高精地图：无人驾驶领域的稀缺资源

作为无人驾驶的重要组成部分，高精度地图要求准确显示周围路况，误差小于10厘米，并利用实时更新的道路交通数据和街景数据实现自动导航，提供最优路径规划，帮助汽车准确到达目的地。全球科技公司和车企对高精度地图格外青睐，纷纷布局地图行业。由德国三大汽车制造商戴姆勒、宝马和奥迪组成的财团斥资32亿美元收购Here地图，以获得自动导航服务，而腾讯则选择向NavInfo投资11.73亿元，试图将NavInfo的海量交通数据与腾讯的社交客户有机结合，打造全新的无人车解决方案。2014年，国家测绘局发布了修订后的《测绘资质等级标准》，要求申请资质的测绘单位同事必须符合通用标准和相应的专业标准，包括大地测量学、测绘航拍、摄影测量和遥感，地理信息系统工程、工程测量、房地产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作和互联网地图服务。其中，导航电子地图制作和互联网地图服务是车载高精度地图业务发展的前提。具有此资质的公司可以在指定范围内收集导航电子地图数据并编辑导航电子地图，包括道路数据、POI数据、背景数据、行政数据、图形数据、语音数据等。导航地图的公开发布、显示和使用。导航电子地图的生产非常稀缺，因为中国只有14家单位具备这一资质。随着国家监管的加强和审计门槛的提高，新的单位被阻止进入。

高精度地图在无人驾驶领域的作用与人类驾驶员的驾驶过程相同。自动驾驶还需要四个步骤：感知、高精度定位、决策和控制。人类的感知通过眼睛和耳朵，自动驾驶通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头和惯性导航系统等传感器。然后是高精度定位。人们通过将所看到和听到的环境信息与记忆中的信息进行比较来判断自己的位置和方向。自动驾驶仪需要将传感器收集的信息与存储的高精度地图进行比较，以判断位置和方向。最后，人类驾驶员经过思考和判断，控制汽车到达目的地。自动驾驶通过人工智能算法决策进行车道和路径规划，并向制动、转向和加速等控制器发出指令，控制车辆到达目的地。在自动驾驶过程中，高精度地形在高精度定位、辅助环境感知、规划和决策方面发挥作用。高精度定位：将自动驾驶汽车上传感器感应到的环境信息与高精度地图进行比较，得到车辆在地图中的精确位置是路径规划和决策的前提。辅助环境感知：在高精度地图上标注详细的道路信息，辅助汽车在感知过程中进行验证。例如，如果车辆传感器感应到前方道路上的坑洞，则可以将其与高精度地图中的数据进行比较。如果在地图上标出相同的坑洞，可以起到验证和判断的作用。规划决策：利用云平台了解传感器无法感知的区域（如几公里外）的道路信息，并提前避开。

高精度地图与普通导航地图的区别。与常见的导航地图（如汽车导航地图）相比，高精度地图有很大不同，主要表现在不同的用户、不同的用途、不同的系统、不同的元素和属性。导航地图的用户是人，他们用于导航和搜索。高精度地图的用户是计算机，用于高精度定位、辅助环境意识、规划和决策……

因此，导航地图属于有显示屏的车载信息娱乐系统，而高精度地图属于没有屏幕的车载安全系统。在要素和属性方面，导航地图只包含简单的道路线、信息点（POI）和行政边界，而高精度地图包含详细的道路模型，包括车道模型、道路组件、道路属性和其他定位层。高精度地图分为两级，底部为静态高精度地图，顶部为动态高精度地图。静态高精度地图包括车道模型、道路成分、道路属性等定位层，是现阶段制图师关注的重点。首先，高精度地图要满足车道级自动驾驶导航的要求，因此需要包括道路细节，如车道线、车道中心线、车道属性变化等，例如让汽车知道哪些区域是虚线来变道。此外，车道模型还需要包括道路的曲率、坡度、航向和横坡等数学参数，以便车辆准确转弯、刹车和爬坡。这些信息构成了车道模型。它还需要包括交通标志和路面标志等道路组成部分，并标记GPS消失的区域和道路施工状态等特殊点。

（资料来源：中国证券研究发展部高德）

（资料来源：中国证券研究发展部）

在静态高精度地图的基础上，还需要增加动态高精度地图，如道路拥堵、施工、是否发生交通事故、交通管制、天气等动态交通信息。因为路网每天都在变化，比如翻新、道路标线磨损和重新喷漆、交通标志改变等等。这些变化需要及时反映在高精度地图上，以确保无人车的安全。实时高精度映射是非常困难的。然而，随着越来越多携带各种传感器的无人车在道路网络中行驶，一旦一辆或几辆无人车发现道路网络的变化，它们可以通过与云通信将道路网络的更新信息告诉其他无人车，使其他无人车更智能、更安全。高精度地图和其他商业模式1。改变配送模式，图形商家的动态地图需要实时更新，这使得图形商家销售线下牌照的传统商业模式开始发生变化。为了满足高精度地图的实时更新，需要一个多层次的采集系统，该系统由免费采集系统、行业采集系统和社会采集系统集成完成。免费专业采集系统是图形经销商自己的高精度专业采集车和全景ADAS采集车的路上采集，方法与静态高精度地图制作的第一步相同。其次，行业收集生态。例如，物流车、出租车等车辆上的GPS、摄像头等传感器可以实时发回道路轨迹和道路信息，这也是在导航地图中收集交通动态信息的方法之一。众包模式，尤其是UGC模式的重要性在未来将继续增加。在自动驾驶时代，每辆车上的激光雷达和摄像头等传感器实时收集道路信息，并将收集到的信息上传到云平台进行数据处理。通过激光点云识别技术、利用深度学习方法的图像识别技术和大数据的处理能力，实现自动验证和人机交互验证，实现动态高精度地图的实时更新。高精度地图需要实时更新，打破了过去图形供应商只向原始设备制造商或车载信息娱乐企业出售License的商业模式，开始向地理信息数据服务提供商转型。此外，其重要性也急剧上升。在传统汽车中，导航地图只是车主选择的功能。在自动驾驶汽车中，高精度地图……

e不可或缺的核心组件。图形商家在产业链中的角色正逐渐从传统汽车时代的供应商转变为自动驾驶时代的重要参与者、合作者和服务提供商。当然，在图形商家从许可到服务的商业模式转变过程中，仍有许多问题需要克服。例如，如果汽车的交付模式没有改变，仍然是主机厂通过4S店将汽车出售给客户的模式，那么如何收取后续地图服务的成本？

第二，改变合作模式，高精度地图将延伸到C端。除了向汽车制造商或自动驾驶出行服务提供商提供地理信息数据服务外，高精度地图还将延伸到C端。因为地图是用户获取信息的核心入口之一，尤其是在自动驾驶的场景中，乘客通过汽车地图搜索周围的商店、酒店、电影院等，然后在选择目的地后让车辆自动行驶。甚至可以直接在地图上查看店铺的评价，下单实现流量的多渠道变现，从而将移动互联网的生态完美移植到自动驾驶时代。随着竞争和游戏的加剧，高精度地图的行业生态可能会朝着以下情况发展：1。如果C端收入丰厚，B端的费用就会减少甚至免费。如果说C端业务的营收非常丰厚，那么地图运营商最关心的就是用户数量。为了扩大用户数量，B端的费用肯定会降低，以扩大车厂前端设备的市场份额。甚至和手机导航APP一样，它终于免费了。2.汽车工厂收购图形经销商。高精度地图是自动驾驶的核心，车辆需要与云平台实时同步。为了不将数据传输给第三方平台，同时为自身转型出行运营商奠定基础，汽车制造商可能会收购高精度地图公司。例如，梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪收购了高精度地图绘制器HERE剑指自动驾驶仪。3.旅游服务提供商自己制作高精度地图。例如，百度的高精度地图是其整个自动驾驶开放平台的重要组成部分。谷歌的高精度地图目前只为自己的自动驾驶服务，披露的信息非常有限。优步（Uber）、通用邮轮（general Cruise）等也在布局高精度地图。第三，mobileye众包模式和谷歌集中式模式目前主流的高精度地图数据采集主要包括以mobileye为代表的众包模式以及以高德为代表的集中式地图模式。Mobileye：众包模式制作高精度地图的代表。Mobileye即将制作的高精度地图Roadbook主要针对自动驾驶场景。该地图聚焦于各种分流标志、方向标志、信号灯等。在道路上，依托这些已建立的路标，从微观角度为车辆在行驶过程中提供指导。这种收集方法可以改善传统的整体归零方法带来的成本高、速度慢的缺点。为此，mobileye需要与汽车工厂合作，不同品牌的大量车辆上摄像头获取的数据可以作为地图的数据源，以确保数据的更新率；

随着车载传感设备的普及，地图制作的效率将逐步提高。谷歌：专业测绘车的集中测绘模式。对于自动驾驶，谷歌提出推出全新的高精度地图，并使用改装后的丰田进行高精度地图绘制。目前，它已经积累了超过120万英里的无人驾驶里程。目前，该地图主要用于自动驾驶汽车。

未来，这两种模型有望共存：以高德的高精度地图为例。由于地图采集车的成本超过800万元，高昂的成本限制了地图数据的大范围、高频率采集和更新，因此这部分数据仅作为高精度地图的基础数据。此外，高德计划利用阿里的菜鸟物流车、神舟专车等半社交商用车，以众包模式补充高精度地图的数据。高精度地图进入门槛高由于地图行业涉及国家机密，政策壁垒将各类国外地图商家拒之门外，为国内高精度地图企业的稳定发展创造了机遇。从政策取向来看，国内高精度地图市场将由国内制造商主导：由于国内地图制造商的鼓励和外国公司的排斥，国内高精地图行业将由国内资本主导，外国地图巨头难以进入。基于对地图商家严格的市场准入制度，从近年来频繁出台的政策可以看出，国家越来越重视地图行业的发展，以完善地图市场管理机制为政策起点，制定严格的市场接入政策，审查地图商家的资质，并将不合格的地图商人逐出市场。鉴于完全排斥外国地图商：由于地图行业涉及国家机密，禁止外资企业进行地图采集。对于互联网服务和信息服务，还实施了严格的外商投资准入制度，外商投资比例必须低于50%。1.政策障碍2014年，国家测绘局发布了修订后的《测绘资质等级标准》，要求申请资质的测绘单位既要符合通用标准，也要符合相应的专业标准，包括大地测量、测绘航拍、摄影测量和遥感，地理信息系统工程、工程测量、房地产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作和互联网地图服务。其中，导航电子地图制作和互联网地图服务是车载高精度地图业务发展的前提。互联网地图服务资质：进入地图相关行业的必备资质。2012年，国家测绘局批准百度、新浪、腾讯、搜狗等166家单位为互联网地图服务甲级测绘资质单位。A级单位要求至少有五名具有国家地图安全审查资格和独立地图引擎的人员。这两个关键指标，一个是人才指标，另一个是核心技术指标。作为无人驾驶的重要组成部分，高精度地图要求准确显示周围路况，误差小于10厘米，并利用实时更新的道路交通数据和街景数据实现自动导航，提供最优路径规划，帮助汽车准确到达目的地。全球科技公司和车企对高精度地图格外青睐，纷纷布局地图行业。由德国三大汽车制造商戴姆勒、宝马和奥迪组成的财团斥资32亿美元收购Here地图，以获得自动导航服务，而腾讯则选择向NavInfo投资11.73亿元，试图将NavInfo的海量交通数据与腾讯的社交客户有机结合，打造全新的无人车解决方案。2014年，国家测绘局发布了修订后的《测绘资质等级标准》，要求测绘单位的同事……

申请符合通用标准和相应专业标准的资格，包括大地测量学、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、房地产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作和互联网地图服务。其中，导航电子地图制作和互联网地图服务是车载高精度地图业务发展的前提。具有此资质的公司可以在指定范围内收集导航电子地图数据并编辑导航电子地图，包括道路数据、POI数据、背景数据、行政数据、图形数据、语音数据等。导航地图的公开发布、显示和使用。导航电子地图的生产非常稀缺，因为中国只有14家单位具备这一资质。随着国家监管的加强和审计门槛的提高，新的单位被阻止进入。

高精度地图在无人驾驶领域的作用与人类驾驶员的驾驶过程相同。自动驾驶还需要四个步骤：感知、高精度定位、决策和控制。人类的感知通过眼睛和耳朵，自动驾驶通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头和惯性导航系统等传感器。然后是高精度定位。人们通过将所看到和听到的环境信息与记忆中的信息进行比较来判断自己的位置和方向。自动驾驶仪需要将传感器收集的信息与存储的高精度地图进行比较，以判断位置和方向。最后，人类驾驶员经过思考和判断，控制汽车到达目的地。自动驾驶通过人工智能算法决策进行车道和路径规划，并向制动、转向和加速等控制器发出指令，控制车辆到达目的地。在自动驾驶过程中，高精度地形在高精度定位、辅助环境感知、规划和决策方面发挥作用。高精度定位：将自动驾驶汽车上传感器感应到的环境信息与高精度地图进行比较，得到车辆在地图中的精确位置是路径规划和决策的前提。辅助环境感知：在高精度地图上标注详细的道路信息，辅助汽车在感知过程中进行验证。例如，如果车辆传感器感应到前方道路上的坑洞，则可以将其与高精度地图中的数据进行比较。如果在地图上标出相同的坑洞，可以起到验证和判断的作用。规划决策：利用云平台了解传感器无法感知的区域（如几公里外）的道路信息，并提前避开。

高精度地图与普通导航地图的区别。与常见的导航地图（如汽车导航地图）相比，高精度地图有很大不同，主要表现在不同的用户、不同的用途、不同的系统、不同的元素和属性。导航地图的用户是人，他们用于导航和搜索。高精度地图的用户是计算机，用于高精度定位、辅助环境意识、规划和决策。因此，导航地图属于有显示屏的车载信息娱乐系统，而高精度地图属于没有屏幕的车载安全系统。在要素和属性方面，导航地图只包含简单的道路线、信息点（POI）和行政边界，而高精度地图包含详细的道路模型，包括车道模型、道路组件、道路属性和其他定位层。高精度地图分为两级，底部为静态高精度地图，顶部为动态高精度地图。静态高精度地图包括车道模型、道路成分、道路属性等定位层，是现阶段制图师关注的重点。首先，高精度地图应该满足车道级自动驾驶导航的要求，因此需要包括道路细节，如车道线、车道中心线、车道属性变化等，例如，让汽车知道哪些区域是虚线来改变la……

s。此外，车道模型还需要包括道路的曲率、坡度、航向和横坡等数学参数，以便车辆准确转弯、刹车和爬坡。这些信息构成了车道模型。它还需要包括交通标志和路面标志等道路组成部分，并标记GPS消失的区域和道路施工状态等特殊点。

（资料来源：中国证券研究发展部高德）

（资料来源：中国证券研究发展部）

在静态高精度地图的基础上，还需要增加动态高精度地图，如道路拥堵、施工、是否发生交通事故、交通管制、天气等动态交通信息。因为路网每天都在变化，比如翻新、道路标线磨损和重新喷漆、交通标志改变等等。这些变化需要及时反映在高精度地图上，以确保无人车的安全。实时高精度映射是非常困难的。然而，随着越来越多携带各种传感器的无人车在道路网络中行驶，一旦一辆或几辆无人车发现道路网络的变化，它们可以通过与云通信将道路网络的更新信息告诉其他无人车，使其他无人车更智能、更安全。高精度地图和其他商业模式1。改变配送模式，图形商家的动态地图需要实时更新，这使得图形商家销售线下牌照的传统商业模式开始发生变化。为了满足高精度地图的实时更新，需要一个多层次的采集系统，该系统由免费采集系统、行业采集系统和社会采集系统集成完成。免费专业采集系统是图形经销商自己的高精度专业采集车和全景ADAS采集车的路上采集，方法与静态高精度地图制作的第一步相同。其次，行业收集生态。例如，物流车、出租车等车辆上的GPS、摄像头等传感器可以实时发回道路轨迹和道路信息，这也是在导航地图中收集交通动态信息的方法之一。众包模式，尤其是UGC模式的重要性在未来将继续增加。在自动驾驶时代，每辆车上的激光雷达和摄像头等传感器实时收集道路信息，并将收集到的信息上传到云平台进行数据处理。通过激光点云识别技术、利用深度学习方法的图像识别技术和大数据的处理能力，实现自动验证和人机交互验证，实现动态高精度地图的实时更新。高精度地图需要实时更新，打破了过去图形供应商只向原始设备制造商或车载信息娱乐企业出售License的商业模式，开始向地理信息数据服务提供商转型。此外，其重要性也急剧上升。在传统汽车中，导航地图只是车主选择的功能。在自动驾驶汽车中，高精度地图是不可或缺的核心部件。图形商家在产业链中的角色正逐渐从传统汽车时代的供应商转变为自动驾驶时代的重要参与者、合作者和服务提供商。当然，在图形商家从许可到服务的商业模式转变过程中，仍有许多问题需要克服。例如，如果汽车的交付模式没有改变，仍然是主机厂通过4S店将汽车出售给客户的模式，那么如何收取后续地图服务的成本？

第二，改变合作模式，高精度地图将延伸到C端。除了向汽车制造商或自动驾驶出行服务提供商提供地理信息数据服务外，高精度地图还将延伸到C端。因为这张地图是核心的入口之一……

es供用户获取信息，尤其是在自动驾驶场景中，乘客通过汽车地图搜索周围的商店、酒店、电影院等，然后在选择目的地后让车辆自动行驶。甚至可以直接在地图上查看店铺的评价，下单实现流量的多渠道变现，从而将移动互联网的生态完美移植到自动驾驶时代。随着竞争和游戏的加剧，高精度地图的行业生态可能会朝着以下情况发展：1。如果C端收入丰厚，B端的费用就会减少甚至免费。如果说C端业务的营收非常丰厚，那么地图运营商最关心的就是用户数量。为了扩大用户数量，B端的费用肯定会降低，以扩大车厂前端设备的市场份额。甚至和手机导航APP一样，它终于免费了。2.汽车工厂收购图形经销商。高精度地图是自动驾驶的核心，车辆需要与云平台实时同步。为了不将数据传输给第三方平台，同时为自身转型出行运营商奠定基础，汽车制造商可能会收购高精度地图公司。例如，梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪收购了高精度地图绘制器HERE剑指自动驾驶仪。3.旅游服务提供商自己制作高精度地图。例如，百度的高精度地图是其整个自动驾驶开放平台的重要组成部分。谷歌的高精度地图目前只为自己的自动驾驶服务，披露的信息非常有限。优步（Uber）、通用邮轮（general Cruise）等也在布局高精度地图。第三，mobileye众包模式和谷歌集中式模式目前主流的高精度地图数据采集主要包括以mobileye为代表的众包模式以及以高德为代表的集中式地图模式。Mobileye：众包模式制作高精度地图的代表。Mobileye即将制作的高精度地图Roadbook主要针对自动驾驶场景。该地图聚焦于各种分流标志、方向标志、信号灯等。在道路上，依托这些已建立的路标，从微观角度为车辆在行驶过程中提供指导。这种收集方法可以改善传统的整体归零方法带来的成本高、速度慢的缺点。为此，mobileye需要与汽车工厂合作，不同品牌的大量车辆上摄像头获取的数据可以作为地图的数据源，以确保数据的更新率；

随着车载传感设备的普及，地图制作的效率将逐步提高。谷歌：专业测绘车的集中测绘模式。对于自动驾驶，谷歌提出推出全新的高精度地图，并使用改装后的丰田进行高精度地图绘制。目前，它已经积累了超过120万英里的无人驾驶里程。目前，该地图主要用于自动驾驶汽车。

未来，这两种模型有望共存：以高德的高精度地图为例。由于地图采集车的成本超过800万元，高昂的成本限制了地图数据的大范围、高频率采集和更新，因此这部分数据仅作为高精度地图的基础数据。此外，高德计划利用阿里的菜鸟物流车、神舟专车等半社交商用车，以众包模式补充高精度地图的数据。高精度地图进入门槛高由于地图行业涉及国家机密，政策壁垒将各类国外地图商家拒之门外，为国内高精度地图企业的稳定发展创造了机遇。从政策取向来看，国内高精度地图市场将由国内制造商主导：由于国内地图制造商的鼓励和外国公司的排斥，国内高精地图行业将由国内资本主导，外国地图巨头难以进入。基于对地图商家严格的市场准入制度，从近年来频繁出台的政策可以看出，国家越来越重视地图行业的发展，以完善地图市场管理机制为政策起点，制定严格的市场接入政策，审查地图商家的资质，并将不合格的地图商人逐出市场。鉴于完全排斥外国地图商：由于地图行业涉及国家机密，禁止外资企业进行地图采集。对于互联网服务和信息服务，还实施了严格的外商投资准入制度，外商投资比例必须低于50%。1.政策障碍2014年，国家测绘局发布了修订后的《测绘资质等级标准》，要求申请资质的测绘单位既要符合通用标准，也要符合相应的专业标准，包括大地测量、测绘航拍、摄影测量和遥感，地理信息系统工程、工程测量、房地产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作和互联网地图服务。其中，导航电子地图制作和互联网地图服务是车载高精度地图业务发展的前提。互联网地图服务资质：进入地图相关行业的必备资质。2012年，国家测绘局批准百度、新浪、腾讯、搜狗等166家单位为互联网地图服务甲级测绘资质单位。A级单位要求至少有五名具有国家地图安全审查资格和独立地图引擎的人员。这两个关键指标，一个是人才指标，另一个是核心技术指标。B级单位的要求是：至少有两人具有省级地图安全审查资格，B级单位更适合从事海量LBS服务，这也符合许多LBS提供商如值机、移动地图和移动导航的实际，即专注于应用级的开发和运营。包括地图基础数据的处理和维护，甚至地图API接口，都是通过与更专业的A级资质单位的B2B合作直接调用的。没有地图资质的单位也可以通过与具有甲级或乙级资质的单位合作获得相应的授权。

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2、资源壁垒前期投入巨大，一般企业负担不起。地图制作是一个复杂的过程。目前，让我们看看普通的互联网地图，这些地图大致是由真实的……

采矿和卫星遥感。通过沿着道路行驶，记录道路的真实数据（如限速标志和路标），并通过卫星遥感小规模生成路网和精细区域道路（如住宅道路）。与普通地图相比，高精度地图信息的采集需要更多的信息，需要配备激光雷达的数据采集车对行驶路段进行实际测量。例如，NavInfo拥有600辆数据采集车，可以采集全景图像数据、道路图像数据、亚米级高精度GPS数据和路试近距离激光雷达等高精度数据，因此成本会更高。因此，高精度测绘是一个资本密集型产业，具有巨大的发展优势和较低的边际成本。从日本、欧洲和美国导航电子地图的发展经验来看，经过前期的快速发展和后期的激烈市场竞争，国际范围内排名前五的地图提供商垄断了中国市场以外95%的市场份额。就国内预装地图市场而言，三大地图供应商占据了99%的市场份额。这种市场结构是由于地图数据的收集和维护在固定成本中占很大比例。在与竞争对手同等投资的情况下，没有稳定的市场份额和良好的利润，也不可能与其他具有先发优势和规模的竞争对手竞争。3.行业壁垒作为ADAS的重要组成部分，高精度地图涉及自动驾驶的安全性。在选择地图供应商时，汽车工厂会经过长期的测试和仔细的选择，一旦确定，就很难取代它。利用汽车工厂相对封闭的供应链，图形经销商的先行者优势显而易见。以传统的前装载地图为例。目前主要有三家地图供应商，即四维图新、高德和易通，它们占据了99%的前装地图市场份额。由于这三家地图供应商在汽车工厂都有自己稳定的客户群，因此整体前装市场结构很难发生大的变化。传统前装市场的市场结构（2016年）

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国外高精度地图国外的高精度地图主要包括Here、TomTom、Waymo（前身为谷歌地图）和其他老牌地图供应商，其中Waymo的高精度图目前仅用于自己的无人车，信息披露很少。此外，由于美国对地图绘制政策的限制较少，它已成为DeepMap、CivilMaps、lvl 5和Carmera等高精度地图企业家的天堂。初创企业通常有自己的主要算法技术。例如，CivilMaps可以将1T激光雷达点云数据压缩到8MB，Carmera将相机和激光雷达图像融合在一起，以获得更好的传感效果。然而，云的存储、计算和通信能力是初创企业的共同缺点。此外，优步和通用邮轮也在布局高精度地图。梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪收购Here，建立高精度地图联盟。这里以前是美国地图公司NAVTEQ。2008年，它被诺基亚以81亿美元收购，并合并为自己的HERE地图部门。2015年4月，诺基亚宣布分拆Here部门，吸引了宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪、谷歌、优步、脸书、百度和腾讯（与NavInfo联合）投标。最终，一个由梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪组成的财团以28亿欧元（约合31亿美元）的总投资收购了Here，这三家公司各持有1/3的股份。这里的地图数据覆盖了大约200个国家，超过4600万公里。在北美和欧洲，Here Map为80%具有导航功能的汽车提供地图数据（2015年数据），每年有1000多万辆新车配备Here服务，宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田和日产都是其客户。为了推动自动驾驶和高精度地图联盟，HERE引入了英特尔（15%）、博世（5%）、中国（5%）和先锋（1%）的投资，涵盖芯片和传感器等解决方案。与英特尔的合作将共同开发一种高度可扩展的概念验证架构，以支持高度完全无人驾驶中高清地图的实时更新，双方还将探索物联网领域的机遇……

d机器学习。与博世、大陆集团和先锋集团合作，利用其车载传感器（激光雷达、毫米波雷达、摄像头等）实时更新地图。（来源：中国证券研究发展部维基百科）HERE的发展也从一个侧面反映了车企正在拥抱自动驾驶时代的变革。2015年收购时，外界并不看好奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰为收购组建的松散财团。然而，在收购后的三年里，HERE发展得很好，并通过引入战略投资与合作伙伴深度绑定。2018年3月，梅赛德斯-奔驰和宝马宣布将合并汽车共享、按需出行、在线租车、停车和充电五大业务，并成立一家各占50%股份的合资公司，共同加速向出行服务提供商转型。国内的高精度地图播放器与美国的不同。中国对地图测绘政策有严格的限制。目前，已有14家企业获得导航电子地图合格单位名单。它们是四维图新、高德、昌迪万方、凯德、鄂图通、城际高新、国家基础地理信息中心、科凌航瑞、广亭信息、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息信息中心、灵兔、立德空间信息和滴滴科技。百度地图是一个导航电子地图，通过其子公司昌迪万方进行测绘。国内地图行业呈现三条腿的局面，百度地图、高德（阿里）和四维图新（腾讯），背后是互联网巨头对地图门户的争夺。当然，代工不会把自动驾驶时代的红利交给科技公司。例如，上汽一方面与阿里建立了合资斑马网络，并开发了一个车载操作系统，该系统使用了高德的地图，另一方面则去了高精度地图初创公司海庭。目前，国内拥有导航地图甲级资质的地图有14张，四维图新、高德、埃图通三家公司瓜分了车载导航的预装市场，合计占据98%的市场份额。凯立德拥有70%的市场份额，在售后市场占据主导地位。目前，这些公司要么被互联网巨头收购，要么被它们投资。

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高精度地图市场预测中国汽车地图市场分为前装和后装两部分。前置地图产品是指车辆出厂前安装在整车上的地图产品，是原车本身的一部分，集成良好，需要整车保修，质量要求高，价格相对较高；后装地图产品是指汽车出厂后，根据用户要求安装在整车上的车载地图产品，单独销售，价格低，门槛低，走差异化、个性化路线。随着车载电子产品的预装和消费者对地图产品认知的大幅提高，目前预装的车载地图正逐渐渗透到低端车中，挤压了后装的市场空间。易观国际的数据显示，2015年，前置车地图系统在中国的出货量达到371.2万台，与2014年相比增长了47.8%。弗罗斯特&；

Sullivan的数据还指出，从2006年到2015年，中国车载前置地图市场的销量和装配率持续增长，从2006的3.81%增长到2015的17.6%，创历史新高。由此可见，中国的前置车地图市场发展迅速，未来仍有广阔的空间。

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海外对高精度地图自行车的研究价值约200美元，随着2020年后自动驾驶汽车的量产，这一研究将迎来快速增长。随着国外高精度地图的发展相对更加成熟，相关的市场估算也更有价值。根据高盛对高精度地图全球市场的判断，预计未来十五年，高精度地图行业将迎来黄金发展期，2020年高精度地图市场将达到21亿美元，2025年将达到94亿美元。相比较而言，国内高精度地图的商业模式尚不明确，未来的具体市场规模也很难预测。但根据国内汽车市场约占全球汽车市场30%的数据来看，随着国内高精度地图技术和商业模式的成熟，国内高精地图市场不容小觑。

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结论高精度地图作为无人驾驶领域的稀缺资源和刚需，在整个领域发挥着核心作用，可以帮助汽车提前感知复杂的道路信息，如坡度、曲率、路线等，并结合智能路径规划，让汽车做出正确的决策。由于高精度地图涉及国家安全等诸多因素，目前具有导航电子地图甲级资质的企业只有14家，很难在短时间内开放更多的许可证。阿里、腾讯和百度通过收购地图商家获得了这一资格。特别是在传统预装地图领域，主要有四味图新（腾讯）、高德（阿里）和饿了么（阿里）三家地图供应商，占据了预装地图99%的市场份额。由于这三家地图供应商都有自己稳定的客户群，因此整体预装的市场结构很难发生很大变化。之前，作者准备在中国为几家拥有高精度地图的海外优质企业成立一家公司。由于许可证问题，有必要与国内地图商家合作开展国内业务。此外，高精度地图的商业模式正在逐步从地图商家向地理信息数据服务商转型，在这一过程中仍有许多问题需要克服，尤其是在后续地图服务费的收取方面。由于这种商业模式仍在探索中，很难给出准确的市场规模估计。假设仅通过向汽车制造商（或旅行社）收取年度服务费，2017年国内汽车保有量为2.17亿辆，每辆车每年收取100元的服务费，市场规模将超过200亿元。当然，这只是一个简单的假设，还有很长的路要走。B级单位的要求是：至少有两人具有省级地图安全审查资格，B级单位更适合从事海量LBS服务，这也符合许多LBS提供商如值机、移动地图和移动导航的实际，即专注于应用级的开发和运营。包括地图基础数据的处理和维护，甚至地图API接口，都是通过与更专业的A级资质单位的B2B合作直接调用的。没有地图资质的单位也可以通过与具有甲级或乙级资质的单位合作获得相应的授权。

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2、资源壁垒前期投入巨大，一般企业负担不起。地图制作是一个复杂的过程。目前，我们来看看普通的互联网地图，这些地图大致是通过真实的采矿和卫星遥感制作的。通过沿着道路行驶，记录道路的真实数据（如限速标志和路标），小规模地生成路网和精细的区域道路（如住宅道路）……

通过卫星遥感。与普通地图相比，高精度地图信息的采集需要更多的信息，需要配备激光雷达的数据采集车对行驶路段进行实际测量。例如，NavInfo拥有600辆数据采集车，可以采集全景图像数据、道路图像数据、亚米级高精度GPS数据和路试近距离激光雷达等高精度数据，因此成本会更高。因此，高精度测绘是一个资本密集型产业，具有巨大的发展优势和较低的边际成本。从日本、欧洲和美国导航电子地图的发展经验来看，经过前期的快速发展和后期的激烈市场竞争，国际范围内排名前五的地图提供商垄断了中国市场以外95%的市场份额。就国内预装地图市场而言，三大地图供应商占据了99%的市场份额。这种市场结构是由于地图数据的收集和维护在固定成本中占很大比例。在与竞争对手同等投资的情况下，没有稳定的市场份额和良好的利润，也不可能与其他具有先发优势和规模的竞争对手竞争。3.行业壁垒作为ADAS的重要组成部分，高精度地图涉及自动驾驶的安全性。在选择地图供应商时，汽车工厂会经过长期的测试和仔细的选择，一旦确定，就很难取代它。利用汽车工厂相对封闭的供应链，图形经销商的先行者优势显而易见。以传统的前装载地图为例。目前主要有三家地图供应商，即四维图新、高德和易通，它们占据了99%的前装地图市场份额。由于这三家地图供应商在汽车工厂都有自己稳定的客户群，因此整体前装市场结构很难发生大的变化。传统前装市场的市场结构（2016年）

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国外高精度地图国外的高精度地图主要包括Here、TomTom、Waymo（前身为谷歌地图）和其他老牌地图供应商，其中Waymo的高精度图目前仅用于自己的无人车，信息披露很少。此外，由于美国对地图绘制政策的限制较少，它已成为DeepMap、CivilMaps、lvl 5和Carmera等高精度地图企业家的天堂。初创企业通常有自己的主要算法技术。例如，CivilMaps可以将1T激光雷达点云数据压缩到8MB，Carmera将相机和激光雷达图像融合在一起，以获得更好的传感效果。然而，云的存储、计算和通信能力是初创企业的共同缺点。此外，优步和通用邮轮也在布局高精度地图。梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪收购Here，建立高精度地图联盟。这里以前是美国地图公司NAVTEQ。2008年，它被诺基亚以81亿美元收购，并合并为自己的HERE地图部门。2015年4月，诺基亚宣布分拆Here部门，吸引了宝马、梅赛德斯-奔驰、奥迪、谷歌、优步、脸书、百度和腾讯（与NavInfo联合）投标。最终，一个由梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪组成的财团以28亿欧元（约合31亿美元）的总投资收购了Here，这三家公司各持有1/3的股份。这里的地图数据覆盖了大约200个国家，超过4600万公里。在北美和欧洲，Here Map为80%具有导航功能的汽车提供地图数据（2015年数据），每年有1000多万辆新车配备Here服务，宝马、梅赛德斯-奔驰、丰田和日产都是其客户。为了推动自动驾驶和高精度地图联盟，HERE引入了英特尔（15%）、博世（5%）、中国（5%）和先锋（1%）的投资，涵盖芯片和传感器等解决方案。与英特尔的合作将共同开发一种高度可扩展的概念验证架构，以支持在高度完全无人驾驶中实时更新高清地图，双方还将探索物联网和机器学习领域的机会。与博世、大陆集团和先锋集团合作，利用其车载传感器（激光雷达、毫米波雷达、摄像头等）实时更新地图。（来源：中国证券研究发展部维基百科……

HERE的发展也从一个侧面反映了车企正在拥抱自动驾驶时代的变革。2015年收购时，外界并不看好奥迪、宝马和梅赛德斯-奔驰为收购组建的松散财团。然而，在收购后的三年里，HERE发展得很好，并通过引入战略投资与合作伙伴深度绑定。2018年3月，梅赛德斯-奔驰和宝马宣布将合并汽车共享、按需出行、在线租车、停车和充电五大业务，并成立一家各占50%股份的合资公司，共同加速向出行服务提供商转型。国内的高精度地图播放器与美国的不同。中国对地图测绘政策有严格的限制。目前，已有14家企业获得导航电子地图合格单位名单。它们是四维图新、高德、昌迪万方、凯德、鄂图通、城际高新、国家基础地理信息中心、科凌航瑞、广亭信息、浙江省第一测绘院、江苏省基础地理信息信息中心、灵兔、立德空间信息和滴滴科技。百度地图是一个导航电子地图，通过其子公司昌迪万方进行测绘。国内地图行业呈现三条腿的局面，百度地图、高德（阿里）和四维图新（腾讯），背后是互联网巨头对地图门户的争夺。当然，代工不会把自动驾驶时代的红利交给科技公司。例如，上汽一方面与阿里建立了合资斑马网络，并开发了一个车载操作系统，该系统使用了高德的地图，另一方面则去了高精度地图初创公司海庭。目前，国内拥有导航地图甲级资质的地图有14张，四维图新、高德、埃图通三家公司瓜分了车载导航的预装市场，合计占据98%的市场份额。凯立德拥有70%的市场份额，在售后市场占据主导地位。目前，这些公司要么被互联网巨头收购，要么被它们投资。

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高精度地图市场预测中国汽车地图市场分为前装和后装两部分。前置地图产品是指车辆出厂前安装在整车上的地图产品，是原车本身的一部分，集成良好，需要整车保修，质量要求高，价格相对较高；后装地图产品是指汽车出厂后，根据用户要求安装在整车上的车载地图产品，单独销售，价格低，门槛低，走差异化、个性化路线。随着车载电子产品的预装和消费者对地图产品认知的大幅提高，目前预装的车载地图正逐渐渗透到低端车中，挤压了后装的市场空间。易观国际的数据显示，2015年，前置车地图系统在中国的出货量达到371.2万台，与2014年相比增长了47.8%。弗罗斯特&；

Sullivan的数据还指出，从2006年到2015年，中国车载前置地图市场的销量和装配率持续增长，从2006的3.81%增长到2015的17.6%，创历史新高。由此可见，中国的前置车地图市场发展迅速，未来仍有广阔的空间。

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海外对高精度地图自行车的研究价值约200美元，随着2020年后自动驾驶汽车的量产，这一研究将迎来快速增长。随着国外高精度地图的发展相对更加成熟，相关的市场估算也更有价值。根据高盛对高精度地图全球市场的判断，预计未来十五年，高精度地图行业将迎来黄金发展期，2020年高精度地图市场将达到21亿美元，2025年将达到94亿美元。相比较而言，国内高精度地图的商业模式尚不明确，未来的具体市场规模也很难预测。但根据国内汽车市场约占全球汽车市场30%的数据来看，随着国内高精度地图技术和商业模式的成熟，国内高精地图市场不容小觑。

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结论高精度地图作为无人驾驶领域的稀缺资源和刚需，在整个领域发挥着核心作用，可以帮助汽车提前感知复杂的道路信息，如坡度、曲率、路线等，并结合智能路径规划，让汽车做出正确的决策。由于高精度地图涉及国家安全等诸多因素，目前具有导航电子地图甲级资质的企业只有14家，很难在短时间内开放更多的许可证。阿里、腾讯和百度通过收购地图商家获得了这一资格。特别是在传统预装地图领域，主要有四味图新（腾讯）、高德（阿里）和饿了么（阿里）三家地图供应商，占据了预装地图99%的市场份额。由于这三家地图供应商都有自己稳定的客户群，因此整体预装的市场结构很难发生很大变化。之前，作者准备在中国为几家拥有高精度地图的海外优质企业成立一家公司。由于许可证问题，有必要与国内地图商家合作开展国内业务。此外，高精度地图的商业模式正在逐步从地图商家向地理信息数据服务商转型，在这一过程中仍有许多问题需要克服，尤其是在后续地图服务费的收取方面。由于这种商业模式仍在探索中，很难给出准确的市场规模估计。假设仅通过向汽车制造商（或旅行社）收取年度服务费，2017年国内汽车保有量为2.17亿辆，每辆车每年收取100元的服务费，市场规模将超过200亿元。当然，这只是一个简单的假设，还有很长的路要走。

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