一文看懂补贴政策驱动下的新能源“十年”

近日，一则“2019年新能源汽车补贴将下调40%，同时取消土地补偿”的消息传遍朋友圈，并被各大媒体报道，引起了业内的广泛讨论和一些焦虑。显然，在今天，动力电池成本仍然是电动汽车最大的负担之一，新能源行业仍然没有摆脱对补贴的深度依赖。但需要指出的是，补贴虽然会对新能源的发展产生影响，但也会倒逼企业提高产品质量，做好技术创新。总的来说，尽管新能源补贴金额在逐年减少，但新能源企业一直在焦虑中抱怨，但事实上，新能源行业的发展比许多专家预测的要好得多。一个不争的事实是，在汽车市场普遍“冷”的环境下，新能源汽车市场是唯一一个脱颖而出的市场：根据联合会的数据，2018年1-10月，新能源乘用车累计销量同比增长90.6%，达到72.6万辆，大幅超过2017年的56万辆。回顾近十年新能源产业的发展，不难发现，每一次新能源补贴政策的调整，都会使新能源市场风向和产业结构发生翻天覆地的变化；

与此同时，新能源企业也在“焦虑”中重获新生。

政策驱动的新能源“十年”中国电动汽车百人会主席陈清泰表示，当前汽车行业的电动化革命并不是建立在技术本身的积极发展和市场需求的拉动之上，但由于控制温室气体排放的紧迫性和对可持续发展的担忧，各国政府被迫完成了一场革命。2009-2012年：新能源战略启动供应链逐步成型，中国将新能源汽车提升到战略地位。始于2009年3月国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》文件，首次提出了新能源汽车的发展目标，启动了国家节能与新能源汽车示范工程，并得到了中央政府的补贴。随后，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委相继发文，推动实施节能与新能源汽车示范推广、新能源汽车私人购买补贴试点、，以及新能源汽车的示范和应用。本次试点选取三批25个城市开展节能与新能源汽车示范推广，财政补贴用于促进节能与新能量汽车在公共服务领域的使用。截至2010年，中国市政府已在六个城市启动了私人购买新能源汽车补贴试点。根据动力电池组的能量，补贴为3000元/千瓦时。插电式混合动力客车最高补贴5万元/辆，纯电动客车最高补贴6万元/车。采用退坡机制，适当降低补贴标准。此时，新能源已经成为中国的“朝阳产业”之一，围绕新能源产业的零部件企业也开始发力，尤其是三电（电池、电机、电控）企业迅速成型。最具代表性的无疑是成立于2011年的动力电池企业当代安培科技有限公司。它传奇般的经验仍然是许多零部件企业的模板。如今，当代安培技术有限公司已经是中国乃至世界动力电池行业的领导者。

2013-2014年：电动公交车的出现和新造车势力的出现。2013年，补贴政策进入推广应用阶段，主要依托应用示范城市推广应用新能源汽车，先后在39个城市（集团）发布了两批88个新能源汽车推广应用示范城市，对购买公共服务和私人购买的新能源汽车给予补贴。自2012年起，混合动力公交车的补贴范围将扩大到中国所有城市。新的补贴标准开始细化。2013年，按纯电动续航里程计算，乘用车最高补贴为6万元/辆，按车长计算，乘客车最高补贴为50万元/车，按电池容量计算，特种车最高补贴为15万元/台，燃料电池车最高补贴50万元。并采取退坡机制，逐年降低补贴标准。这一时期，新能源产业进入快车道，巨额补贴金额使以电动客车为核心的新能源产业迅速崛起，逐渐形成了“北宇通、南比亚迪”的新能源客车格局；

与此同时，中通、金龙、广通等在汽车圈亮相次数较少（与乘用车公司相比）的公交公司，也开始借助新能源热点吸引大量关注。

也是在这一时期，深谙“互联网思维”的行业大咖看到了新能源产业变革与传统燃油车碰撞产生的巨大机遇，造车新势力开始萌芽。2014年，李斌成立蔚来汽车，何小鹏成立Xpeng Motors，贾跃亭宣布乐视“SEE计划”。。。2014年也被很多业内人士称为造车新势力元年，但当时更多的说法是“PPT造车元年”。2015-2016年：新能源补贴的弊端凸显了政策方向的突然转变。自2013年补贴政策进入推广阶段以来，补贴金额一直在逐年下降。其中，2014年和2015年的补贴标准在2013年标准的基础上分别下降了5%和10%，幅度不大。整个新能源行业正处于巨大的红利期，新能源销售占比也实现了超过1%的质变。

值得一提的是，在过度慷慨的补贴迅速推动新能源产业发展的同时，“拔苗助长”的弊端也逐渐显现。其中，让整个行业瞠目结舌的是“作弊”事件。2015-2016年，许多企业抓住政策漏洞，不顾市场需求，疯狂生产以6米公交车为主的新能源汽车。原因很简单：补贴高于成本。与此同时，在高补贴的诱导下，“劣币驱逐良币”的现象在新能源行业迅速抬头。回顾2016年之前生产的新能源汽车，它们都很难看。寿命分别为5年和8年的动力电池往往在不到一年的时间内衰变为无法使用；

此外，停电快、低温启动难、莫名其妙停电等现象屡见不鲜，更不用说被业界诟病的焚烧等极端安全事故了。劣势突出，政策方向也发生了变化。除了严查欺诈企业外，补贴也开始大幅下降。2017年1月1日开始实施的新补贴政策将补贴减少了20%，并增加了电池能量密度等标准。审计标准更为严格，比如3万公里。以及其他限制。总体来看，2015-2016年，新能源销量持续增长，但庞大的新能源客车市场开始饱和，新能源物流车开始被称为新的增长点。乘用车领域仍然持平，主要集中在非私人用户运营领域。与此同时，包容性的新能源政策终于开始转向“扶优扶强”的方向。如果不能在红利期做大做强，只会昙花一现，成为其他企业的养分。2017-2018年：补贴大幅下降，新能源进入市场。“补”事件发生后，扶优扶强的政策趋势逐渐明朗。新能源补贴仍然是企业发展的重中之重，但另一方面，“摆脱补贴”是车企生存的最佳方式。与此同时，2018年，正如预期的那样，补贴将再次下调。（如下所示）

在此期间，A0级和A00级乘用车的市场开始上升。2017年，短寿命迷你乘用车（A0和A00）占电动汽车市场份额的75.8%，但这类汽车也受到补贴衰退的最大影响。据估计，到2020年，它们的市场份额将仅占电动汽车市场份额的50%。此外，车企已经开始针对细分市场量身定制一些车型，甚至针对特定消费群体的应用场景，也出现了造车新势力。例如，帝亚吉欧1D瞄准的是年轻消费者高度个性化的需求，领图汽车瞄准的是传统低速汽车的升级换代市场，新特汽车瞄准的则是三线城市的年轻一代，等等。目前，新能源行业已经呈现出多个百花齐放的迹象。与此同时，日产、丰田、大众等国际主流一线车企开始进军全国能源新能源市场。其中，宝马在中国的新能源汽车销量已跻身“前十”行列。协会数据显示，2018年10月，华晨宝马共销售2961辆新能源汽车，1-10月累计销量16317辆，是唯一一个进入电动汽车销量前十的合资品牌。当然，除了电动化技术水平的提高，2017年9月正式颁布的“双积分”政策也对中国在新能源领域的“兴奋”起到了重要作用。自2018年4月这项政策实施以来，笔者将不再在上面浪费时间。摘要：自2009年以来，中国已发布了60多项关于新能源汽车行业的国家政策，并从最初的以促进为重点的包容性政策转变为以新能源技术创新和市场环境为重点的政策。目前来看，2019年补贴退市只是谣言，即使谣言成真，也完全在意料之中。因为无论新能源汽车补贴政策的下降和技术要求的收紧；这也是双积分政策对新能源汽车数量和质量的严格要求；

以及股比开放后政府对新能源汽车的保护取消，我们可以明显感受到政府政策引导和支持的力度正在逐渐减弱，市场主导的时代即将到来。“从政策出发，矛盾供给，促进应用”是行业对新能源产业发展的普遍共识。也许补贴的彻底减少是新能源发生质的变化的开始。至于后补贴时代该怎么走，我认为每个企业都有自己的一套理论。近日，一则“2019年新能源汽车补贴将下调40%，同时取消土地补偿”的消息传遍朋友圈，并被各大媒体报道，引起了业内的广泛讨论和一些焦虑。显然，在今天，动力电池成本仍然是电动汽车最大的负担之一，新能源行业仍然没有摆脱对补贴的深度依赖。但需要指出的是，补贴虽然会对新能源的发展产生影响，但也会倒逼企业提高产品质量，做好技术创新。总的来说，尽管新能源补贴金额在逐年减少，但新能源企业一直在焦虑中抱怨，但事实上，新能源行业的发展比许多专家预测的要好得多。一个不争的事实是，在汽车市场普遍“冷”的环境下，新能源汽车市场是唯一一个脱颖而出的市场：根据联合会的数据，2018年1-10月，新能源乘用车累计销量同比增长90.6%，达到72.6万辆，大幅超过2017年的56万辆。回顾近十年新能源产业的发展，不难发现，每一次新能源补贴政策的调整，都会使新能源市场风向和产业结构发生翻天覆地的变化；

与此同时，新能源企业也在“焦虑”中重获新生。

政策驱动的新能源“十年”中国电动汽车百人会主席陈清泰表示，当前汽车行业的电动化革命并不是建立在技术本身的积极发展和市场需求的拉动之上，但由于控制温室气体排放的紧迫性和对可持续发展的担忧，各国政府被迫完成了一场革命。2009-2012年：新能源战略启动供应链逐步成型，中国将新能源汽车提升到战略地位。始于2009年3月国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》文件，首次提出了新能源汽车的发展目标，启动了国家节能与新能源汽车示范工程，并得到了中央政府的补贴。随后，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委相继发文，推动实施节能与新能源汽车示范推广、新能源汽车私人购买补贴试点、，以及新能源汽车的示范和应用。本次试点选取三批25个城市开展节能与新能源汽车示范推广，财政补贴用于促进节能与新能量汽车在公共服务领域的使用。截至2010年，中国市政府已在六个城市启动了私人购买新能源汽车补贴试点。根据动力电池组的能量，补贴为3000元/千瓦时。插电式混合动力客车最高补贴5万元/辆，纯电动客车最高补贴6万元/车。采用退坡机制，适当降低补贴标准。此时，新能源已经成为中国的“朝阳产业”之一，围绕新能源产业的零部件企业也开始发力，尤其是三电（电池、电机、电控）企业迅速成型。最具代表性的无疑是成立于2011年的动力电池企业当代安培科技有限公司。它传奇般的经验仍然是许多零部件企业的模板。如今，当代安培技术有限公司已经是中国乃至世界动力电池行业的领导者。

2013-2014年：电动公交车的出现和新造车势力的出现。2013年，补贴政策进入推广应用阶段，主要依托应用示范城市推广应用新能源汽车，先后在39个城市（集团）发布了两批88个新能源汽车推广应用示范城市，对购买公共服务和私人购买的新能源汽车给予补贴。自2012年起，混合动力公交车的补贴范围将扩大到中国所有城市。新的补贴标准开始细化。2013年，按纯电动续航里程计算，乘用车最高补贴为6万元/辆，按车长计算，乘客车最高补贴为50万元/车，按电池容量计算，特种车最高补贴为15万元/台，燃料电池车最高补贴50万元。并采取退坡机制，逐年降低补贴标准。这一时期，新能源产业进入快车道，巨额补贴金额使以电动客车为核心的新能源产业迅速崛起，逐渐形成了“北宇通、南比亚迪”的新能源客车格局；

与此同时，中通、金龙、广通等在汽车圈亮相次数较少（与乘用车公司相比）的公交公司，也开始借助新能源热点吸引大量关注。

也是在这一时期，深谙“互联网思维”的行业大咖看到了新能源产业变革与传统燃油车碰撞产生的巨大机遇，造车新势力开始萌芽。2014年，李斌成立蔚来汽车，何小鹏成立Xpeng Motors，贾跃亭宣布乐视“SEE计划”。。。2014年也被很多业内人士称为造车新势力元年，但当时更多的说法是“PPT造车元年”。2015-2016年：新能源补贴的弊端凸显了政策方向的突然转变。自2013年补贴政策进入推广阶段以来，补贴金额一直在逐年下降。其中，2014年和2015年的补贴标准在2013年标准的基础上分别下降了5%和10%，幅度不大。整个新能源行业正处于巨大的红利期，新能源销售占比也实现了超过1%的质变。

值得一提的是，在过度慷慨的补贴迅速推动新能源产业发展的同时，“拔苗助长”的弊端也逐渐显现。其中，让整个行业瞠目结舌的是“作弊”事件。2015-2016年，许多企业抓住政策漏洞，不顾市场需求，疯狂生产以6米公交车为主的新能源汽车。原因很简单：补贴高于成本。与此同时，在高补贴的诱导下，“劣币驱逐良币”的现象在新能源行业迅速抬头。回顾2016年之前生产的新能源汽车，它们都很难看。寿命分别为5年和8年的动力电池往往在不到一年的时间内衰变为无法使用；

此外，停电快、低温启动难、莫名其妙停电等现象屡见不鲜，更不用说被业界诟病的焚烧等极端安全事故了。劣势突出，政策方向也发生了变化。除了严查欺诈企业外，补贴也开始大幅下降。2017年1月1日开始实施的新补贴政策将补贴减少了20%，并增加了电池能量密度等标准。审计标准更为严格，比如3万公里。以及其他限制。总体来看，2015-2016年，新能源销量持续增长，但庞大的新能源客车市场开始饱和，新能源物流车开始被称为新的增长点。乘用车领域仍然持平，主要集中在非私人用户运营领域。与此同时，包容性的新能源政策终于开始转向“扶优扶强”的方向。如果不能在红利期做大做强，只会昙花一现，成为其他企业的养分。2017-2018年：补贴大幅下降，新能源进入市场。“补”事件发生后，扶优扶强的政策趋势逐渐明朗。新能源补贴仍然是企业发展的重中之重，但另一方面，“摆脱补贴”是车企生存的最佳方式。与此同时，2018年，正如预期的那样，补贴将再次下调。（如下所示）

在此期间，A0级和A00级乘用车的市场开始上升。2017年，短寿命迷你乘用车（A0和A00）占电动汽车市场份额的75.8%，但这类汽车也受到补贴衰退的最大影响。据估计，到2020年，它们的市场份额将仅占电动汽车市场份额的50%。此外，车企已经开始针对细分市场量身定制一些车型，甚至针对特定消费群体的应用场景，也出现了造车新势力。例如，帝亚吉欧1D瞄准的是年轻消费者高度个性化的需求，领图汽车瞄准的是传统低速汽车的升级换代市场，新特汽车瞄准的则是三线城市的年轻一代，等等。目前，新能源行业已经呈现出多个百花齐放的迹象。与此同时，日产、丰田、大众等国际主流一线车企开始进军全国能源新能源市场。其中，宝马在中国的新能源汽车销量已跻身“前十”行列。协会数据显示，2018年10月，华晨宝马共销售2961辆新能源汽车，1-10月累计销量16317辆，是唯一一个进入电动汽车销量前十的合资品牌。当然，除了电动化技术水平的提高，2017年9月正式颁布的“双积分”政策也对中国在新能源领域的“兴奋”起到了重要作用。自2018年4月这项政策实施以来，笔者将不再在上面浪费时间。摘要：自2009年以来，中国已发布了60多项关于新能源汽车行业的国家政策，并从最初的以促进为重点的包容性政策转变为以新能源技术创新和市场环境为重点的政策。目前来看，2019年补贴退市只是谣言，即使谣言成真，也完全在意料之中。因为无论新能源汽车补贴政策的下降和技术要求的收紧；这也是双积分政策对新能源汽车数量和质量的严格要求；以及股比开放后政府对新能源汽车的保护取消，我们可以明显感受到政府政策引导和支持的力度正在逐渐减弱，市场主导的时代即将到来。“从政策出发，矛盾供给，促进应用”是行业对新能源产业发展的普遍共识。也许补贴的彻底减少是新能源发生质的变化的开始。至于后补贴时代该怎么走，我认为每个企业都有自己的一套理论。

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