力电池项目。在产品性能方面，预计到2018年底，磷酸亚铁锂单体的能量密度将达到200Wh/kg，应用于乘用车和物流车的PACK系统的能量密度达到160Wh/kg；三元材料单体的能量密度达到260Wh/kg以上，PACK系统在乘用车领域的应用能量密度达到160-180Wh/kg。在客户支持方面，国能在商用车领域获得稳固的市场份额后，自去年年底以来加大了对乘用车领域的支持力度，目前已进入长安、江铃等乘用车公司的供应体系。今年上半年，市场上将有3-5辆搭载国能电池的乘用车上市。根据GGII的统计，2018年1-5月，国能电池在新能源汽车动力电池装机容量中排名第9位。

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