利好“后进生”，农民挽救的不一定是车市

近日，国家发展改革委、工业和信息化部等十部门印发了《进一步优化供给促进消费平稳增长促进形成强大国内市场实施方案（2019年）》（以下简称《方案》）。毫无疑问，在《方案》中，对汽车的消费措施被放在了首位。具体条款包括有序推进老旧汽车的报废和更新；持续优化新能源汽车补贴；促进农村汽车的升级换代；稳步推进放宽货车进城限制；加快二手车市场的繁荣；并进一步优化地方政府机动车管理措施，覆盖汽车行业各个层面。把汽车消费措施放在首位是可以理解的，毕竟汽车消费在整个国民经济中所占的比例很高。国家发展改革委综合司巡视员刘玉南表示，根据国家统计局的计算，2018年社会消费零售总额的1.2个百分点中，单一汽车消费造成了0.8个百分点的增长差距。换句话说，汽车行业是消费下降的“罪魁祸首”。这个时候什么时候它不会受到刺激？政策出台后，众说纷纭，更有甚者，根据政策测算，可以“刺激”近3000万辆汽车的增长空间，持续刺激消费增长的热情被彻底点燃。从理论上讲，汽车消费是有机会的。2018年，中国汽车市场新车销量2808.1万辆，同比下降2.8%。然而，在国家发展和改革委员会看来，中国的1000人人口只有170人左右，与美国的800人相比仍然有很大差距。未来，中国的汽车消费潜力仍然很大。这似乎很合理，那么这近3000万辆车是如何计算的呢？据相关机构统计，例如，关于有序推进老旧汽车报废更新，2017年报废汽车数量超过700万辆，2018年超过907万辆，预计2019年将超过1300万辆。这样一来，新能源将有24万辆的额外销售空间；皮卡市场将在44万辆的数据上取得更大突破；二手车交易市场也将在一定程度上刺激新车的更换；

基于“汽车下乡”政策的影响，理论上，2019年中国汽车市场将至少增加1107万辆。经过几次积累，理论值接近3000万辆，保守估计将以3%的速度达到90万辆。换言之，2018年新车销量为2808万辆的中国市场，2019年很可能超过3000万辆？消费者市场存在着隐忧。在这里，我们忍不住要问两个问题。首先，众所周知，3000辆车只有增长空间，那么这个增长空间的泡沫有多大？我们似乎看到了汽车行业在哭泣，同时，售价75万+的埃尔法还需要加价30多万才能提车。这让我们有些无法理解市场趋势的真实本质。那么，让我们暂时跳出汽车行业，看看整个大行业的消费趋势。《好奇日报》刊登了几个典型行业的消费趋势。例如，中国的餐饮业规模已被推高至至少3万亿元。作为国内市值最高的上市餐饮企业，海底捞2018年上半年整体单价突破百元，二线城市贡献了最大的增长动力。但令人担忧的是，二三线城市新开门店的每桌用餐量明显弱于老店。还有让人怀疑一线城市以外市场潜力的星巴克。毫无疑问，他在中国这个没有咖啡消费习惯的国家开了3000家门店，甚至超过了麦当劳。在一线城市，他们培养了一个庞大的消费群体。仅上海一地就有600家门店，位居世界前列，但不可忽视的是，大多数星巴克门店只能集中在华东和华南的一二线城市。再如，欧睿国际的数据显示，2016年，中国取代美国成为全球最大的奢侈品市场，年交易规模近5000亿元，预计2018年这一规模将扩大到5500亿元。2018年第三季度，LV的母公司路威酩轩集团的销售额增长了10%，达到113亿欧元。市场贡献了亚洲市场（日本除外）的大部分增长，销售额增长率为20%。在中国连续三年成为全球最大奢侈品市场的同时，拼多多也在三年内成为中国第三大电子商务平台。从2017年9月到2018年9月，超过3.86亿人在拼多多买东西，人数已经与京东持平。有趣的是，即使在拼多多的一二线城市，总渗透率也达到了近43%。此外，旅游、交通、房地产、电子产品。。。类似的例子比比皆是。我们可以发现，各行各业的消费几乎同时上升和下降。如果用消费的兴衰来简单描述当前的消费趋势，那么最好说中国的消费正在积极分化。否则，我们无法解释整个汽车行业的衰落。90%的中国人仍然没有买车，但高端汽车的销量仍在增长。购买了世界上最多奢侈品的中国人也在拼多多购买了最便宜的商品。从这里可以看出，仅根据上述肤浅的推断，3000万辆汽车的市场空间就像根据中国还有9个成年人没有买车的事实推断市场空间巨大一样不可靠。财富中位数与发达国家之间存在巨大差距。也许我们可以引入财富中位数来证明这一点。财富中位数更能反映大多数人的收入增长。假设在五个人中，其中两个人的财富为10万元，而在其他三个人中，两人的财富为50万元，一人的财富是500万元。那么财富中位数为50万元，人均财富可达124万元。因此，很明显，每个人都可以让许多人的财富看起来更好。在瑞士信贷最新的全球财富报告中，截至2018年上半年，中国人均净财富仅为1.6万美元，增速连续三年停在6.2%。在美国，贫富差距也很大，个人财富中位数为61600美元，人均财富为4美元……

此外，基尼系数也是一个很好的例子。基尼系数是衡量居民收入差距的一个指标。基尼系数越小，年收入分配越平均。然而，中国的基尼系数并没有显著降低。根据中国国家统计局的数据，2016年底为0.47。与经合组织国家相比，中国的基尼系数排名仅低于南非和哥斯达黎加。北京大学和西南财经大学的中国基尼系数分别为0.7和0.5，远高于统计局的数据。这些表现告诉我们，大多数人的财富状况并不那么乐观，同时，在各种因素（房价、租金、旅行、食品等消费过度增长）的影响下，会激发普通居民的储蓄动机。自2017年底以来，中国城镇居民储蓄存款占比已从40%提高到2018年底的44%。储蓄的增加意味着消费的减少。“我们应该建立一个消费社会的想法值得我们特别警惕，”北京大学经济政策研究所副所长、渣打银行前高级经济学家Color教授说。“一再强调刺激消费，建设消费社会，不储蓄那么多……在人均国内生产总值低于1万美元的国家，喊这些口号是荒谬的。”哪些车企有优惠政策？显然，无论是报废汽车还是鼓励农村消费，大多数激励措施都在下降。正如中国汽车工业协会秘书长助理徐海东所说，“此次发布的《建议》旨在刺激和带动汽车消费，促进三四线城市和农村汽车市场的销量增长。”其中，“有条件的，农村居民可以报废三轮汽车，购买3.5吨及以下的货车或1.6升及以下的客车，并给予适当补贴。”例如，与2009年推出的“汽车下乡”政策相比，补贴范围再次扩大。所以，我们很容易有问题吗？《建议》提出的汽车消费政策将惠及以低线城市为主要用户的自主品牌，尤其是一些自主品牌“后进生”。例如，海马汽车、东南汽车等汽车公司都成为了铸造厂。对于这些独立汽车公司来说，政策的出台很可能会有一个光明的未来。“农村汽车补贴政策的出台将对促进汽车市场的基层消费起到一定作用。”江淮新能源相关负责人表示，“上述政策对江淮也有好处，因为我们的燃油车和新能源车更适合农村消费者。“在一位不愿透露姓名的证券分析师看来，落后的自主品牌不应该受到保护，因为汽车的发展受到宏观经济的影响，而且是周期性的。在汽车行业发展的下行周期中，淘汰落后的汽车企业进入上行周期是规律。短期刺激政策会延缓落后企业的淘汰进程，不利于行业的长期合理发展。有业内人士表示，尽管汽车行业28年来首次出现负增长，但“汽车市场寒冬”只是一些企业在行业优胜劣汰之前不得不面对的痛苦，并不是汽车行业低潮的真正标志。对于低线城市和城乡市场来说，渠道下沉也是大众、现代、吉利、长安等企业多年来一直在做的事情。答案已经准备好了。我们看到的3000万消费空间的“蓝图”并没有我们想象的那么好。我们所认为的“汽车行业”的冬天不一定是所有企业的冬天，事情也没有那么好或那么坏。有时候，放手是一种更“智能”的管理，但这并不容易。我们总是希望做点什么来缓解内心不安和焦虑。近日，国家发展改革委、工业和信息化部等十部门印发了《关于进一步优化供给促进消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》……

以下简称“计划”）。毫无疑问，在《方案》中，对汽车的消费措施被放在了首位。具体条款包括有序推进老旧汽车的报废和更新；持续优化新能源汽车补贴；促进农村汽车的升级换代；稳步推进放宽货车进城限制；加快二手车市场的繁荣；并进一步优化地方政府机动车管理措施，覆盖汽车行业各个层面。把汽车消费措施放在首位是可以理解的，毕竟汽车消费在整个国民经济中所占的比例很高。国家发展改革委综合司巡视员刘玉南表示，根据国家统计局的计算，2018年社会消费零售总额的1.2个百分点中，单一汽车消费造成了0.8个百分点的增长差距。换句话说，汽车行业是消费下降的“罪魁祸首”。这个时候什么时候它不会受到刺激？政策出台后，众说纷纭，更有甚者，根据政策测算，可以“刺激”近3000万辆汽车的增长空间，持续刺激消费增长的热情被彻底点燃。从理论上讲，汽车消费是有机会的。2018年，中国汽车市场新车销量2808.1万辆，同比下降2.8%。然而，在国家发展和改革委员会看来，中国的1000人人口只有170人左右，与美国的800人相比仍然有很大差距。未来，中国的汽车消费潜力仍然很大。这似乎很合理，那么这近3000万辆车是如何计算的呢？据相关机构统计，例如，关于有序推进老旧汽车报废更新，2017年报废汽车数量超过700万辆，2018年超过907万辆，预计2019年将超过1300万辆。这样一来，新能源将有24万辆的额外销售空间；皮卡市场将在44万辆的数据上取得更大突破；二手车交易市场也将在一定程度上刺激新车的更换；

基于“汽车下乡”政策的影响，理论上，2019年中国汽车市场将至少增加1107万辆。经过几次积累，理论值接近3000万辆，保守估计将以3%的速度达到90万辆。换言之，2018年新车销量为2808万辆的中国市场，2019年很可能超过3000万辆？消费者市场存在着隐忧。在这里，我们忍不住要问两个问题。首先，众所周知，3000辆车只有增长空间，那么这个增长空间的泡沫有多大？我们似乎看到了汽车行业在哭泣，同时，售价75万+的埃尔法还需要加价30多万才能提车。这让我们有些无法理解市场趋势的真实本质。那么，让我们暂时跳出汽车行业，看看整个大行业的消费趋势。《好奇日报》刊登了几个典型行业的消费趋势。例如，中国的餐饮业规模已被推高至至少3万亿元。作为国内市值最高的上市餐饮企业，海底捞2018年上半年整体单价突破百元，二线城市贡献了最大的增长动力。但令人担忧的是，二三线城市新开门店的每桌用餐量明显弱于老店。还有让人怀疑一线城市以外市场潜力的星巴克。毫无疑问，他在中国这个没有咖啡消费习惯的国家开了3000家门店，甚至超过了麦当劳。在一线城市，他们培养了一个庞大的消费群体。仅上海一地就有600家门店，位居世界前列，但不可忽视的是，大多数星巴克门店只能集中在华东和华南的一二线城市。再如，欧睿国际的数据显示，2016年，中国取代美国成为全球最大的奢侈品市场，年交易规模近5000亿元，预计2018年这一规模将扩大到5500亿元。2018年第三季度，LV的母公司路威酩轩集团的销售额增长了10%，达到113亿欧元。市场贡献了亚洲市场（日本除外）的大部分增长，销售额增长率为20%。在中国连续三年成为全球最大奢侈品市场的同时，拼多多也在三年内成为中国第三大电子商务平台。从2017年9月到2018年9月，超过3.86亿人在拼多多买东西，人数已经与京东持平。有趣的是，即使在拼多多的一二线城市，总渗透率也达到了近43%。此外，旅游、交通、房地产、电子产品。。。类似的例子比比皆是。我们可以发现，各行各业的消费几乎同时上升和下降。如果用消费的兴衰来简单描述当前的消费趋势，那么最好说中国的消费正在积极分化。否则，我们无法解释整个汽车行业的衰落。90%的中国人仍然没有买车，但高端汽车的销量仍在增长。购买了世界上最多奢侈品的中国人也在拼多多购买了最便宜的商品。从这里可以看出，仅根据上述肤浅的推断，3000万辆汽车的市场空间就像根据中国还有9个成年人没有买车的事实推断市场空间巨大一样不可靠。财富中位数与发达国家之间存在巨大差距。也许我们可以引入财富中位数来证明这一点。财富中位数更能反映大多数人的收入增长。假设在五个人中，其中两个人的财富为10万元，而在其他三个人中，两人的财富为50万元，一人的财富是500万元。那么财富中位数为50万元，人均财富可达124万元。因此，很明显，每个人都可以让许多人的财富看起来更好。在瑞士信贷最新的全球财富报告中，截至2018年上半年，中国人均净财富仅为1.6万美元，增速连续三年停在6.2%。在美国，贫富差距也很大，个人财富中位数为61600美元，人均财富为4美元……

此外，基尼系数也是一个很好的例子。基尼系数是衡量居民收入差距的一个指标。基尼系数越小，年收入分配越平均。然而，中国的基尼系数并没有显著降低。根据中国国家统计局的数据，2016年底为0.47。与经合组织国家相比，中国的基尼系数排名仅低于南非和哥斯达黎加。北京大学和西南财经大学的中国基尼系数分别为0.7和0.5，远高于统计局的数据。这些表现告诉我们，大多数人的财富状况并不那么乐观，同时，在各种因素（房价、租金、旅行、食品等消费过度增长）的影响下，会激发普通居民的储蓄动机。自2017年底以来，中国城镇居民储蓄存款占比已从40%提高到2018年底的44%。储蓄的增加意味着消费的减少。“我们应该建立一个消费社会的想法值得我们特别警惕，”北京大学经济政策研究所副所长、渣打银行前高级经济学家Color教授说。“一再强调刺激消费，建设消费社会，不储蓄那么多……在人均国内生产总值低于1万美元的国家，喊这些口号是荒谬的。”哪些车企有优惠政策？显然，无论是报废汽车还是鼓励农村消费，大多数激励措施都在下降。正如中国汽车工业协会秘书长助理徐海东所说，“此次发布的《建议》旨在刺激和带动汽车消费，促进三四线城市和农村汽车市场的销量增长。”其中，“有条件的，农村居民可以报废三轮汽车，购买3.5吨及以下的货车或1.6升及以下的客车，并给予适当补贴。”例如，与2009年推出的“汽车下乡”政策相比，补贴范围再次扩大。所以，我们很容易有问题吗？《建议》提出的汽车消费政策将惠及以低线城市为主要用户的自主品牌，尤其是一些自主品牌“后进生”。例如，海马汽车、东南汽车等汽车公司都成为了铸造厂。对于这些独立汽车公司来说，政策的出台很可能会有一个光明的未来。“农村汽车补贴政策的出台将对促进汽车市场的基层消费起到一定作用。”江淮新能源相关负责人表示，“上述政策对江淮也有好处，因为我们的燃油车和新能源车更适合农村消费者。“在一位不愿透露姓名的证券分析师看来，落后的自主品牌不应该受到保护，因为汽车的发展受到宏观经济的影响，而且是周期性的。在汽车行业发展的下行周期中，淘汰落后的汽车企业进入上行周期是规律。短期刺激政策会延缓落后企业的淘汰进程，不利于行业的长期合理发展。有业内人士表示，尽管汽车行业28年来首次出现负增长，但“汽车市场寒冬”只是一些企业在行业优胜劣汰之前不得不面对的痛苦，并不是汽车行业低潮的真正标志。对于低线城市和城乡市场来说，渠道下沉也是大众、现代、吉利、长安等企业多年来一直在做的事情。答案已经准备好了。我们看到的3000万消费空间的“蓝图”并没有我们想象的那么好。我们所认为的“汽车行业”的冬天不一定是所有企业的冬天，事情也没有那么好或那么坏。有时候，放手是一种更“智能”的管理，但这并不容易。我们总是希望做点什么来缓解内心不安和焦虑。

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