全球自动驾驶再加速，中国公司的等待与进击

自动驾驶大概是最容易跳票的行业之一。作为最复杂的大型民用产品，汽车创新的难度和成本有目共睹。2015年，格凌神翼联合创始人何博飞在活动上表示，“今年是自动驾驶元年。几乎所有的汽车制造商，如奔驰、宝马和日产，都发布了自己的自动驾驶汽车计划。许多汽车制造商声称，在2020年，他们的自动驾驶汽车将在街道上行驶。”五年后，何伯飞离开了Gling的深瞳，Gling的深瞳起起落落，自动驾驶汽车也没有满街跑。百度Apollo在北京约700公里道路范围内开放运营，再次引起了市场上关于无人驾驶的“大讨论”。对乘坐体验的诟病，对商业化进程的担忧，对人工司机何时被取代的担忧，再次成为热门话题。资本市场用股价作为最直接的方式来表达对百度无人驾驶前景的肯定。自10月11日百度宣布在北京全面开放自动驾驶出租车以来，百度股价一度上涨超过8%。对自动驾驶的热情再次被资本点燃。据统计，今年上半年，全球自动驾驶领域融资超过70亿美元。巨头继续领跑，明星创业公司已经到了资本青睐的成长阶段。Waymo完成了成立十年以来第一轮30亿美元的外部融资，Argo AI在公开注资后达到75亿美元的估值巅峰，Nuro本周刚刚完成5亿美元的C轮融资。和很多科技和互联网行业一样，自动驾驶汽车的研发起源于美国。从斯坦福大学AI实验室跑出来的自动驾驶汽车，在过去十几年里，在全球范围内引起了无人驾驶的浪潮。风在吹，中国公司从不缺席。今年，滴滴的自动驾驶公司也完成了首轮超过5亿美元的外部独立融资。马骁知行和知行一年两次融资，马骁知行8个月估值翻倍，投后估值60亿美元，成为中国自动驾驶公司融资王。技术研发的可行性，落地场景的选择，道路测试，都决定了自动驾驶公司跑近的速度。而中国公司的视线，远远超过国内。去美国:路考，招聘，出货。如果你翻翻加州交通管理局(DMV)网站上发布的路测牌照名单，会发现很多中国公司或中国公司的海外分公司赫然在列。加州交通管理局发放的自动驾驶路测车牌有两种:有安全员的路测和没有安全员的路测。百度美国、滴滴美国、智加科技、马骁智行、文远智行、长安汽车、蔚来汽车、Xpeng Motors、轻舟智航、AutoX等公司是安全员路测牌照名单中的持证人。但是没有安全员的证照清单就少了很多。目前公示的五家公司(Waymo、Zoox、Nuro、Cruise、Auto X)中，只有Auto X是国内公司。2018年，Waymo与捷豹路虎合作2万辆电动SUV开发自动驾驶出租车的消息发布后，渣打银行分析师估计，仅在美国市场，这一行业的市场规模就可达3500亿美元。相比2018年中国发放的第一批牌照，文远智行在中国试驾了第一辆自动驾驶出租车，而美国从2014年开始允许配备安全员的无人驾驶汽车上路测试。根据美国交通部的数据，美国已经有29个州和华盛顿特区通过了自动驾驶的相关法律法规，允许自动驾驶上路测试或行驶。在国内，百度堪称自动驾驶的“黄埔军校”。2015年，百度成立自动驾驶事业部，开启了中国自动驾驶创业和投资的热浪。从百度离职的科学家、工程师都成立了自己的公司，几十家公司的创始团队，从汽车级芯片到ADAS、文远智行、马骁智行、地平线，都有o的背景……“百度系”。过去几年，这个赛道的投资完成了“创业-泡沫-理性”的洗牌，创业公司形成了头部效应的聚集。云起资本董事总经理陈郁表示，“2015年我刚开始投自动驾驶的时候，团队内部还在争论要不要投，但几年过去了，发展形势已经非常明朗。从这个赛道跑出来的自动驾驶出租车公司屈指可数。”对于许多在美国设立办事处的中国自动驾驶出租车公司，陈郁认为最重要的是吸引和招募当地人才。像百度一样，来自Waymo、优步ATG和特斯拉的高管也建立了自己的公司。本土头部公司的创始人，比如Nuro，Aurora，Argo AI，基本都是这些公司的背景。“硅谷自动驾驶人才还是最密集的。想挖本土自动驾驶公司的中国公司，必须在美国设点。”除了自动驾驶出租车，无人驾驶卡车在美国的市场空间也被看好。据《连线》报道，美国大约70%的货物都是用卡车运输的，但是卡车司机非常短缺。预计到2024年将有17.5万的缺口。同时，11小时以上的工作时间也需要自动化技术来改善。每年有4000多人死于人为的卡车事故。这也是美国卡车运输协会在2017年发布自驾车货运政策，呼吁联邦政府立法的原因。去年年底，智加科技的无人驾驶重型卡车载着18吨黄油横跨美国东西海岸，完成了全球首次无人驾驶卡车生鲜运营试运营。智加科技是典型的“中美混血儿”，成立于硅谷，但在北京和苏州设有R&D和运营中心。未来，图森声称今年已经在美国推出了第一个全球货运网络。年初，有消息称其正在寻求在美国上市。投资者看好图森在美国的发展。“卡车行业特斯拉尼古拉的借壳上市，为其他公司提供了一个范本。我猜图森可能是美国第一个吃螃蟹的人。”陈郁说。再看欧洲:除了出租车和卡车，公交车也可以在自动驾驶落地的乘用车场景中实现“无人驾驶”。自动驾驶巴士由于路线相对固定，商业化速度更快，也是落地场景中值得关注的一个分支。Robobus是欧洲自动驾驶的重点突破方向。爱沙尼亚、芬兰、希腊、荷兰、挪威和葡萄牙甚至组成了一个“互助联盟”——FABULOS(未来自动公交城市级运营系统)，共同探索无人驾驶小巴在城市中的应用。这个项目也是由欧盟的地平线2020计划资助的，创业公司将由R&D基金资助。2016年，无人驾驶巴士开始在芬兰道路上测试。去年，由日本无印良品和芬兰Sensible 4联合开发的无人驾驶巴士GACHA在芬兰赫尔辛基向公众开放。它是世界上第一辆可以应对任何天气的电动自动驾驶公交车。法国的自动驾驶巴士也已经卖给了日本。今年1月，日本软银的子公司SB Drive和法国初创公司Navya于4月开始在开放道路上制造自动驾驶巴士。SB Drive是在日本备受关注的自动驾驶项目。雅虎日本曾向SB Drive投资5亿日元。百度在日本自动驾驶市场的开放也采取了与SB Drive合作的形式。2018年，通过与金龙客车合作生产阿波龙，百度计划向日本出口10辆无人驾驶巴士进行测试。根据日本法律，自动驾驶汽车还不能在开放道路上行驶。日本的自动驾驶小巴还在“圈地”实验，福岛第一核电站园区、羽田机场、酒井都成了“试验田”。Robobus不便宜。"每辆车的成本应该在一百万以上."轻舟智航联合创始人、首席运营官王浩说。目前轻舟智航的无人巴士路线是国内已知最长的Robobus体验路线。在王坚看来，“自动驾驶公交车是比自动驾驶出租车更容易落地的场景，但Robobus对智能网联和车路协调的要求更高，是城市交通微循环的一部分……自动化系统。“自动驾驶公交车由于对智能网联和车路协调要求较高，目前还处于早期阶段。”我们还是想先把国内做好。"对于去海外，轻舟智能并不激进。自动驾驶不缺想象力，也不缺争议，烧钱，技术，安全，未来。自动驾驶一路走来，百感交集。关于“自动驾驶能烧多少？“，Pitchbook的数据显示，自动驾驶行业的初创公司平均每月消费160万美元。文远知行首席执行官韩旭在接受采访时也表示，公司三年内花费3亿美元，五年内花费5亿美元。如此烧钱的进度，一旦资金难以为继，公司将立即面临倒闭的局面。今年自动驾驶汽车公司的生存是一个冰与火的世界。过去，号称第一辆无人驾驶卡车在美国成为现实的Starsky Robotics因为融资不畅而倒闭。硅谷估值最高的自动驾驶初创公司Zoox烧钱后以三分之二的折扣卖给了亚马逊。对于海外市场的开拓，每个人的态度都不一样。加州的办公室和路考许可并不是所有公司都青睐的。Smart Walker联合创始人霍书豪表示，自动驾驶的路测也有鲜明的国家和地域特点，中美两国的交通基础设施和驾驶习惯不同，会给自动驾驶带来很大的挑战，算法设计和参数都要调整。另外，如果管理两个团队，成本非常高。或者说，某种程度上，加州牌照只是帮助创业公司在融资时讲一个“好故事”。受各种因素的影响，一些公司将其R&D中心迁回中国。蔚来汽车董事长兼CEO李斌已经明确表示，蔚来的自动驾驶团队主要是国内的，美国的ADAS团队数量不到五分之一。同时，配套的法律监管也不够完善。虽然美国超过一半的州都出台了自动驾驶相关的政策，但是每个州的条款和规定都不一样。在不同州运营的公司很可能面临不同的政府态度和处理结果。欧盟对自动驾驶汽车公司的数据收集和隐私保护持谨慎态度。除了外部市场环境和配套监管，自动驾驶公司自身也有很多挣扎。在做技术的同时，是否接触到运营？各公司在发展路线的选择上有着完全不同的答案。文远智行拥有数百辆汽车的车队，这是车队管理和运营的“重型模式”。智行哲明确表示不碰车队管理，与主机厂合作只提供技术方案。创业公司的选择也体现了资本的偏好。Starsky Robotics的创始人Stefan觉得VC不再喜欢投资“重运营、低利润”模式的公司。相比之下，他们更喜欢投资优步，一家写软件代码但实际上并不拥有汽车的公司。2018年，优步关闭了以6亿美元收购的无人驾驶卡车公司Otto。这个行业一直没有太多亮点。成败何时见分晓？没人有答案。自动驾驶大概是最容易跳票的行业之一。作为最复杂的大型民用产品，汽车创新的难度和成本有目共睹。2015年，格凌神翼联合创始人何博飞在活动上表示，“今年是自动驾驶元年。几乎所有的汽车制造商，如奔驰、宝马和日产，都发布了自己的自动驾驶汽车计划。许多汽车制造商声称，在2020年，他们的自动驾驶汽车将在街道上行驶。“五年后，何伯飞离开了Gling的深瞳，Gling的深瞳起起落落，自动驾驶汽车没有满大街跑。百度Apollo在北京约700公里道路范围内开放运营，再次引起了市场上关于无人驾驶的“大讨论”。对乘坐体验的诟病，对商业化进程的担忧，对人工司机何时被取代的担忧，再次成为热门话题。资本市场用股价作为最直接的方式来表达对百度dri的肯定……没有前途。自10月11日百度宣布在北京全面开放自动驾驶出租车以来，百度股价一度上涨超过8%。对自动驾驶的热情再次被资本点燃。据统计，今年上半年，全球自动驾驶领域融资超过70亿美元。巨头继续领跑，明星创业公司已经到了资本青睐的成长阶段。Waymo完成了成立十年以来第一轮30亿美元的外部融资，Argo AI在公开注资后达到75亿美元的估值巅峰，Nuro本周刚刚完成5亿美元的C轮融资。和很多科技和互联网行业一样，自动驾驶汽车的研发起源于美国。从斯坦福大学AI实验室跑出来的自动驾驶汽车，在过去十几年里，在全球范围内引起了无人驾驶的浪潮。风在吹，中国公司从不缺席。今年，滴滴的自动驾驶公司也完成了首轮超过5亿美元的外部独立融资。马骁知行和知行一年两次融资，马骁知行8个月估值翻倍，投后估值60亿美元，成为中国自动驾驶公司融资王。技术研发的可行性，落地场景的选择，道路测试，都决定了自动驾驶公司跑近的速度。而中国公司的视线，远远超过国内。去美国:路考，招聘，出货。如果你翻翻加州交通管理局(DMV)网站上发布的路测牌照名单，会发现很多中国公司或中国公司的海外分公司赫然在列。加州交通管理局发放的自动驾驶路测车牌有两种:有安全员的路测和没有安全员的路测。百度美国、滴滴美国、智加科技、马骁智行、文远智行、长安汽车、蔚来汽车、Xpeng Motors、轻舟智航、AutoX等公司是安全员路测牌照名单中的持证人。但是没有安全员的证照清单就少了很多。目前公示的五家公司(Waymo、Zoox、Nuro、Cruise、Auto X)中，只有Auto X是国内公司。2018年，Waymo与捷豹路虎合作2万辆电动SUV开发自动驾驶出租车的消息发布后，渣打银行分析师估计，仅在美国市场，这一行业的市场规模就可达3500亿美元。相比2018年中国发放的第一批牌照，文远智行在中国试驾了第一辆自动驾驶出租车，而美国从2014年开始允许配备安全员的无人驾驶汽车上路测试。根据美国交通部的数据，美国已经有29个州和华盛顿特区通过了自动驾驶的相关法律法规，允许自动驾驶上路测试或行驶。在国内，百度堪称自动驾驶的“黄埔军校”。2015年，百度成立自动驾驶事业部，开启了中国自动驾驶创业和投资的热浪。从百度离职的科学家、工程师都成立了自己的公司，几十家公司的创始团队，从汽车级芯片到ADAS、文远智行、马骁智行、地平线，都有“百度系”的背景。过去几年，这个赛道的投资完成了“创业-泡沫-理性”的洗牌，创业公司形成了头部效应的聚集。云起资本董事总经理陈郁表示，“2015年我刚开始投自动驾驶的时候，团队内部还在争论要不要投，但几年过去了，发展形势已经非常明朗。从这个赛道跑出来的自动驾驶出租车公司屈指可数。”对于许多在美国设立办事处的中国自动驾驶出租车公司，陈郁认为最重要的是吸引和招募当地人才。像百度一样，来自Waymo、优步ATG和特斯拉的高管也建立了自己的公司。本土头部公司的创始人，比如Nuro，Aurora，Argo AI，基本都是这些公司的背景。“硅谷自动驾驶人才还是最密集的。想挖本土自动驾驶公司的中国公司，必须在美国设点。”除了自动驾驶出租车，m……无人驾驶卡车在美国的ket空间也很乐观。据《连线》报道，美国大约70%的货物都是用卡车运输的，但是卡车司机非常短缺。预计到2024年将有17.5万的缺口。同时，11小时以上的工作时间也需要自动化技术来改善。每年有4000多人死于人为的卡车事故。这也是美国卡车运输协会在2017年发布自驾车货运政策，呼吁联邦政府立法的原因。去年年底，智加科技的无人驾驶重型卡车载着18吨黄油横跨美国东西海岸，完成了全球首次无人驾驶卡车生鲜运营试运营。智加科技是典型的“中美混血儿”，成立于硅谷，但在北京和苏州设有R&D和运营中心。未来，图森声称今年已经在美国推出了第一个全球货运网络。年初，有消息称其正在寻求在美国上市。投资者看好图森在美国的发展。“卡车行业特斯拉尼古拉的借壳上市，为其他公司提供了一个范本。我猜图森可能是美国第一个吃螃蟹的人。”陈郁说。再看欧洲:除了出租车和卡车，公交车也可以在自动驾驶落地的乘用车场景中实现“无人驾驶”。自动驾驶巴士由于路线相对固定，商业化速度更快，也是落地场景中值得关注的一个分支。Robobus是欧洲自动驾驶的重点突破方向。爱沙尼亚、芬兰、希腊、荷兰、挪威和葡萄牙甚至组成了一个“互助联盟”——FABULOS(未来自动公交城市级运营系统)，共同探索无人驾驶小巴在城市中的应用。这个项目也是由欧盟的地平线2020计划资助的，创业公司将由R&D基金资助。2016年，无人驾驶巴士开始在芬兰道路上测试。去年，由日本无印良品和芬兰Sensible 4联合开发的无人驾驶巴士GACHA在芬兰赫尔辛基向公众开放。它是世界上第一辆可以应对任何天气的电动自动驾驶公交车。法国的自动驾驶巴士也已经卖给了日本。今年1月，日本软银的子公司SB Drive和法国初创公司Navya于4月开始在开放道路上制造自动驾驶巴士。SB Drive是在日本备受关注的自动驾驶项目。雅虎日本曾向SB Drive投资5亿日元。百度在日本自动驾驶市场的开放也采取了与SB Drive合作的形式。2018年，通过与金龙客车合作生产阿波龙，百度计划向日本出口10辆无人驾驶巴士进行测试。根据日本法律，自动驾驶汽车还不能在开放道路上行驶。日本的自动驾驶小巴还在“圈地”实验，福岛第一核电站园区、羽田机场、酒井都成了“试验田”。Robobus不便宜。"每辆车的成本应该在一百万以上."轻舟智航联合创始人、首席运营官王浩说。目前轻舟智航的无人巴士路线是国内已知最长的Robobus体验路线。在王坚看来，“自动驾驶公交车是比自动驾驶出租车更容易落地的场景，但Robobus对智能网联和车路协调的要求更高，是城市交通微循环系统的一部分。”自动驾驶公交车由于对智能网联和车路协调要求较高，目前还处于早期阶段。“我们还是想先把中国做好。”对于走向海外，轻舟智能并不激进。自动驾驶不缺想象力，也不缺争议，烧钱，技术，安全，未来。自动驾驶一路走来，百感交集。关于“自动驾驶能烧多少？”，Pitchbook的数据显示，自动驾驶行业的初创公司平均每月消费160万美元。文远知行首席执行官韩旭在接受采访时也表示，公司三年内花费3亿美元，五年内花费5亿美元。如此烧钱的进度，一旦资金难以为继，公司将立即面临倒闭的局面。今年自动驾驶汽车公司的生存是一个冰与火的世界。当年号称第一辆无人驾驶卡车在美国成为现实的Starsky Robotics因为穷而倒闭……融资。硅谷估值最高的自动驾驶初创公司Zoox烧钱后以三分之二的折扣卖给了亚马逊。对于海外市场的开拓，每个人的态度都不一样。加州的办公室和路考许可并不是所有公司都青睐的。Smart Walker联合创始人霍书豪表示，自动驾驶的路测也有鲜明的国家和地域特点，中美两国的交通基础设施和驾驶习惯不同，会给自动驾驶带来很大的挑战，算法设计和参数都要调整。另外，如果管理两个团队，成本非常高。或者说，某种程度上，加州牌照只是帮助创业公司在融资时讲一个“好故事”。受各种因素的影响，一些公司将其R&D中心迁回中国。蔚来汽车董事长兼CEO李斌已经明确表示，蔚来的自动驾驶团队主要是国内的，美国的ADAS团队数量不到五分之一。同时，配套的法律监管也不够完善。虽然美国超过一半的州都出台了自动驾驶相关的政策，但是每个州的条款和规定都不一样。在不同州运营的公司很可能面临不同的政府态度和处理结果。欧盟对自动驾驶汽车公司的数据收集和隐私保护持谨慎态度。除了外部市场环境和配套监管，自动驾驶公司自身也有很多挣扎。在做技术的同时，是否接触到运营？各公司在发展路线的选择上有着完全不同的答案。文远智行拥有数百辆汽车的车队，这是车队管理和运营的“重型模式”。智行哲明确表示不碰车队管理，与主机厂合作只提供技术方案。创业公司的选择也体现了资本的偏好。Starsky Robotics的创始人Stefan觉得VC不再喜欢投资“重运营、低利润”模式的公司。相比之下，他们更喜欢投资优步，一家写软件代码但实际上并不拥有汽车的公司。2018年，优步关闭了以6亿美元收购的无人驾驶卡车公司Otto。这个行业一直没有太多亮点。成败何时见分晓？没人有答案。

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