BCG未来报告：电动化/自动驾驶/共享出行是汽车行业利润来源

10月25日，波士顿咨询集团发布的最新报告《科技颠覆人类出行，企业利润将何去何从》显示，电动化、自动驾驶汽车和共享出行三大发展趋势的融合将改变未来10至15年汽车行业的利润来源。波士顿咨询预测，随着自动驾驶电动汽车和共享按需出行的兴起，新兴“利润池”（包括自动驾驶汽车和纯电动汽车的零部件、纯电动汽车销售、数据和智能网联以及按需出行）在行业利润中的份额将从2017年的1%增加到2035年的40%，汽车行业的利润池将迎来一场重大的结构变革。总体而言，汽车行业的整体利润池将从2017年的2260亿美元增加到2035年的3800亿美元。然而，传统的利润池（传统零部件、新ICE和混合动力汽车的销售、汽车金融和汽车售后市场）只会增加40亿美元，而新兴的利润池将增加约1500亿美元。两者的利润发展空间是截然不同的。换句话说，汽车行业的新利润来源将集中在传统制造商目前不具备优势的领域。“不仅汽车数量发生了变化，整个行业的格局也发生了变化。未来，原始设备制造商的竞争地位将受到供应商、旅行平台和科技巨头等新挑战者的威胁。”波士顿咨询公司董事总经理托马斯·帕尔梅告诉《21世纪商业先驱报》，抓住新的机会和新的利润池，并开始制定战略，为利润池的变化做好准备。汽车行业新的利润池可能会被“入侵者”科技企业夺走，但传统汽车企业也有机会。“传统企业面临的问题是，随着新的出行技术在市场上越来越占主导地位，它们能否利用目前的竞争优势，从这些利润中获得最大份额。”波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理伊迪表示，传统车企可以通过三项措施获得新的利润：，新的投资和转型。“利润池”构成了技术、社会和监管等关键变化因素，它们将相互促进，并对汽车行业产生巨大影响。托马斯进一步表示：“我们需要着眼于整体趋势，以了解这个行业发生了什么变化。”。波士顿咨询公司预测，在2025年之前，新车销量将继续大幅增长，主要受中国和其他发展中市场的推动。然而，在那之后，随着中国销售增长放缓，共享无人驾驶电动汽车的普及速度加快，汽车销售将陷入停滞，结束长达数十年的销售增长。然而，即使新车销售停滞不前，汽车行业的利润增长也将持续到2035年。波士顿咨询公司预测，全球汽车行业收入将从2017年的3.7万亿美元增加到2035年的5.8万亿美元。利润将从2017年的2260亿美元增长到2035年的3800亿美元，年增长率约为3%。也就是说，如果汽车销量没有增长，为什么这个行业的收入和利润可以增加？原因在于新兴企业提供的收入和利润。从波士顿咨询公司预测的利润池结构可以发现，2035年的行业利润构成与2017年完全不同。三个特征最为明显：第一，整体“利润池”将大幅增加，但传统“利润池“与新兴“利润池的增速差距较大。传统的“利润池”将增加40亿美元，但新兴的“利润库”将增加1500亿美元。传统的“利润池”不会萎缩或下降，但新的增长主要来自新业务。第二，传统业务和新兴业务的利润率从99:1变为60:40。新兴业务将成为产业链利润的重要组成部分，企业必须给予足够的重视。第三，目前最大的利润来源（燃油车和新型混合动力车的销量）将减少，到2035年，“按需出行”将发展成为行业最大的“利润池”。“这是新汽车行业的利润分配。事实上，会有很多新的机会。如果你不赚钱，你将来就会赚钱。”伊迪说。巨大的市场蛋糕将吸引大量……

分享利润的食客“。在未来15年，代工的市场地位将面临许多挑战。自动驾驶和纯电动汽车的供应商将具有更大的影响力。网络车企和科技巨头将与车企争夺数据主导权，初创企业也将加入竞争。波士顿咨询认为，自动驾驶汽车技术提供商、电池制造商和on dem在新的市场结构下，旅游平台提供商和运营商可能成为赢家。相反，专注于内燃机汽车零部件的传统供应商和未能在新商业模式、自动驾驶或纯电动汽车技术方面赢得地位的传统原始设备制造商将在竞争中处于劣势。伊迪认为，为了分享新的利润蛋糕，传统车企可以做出三大举措：第一是瘦身，让现有的传统领域更加精益，评估企业投资的经济性，节约成本；二是增加新的投资，将节省下来的新成本投资于新兴业务领域，或者尝试收购相关的初创企业（通用邮轮已经有成功的案例）。此外，汽车公司需要转型。未来的一些业务需要新的商业模式、新的组织和新的能力，而这些人、组织和能力目前还不具备。企业投资面临挑战。当然，对于许多新兴领域来说，必须达到一定规模，才能实现盈亏平衡，最终实现盈利。为了挖掘汽车行业未来的潜在价值，行业参与者必须大力投资开发新的增长领域。“对于任何投资者来说，汽车都是一条非常好的赛道。在这个领域，中国可能会成长为世界领先的企业。如果传统企业愿意进行这样的转型尝试，他们也将有资本支持未来行业的增长。”Idy说。根据波士顿咨询公司的预测，为了挖掘出行技术的潜在价值，到2030年，行业参与者需要在新的增长领域投资超过9000亿美元，到2035年需要投资超过2.4万亿美元。重点投资领域包括自动驾驶汽车技术、电池生产设施、充电基础设施和自动驾驶出租车车队。据预测，到2035年，2.4万亿美元的新业务投资将主要集中在自动驾驶车队，该领域的新投资将达到1.8万亿美元，占代工汽车销售收入的4.3%。在此期间，汽车制造商将面临双重挑战。一方面，目前核心业务的利润率正在下降；另一方面，汽车制造商也需要抢占新领域的投资份额。为了应对利润缩水和投资增加的双重挑战，汽车制造商必须提高内部融资能力，仔细衡量投资传统业务的经济性，并为新兴业务做好最好的准备。目前，风险投资方已经对电动汽车原始设备制造商、自动驾驶汽车初创公司以及滴滴和优步等按需出行公司发起了激烈的投资攻势。为了适应不断变化的市场环境，强有力的投资和长期规划是必不可少的。传统汽车制造商必须进行有效的管理业务转型，进入新的增长领域，并考虑如何充分利用现有优势，抢占新兴利润池的份额。波士顿咨询认为，2017年，中国电动汽车电池销量、按需出行总量和新能源电池新增产能均居世界第一，显示出强劲的起步优势。然而，也有一些爆料值得业界关注。中国汽车行业的变化速度比其他市场更快。特别是在政府监管的支持下，中国市场以更快的速度转向纯电动汽车。中国本土企业在争夺新“利润池”的竞争中占据有利地位。当地企业正在建立强大的新能源汽车零部件和纯电动汽车代工生态系统的本地供应商，并且已经拥有强大的出行服务基础设施；

中国的汽车企业需要更多的投资，变得更加敏捷。整个行业需要加快发展自动驾驶能力，传统汽车制造商应该明确参与新竞争的方式和方法，并制定相应的战略。汽车行业产生的收入将继续增长，传统业务在未来几年仍将是主要的利润构成部分，新兴“利润池”的增长速度将相对较慢。“对于传统汽车行业参与者来说，他们不能对市场的未来发展抱有虚假的安全感，整个行业的利润来源将在未来10-15年发生巨大变化。”伊迪最后表示。10月25日，波士顿咨询集团发布的最新报告《科技颠覆人类出行，企业利润将何去何从》显示，电动化、自动驾驶汽车和共享出行三大发展趋势的融合将改变未来10至15年汽车行业的利润来源。波士顿咨询预测，随着自动驾驶电动汽车和共享按需出行的兴起，新兴“利润池”（包括自动驾驶汽车和纯电动汽车的零部件、纯电动汽车销售、数据和智能网联以及按需出行）在行业利润中的份额将从2017年的1%增加到2035年的40%，汽车行业的利润池将迎来一场重大的结构变革。总体而言，汽车行业的整体利润池将从2017年的2260亿美元增加到2035年的3800亿美元。然而，传统的利润池（传统零部件、新ICE和混合动力汽车的销售、汽车金融和汽车售后市场）只会增加40亿美元，而新兴的利润池将增加约1500亿美元。两者的利润发展空间是截然不同的。换句话说，汽车行业的新利润来源将集中在传统制造商目前不具备优势的领域。“不仅汽车数量发生了变化，整个行业的格局也发生了变化。未来，原始设备制造商的竞争地位将受到供应商、旅行平台和科技巨头等新挑战者的威胁。”波士顿咨询公司董事总经理托马斯·帕尔梅告诉《21世纪商业先驱报》，抓住新的机会和新的利润池，并开始制定战略，为利润池的变化做好准备。汽车行业新的利润池可能会被“入侵者”科技企业夺走，但传统汽车企业也有机会。“传统企业面临的问题是，随着新的出行技术在市场上越来越占主导地位，它们能否利用目前的竞争优势，从这些利润中获得最大份额。”波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理伊迪表示，传统车企可以通过三项措施获得新的利润：，新的投资和转型。“利润池”构成了技术、社会和监管等关键变化因素，它们将相互促进，并对汽车行业产生巨大影响。托马斯进一步表示：“我们需要着眼于整体趋势，以了解这个行业发生了什么变化。”。波士顿咨询公司预测，在2025年之前，新车销量将继续大幅增长，主要受中国和其他发展中市场的推动。然而，在那之后，随着中国销售增长放缓，共享无人驾驶电动汽车的普及速度加快，汽车销售将陷入停滞，结束长达数十年的销售增长。然而，即使新车销售停滞不前，汽车行业的利润增长也将持续到2035年。波士顿咨询公司预测，全球汽车行业收入将从2017年的3.7万亿美元增加到2035年的5.8万亿美元。利润将从2017年的2260亿美元增长到2035年的3800亿美元，年增长率约为3%。也就是说，如果汽车销量没有增长，为什么这个行业的收入和利润可以增加？原因在于新兴企业提供的收入和利润。从波士顿咨询公司预测的利润池结构可以发现，2035年的行业利润构成与2017年完全不同。三个特征最为明显：第一，整体“利润池”将大幅增加，但传统“利润池“与新兴“利润池的增速差距较大。传统的“利润池”将增加40亿美元，但新兴的“利润库”将增加1500亿美元……

阿尔斯。传统的“利润池”不会萎缩或下降，但新的增长主要来自新业务。第二，传统业务和新兴业务的利润率从99:1变为60:40。新兴业务将成为产业链利润的重要组成部分，企业必须给予足够的重视。第三，目前最大的利润来源（燃油车和新型混合动力车的销量）将减少，到2035年，“按需出行”将发展成为行业最大的“利润池”。“这是新汽车行业的利润分配。事实上，会有很多新的机会。如果你不赚钱，你将来就会赚钱。”伊迪说。巨大的市场蛋糕将吸引一大批“利润分成的食客”。在未来的15年里，OEM的市场地位将面临许多挑战。自动驾驶和纯电动汽车的供应商将具有更大的影响力。网络汽车公司和科技巨头将与汽车公司争夺数据主导权，初创企业也将加入竞争。波士顿咨询认为，在新的市场结构下，自动驾驶汽车技术提供商、电池制造商、按需出行平台提供商和运营商可能成为赢家。相反，专注于内燃机汽车零部件的传统供应商和未能在新商业模式、自动驾驶或纯电动汽车技术方面赢得地位的传统原始设备制造商将在竞争中处于劣势。伊迪认为，为了分享新的利润蛋糕，传统车企可以做出三大举措：第一是瘦身，让现有的传统领域更加精益，评估企业投资的经济性，节约成本；二是增加新的投资，将节省下来的新成本投资于新兴业务领域，或者尝试收购相关的初创企业（通用邮轮已经有成功的案例）。此外，汽车公司需要转型。未来的一些业务需要新的商业模式、新的组织和新的能力，而这些人、组织和能力目前还不具备。企业投资面临挑战。当然，对于许多新兴领域来说，必须达到一定规模，才能实现盈亏平衡，最终实现盈利。为了挖掘汽车行业未来的潜在价值，行业参与者必须大力投资开发新的增长领域。“对于任何投资者来说，汽车都是一条非常好的赛道。在这个领域，中国可能会成长为世界领先的企业。如果传统企业愿意进行这样的转型尝试，他们也将有资本支持未来行业的增长。”Idy说。根据波士顿咨询公司的预测，为了挖掘出行技术的潜在价值，到2030年，行业参与者需要在新的增长领域投资超过9000亿美元，到2035年需要投资超过2.4万亿美元。重点投资领域包括自动驾驶汽车技术、电池生产设施、充电基础设施和自动驾驶出租车车队。据预测，到2035年，2.4万亿美元的新业务投资将主要集中在自动驾驶车队，该领域的新投资将达到1.8万亿美元，占代工汽车销售收入的4.3%。在此期间，汽车制造商将面临双重挑战。一方面，目前核心业务的利润率正在下降；

另一方面，汽车制造商也需要抢占新领域的投资份额。为了应对利润缩水和投资增加的双重挑战，汽车制造商必须提高内部融资能力，仔细衡量投资传统业务的经济性，并为新兴业务做好最好的准备。目前，风险投资方已经对电动汽车原始设备制造商、自动驾驶汽车初创公司以及滴滴和优步等按需出行公司发起了激烈的投资攻势。为了适应不断变化的市场环境，强有力的投资和长期规划是必不可少的。传统汽车制造商必须进行有效的管理业务转型，进入新的增长领域，并考虑如何充分利用现有优势，抢占新兴利润池的份额。波士顿咨询认为，2017年，中国电动汽车电池销量、按需出行总量和新能源电池新增产能均居世界第一，显示出强劲的起步优势。然而，也有一些爆料值得业界关注。中国汽车行业的变化速度比其他市场更快。特别是在政府监管的支持下，中国市场以更快的速度转向纯电动汽车。中国本土企业在争夺新“利润池”的竞争中占据有利地位。当地企业正在建立强大的新能源汽车零部件和纯电动汽车代工生态系统的本地供应商，并且已经拥有强大的出行服务基础设施；中国的汽车企业需要更多的投资，变得更加敏捷。整个行业需要加快发展自动驾驶能力，传统汽车制造商应该明确参与新竞争的方式和方法，并制定相应的战略。汽车行业产生的收入将继续增长，传统业务在未来几年仍将是主要的利润构成部分，新兴“利润池”的增长速度将相对较慢。“对于传统汽车行业参与者来说，他们不能对市场的未来发展抱有虚假的安全感，整个行业的利润来源将在未来10-15年发生巨大变化。”伊迪最后表示。

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