3个月1290亿投资 国内动力电池布局“涨潮”

1290亿元，190GWh。前者为2018年9-11月动力电池总投资，后者为2018年9-11月动力电池扩容/新增产能规模。（部分企业未披露投资金额和产能）高新锂电池投资初步盘点发现，共有8家企业扩产/建产能，主要包括万向、捷威动力、孚能科技、联动天翼、亿纬锂能、鹏辉能源、国能电池、深圳金源。与今年1-8月对动力电池的投资相比（戳此观点：总投资超600亿看2018年锂电池行业资本的“流向”），9-11月主要投资企业没有变化，主要是主流动力电池企业；不同的是，此前已公开披露，企业投资额不超过60亿元，而本轮新增/扩建产能投资额超过100亿元，计划产能不低于20GWh。以下将从投资金额、资金背景和扩张主体等方面进行分析。从投资金额来看，排名前三的企业总投资约为1036亿元。其中，资金规模最大、产能规划最大的企业隶属于万向集团，计划投资686亿元建设年产80GWh的锂电池项目，这在动力电池领域是前所未有的。从资本背景来看，在高度集中的动力电池市场中，扩张企业的选择主要是由强大的资本背景支撑，或者已经获得了资本的全力支持。这类企业的投资额相对较高，具有代表性的企业有万向集团、孚能科技、杰为动力。目前，孚能科技已实现50亿元C轮融资，投资方包括中国创投、国信东吴海外基金、兴业银行和东兴资本。再次查看网关电源。2018年7月，在获得国内资本巨头复星国际的投资后，开始全面布局新能源产业链，并将继续赋能提升研发能力和生产能力，积极开拓海外市场，拓展其他代工客户。从扩产主体来看，这类企业本身在行业内具有良好的产品口碑、深厚的技术沉淀和稳定的客户群，主要以扩产为主，都是今年前十个月动力电池装机量前十榜单中的“常客”。代表企业包括万向、孚能科技、鹏辉能源、亿纬锂能、国能电池。据GGII统计，2018年1-10月，国内动力电池总装机功率排名前十的电池公司总产能约为30GWh，占总市场的86%。其中，孚能科技排名第四，亿纬锂能、国能电池、万向和鹏辉能源分别排名第七、第八、第九和第十。以下是8家电池公司投资/新建项目简介：万向：686亿元/80Wh 11月，万向集团官网披露，公司两个项目正在进行环境影响评价公众参与信息披露。一是年产80Wh锂电池项目计划投资685.74亿元；

二是年产5万辆增程纯电动乘用车项目，计划投资27.45亿元，位于萧山经济技术开发区。联动天翼：200亿元/30GWh 9月27日，总投资200亿元的联动天翼新能源产业基地奠基仪式在江阴高新区举行，新能源动力电池及系统生产基地将分阶段建成，年产能可达30GWh。该项目总投资200亿元，主要涉及锂离子电池及模块、电动汽车动力系统和储能系统的研发和制造。建设完成后，锂离子电池及系统的年产能将达到30GWh。孚能科技：150亿元/20Wh 10月26日，孚能科技镇江制造基地项目在江苏省镇江新区举行奠基仪式。该项目由富能科技、中国国信控股有限公司有限公司和镇江经济技术开发区共同赞助，总投资150亿元。将分两期实施，年产20GWh动力电池，约40万辆新能源汽车。Gateway Power：在获得复星国际100亿元/20GWh的资金支持后，Gateway Power的电池生产基地项目于11月13日落户嘉兴，并举行了签约仪式。该项目总体规划投资超过100亿元，占地约1000亩，计划建设一个产能为20GWh的动力电池生产基地，其中一期产能计划为6GWh，包括研发中心、一期生产基地等基础设施，投资近50亿元。鹏辉能源：58亿元/15 GWh 9月17日，鹏辉能源常州基地动力电池及系统项目开工，总投资58亿元，将分两期建设。一期固定资产投资超过26亿元。建成后，可形成4Wh锂电池和3Wh锂电池PACK的年生产能力。二期工程固定资产投资32多亿元，计划于2020年3月31日前开工建设。建成后可形成6GWh锂离子电池和2GWh锂离子蓄电池PACK的年生产能力。深圳金源：39亿元/8千兆小时11月1日，深圳金源绿色能源科技有限公司与湖北省孝感空港经济区签署合作协议，总投资39亿元，建设汽车动力电池项目。该项目将分两期实施，主要生产三元高镍汽车动力电池，年设计总产能为8GWh。一期计划投资约15亿元，年产能为2 gwh；二期计划投资约24亿元，年产能为6GWh。国能电池：35亿元/8GWh 9月28日，国能电池与无锡市锡山区政府签约，国能投资35亿元在锡山建设新能源产业园，涵盖3GWhPACK和5GWh电池智能化生产项目建设。据了解，该项目将分两期开发，其中一期投资12亿元，计划建设3GWhPACK和1.5GWh电池智能化生产项目；

二期投资18亿元，计划建设3.5GWh电池智能化生产项目。亿纬锂能：21.6亿元/5GWh 10月8日，亿纬锂能源通过非公开发行股票募集资金不超过25亿元，其中21.6亿将投资于“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”，建设储能动力自动锂离子电池生产线及配套测试研发中心。项目建成后，将形成年产5GWh高性能储能动力锂离子电池的产能。1290亿元，190GWh。前者为2018年9-11月动力电池总投资，后者为2018年9-11月动力电池扩容/新增产能规模。（部分企业未披露投资金额和产能）高新锂电池投资初步盘点发现，共有8家企业扩产/建产能，主要包括万向、捷威动力、孚能科技、联动天翼、亿纬锂能、鹏辉能源、国能电池、深圳金源。与今年1-8月对动力电池的投资相比（戳此观点：总投资超600亿看2018年锂电池行业资本的“流向”），9-11月主要投资企业没有变化，主要是主流动力电池企业；不同的是，此前已公开披露，企业投资额不超过60亿元，而本轮新增/扩建产能投资额超过100亿元，计划产能不低于20GWh。以下将从投资金额、资金背景和扩张主体等方面进行分析。从投资金额来看，排名前三的企业总投资约为1036亿元。其中，资金规模最大、产能规划最大的企业隶属于万向集团，计划投资686亿元建设年产80GWh的锂电池项目，这在动力电池领域是前所未有的。从资本背景来看，在高度集中的动力电池市场中，扩张企业的选择主要是由强大的资本背景支撑，或者已经获得了资本的全力支持。这类企业的投资额相对较高，具有代表性的企业有万向集团、孚能科技、杰为动力。目前，孚能科技已实现50亿元C轮融资，投资方包括中国创投、国信东吴海外基金、兴业银行和东兴资本。再次查看网关电源。2018年7月，在获得国内资本巨头复星国际的投资后，开始全面布局新能源产业链，并将继续赋能提升研发能力和生产能力，积极开拓海外市场，拓展其他代工客户。从扩产主体来看，这类企业本身在行业内具有良好的产品口碑、深厚的技术沉淀和稳定的客户群，主要以扩产为主，都是今年前十个月动力电池装机量前十榜单中的“常客”。代表企业包括万向、孚能科技、鹏辉能源、亿纬锂能、国能电池。据GGII统计，2018年1-10月，国内动力电池总装机功率排名前十的电池公司总产能约为30GWh，占总市场的86%。其中，孚能科技排名第四，亿纬锂能、国能电池、万向和鹏辉能源分别排名第七、第八、第九和第十。以下是8家电池公司投资/新建项目简介：万向：686亿元/80Wh 11月，万向集团官网披露，公司两个项目正在进行环境影响评价公众参与信息披露。一是年产80Wh锂电池项目计划投资685.74亿元；

二是年产5万辆增程纯电动乘用车项目，计划投资27.45亿元，位于萧山经济技术开发区。联动天翼：200亿元/30GWh 9月27日，总投资200亿元的联动天翼新能源产业基地奠基仪式在江阴高新区举行，新能源动力电池及系统生产基地将分阶段建成，年产能可达30GWh。该项目总投资200亿元，主要涉及锂离子电池及模块、电动汽车动力系统和储能系统的研发和制造。建设完成后，锂离子电池及系统的年产能将达到30GWh。孚能科技：150亿元/20Wh 10月26日，孚能科技镇江制造基地项目在江苏省镇江新区举行奠基仪式。该项目由富能科技、中国国信控股有限公司有限公司和镇江经济技术开发区共同赞助，总投资150亿元。将分两期实施，年产20GWh动力电池，约40万辆新能源汽车。Gateway Power：在获得复星国际100亿元/20GWh的资金支持后，Gateway Power的电池生产基地项目于11月13日落户嘉兴，并举行了签约仪式。该项目总体规划投资超过100亿元，占地约1000亩，计划建设一个产能为20GWh的动力电池生产基地，其中一期产能计划为6GWh，包括研发中心、一期生产基地等基础设施，投资近50亿元。鹏辉能源：58亿元/15 GWh 9月17日，鹏辉能源常州基地动力电池及系统项目开工，总投资58亿元，将分两期建设。一期固定资产投资超过26亿元。建成后，可形成4Wh锂电池和3Wh锂电池PACK的年生产能力。二期工程固定资产投资32多亿元，计划于2020年3月31日前开工建设。建成后可形成6GWh锂离子电池和2GWh锂离子蓄电池PACK的年生产能力。深圳金源：39亿元/8千兆小时11月1日，深圳金源绿色能源科技有限公司与湖北省孝感空港经济区签署合作协议，总投资39亿元，建设汽车动力电池项目。该项目将分两期实施，主要生产三元高镍汽车动力电池，年设计总产能为8GWh。一期计划投资约15亿元，年产能为2 gwh；二期计划投资约24亿元，年产能为6GWh。国能电池：35亿元/8GWh 9月28日，国能电池与无锡市锡山区政府签约，国能投资35亿元在锡山建设新能源产业园，涵盖3GWhPACK和5GWh电池智能化生产项目建设。据了解，该项目将分两期开发，其中一期投资12亿元，计划建设3GWhPACK和1.5GWh电池智能化生产项目；二期投资18亿元，计划建设3.5GWh电池智能化生产项目。亿纬锂能：21.6亿元/5GWh 10月8日，亿纬锂能源通过非公开发行股票募集资金不超过25亿元，其中21.6亿将投资于“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”，建设储能动力自动锂离子电池生产线及配套测试研发中心。项目建成后，将形成年产5GWh高性能储能动力锂离子电池的产能。

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