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7个月后,陆正耀终于脱手神州租车,神秘PE接盘

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时间:1900/1/1 0:00:00

本次交易完成后,UCAR将不再持有汽车公司的股份..

这一次,可能最终会卖掉鲁汽车股份有限公司,但买家不是。

2020年11月10日晚间,CAR Inc. (00699)发布公告,关于UCAR卖方与井冈山BAIC于2020年7月20日签订的买卖协议及琥珀宝石与井冈山BAIC于2020年7月20日签订的买卖协议,因UCAR卖方与井冈山BAIC未能在买卖协议规定的最终交割日之前完成交易,井冈山BAIC买卖协议终止。

公告显示,卖方UCAR与MBK合伙人公司的子公司Indigo Glamour Company Limited于2020年11月10日签署了一份销售协议,该协议涉及以每股4.0港元的价格向卖方UCAR购买4.43亿股公司股份,总代价为17.71亿港元。

值得注意的是,本次交易完成后,UCAR将不再持有汽车公司的股份..这意味着已经彻底退出鲁汽车公司..

七个月的“推销自己”:华平、SAIC和BAIC都是感兴趣的买家。

经过华平、SAIC和BAIC的几次有意收购,CAR Inc .的“卖”可谓一波三折。

2020年4月16日,CAR Inc .发布公告称,琥珀宝石控股有限公司(以下简称琥珀宝石)将以每股2.30港元的价格收购公司9860万股股份。

公开资料显示,琥珀创业板是全球私募股权巨头华平投资的子公司,华平投资是CAR Inc .的早期投资机构..CVSource投资数据显示,华平投资于2012年7月对CAR Inc .进行了B轮投资,金额为2亿元。

公告显示,Ambergem于2020年4月16日以每股2.30港元的价格从UCAR的全资附属公司收购9860万股公司股份(首批股份收购)。此外,琥珀创业板以每股3.40港元有条件向UCAR全资附属公司购买股份,总代价不超过1.16亿美元(约8.2亿元人民币),并以1美元兑7.7525港元的汇率购买不超过约2.64亿股股份(第二批购股)。

但在第一批收购完成后,双方终止了协议。

2020年6月1日,CAR Inc .宣布UCAR已于5月31日与BAIC达成无法律约束力的战略合作协议。根据战略合作协议,BAIC将向UCAR收购不超过4.51亿股股份,相当于该公司已发行总股本的21.26%。

但此后,关于北汽集团的收购一直没有消息。

2020年7月2日,SAIC港与UCAR、其子公司和琥珀宝石签署了要约收购。根据要约的相关内容,SAIC港拟以每股3.1港元的价格,以现金方式收购UCAR及琥珀宝石持有的不超过6.13亿股CAR Inc .股份,投资不超过19.02亿港元。

2020年7月20日,UCAR发布公告称,拟以每股3.1港元的价格向江西井冈山BAIC投资管理有限公司或其指定的第三方转让其持有的公司CAR Inc .不超过4.43亿股股份,最高转让价格为13.72亿港元。

同一天,SAIC表示,其全资子公司SAIC香港终止收购不超过6.13亿股汽车公司股份..

新买家亮相:北亚最大的PE之一,核心成员来自凯雷。

汽车公司宣布,新的买家,MBK伙伴,成立于2005年3月,总部设在南韩。它是北亚最大的私人股本集团之一,管理的资产超过220亿美元。

关于此次收购,Amboke发言人表示,“我们很高兴有机会投资CAR Inc .,这是一家中国领先的汽车租赁公司。我们期待尽快完成交易,成为CAR Inc .的重要长期股东。”

根据公告,Indigo Glamour Company Limited根据中国UCAR协议购买的股份总数预计约占公司已发行总股本的20.86%,最终购买的股份数量将以实际交付的股份数量为准。UCAR出售的股份只有在满足或免除某些前提条件后才能交付,包括但不限于内部决定……为完成UCAR出售的股份、政府主管部门或监管机构的批准或确认以及类似交易的其他通常前提条件制定所需的程序。

长期以来,MBK合伙人鲜有曝光,风格低调。然而,15年前,该基金的成立引起了PE行业的轰动。

当时,凯雷投资集团大中华区、韩国和日本的6名核心成员集体离职。很快,作为第一只专注于北亚地区的大型独立直投基金,MBK合伙基金由凯雷投资集团在大中华区、韩国和日本的六位核心成员发起成立,负责人是凯雷前总裁Michael B. Kim。

在MBK合伙公司成立之前,这六位资深投资人曾是代表老东家收购太平洋人寿、趵突国际控股、太平洋百货、省宽带通信、韩美银行、日本Willcom公司等收购项目的核心成员。

在中国,MBK合伙公司主要专注于沿海地区除房地产和基础设施建设以外的大型项目,并倾向于购买净利润超过2亿元的企业的控股权。

卢·姚政正式辞职:他在五个月前被解雇了。

经过七个月的波折,卢这次终于可以彻底卖掉汽车股份有限公司了。

过去,以陆为实际控制人的是在港交所上市的CAR Inc .的第一大股东,其持有的CAR Inc .股份全部用于为公司的银行贷款提供质押担保。2020年11月10日,UCAR宣布,本次交易完成后,公司将不再持有CAR Inc .的股份..

作为中国排名第一的汽车租赁公司,神州租车被视为“财富自由”的基石。2014年9月,CAR Inc .在港交所上市。上市后,陆和其他CAR Inc .上市前投资者在短短九个月内就向市场出售了CAR Inc . 42%的股份,套现16亿美元。

2020年6月,当汽车公司和的裁员还在进行时,陆已经在汽车公司裁员了..

2020年6月10日,CAR Inc .宣布,卢辞去CAR Inc .董事会主席兼非执行董事职务,于2020年6月9日生效,以便将更多时间投入到其在的职责和其他业务中。

值得一提的是,虽然前大股东陆退出,公司几经波折出售自己,但时至今日,CAR Inc .仍是中国汽车租赁行业的龙头企业之一。

公司最新财报显示,2020年上半年,CAR Inc .营收27.6亿元,同比下降26.3%;净亏损43.4亿元,去年同期为2.79亿元。其中,汽车租赁收入为16.5亿元,去年同期为25.04亿元,同比下降34.1%。

现金流方面,车公司2020年上半年自由现金流流入19.32亿元,2019年同期为4.5亿元;目前总现金余额为9.29亿元。

在产业链布局方面,CAR Inc .在整个汽车产业链上做了一些努力。

2018年7月,车公司认购拥有新能源商用车和乘用车制造牌照的五龙电动车37.32%的股份;2018年7月,车公司与普天新能源签署合作协议,在充电基础设施和新能源汽车租赁及运营服务方面开展合作。

最终,这样一块备受争议的“肥肉”落入北亚PE巨头MBK合伙公司的囊中。

据了解,此次转让UCAR的所得将用于优先偿还公司相应的CAR Inc .股权质押贷款。交付期不晚于2020年12月10日。本次交易完成后,UCAR将不再持有汽车公司的股份..

这一次,可能最终会卖掉鲁汽车股份有限公司,但买家不是。

2020年11月10日晚间,CAR Inc. (00699)发布公告,关于UCAR卖方与井冈山BAIC于2020年7月20日签订的买卖协议及琥珀宝石与井冈山BAIC于2020年7月20日签订的买卖协议,因UCAR卖方与井冈山BAIC未能在买卖协议规定的最终交割日之前完成交易,井冈山BAIC买卖协议终止。

公告显示,卖方UCAR与MBK合伙人公司的子公司Indigo Glamour Company Limited于2020年11月10日签署了一份销售协议,该协议涉及以每股4.0港元的价格向卖方UCAR购买4.43亿股公司股份,总代价为17.71亿港元。

值得注意的是,本次交易完成后,UCAR将不再持有汽车公司的股份..这意味着已经彻底退出鲁汽车公司..

七个月的“推销自己”:华平、SAIC和BAIC都是感兴趣的买家。

经过华平、SAIC和BAIC的几次有意收购,CAR Inc .的“卖”可谓一波三折。

2020年4月16日,CAR Inc .发布公告称,琥珀宝石控股有限公司(以下简称琥珀宝石)将以每股2.30港元的价格收购公司9860万股股份。

公开资料显示,琥珀创业板是全球私募股权巨头华平投资的子公司,华平投资是CAR Inc .的早期投资机构..CVSource投资数据显示,华平投资于2012年7月对CAR Inc .进行了B轮投资,金额为2亿元。

公告显示,Ambergem于2020年4月16日以每股2.30港元的价格从UCAR的全资附属公司收购9860万股公司股份(首批股份收购)。此外,琥珀创业板以每股3.40港元有条件向UCAR全资附属公司购买股份,总代价不超过1.16亿美元(约8.2亿元人民币),并以1美元兑7.7525港元的汇率购买不超过约2.64亿股股份(第二批购股)。

但在第一批收购完成后,双方终止了协议。

2020年6月1日,CAR Inc .宣布UCAR已于5月31日与BAIC达成无法律约束力的战略合作协议。根据战略合作协议,BAIC将向UCAR收购不超过4.51亿股股份,相当于该公司已发行总股本的21.26%。

但此后,关于北汽集团的收购一直没有消息。

2020年7月2日,SAIC港与UCAR、其子公司和琥珀宝石签署了要约收购。根据要约的相关内容,SAIC港拟以每股3.1港元的价格,以现金方式收购UCAR及琥珀宝石持有的不超过6.13亿股CAR Inc .股份,投资不超过19.02亿港元。

2020年7月20日,UCAR发布公告称,拟以每股3.1港元的价格向江西井冈山BAIC投资管理有限公司或其指定的第三方转让其持有的公司CAR Inc .不超过4.43亿股股份,最高转让价格为13.72亿港元。

同一天,SAIC表示,其全资子公司SAIC香港终止收购不超过6.13亿股汽车公司股份..

新买家亮相:北亚最大的PE之一,核心成员来自凯雷。

汽车公司宣布,新的买家,MBK伙伴,成立于2005年3月,总部设在南韩。它是北亚最大的私人股本集团之一,管理的资产超过220亿美元。

关于此次收购,Amboke发言人表示,“我们很高兴有机会投资CAR Inc .,这是一家中国领先的汽车租赁公司。我们期待尽快完成交易,成为CAR的重要长期股东……c.."

根据公告,Indigo Glamour Company Limited根据中国UCAR协议购买的股份总数预计约占公司已发行总股本的20.86%,最终购买的股份数量将以实际交付的股份数量为准。UCAR出售股份的交割只有在达到或豁免某些前提条件后才能实现,包括但不限于完成UCAR出售股份所需的内部决策程序、政府主管部门或监管部门的批准或确认,以及类似交易的其他通常前提条件。

长期以来,MBK合伙人鲜有曝光,风格低调。然而,15年前,该基金的成立引起了PE行业的轰动。

当时,凯雷投资集团大中华区、韩国和日本的6名核心成员集体离职。很快,作为第一只专注于北亚地区的大型独立直投基金,MBK合伙基金由凯雷投资集团在大中华区、韩国和日本的六位核心成员发起成立,负责人是凯雷前总裁Michael B. Kim。

在MBK合伙公司成立之前,这六位资深投资人曾是代表老东家收购太平洋人寿、趵突国际控股、太平洋百货、省宽带通信、韩美银行、日本Willcom公司等收购项目的核心成员。

在中国,MBK合伙公司主要专注于沿海地区除房地产和基础设施建设以外的大型项目,并倾向于购买净利润超过2亿元的企业的控股权。

卢·姚政正式辞职:他在五个月前被解雇了。

经过七个月的波折,卢这次终于可以彻底卖掉汽车股份有限公司了。

过去,以陆为实际控制人的是在港交所上市的CAR Inc .的第一大股东,其持有的CAR Inc .股份全部用于为公司的银行贷款提供质押担保。2020年11月10日,UCAR宣布,本次交易完成后,公司将不再持有CAR Inc .的股份..

作为中国排名第一的汽车租赁公司,神州租车被视为“财富自由”的基石。2014年9月,CAR Inc .在港交所上市。上市后,陆和其他CAR Inc .上市前投资者在短短九个月内就向市场出售了CAR Inc . 42%的股份,套现16亿美元。

2020年6月,当汽车公司和的裁员还在进行时,陆已经在汽车公司裁员了..

2020年6月10日,CAR Inc .宣布,卢辞去CAR Inc .董事会主席兼非执行董事职务,于2020年6月9日生效,以便将更多时间投入到其在的职责和其他业务中。

值得一提的是,虽然前大股东陆退出,公司几经波折出售自己,但时至今日,CAR Inc .仍是中国汽车租赁行业的龙头企业之一。

公司最新财报显示,2020年上半年,CAR Inc .营收27.6亿元,同比下降26.3%;净亏损43.4亿元,去年同期为2.79亿元。其中,汽车租赁收入为16.5亿元,去年同期为25.04亿元,同比下降34.1%。

现金流方面,车公司2020年上半年自由现金流流入19.32亿元,2019年同期为4.5亿元;目前总现金余额为9.29亿元。

在产业链布局方面,CAR Inc .在整个汽车产业链上做了一些努力。

2018年7月,车公司认购拥有新能源商用车和乘用车制造牌照的五龙电动车37.32%的股份;2018年7月,车公司与普天新能源签署合作协议,在充电基础设施和新能源汽车租赁及运营服务方面开展合作。

最终,这样一块备受争议的“肥肉”落入北亚PE巨头MBK合伙公司的囊中。

据了解,此次转让UCAR的所得将用于优先偿还公司相应的CAR Inc .股权质押贷款。交付期不晚于2020年12月10日。

标签:神州

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