产能过剩？一文读懂中国新能源汽车发展态势

当前，世界汽车产业已进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业正加快与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的融合。对我国来说，这是实现汽车产业由大到强转型升级的战略机遇期。但与此同时，中国在发展过程中不可避免地会遇到一些问题。例如，产业链不完善，关键零部件成本昂贵，各地充电配套基础设施落后，特别是各地新能源汽车产业发展不平衡不足的问题日益突出。针对这些问题，我们有必要建立一个评价新能源汽车产业发展趋势的指标体系，然后“对症下药”。强大的评价体系近年来，中国新能源汽车产业发展良好，连续三年位居全球产销第一。截至2017年底，中国新能源汽车保有量已超过160万辆。更重要的是，从过去五年的产业发展趋势来看，2017年中国新能源汽车已进入快速增长阶段，中国新能源车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆。

从2013年到2017年，中国新能源汽车的生产和销售趋势已经持续了多年。在新能源汽车方面，与美国、日本、德国等许多传统汽车制造大国相比，中国确实形成了一定的综合比较优势，表现在技术研发、产业发展、市场培育、政策创新和基础设施建设等方面。但对于我们这样一个汽车工业起步较晚的国家来说，在发展过程中不可避免地会出现一些问题。例如，产业链不完善，关键零部件成本昂贵，各地充电基础设施落后。特别是从区域发展来看，各地新能源汽车产业发展不平衡不足的问题日益突出。例如，一些省市政府和地方企业盲目跟风，在没有科学评估和决策的情况下，大规模引进新能源汽车投资项目。但由于研发投入小，建厂投入大，新能源汽车行业出现了“无效产能过剩”和“有效产能不足”的趋势，造成了资源的极大浪费。再比如，与庞大的产业规模相比，一些省市的新能源汽车充电设施建设仍然滞后，已经无法满足市场需求。作为新能源汽车的重要技术路线之一，我国与加氢站配套的燃料电池汽车建设严重滞后，阻碍了该行业的市场化。因此，我们认为有必要建立一个强有力的评价体系，以完善和科学的方式评价新能源汽车产业的区域发展。这是新能源汽车产业区域发展的评价指标体系。该评价体系主要由政策布局、产业规模、技术创新、产业链布局、基础设施和市场表现六个指标组成，用于定量分析中国主要省市新能源汽车产业的发展趋势。具体来看，2017年中国各省市新能源汽车产业区域发展排名总分由政策布局、产业规模、技术创新、产业链布局、基础设施和市场表现六个指标组成。计算公式如下：

那么，这个评价体系的优势在哪里呢？从地方层面，我们可以系统梳理各省市当前的产业发展水平和资源禀赋，从而扬长避短，帮助地方科学决策，避免造成“扎堆”现象……

盲目布局，导致产能过剩，浪费人力和财力。从国家层面，我们可以科学评估我国新能源汽车产业的区域发展状况，这有助于科学规划和布局我国新能量汽车产业的上下游产业链，防止各地一哄而上、盲目发展，协调各方资源，引导产业集聚，为中国新能源汽车产业持续健康发展创造良好环境。地方政策关注什么？总体而言，2017年，各省市不仅细化和完善了推广补贴和充电设施领域的一系列相关政策，还大幅扩大了政策范围，涵盖了企业准入、技术标准、质量安全等。从十大省市发布的政策类型来看，宏观取向，促销补贴和充电设施仍然是2017年关注的关键问题。

特别值得注意的是，为贯彻落实《工业和信息化部关于进一步加强新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》（工信部[2016]377号）等政策要求，2017年，各省市的新能源汽车相关政策特别注重提高质量和效率，对汽车制造商和产品进行了更全面、更严格的标准化管理，以确保安全运营。具体措施包括：明确生产企业是新能源汽车产品推广应用、安全服务保障、动力电池回收处置、推广信息报送的第一责任主体；建立安全保障和应急救援机制；

建立缺陷汽车产品召回管理制度。在宏观定位上，各省市对新能源汽车发展的意义有了更全面、更深刻的认识。除了环保、汽车产业转型升级等基本考虑外，他们还将发展本地新能源汽车与推动能源革命、缓解城市拥堵、促进两个产业融合的工作相结合。在促销补贴方面，主要省市根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134号）、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策（财建〔2016〕958号）在充电设施方面，综上所述，2017年部分省市的政策重点主要体现在调整充换电服务的收费标准上。在投资建设方面，2017年，江苏、天津、广东等省市响应《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，以“开放”为关键词定位未来产业发展格局。通过鼓励和引导外资投资新能源汽车产业，提高利用外资的质量和效率。这意味着新能源汽车将在一定程度上失去国家经贸政策的保护，被置于优胜劣汰的国际竞争海洋中。总的来说，产业的进一步开放是促进中国汽车产业提质增效，实现从汽车生产大国向制造强国转变的逆向机制。哪些风险值得警惕？根据中国汽车经销商协会发布的数据，2015年至2017年6月底，中国新能源汽车项目超过200个，相关投资超过1000亿元。各汽车公司已公开规划新能源汽车产能超过2000万辆。受“双积分”政策的影响，目前许多汽车制造商正在全力布局新能源技术路线，未来新能源汽车的市场份额有望进一步扩大。考虑到现有地方的计划总产能已远远超过国家对该行业的预期目标，关于中国新能源汽车产能是否已经过剩的问题，也存在许多争议和意见。一方面，计划产能与实际产能并不相等。仅将当地生产主体上报的计划产能相加，得出“新能源汽车产能已经过剩”的结论还为时过早。此外，新能源汽车作为一个新兴产业，在发展初期激发主体的投资热情，形成百花齐放的局面，是一个必要的过程。另一方面，各地在规划新能源汽车时需要警惕产能过剩的趋势和风险。与传统汽车行业行业和技术成熟不同，新能源汽车仍处于技术快速更新的迭代期，未来发展空间很大。在无法预测未来技术路线的情况下，盲目推出大量项目是非常有风险的。因此，各地要注意科学引导新能源汽车项目投资和产能规划，不能过于激进。专利确实是需要填补的缺陷。随着新能源汽车技术的逐渐成熟，核心技术的知识产权在日益激烈的全球竞争中发挥着至关重要的作用。目前，国际新能源汽车产业的专利博弈异常激烈。根据中国汽车工程研究院与中国汽车协会联合发布的《2016年中国汽车工业知识产权发展报告》数据……

动力工程学会，全球新能源汽车领域的专利申请数量总体呈上升趋势，申请专利的主要国家主要是传统汽车国家和汽车新兴市场国家。截至2015年12月31日，排名前五的国家是美国、日本、中国、德国和韩国，它们的申请占全球申请的75%。但总体而言，与新能源汽车强国相比，我国新能源汽车产业专利的劣势依然显现，亟待识别和填补产业专利的不足，夯实建设汽车强国的专利基础。例如，我国专利申请存在“大而不强、多而不优”、专利申请质量不高、核心专利持有率低、国内核心专利申请大多由外国企业掌握等问题；

国内企业的专利申请较为分散，技术布局优势尚未形成，未来专利壁垒和侵权风险的可能性较大。核心技术取得重大进展电池、电控和电机是新能源汽车的三大核心技术，配套企业的布局是衡量新能源汽车产业链是否完善的重要标志。从各省市的企业数量来看，中国电池和电机行业的竞争十分激烈。在动力电池行业的发展中，近年来我国动力电池的研发和制造水平大幅提高，部分国产动力电池在能量密度、循环寿命和安全性能方面具有一定的国际市场竞争力。但与此同时，标准流程不统一，智能制造水平不够，这也是国内动力电池供应商普遍面临的问题。在驱动电机的产业布局方面，经过十多年的发展，我国汽车驱动电机的技术水平取得了长足进步，自主研发了满足各种新能源汽车需求的驱动电机系统产品，形成了量产能力。加氢站的布局相对落后。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据，截至2017年底，联盟成员共报告了213903个公共充电桩。2017年，新增公共充电桩72649个，增长率为51%。与充电设施的建设相比，我国加氢站的布局相对落后。2015年之前，我国建设运营的少数加氢站基本属于重大赛事（如奥运会、世博会、大运会等）燃料电池汽车示范项目的配套设施，示范项目结束后失去了继续运营的动力。2015年后，随着国内燃料电池汽车行业的升温，加氢站的数量有所增加。尽管全国许多城市也在计划建设加氢站，但总体规模尚未形成。

中国各省市加氢站数量统计目前，各地加氢站规划建设面临的普遍问题在于缺乏规范的审批程序和明确的审批主管部门。一方面，许多省市的规划部门将加氢站这一新生事物等同于完全市场化的加油站或加气站，并在选址和用地性质上照搬国家对加油站和加气站的标准规范。这种“一刀切”的解决方案是造成加氢站规划建设“一地难求”的主要原因之一。另一方面，由于监督审批部门不同，审批程序复杂，审批效率相对较低，各省市加氢站施工企业通常在审批程序上花费大量的人力、物力和时间成本。公众对新能源汽车的关注度持续上升。我们捕捉到了2017年公众对新能源汽车相关新闻的评论。通过模型抽样共获得300699份有效分析样本，其中正面评价26510份，负面评价18272份。中立评论的数量超过85%，这表明对新能源汽车持中立和观望态度的人仍然占绝对多数。

根据数据内容分析，2017年公众更关心的新能源汽车话题领域包括：新能源汽车品牌、动力类型、价格、补贴政策等。

值得注意的是，中国人对新能源汽车价格的敏感性仍然很高；

然而，在消费者感知领域，“后悔购买新能源汽车”的话题在2017年的一些时候受到了舆论的广泛关注。由此可见，性能是否优秀、是否齐全，逐渐成为国人购买新能源汽车的重要参考。此外，通过梳理分析新能源汽车年度网络搜索指数，并将其与内容分析相结合，报告得出了2017年中国公众对新能源汽车关注度的变化趋势。可以看出，全网对新能源汽车的搜索热度在4月、9月、11月和12月达到了更高的峰值。根据内容分析，与2017年公众关注高峰高度相关的主要事件如下图所示：

当前，世界汽车产业已进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业正加快与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的融合。对我国来说，这是实现汽车产业由大到强转型升级的战略机遇期。政府相继出台一系列纲领性文件，聚焦节能新能源汽车、智能网联汽车等重点方向，为推动汽车产业由大变强提供了行动指南。当前，世界汽车产业已进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业正加快与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的融合。对我国来说，这是实现汽车产业由大到强转型升级的战略机遇期。但与此同时，中国在发展过程中不可避免地会遇到一些问题。例如，产业链不完善，关键零部件成本昂贵，各地充电配套基础设施落后，特别是各地新能源汽车产业发展不平衡不足的问题日益突出。针对这些问题，我们有必要建立一个评价新能源汽车产业发展趋势的指标体系，然后“对症下药”。强大的评价体系近年来，中国新能源汽车产业发展良好，连续三年位居全球产销第一。截至2017年底，中国新能源汽车保有量已超过160万辆。更重要的是，从过去五年的产业发展趋势来看，2017年中国新能源汽车已进入快速增长阶段，中国新能源车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆。

从2013年到2017年，中国新能源汽车的生产和销售趋势已经持续了多年。在新能源汽车方面，与美国、日本、德国等许多传统汽车制造大国相比，中国确实形成了一定的综合比较优势，表现在技术研发、产业发展、市场培育、政策创新和基础设施建设等方面。但对于我们这样一个汽车工业起步较晚的国家来说，在发展过程中不可避免地会出现一些问题。例如，产业链不完善，关键零部件成本昂贵，各地充电基础设施落后。特别是从区域发展来看，各地新能源汽车产业发展不平衡不足的问题日益突出。例如，一些省市政府和地方企业盲目跟风，在没有科学评估和决策的情况下，大规模引进新能源汽车投资项目。但由于研发投入小，建厂投入大，新能源汽车行业出现了“无效产能过剩”和“有效产能不足”的趋势，造成了资源的极大浪费。再比如，与庞大的产业规模相比，一些省市的新能源汽车充电设施建设仍然……

落后，已经不能满足市场需求。作为新能源汽车的重要技术路线之一，我国与加氢站配套的燃料电池汽车建设严重滞后，阻碍了该行业的市场化。因此，我们认为有必要建立一个强有力的评价体系，以完善和科学的方式评价新能源汽车产业的区域发展。这是新能源汽车产业区域发展的评价指标体系。该评价体系主要由政策布局、产业规模、技术创新、产业链布局、基础设施和市场表现六个指标组成，用于定量分析中国主要省市新能源汽车产业的发展趋势。具体来看，2017年中国各省市新能源汽车产业区域发展排名总分由政策布局、产业规模、技术创新、产业链布局、基础设施和市场表现六个指标组成。计算公式如下：

那么，这个评价体系的优势在哪里呢？从地方层面，可以系统梳理各省市当前的产业发展水平和资源禀赋，以扬长避短，帮助地方科学决策，避免盲目布局造成的“扎堆”现象，造成产能过剩和人力财力浪费。从国家层面，我们可以科学评估我国新能源汽车产业的区域发展状况，这有助于科学规划和布局我国新能量汽车产业的上下游产业链，防止各地一哄而上、盲目发展，协调各方资源，引导产业集聚，为中国新能源汽车产业持续健康发展创造良好环境。地方政策关注什么？总体而言，2017年，各省市不仅细化和完善了推广补贴和充电设施领域的一系列相关政策，还大幅扩大了政策范围，涵盖了企业准入、技术标准、质量安全等。从十大省市发布的政策类型来看，宏观取向，促销补贴和充电设施仍然是2017年关注的关键问题。

特别值得注意的是，为贯彻落实《工业和信息化部关于进一步加强新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》（工信部[2016]377号）等政策要求，2017年，各省市的新能源汽车相关政策特别注重提高质量和效率，对汽车制造商和产品进行了更全面、更严格的标准化管理，以确保安全运营。具体措施包括：明确生产企业是新能源汽车产品推广应用、安全服务保障、动力电池回收处置、推广信息报送的第一责任主体；建立安全保障和应急救援机制；

建立缺陷汽车产品召回管理制度。在宏观定位上，各省市对新能源汽车发展的意义有了更全面、更深刻的认识。除了环保、汽车产业转型升级等基本考虑外，他们还将发展本地新能源汽车与推动能源革命、缓解城市拥堵、促进两个产业融合的工作相结合。在促销补贴方面，主要省市根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134号）、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策（财建〔2016〕958号）在充电设施方面，综上所述，2017年部分省市的政策重点主要体现在调整充换电服务的收费标准上。在投资建设方面，2017年，江苏、天津、广东等省市响应《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，以“开放”为关键词定位未来产业发展格局。通过鼓励和引导外资投资新能源汽车产业，提高利用外资的质量和效率。这意味着新能源汽车将在一定程度上失去国家经贸政策的保护，被置于优胜劣汰的国际竞争海洋中。总的来说，产业的进一步开放是促进中国汽车产业提质增效，实现从汽车生产大国向制造强国转变的逆向机制。哪些风险值得警惕？根据中国汽车经销商协会发布的数据，2015年至2017年6月底，中国新能源汽车项目超过200个，相关投资超过1000亿元。各汽车公司已公开规划新能源汽车产能超过2000万辆。受“双积分”政策的影响，目前许多汽车制造商正在全力布局新能源技术路线，未来新能源汽车的市场份额有望进一步扩大。考虑到现有地方的计划总产能已远远超过国家对该行业的预期目标，关于中国新能源汽车产能是否已经过剩的问题，也存在许多争议和意见。一方面，计划产能与实际产能并不相等。仅将当地生产主体上报的计划产能相加，得出“新能源汽车产能已经过剩”的结论还为时过早。此外，新能源汽车作为一个新兴产业，在发展初期激发主体的投资热情，形成百花齐放的局面，是一个必要的过程。另一方面，各地在规划新能源汽车时需要警惕产能过剩的趋势和风险。与传统汽车行业行业和技术成熟不同，新能源汽车仍处于技术快速更新的迭代期，未来发展空间很大。在无法预测未来技术路线的情况下，盲目推出大量项目是非常有风险的。因此，各地要注意科学引导新能源汽车项目投资和产能规划，不能过于激进。专利确实是需要填补的缺陷。随着新能源汽车技术的逐渐成熟，核心技术的知识产权在日益激烈的全球竞争中发挥着至关重要的作用。目前，国际新能源汽车产业的专利博弈异常激烈。根据中国汽车工程研究院与中国汽车协会联合发布的《2016年中国汽车工业知识产权发展报告》数据……

动力工程学会，全球新能源汽车领域的专利申请数量总体呈上升趋势，申请专利的主要国家主要是传统汽车国家和汽车新兴市场国家。截至2015年12月31日，排名前五的国家是美国、日本、中国、德国和韩国，它们的申请占全球申请的75%。但总体而言，与新能源汽车强国相比，我国新能源汽车产业专利的劣势依然显现，亟待识别和填补产业专利的不足，夯实建设汽车强国的专利基础。例如，我国专利申请存在“大而不强、多而不优”、专利申请质量不高、核心专利持有率低、国内核心专利申请大多由外国企业掌握等问题；

国内企业的专利申请较为分散，技术布局优势尚未形成，未来专利壁垒和侵权风险的可能性较大。核心技术取得重大进展电池、电控和电机是新能源汽车的三大核心技术，配套企业的布局是衡量新能源汽车产业链是否完善的重要标志。从各省市的企业数量来看，中国电池和电机行业的竞争十分激烈。在动力电池行业的发展中，近年来我国动力电池的研发和制造水平大幅提高，部分国产动力电池在能量密度、循环寿命和安全性能方面具有一定的国际市场竞争力。但与此同时，标准流程不统一，智能制造水平不够，这也是国内动力电池供应商普遍面临的问题。在驱动电机的产业布局方面，经过十多年的发展，我国汽车驱动电机的技术水平取得了长足进步，自主研发了满足各种新能源汽车需求的驱动电机系统产品，形成了量产能力。加氢站的布局相对落后。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据，截至2017年底，联盟成员共报告了213903个公共充电桩。2017年，新增公共充电桩72649个，增长率为51%。与充电设施的建设相比，我国加氢站的布局相对落后。2015年之前，我国建设运营的少数加氢站基本属于重大赛事（如奥运会、世博会、大运会等）燃料电池汽车示范项目的配套设施，示范项目结束后失去了继续运营的动力。2015年后，随着国内燃料电池汽车行业的升温，加氢站的数量有所增加。尽管全国许多城市也在计划建设加氢站，但总体规模尚未形成。

中国各省市加氢站数量统计目前，各地加氢站规划建设面临的普遍问题在于缺乏规范的审批程序和明确的审批主管部门。一方面，许多省市的规划部门将加氢站这一新生事物等同于完全市场化的加油站或加气站，并在选址和用地性质上照搬国家对加油站和加气站的标准规范。这种“一刀切”的解决方案是造成加氢站规划建设“一地难求”的主要原因之一。另一方面，由于监督审批部门不同，审批程序复杂，审批效率相对较低，各省市加氢站施工企业通常在审批程序上花费大量的人力、物力和时间成本。公众对新能源汽车的关注度持续上升。我们捕捉到了2017年公众对新能源汽车相关新闻的评论。通过模型抽样共获得300699份有效分析样本，其中正面评价26510份，负面评价18272份。中立评论的数量超过85%，这表明对新能源汽车持中立和观望态度的人仍然占绝对多数。

根据数据内容分析，2017年公众更关心的新能源汽车话题领域包括：新能源汽车品牌、动力类型、价格、补贴政策等。

值得注意的是，中国人对新能源汽车价格的敏感性仍然很高；

然而，在消费者感知领域，“后悔购买新能源汽车”的话题在2017年的一些时候受到了舆论的广泛关注。由此可见，性能是否优秀、是否齐全，逐渐成为国人购买新能源汽车的重要参考。此外，通过梳理分析新能源汽车年度网络搜索指数，并将其与内容分析相结合，报告得出了2017年中国公众对新能源汽车关注度的变化趋势。可以看出，全网对新能源汽车的搜索热度在4月、9月、11月和12月达到了更高的峰值。根据内容分析，与2017年公众关注高峰高度相关的主要事件如下图所示：

当前，世界汽车产业已进入科技革命和创新发展的新时代，汽车产业正加快与互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的融合。对我国来说，这是实现汽车产业由大到强转型升级的战略机遇期。政府相继出台一系列纲领性文件，聚焦节能新能源汽车、智能网联汽车等重点方向，为推动汽车产业由大变强提供了行动指南。

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