新能源乘用车正在“抛弃”圆柱？

受多重因素影响，圆柱形电池的市场份额持续下降，尤其是在新能源乘用车领域。受特斯拉的影响，圆柱形电池以其生产自动化程度高、产品一致性好、尺寸标准统一等优点，广泛应用于国内A00级新能源乘用车和新能源物流车，极大地提高了圆柱形电池的市场份额。但随着补贴的减少和市场竞争的加剧，为了提高整车的续航里程，代工对动力电池的能量密度、轻量化和安全性提出了更高的要求。方形和软包装电池的产品性能优势在中高端乘用车领域日益凸显。2018年，装机功率大幅增长，市场份额持续增加，同时圆柱形电池的市场空间受到挤压。“在未来的中高端乘用车中，进一步提高方形和软包装电池的比例是一种发展趋势。”一位新能源乘用车代工负责人告诉高新锂业，过去新能源乘车型，尤其是A00级车型，主要由18650个圆柱形电池制成，但在补贴政策指挥棒的引导下，需要更高能量密度和更长巡航里程的中高端车型往往主要是方形和柔性电池。在“2018（第四届）高新电动汽车新能源车企全国巡展”活动中，高新锂电池了解到，为了获得更高的补贴，主机厂正在提高电池能量密度，降低车辆重量，以提高车辆续航里程。其中，大量乘用车公司开始逐步将电池技术路线从圆柱体转向软包和方形，这对2018年动力电池市场的装机数据产生了重大影响。根据GGII发布的动力电池领域数据库统计，2018年1-10月，新能源乘用车动力电池装机量约61.9万台，同比增长88%，总装机功率21.63GWh，同比增长139%。其中，总装机功率排名前十的车型约为9.19GWh，占新能源乘用车总装机功率的42%。

▲ 2018年1-10月，动力电池总装机功率TOP10车型可以从前10月装机功率前十的新能源乘用车电池供应商阵营中看到。以当代安培科技股份有限公司、比亚迪和国轩高新为代表的方形电池装机容量最高；

以孚能科技、杰为动力、聚氟为代表的软电池占比紧随其后。圆柱形电池的比例相对较低。2018年1-10月，在乘用车动力电池总装机容量TOP20中，纯圆柱形电池产品只有四家公司，分别是比克电池、远东福斯特、东莞振华和天鹏电源。与方形和柔性电池相比，圆柱形电池在新能源乘用车领域没有优势。从市场份额来看，方形电池在乘用车领域占据了绝对优势，软包装电池凭借高能量密度和安全性的优势快速发展，但圆柱形电池的市场份额呈下降趋势。对此，电池公司认为，主机厂在中高端车型中使用方形和软包装电池，并不意味着圆柱形电池在乘用车领域没有出路。在后补贴时代，圆柱形电池凭借其更高的性价比和快速交付能力，将在乘用车领域展现出巨大的生命力。“A0级以上的中高端车型使用方形和软袋电池的比例将增加，但300公里以下的微型车仍然更看好气缸。”远东福斯特总经理蔡东告诉高科技锂电池，圆柱形产品交付速度快，性价比高，并且在补贴完全取消后具有成本优势，因此他们对圆柱形电池未来在乘用车和物流车中的使用仍有信心。事实上，对于乘用车领域圆柱形电池市场的下滑，圆柱形电池公司也做出了应对策略。一方面是调整市场策略，以续航里程约300公里的升级版迷你车为主要市场。2018年上半年，在补贴金额与能量密度和续航里程之间的直接联系下，奇瑞、江淮、江铃、众泰、宝骏、知豆和海马等车企将其微型电动汽车从180公里以下升级到300公里左右。在这方面，包括远东福斯特、比克电池、浙江天能、天鹏电源等在内的电池公司也将在2018年专注于300公里左右的微型车领域。另一方面，是为了提高产品性能，积极引进高镍硅碳体系材料，开发21700种新产品。为了满足下游客户对动力电池高能量密度的需求，圆柱形电池企业正在通过改进材料体系和轻量化来提高能量密度，开发大容量电池产品。其中，高镍三元和硅碳负极在圆柱电池领域的开发和应用进展迅速。从材料体系来看，高镍三元材料已小批量应用于圆柱形动力电池领域，BIC电池、天鹏电源等企业已开始批量供应高镍电池和NCA电池。然而，高镍三元软包装和高镍三值方形动力电池的验证和开发还需要1-2年的时间。与此同时，圆柱形电池企业也在积极部署2.17万个电池。10月26日，远东福斯特3GWh21700动力电池项目正式投产，并在2019年第一季度获得江铃新能源5000套21700动力蓄电池系统的订单。这款21700电池的容量达到5.0Ah，电池单元的能量密度超过260Wh/Kg，与18650相比，在重量轻和制造成本方面都得到了极大的优化。除了远东福斯特，包括力神电池、亿纬锂能和比克电池在内的公司也已开始大规模生产21700辆，并已批量供应给一些原始设备制造商。业内认为，补贴退出后，圆柱形电池在新能源乘用车细分市场的应用优势仍然突出，市场对高品质圆柱形电池的需求仍然供不应求，但不会有太多的电池公司能够满足主机厂的要求。受多重因素影响，圆柱形电池的市场份额持续下降，尤其是在新能源乘用车领域。受特斯拉的影响，圆柱形电池已广泛应用于国内A00级新能源乘用车和新能源物流车……

凭借生产自动化程度高、产品一致性好、尺寸标准统一的优势，极大地提高了圆柱形电池的市场份额。但随着补贴的减少和市场竞争的加剧，为了提高整车的续航里程，代工对动力电池的能量密度、轻量化和安全性提出了更高的要求。方形和软包装电池的产品性能优势在中高端乘用车领域日益凸显。2018年，装机功率大幅增长，市场份额持续增加，同时圆柱形电池的市场空间受到挤压。“在未来的中高端乘用车中，进一步提高方形和软包装电池的比例是一种发展趋势。”一位新能源乘用车代工负责人告诉高新锂业，过去新能源乘车型，尤其是A00级车型，主要由18650个圆柱形电池制成，但在补贴政策指挥棒的引导下，需要更高能量密度和更长巡航里程的中高端车型往往主要是方形和柔性电池。在“2018（第四届）高新电动汽车新能源车企全国巡展”活动中，高新锂电池了解到，为了获得更高的补贴，主机厂正在提高电池能量密度，降低车辆重量，以提高车辆续航里程。其中，大量乘用车公司开始逐步将电池技术路线从圆柱体转向软包和方形，这对2018年动力电池市场的装机数据产生了重大影响。根据GGII发布的动力电池领域数据库统计，2018年1-10月，新能源乘用车动力电池装机量约61.9万台，同比增长88%，总装机功率21.63GWh，同比增长139%。其中，总装机功率排名前十的车型约为9.19GWh，占新能源乘用车总装机功率的42%。

▲ 2018年1-10月，动力电池总装机功率TOP10车型可以从前10月装机功率前十的新能源乘用车电池供应商阵营中看到。以当代安培科技股份有限公司、比亚迪和国轩高新为代表的方形电池装机容量最高；

以孚能科技、杰为动力、聚氟为代表的软电池占比紧随其后。圆柱形电池的比例相对较低。2018年1-10月，在乘用车动力电池总装机容量TOP20中，纯圆柱形电池产品只有四家公司，分别是比克电池、远东福斯特、东莞振华和天鹏电源。与方形和柔性电池相比，圆柱形电池在新能源乘用车领域没有优势。从市场份额来看，方形电池在乘用车领域占据了绝对优势，软包装电池凭借高能量密度和安全性的优势快速发展，但圆柱形电池的市场份额呈下降趋势。对此，电池公司认为，主机厂在中高端车型中使用方形和软包装电池，并不意味着圆柱形电池在乘用车领域没有出路。在后补贴时代，圆柱形电池凭借其更高的性价比和快速交付能力，将在乘用车领域展现出巨大的生命力。“A0级以上的中高端车型使用方形和软袋电池的比例将增加，但300公里以下的微型车仍然更看好气缸。”远东福斯特总经理蔡东告诉高科技锂电池，圆柱形产品交付速度快，性价比高，并且在补贴完全取消后具有成本优势，因此他们对圆柱形电池未来在乘用车和物流车中的使用仍有信心。事实上，对于乘用车领域圆柱形电池市场的下滑，圆柱形电池公司也做出了应对策略。一方面是调整市场策略，以续航里程约300公里的升级版迷你车为主要市场。2018年上半年，在补贴金额与能量密度和续航里程之间的直接联系下，奇瑞、江淮、江铃、众泰、宝骏、知豆和海马等车企将其微型电动汽车从180公里以下升级到300公里左右。在这方面，包括远东福斯特、比克电池、浙江天能、天鹏电源等在内的电池公司也将在2018年专注于300公里左右的微型车领域。另一方面，是为了提高产品性能，积极引进高镍硅碳体系材料，开发21700种新产品。为了满足下游客户对动力电池高能量密度的需求，圆柱形电池企业正在通过改进材料体系和轻量化来提高能量密度，开发大容量电池产品。其中，高镍三元和硅碳负极在圆柱电池领域的开发和应用进展迅速。从材料体系来看，高镍三元材料已小批量应用于圆柱形动力电池领域，BIC电池、天鹏电源等企业已开始批量供应高镍电池和NCA电池。然而，高镍三元软包装和高镍三值方形动力电池的验证和开发还需要1-2年的时间。与此同时，圆柱形电池企业也在积极部署2.17万个电池。10月26日，远东福斯特3GWh21700动力电池项目正式投产，并在2019年第一季度获得江铃新能源5000套21700动力蓄电池系统的订单。这款21700电池的容量达到5.0Ah，电池单元的能量密度超过260Wh/Kg，与18650相比，在重量轻和制造成本方面都得到了极大的优化。除了远东福斯特，包括力神电池、亿纬锂能和比克电池在内的公司也已开始大规模生产21700辆，并已批量供应给一些原始设备制造商。业内认为，补贴退出后，圆柱形电池在新能源乘用车细分市场的应用优势仍然突出，市场对高品质圆柱形电池的需求仍然供不应求，但不会有太多的电池公司能够满足主机厂的要求。

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