身处第二梯队的动力电池企业该如何实现突围反超？

随着动力电池行业的不断发展，行业寡头化趋势日益明显。动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018年我国新能源汽车动力电池总装机容量为56.89GWh，前十大动力电池企业总装机容量约为47.20 GWh，占总量的83%。其他企业仅占装机容量的17%。其中，宁德时代以23.43 GWh排名第一，占比41.19%；比亚迪以11.43 GWh的装机量位居第二，占比20.1%。仅这两家企业就占全年装机容量的61.29%。制图:集邦新能源网是动力电池行业的两大巨头之一——宁德时代和比亚迪。虽然比亚迪此前宣布将开始销售动力电池，但大部分产能仍是自产自销。宁德时代与许多汽车公司建立了有约束力的合作伙伴关系，通过合资企业来确保公司的生产和销售，例如投资电池工厂。因此，目前国内汽车企业严重依赖宁德时代的优质产能。出于供应链安全管理的考虑和对优质三元产能的迫切需求，主流汽车企业开始加大寻求甚至培育其他优质三元产能的意愿，二线电池厂迎来了客户拓展机遇期。对于二线的动力电池企业来说，如何扩大市场份额成为实现突破瓶颈的一大挑战。要想突破，持续的高R&D投资、高质量的生产能力、客户开发和资金实力是必不可少的。产能:龙头企业积极扩大产能，二线动力电池企业不甘落后。李绅:4月29日，李绅青岛基地一期正式宣布投产。该基地项目主要产品为磷酸铁锂方形锂离子电池系统，总体规划年产能10GWh。生产环境和设备能力兼容磷酸铁锂和三元体系。福能科技:近日，福能科技宣布计划在德国建立新的电池工厂。福能科技已分别在赣州和镇江建厂，新工厂将是该公司的第三个电池工厂。亿纬锂能:亿纬锂能目前产能21.3gwh，目前在建产能包括5gwh方形(1.5NCM+3.5LFP)和7.3gwh软袋。预计2020年总产能将达到17.8gwh，两年CAGR 79.9%。主要以软袋、方形NCM等技术路线为主。同时，公司与国际软袋巨头SKI合作，有望通过SKI丰富的生产经验，提高生产工艺和产品质量。自行车电池:5月16日，自行车电池在其郑州电池工厂发布了最新产品——自行车18650-3.0Ah高能芯，能量密度高达250Wh/kg。据介绍，目前自行车3.0高能芯的产能为6.5GWh，日产量高达200万件。将打造成为18650系统中性能极致的标准产品，可支持电动乘用车500公里超长续航里程。资金实力:动力电池属于重资产运营行业，对资金要求较高。以亿纬锂能为例:亿纬锂能的主营业务包括三个板块——动力电池板块、锂原电池+消费电池、电子烟业务(参股麦克威尔)。近日，亿纬锂能发布晚间公告，公司顺利完成a股非公开发行。发行价格为每股21.74元，发行1.15亿股，募集资金总额25亿元。公告称，本次非公开发行募集资金将投资于“荆门易维创储能动力锂离子电池项目”和“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”。其中，“荆门亿维创储能动力锂离子电池项目”拟募集资金投资19.15亿元，建设自动化储能动力锂离子电池生产线及配套测试研究中心。项目建成后，将形成年产5 GWh高性能储能动力锂离子电池的生产能力，满足公司对储能动力锂离子电池的检测要求。“面向物联网应用的高性能锂离子电池项目”拟投入募集资金5.85亿元。该项目达产后，将形成年产1.87亿只锂离子电池的生产能力……消费。客户:李绅:2018年以来，自行车电池批量向长安汽车、江淮汽车、力帆乘用车、华晨鑫源汽车等汽车企业供应动力电池2018年实现总装机容量2.06 GWh。福能科技:2018年以来，福能科技向北汽、常州BAIC、长城汽车、BAIC新能源、江铃汽车等汽车企业批量供应动力电池。2018年实现总装机容量1.90 GWh。亿纬锂能:2018年，亿纬锂能进入戴姆勒供应链，合同签订至2027年。2019年，子公司亿威吉能进入现代起亚供应链，签下6年13.48 Gwh订单。除了国际VIP客户，亿纬锂业的客户还包括金龙、宇通、吉利等车企。根据天风证券的测算，基于订单需求和产能供给，我们预计2019年至2021年亿纬锂能的出货量分别为2.53gwh、4.38gwh、6.62Gwh，亿纬锂能的市场份额分别为3.0%、3.9%、4.7%，市场份额逐年上升。自行车电池:2018年以来，自行车电池批量向江南汽车、海马汽车、江淮汽车、南汽、杜云新能源、东风汽车、东南汽车、SAIC通用五菱、成都大云等十几家主机厂供应动力电池R&D投资:企业在客户引进阶段需要消耗大量的材料，包括拓展客户所需的一般实验材料、试制和送样材料等。相比标准的宁德，他们也经历了类似的阶段。动力电池是技术密集型制造业，高研发一般带来高壁垒。以亿纬锂能为例，2018年，亿纬锂能研发费用为3.95亿元，增速为69.5%，继续保持较高增速。从研发投入细分来看，2018年，亿纬锂能材料消耗占比34%，较高。2015年，宁德的物质消耗达到31%。随着客户逐渐引入，材料消耗逐渐减少，2018年已降至19%。材料消耗比例之高，可以印证亿纬锂能正处于客户导入的关键时期。

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