电动汽车新关键部件竞逐赛

与发动机、变速箱和底盘是传统燃油车的三大关键部件一样，在新能源汽车行业，电机、电池和电子控制的“三电”技术通常被称为核心技术。在传统汽车领域，由于发动机、变速箱等技术的积累，国内汽车与国际先进水平存在较大差距。新能源汽车与传统汽车最大的区别在于，自主品牌可以绕过传统燃油汽车和技术限制。国内外新能源汽车公司之间是否存在差距，差距有多大？中国的新能源汽车有可能弯道超车吗？让我们在这里做一个简单的解释。在动力电池行业迎来新高峰前不久，外媒公布了2017年全球新能源汽车公司销量排行榜，中国军团表现不俗。在各大品牌取得良好成绩的同时，动力电池行业也迎来了新的高峰。总体而言，欧美新能源汽车的电池市场仍由中国和韩国主导，日本电池公司正积极与国际汽车巨头合作，以开拓更广阔的市场。由于汽车联盟加入了这一排行榜，与过去相比，该榜单发生了巨大变化。比亚迪在单一品牌销量排行榜上排名第一。然而，在三菱加入雷诺-日产联盟后，比亚迪仅以5246辆的差距位居第二。雷诺-日产-三菱联盟的主要车型包括日产Leaf、E-NV 200和雷诺Zoe等，日产Leaf在2017年全球新能源汽车销量排名第四，是一款非常成熟的车型。此前，该公司使用日产和NEC联合投资的AESC电池。然而，AESC在2017年被出售给中国金沙江创投，日产早在AESC2017就开始为Leaf寻找新电池，LG化学也经常被提及。雷诺Zoe也是一款非常受欢迎的纯电动汽车，其电池由LG化学提供。排名第二的比亚迪，不用说，自然是使用自己的电池。作为中国新能源汽车的代表，比亚迪打通了从电池到整车的产业链。面对日新月异的新能源市场，比亚迪也在努力转型。除了在乘用车领域转向三元锂电池外，电池拆分和出口已成为比亚迪的一大业务。北汽集团凭借EC系列长期占据单体车型销量榜的主导地位。北汽与国轩高科、孚能科技等电池公司有着密切的合作。2017年5月28日，北汽与国轩高新签署18.75亿元的大单。2017年12月底，北汽与孚能科技签署了为期五年的100万块电池战略采购协议。吉利集团能排在第四，很大程度上是因为知豆D2的实力，当然还有吉利的帝豪EV、全球鹰等车型。知豆主要使用波士顿的电池和多氟化电池，吉利帝豪电动汽车使用当代安培技术有限公司的三元锂电池。第五名是特斯拉。由于产能等原因，特斯拉Model3贡献的销量并不大。直到今天，量产爬坡的问题还没有解决，以至于特斯拉召集了三星和LG来开辟新的供应商。与宝马和大众并列第六和第七，均与三星SDI和当代安培技术有限公司在中国有合作。宝马与当代安培技术有限公司的合作创造了电池霸主，但宝马与三星SDI在海外市场的合作更加紧密。在全方位电动化战略中，当代安培科技股份有限公司等中国电池企业也在积极参与。大众熟知的丰田之所以排在第十位，并不是因为实力较弱，而是因为丰田只有一款普锐斯Prime的混合动力车型。此外，丰田还推出了Mirai氢燃料电池汽车，但交付量并不高。早期的普锐斯Prime配备了镍氢电池，其升级版也将使用锂电池。丰田还宣布与松下合作开发锂电池。丰田的混合动力和氢动力汽车在行业中处于领先地位。针对日益增长的纯电动市场，丰田也开始妥协，准备提前发布纯电动汽车。此外，丰田仍在大力发展固态电池项目。市场结构……

电动机控制的可靠性尚不清楚。作为传统发动机和变速箱的替代品，电机和电控系统的性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速和最高速度等主要性能指标。随着新能源汽车产销的快速增长，我国新能源汽车电机及电控装机市场也呈现高速增长趋势。2017年，中国新能源汽车电机和电控装机容量达到87.42万台，同比增长55.7%。2018年1-3月，新能源汽车发动机和电控装装机容量为15.51万台。目前，新能源汽车使用的电机有永磁同步电机、交流异步电机等。从电机类型的市场结构来看，永磁同步电机是主要的电机类型。2017年，永磁同步电机在新能源汽车领域的装机容量达到68.51万台，占比超过78%；交流异步电动机装机容量近19万台，占比21.4%。从具体制造商来看，根据2017年至2018年3月电机和电控装机容量排名，发现前10名制造商的驱动电机装机容量超过2万台，电子控制装机容量超过1万台。其中，比亚迪的电机装机容量和电控装机容量均居首位，装机容量分别为17.83万台和18.87万台；北汽新能源的电机和电控装机也超过10万台，电机和电控安装量为12.63万台，排名第二。此外，安徽聚益、江铃新能源、无人机、长安汽车的电机和电控装机容量均处于3万至4万台的梯队。从新能源汽车电控市场的配套供应来看，整车企业比亚迪的电机主要供应给比亚迪和北京华菱特两家车企，电控由自己生产；北汽新能源的电机也主要供应给这家企业，电气控制由京津和大洋提供。精锦电气等新能源汽车电机及动力系统供应商，服务于安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、白鹿家等企业。总体而言，新能源汽车汽车电控市场的主要参与者大致可分为两类：一类是具有自主生产能力或关联供应链的传统车企，如比亚迪、北汽、厦门金龙；

第二类是专门生产汽车零部件或电动机控制产品的供应商。具体而言，还可分为专业汽车零部件供应商（博世、等）、专业电机控制制造商（上海电驱、上海大军等）和传统电机及变频器制造商（汇川科技、英飞凌等）。目前，领先的乘用车和客车企业倾向于自行配备电控，而第三方企业在中小型乘用车和特种车辆领域具有明显优势，但在乘用车领域渗透率较低。由于新能源汽车电机电控行业基本与国内电动汽车市场同步起步，行业相关标准和体系尚未形成，主机厂和第三方供应商各有优势，市场竞争格局尚不明朗。与发动机、变速箱和底盘是传统燃油车的三大关键部件一样，在新能源汽车行业，电机、电池和电子控制的“三电”技术通常被称为核心技术。在传统汽车领域，由于发动机、变速箱等技术的积累，国内汽车与国际先进水平存在较大差距。新能源汽车与传统汽车最大的区别在于，自主品牌可以绕过传统燃油汽车和技术限制。国内外新能源汽车公司之间是否存在差距，差距有多大？中国的新能源汽车有可能弯道超车吗？让我们在这里做一个简单的解释。在动力电池行业迎来新高峰前不久，外媒公布了2017年全球新能源汽车公司销量排行榜，中国军团表现不俗。在各大品牌取得良好成绩的同时，动力电池行业也迎来了新的高峰。总体而言，欧美新能源汽车的电池市场仍由中国和韩国主导，日本电池公司正积极与国际汽车巨头合作，以开拓更广阔的市场。由于汽车联盟加入了这一排行榜，与过去相比，该榜单发生了巨大变化。比亚迪在单一品牌销量排行榜上排名第一。然而，在三菱加入雷诺-日产联盟后，比亚迪仅以5246辆的差距位居第二。雷诺-日产-三菱联盟的主要车型包括日产Leaf、E-NV 200和雷诺Zoe等，日产Leaf在2017年全球新能源汽车销量排名第四，是一款非常成熟的车型。此前，该公司使用日产和NEC联合投资的AESC电池。然而，AESC在2017年被出售给中国金沙江创投，日产早在AESC2017就开始为Leaf寻找新电池，LG化学也经常被提及。雷诺Zoe也是一款非常受欢迎的纯电动汽车，其电池由LG化学提供。排名第二的比亚迪，不用说，自然是使用自己的电池。作为中国新能源汽车的代表，比亚迪打通了从电池到整车的产业链。面对日新月异的新能源市场，比亚迪也在努力转型。除了在乘用车领域转向三元锂电池外，电池拆分和出口已成为比亚迪的一大业务。北汽集团凭借EC系列长期占据单体车型销量榜的主导地位。北汽与国轩高科、孚能科技等电池公司有着密切的合作。2017年5月28日，北汽与国轩高新签署18.75亿元的大单。2017年12月底，北汽与孚能科技签署了为期五年的100万块电池战略采购协议。吉利集团能排在第四，很大程度上是因为知豆D2的实力，当然还有吉利的帝豪EV、全球鹰等车型。知豆主要使用波士顿的电池和多氟化电池，吉利帝豪电动汽车使用当代安培技术有限公司的三元锂电池。第五名是特斯拉。由于产能等原因，特斯拉Model3贡献的销量并不大。直到今天，量产爬坡的问题还没有解决，以至于特斯拉召集了三星和LG来开辟新的供应商。与宝马和大众并列第六和第七，均与三星SDI和当代安培技术有限公司在中国有合作。宝马与当代博的合作……

ry Amperex Technology Co.，Limited创造了电池霸主，但宝马在海外市场与三星SDI有着更紧密的合作。在全方位电动化战略中，当代安培科技股份有限公司等中国电池企业也在积极参与。大众熟知的丰田之所以排在第十位，并不是因为实力较弱，而是因为丰田只有一款普锐斯Prime的混合动力车型。此外，丰田还推出了Mirai氢燃料电池汽车，但交付量并不高。早期的普锐斯Prime配备了镍氢电池，其升级版也将使用锂电池。丰田还宣布与松下合作开发锂电池。丰田的混合动力和氢动力汽车在行业中处于领先地位。针对日益增长的纯电动市场，丰田也开始妥协，准备提前发布纯电动汽车。此外，丰田仍在大力发展固态电池项目。电动机控制的市场结构尚不清楚。作为传统发动机和变速箱的替代品，电机和电控系统的性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速和最高速度等主要性能指标。随着新能源汽车产销的快速增长，我国新能源汽车电机及电控装机市场也呈现高速增长趋势。2017年，中国新能源汽车电机和电控装机容量达到87.42万台，同比增长55.7%。2018年1-3月，新能源汽车发动机和电控装装机容量为15.51万台。目前，新能源汽车使用的电机有永磁同步电机、交流异步电机等。从电机类型的市场结构来看，永磁同步电机是主要的电机类型。2017年，永磁同步电机在新能源汽车领域的装机容量达到68.51万台，占比超过78%；交流异步电动机装机容量近19万台，占比21.4%。从具体制造商来看，根据2017年至2018年3月电机和电控装机容量排名，发现前10名制造商的驱动电机装机容量超过2万台，电子控制装机容量超过1万台。其中，比亚迪的电机装机容量和电控装机容量均居首位，装机容量分别为17.83万台和18.87万台；北汽新能源的电机和电控装机也超过10万台，电机和电控安装量为12.63万台，排名第二。此外，安徽聚益、江铃新能源、无人机、长安汽车的电机和电控装机容量均处于3万至4万台的梯队。从新能源汽车电控市场的配套供应来看，整车企业比亚迪的电机主要供应给比亚迪和北京华菱特两家车企，电控由自己生产；北汽新能源的电机也主要供应给这家企业，电气控制由京津和大洋提供。精锦电气等新能源汽车电机及动力系统供应商，服务于安源客车、丹东黄海、东风、安凯、长城、吉利、广汽、白鹿家等企业。总体而言，新能源汽车汽车电控市场的主要参与者大致可分为两类：一类是具有自主生产能力或关联供应链的传统车企，如比亚迪、北汽、厦门金龙；

第二类是专门生产汽车零部件或电动机控制产品的供应商。具体而言，还可分为专业汽车零部件供应商（博世、等）、专业电机控制制造商（上海电驱、上海大军等）和传统电机及变频器制造商（汇川科技、英飞凌等）。目前，领先的乘用车和客车企业倾向于自行配备电控，而第三方企业在中小型乘用车和特种车辆领域具有明显优势，但在乘用车领域渗透率较低。由于新能源汽车电机电控行业基本与国内电动汽车市场同步起步，行业相关标准和体系尚未形成，主机厂和第三方供应商各有优势，市场竞争格局尚不明朗。

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