罗兰贝格：自动驾驶下的未来交通出行格局

从20世纪50年代大规模高速公路的出现到2010年在线汽车服务的出现，旅游业创造了一个相当高效和安全的服务环境。展望人类出行发展的长河，“绝对的效率和安全”以及“资源的合理配置”将成为下一个时代未来出行需要解决的关键问题。考虑到安全、效率、资源和成本，共享出行、无人驾驶、智能网联和新能源已经成为解决时代根本问题的最佳手段，也将构成未来的出行产业格局。最终，随着智能网联和新能源汽车的普及，未来的出行将更加高效、经济、安全、环保，为用户带来更好的出行体验。未来出行模式

来源：罗兰贝格其中，自动驾驶是重构未来出行模式的核心。受技术、商业和政策因素的影响，自动驾驶在出行服务中的应用将呈现出场景特征。未来，以自动驾驶为核心的出行/物流服务将从私家车出行、共享乘客连接和货运物流三个应用场景出发，实现逐步落地。目前，算法和传感器的发展面临许多瓶颈，这导致L5级全自动驾驶的落地不确定性很高。政策法规还要求自动驾驶不能影响现有的交通运营。此外，目前的自动驾驶汽车传感器设备约占整车成本的40%，必须尽快实现商业化，使技术成熟，降低成本。到2030年左右，随着规模的增加，其硬件成本将降至25%左右。自动驾驶场景落地路径

资料来源：案头研究，Yole Dédevelopment

; 罗兰贝格对自动驾驶场景出行服务的分析

1） 与丰田的e-Palette无人驾驶概念车类似，它可以基于车辆底盘/平台灵活提供拼车、移动商店、移动餐厅和无人货运等多样化的无人移动服务。资料来源：专家访谈；在实现未来出行服务格局的过程中，罗兰贝格的价值分配已经从所有权和运营转向了技术和服务，产业链参与者的竞争合作关系和战略也随之发生了变化，整个行业也将发生变化。旅行社带来的行业变革（以中国乘用车共享行为为例）

来源：罗兰贝格目前，在线汽车服务是出行服务的主导形式，其价值分布在两个核心阶段：车辆所有权和车辆运营。移动旅行服务提供商与原始设备制造商和售后服务提供商有着深入的合作。下一阶段，得益于自动驾驶的快速突破，在线汽车共享和分时将并行发展。移动出行服务提供商与原始设备制造商之间的合作进一步深化，可能会有一家定制共享出行汽车（PBV）合资公司，该公司也将与自动驾驶供应商竞争和合作。未来，Robot Cab（无人驾驶出租车）将迅速跻身主流，并与分时租赁合并，目前占主导地位的网络汽车将逐渐进入平稳期。自动驾驶供应商、移动出行服务提供商和集成商之间的竞争边界变得模糊。随着地区政策的成熟，可能会出现新的赢家通吃的局面。随着未来出行服务行业结构的变化，具备自动驾驶技术和出行服务运营经验的科技型企业有望贯穿价值链。未来旅游业格局

来源：罗兰贝格未来智能交通生态罗兰贝格认为，未来智能交通将聚焦自动驾驶下的出行/物流服务，辐射到车辆服务、交通服务、IVI（车载信息系统）服务、车后和能源服务。成熟度较低的核心控制点，如自动驾驶（L4/5）、V2X（网络车辆技术）和交通控制，将直接影响未来智能交通生态的实现。

1） 包括旧框架下的物理平台架构；

2） 包括自动驾驶感知硬件、算法、芯片等在内的核心系统组件来源：罗兰贝格未来智能交通关键技术成熟度。

来源：罗兰贝格，在自动驾驶层面，L4级以上自动驾驶在软硬件技术、成本降低、供需匹配和政策完善等方面仍存在瓶颈。特别是责任识别、信息安全及相关标准体系是自动驾驶快速商业化落地的重要前提，但仍处于发展成熟过程中。

来源：罗兰贝格在V2X层面，V2V（车对车通信）和V2I（车对基础设施通信）之间仍然存在博弈。前者需要汽车终端建立规模优势和明确商业模式，后者需要政府大力推动政策实施和基础设施投资，并应根据各自的当地情况进行选择。V2V和V2I优先级路径预测

1） 根据通用汽车的预测，只有当一个地区25%的车辆都配备了V2V技术时，V2V才能发挥更有效的作用。来源：罗兰贝格在交通控制方面，未来将基于自动驾驶和V2X技术协调道路上车辆的行驶路径，实现交通引导和控制优化，减少拥堵和排放，提高安全性。交通管制服务

来源：罗兰贝格最后，从数据和竞争的角度来看，未来的智能交通将成为入口和终端控制权的争夺，以及标准和商业流动性的争夺。未来产业格局——数据透视

0从20世纪50年代大规模高速公路的出现到2010年在线汽车服务的出现，旅游业创造了一个相当高效和安全的服务环境。展望人类出行发展的长河，“绝对的效率和安全”以及“资源的合理配置”将成为下一个时代未来出行需要解决的关键问题。考虑到安全、效率、资源和成本，共享出行、无人驾驶、智能网联和新能源已经成为解决时代根本问题的最佳手段，也将构成未来的出行产业格局。最终，随着智能网联和新能源汽车的普及，未来的出行将更加高效、经济、安全、环保，为用户带来更好的出行体验。未来出行模式

来源：罗兰贝格其中，自动驾驶是重构未来出行模式的核心。受技术、商业和政策因素的影响，自动驾驶在出行服务中的应用将呈现出场景特征。未来，以自动驾驶为核心的出行/物流服务将从私家车出行、共享乘客连接和货运物流三个应用场景出发，实现逐步落地。目前，算法和传感器的发展面临许多瓶颈，这导致L5级全自动驾驶的落地不确定性很高。政策法规还要求自动驾驶不能影响现有的交通运营。此外，目前的自动驾驶汽车传感器设备约占整车成本的40%，必须尽快实现商业化，使技术成熟，降低成本。到2030年左右，随着规模的增加，其硬件成本将降至25%左右。自动驾驶场景落地路径

资料来源：案头研究，Yole Dédevelopment

; 罗兰贝格对自动驾驶场景出行服务的分析

1） 与丰田的e-Palette无人驾驶概念车类似，它可以基于车辆底盘/平台灵活提供拼车、移动商店、移动餐厅和无人货运等多样化的无人移动服务。资料来源：专家访谈；在实现未来出行服务格局的过程中，罗兰贝格的价值分配已经从所有权和运营转向了技术和服务，产业链参与者的竞争合作关系和战略也随之发生了变化，整个行业也将发生变化。旅行社带来的行业变革（以中国乘用车共享行为为例）

来源：罗兰贝格目前，在线汽车服务是出行服务的主导形式，其价值分布在两个核心阶段：车辆所有权和车辆运营。移动旅行服务提供商与原始设备制造商和售后服务提供商有着深入的合作。下一阶段，得益于自动驾驶的快速突破，在线汽车共享和分时将并行发展。移动出行服务提供商与原始设备制造商之间的合作进一步深化，可能会有一家定制共享出行汽车（PBV）合资公司，该公司也将与自动驾驶供应商竞争和合作。未来，Robot Cab（无人驾驶出租车）将迅速跻身主流，并与分时租赁合并，目前占主导地位的网络汽车将逐渐进入平稳期。自动驾驶供应商、移动出行服务提供商和集成商之间的竞争边界变得模糊。随着地区政策的成熟，可能会出现新的赢家通吃的局面。随着未来出行服务行业结构的变化，具备自动驾驶技术和出行服务运营经验的科技型企业有望贯穿价值链。未来旅游业格局

来源：罗兰贝格未来智能交通生态罗兰贝格认为，未来智能交通将聚焦自动驾驶下的出行/物流服务，辐射到车辆服务、交通服务、IVI（车载信息系统）服务、车后和能源服务。成熟度较低的核心控制点，如自动驾驶（L4/5）、V2X（网络车辆技术）和交通控制，将直接影响未来智能交通生态的实现。

1） 包括旧框架下的物理平台架构；

2） 包括自动驾驶感知硬件、算法、芯片等在内的核心系统组件来源：罗兰贝格未来智能交通关键技术成熟度。

来源：罗兰贝格，在自动驾驶层面，L4级以上自动驾驶在软硬件技术、成本降低、供需匹配和政策完善等方面仍存在瓶颈。特别是责任识别、信息安全及相关标准体系是自动驾驶快速商业化落地的重要前提，但仍处于发展成熟过程中。

来源：罗兰贝格在V2X层面，V2V（车对车通信）和V2I（车对基础设施通信）之间仍然存在博弈。前者需要汽车终端建立规模优势和明确商业模式，后者需要政府大力推动政策实施和基础设施投资，并应根据各自的当地情况进行选择。V2V和V2I优先级路径预测

1） 根据通用汽车的预测，只有当一个地区25%的车辆都配备了V2V技术时，V2V才能发挥更有效的作用。来源：罗兰贝格在交通控制方面，未来将基于自动驾驶和V2X技术协调道路上车辆的行驶路径，实现交通引导和控制优化，减少拥堵和排放，提高安全性。交通管制服务

来源：罗兰贝格最后，从数据和竞争的角度来看，未来的智能交通将成为入口和终端控制权的争夺，以及标准和商业流动性的争夺。未来产业格局——数据透视

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