11月18日,东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”)向深交所披露了首轮问询及解答。与9月17日上交所对拟回归a股并在科创板IPO的吉利汽车的问询,多集中在“汽车行业新能源发展趋势”上不同,深交所对拟在创业板上市的东风集团的26次问询,多集中在企业的日常经营和业绩上,尤其是对东风集团的收入、毛利率、关联交易、合资企业、PSA股份回购等方面。
东风集团在回复中称,在乘用车行业下行趋势下,公司乘用车板块收入呈下降趋势,导致公司收入下降。据财联记者统计,2017-2018年、2018-2019年,东风集团乘用车板块收入减少约355.53亿元,对公司整体收入下滑影响较大。
同日,东风集团还公布了更新后的a股招股书,补充了今年第三季度的财务数据,并发布了2020年业绩预告。
公告显示,东风集团预计2020年实现利润84至92亿元;根据年度业绩指引,预计公司第四季度实现利润12亿至20亿元,同比增长28%至112%。
合资业务严重拖累了乘用车领域。
深交所问询函中,东风集团日常经营涉及收入、产销量变化、经销商、合资企业、投资收益、毛利率五大事项。这说明,在汽车行业大变革的环境下,监管层对作为传统制造业代表的东风集团的关注。
招股书显示,发行人东风集团主营业务主要包括全系列乘用车、商用车和金融服务,收入主要来源于车辆(商用车和乘用车)销售,占比超过90%。报告期内,发行人收入逐年下降,收入结构发生变化。商用车业务占比分别为47.97%、57.25%、67.83%和77.61%,逐年大幅上升,乘用车业务占比分别为49.27%、38.75%、26.78%和15.16%,逐年下降。
对此,深交所要求东风集团结合整车制造行业的周期变化、市场竞争格局、行业景气度、各类产品销量及单价变化等情况,对报告期内发行人销售收入逐年下降的原因及合理性进行量化分析和说明。并说明报告期内乘用车销售收入占比持续下降、商用车销售收入占比持续上升的具体原因,分析产品结构变化对发行人收入和综合毛利率的影响。
东风集团在回函中表示,行业竞争加剧,乘用车竞争由增量市场向存量市场转变,以及神龙汽车在其主要合资板块在细分市场的双重挤压,导致公司乘用车板块压力加大,销量下滑。
资料显示,国内大型汽车企业集团中,东风集团旗下的乘用车合资企业数量众多,包括神龙汽车、东风有限与日产、东风本田与本田、东风雷诺与雷诺(已解散)、东风大岳起亚与起亚、东风裕隆与裕隆。其中,除了东风日产和东风本田近两年一直保持较高销量外,东风雷诺、东风大岳起亚和东风裕隆均表现疲软。
数据显示,神龙汽车报告期内分别亏损1.4亿元、17.69亿元、26.64亿元和6.26亿元。
神龙汽车长期亏损,乘用车板块整体疲软,也导致其对东风集团毛利的贡献持续下降。数据显示,2017年至2020年上半年东风集团乘用车业务板块贡献的毛利占比分别为39.96%、20.80%、3.27%和-2.03%,呈逐年下降趋势。
“在问询回复中,通过梳理东风汽车集团对外投资情况,东风裕隆、东风风云(参数图片)南方、东风大岳起亚、东风小康等方面存在效率低下等问题。其中东风裕隆和东风云南毛利率为负,东风大岳起亚处于亏损状态。”招银国际汽车行业分析师白奕阳表示,如果东风汽车集团能够收缩战线,做好减法,将资源集中在自主研发和营销上,相信可以取得更好的成绩。
将继续深化与PSA的战略合作。
深交所除了关注东风集团的日常经营,还关注了作为第三大股东的东风集团与即将与FCA合并的PSA的关系。
深交所在问询函中询问了东风集团与PSA签署的股票回购协议的主要内容、权利和义务,并要求对合作进行进一步分析和说明……东风集团与PSA之间的合作,以及涉及合作稳定性的合作是否可能终止。
东风集团在回复中表示,考虑到新冠肺炎疫情对全球经济和全球汽车行业的影响,PSA的股价将在2020年大幅下跌。截至2020年8月底,PSA股价较2019年底下跌超过30%。如果继续原PSA股份回购协议,发行人需要在2020年12月31日前完成剩余2070万股PSA股份的出售。基于对新冠肺炎疫情未来发展和行业复苏趋势的判断,发行人经积极协商和磋商,于2020年9月25日与PSA签署了修订后的股份回购协议,以争取PSA股份出售的更好市场窗口,并延长了公司出售剩余未售股份的期限。
2014年,东风集团与标致家族和法国政府签署谅解备忘录,收购PSA的股权。东风集团以8亿欧元收购PSA约14%股权,与法国政府和标致家族并列成为PSA最大股东。到2109年12月,随着PSA与FCA的合并,东风集团将其持有的PSA股份降至9%,并与PSA签署了股份回购协议,将公司持有的3070万股PSA股份出售给PSA或第三方,因此东风集团将相关长期股权投资转为持有待售。
资产。
今年9月,东风集团以每股16.385欧元的价格向PSA出售了1000万股股份,随后与PSA签署了修改后的股份回购协议,即回购剩余股份的时间从2020年12月31日延长至2022年12月31日。
然而,虽然东风集团争取到了两年的窗口期,但在今年9月出售1000股PSA时,却因PSA股价下跌10.76亿元而“亏损”。
根据FCA今年11月5日向美国证券交易所提交的更新招股书,PSA与FCA的合并预计将于明年一季度末完成,新公司将在美国、法国和意大利同步上市。FCA的招股书还显示,预计东风集团将在合并后的新公司中持有约5.6%的股份,成为新公司的第四大股东。
“在成为合并后新实体的股东后,东风集团将享受到新实体流动性提高的好处,这将有助于东风集团进一步扩大在中国的业务合作,使东风集团股东整体受益。”东风集团在回复中表示。
“未来PSA和FCA的合并可以整合统一不同产品领域的品牌实力,相信未来会给神龙汽车带来进一步的改变。”白一洋分析认为。11月18日,东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团”)向深交所披露了首轮问询及解答。与9月17日上交所对拟回归a股并在科创板IPO的吉利汽车的问询,多集中在“汽车行业新能源发展趋势”上不同,深交所对拟在创业板上市的东风集团的26次问询,多集中在企业的日常经营和业绩上,尤其是对东风集团的收入、毛利率、关联交易、合资企业、PSA股份回购等方面。
东风集团在回复中称,在乘用车行业下行趋势下,公司乘用车板块收入呈下降趋势,导致公司收入下降。据财联记者统计,2017-2018年、2018-2019年,东风集团乘用车板块收入减少约355.53亿元,对公司整体收入下滑影响较大。
同日,东风集团还公布了更新后的a股招股书,补充了今年第三季度的财务数据,并发布了2020年业绩预告。
公告显示,东风集团预计2020年实现利润84至92亿元;根据年度业绩指引,预计公司第四季度实现利润12亿至20亿元,同比增长28%至112%。
合资业务严重拖累了乘用车领域。
深交所问询函中,东风集团日常经营涉及收入、产销量变化、经销商、合资企业、投资收益、毛利率五大事项。这说明,在汽车行业大变革的环境下,监管层对作为传统制造业代表的东风集团的关注。
招股书显示,发行人东风集团主营业务主要包括全系列乘用车、商用车和金融服务,收入主要来源于车辆(商用车和乘用车)销售,占比超过90%。报告期内,发行人收入逐年下降,收入结构发生变化。商用车业务占比分别为47.97%、57.25%、67.83%和77.61%,逐年大幅上升,乘用车业务占比分别为49.27%、38.75%、26.78%和15.16%,逐年下降。
对此,深交所要求东风集团结合整车制造行业的周期变化、市场竞争格局、行业景气度、各类产品销量及单价变化等情况,对报告期内发行人销售收入逐年下降的原因及合理性进行量化分析和说明。并说明报告期内乘用车销售收入占比持续下降、商用车销售收入占比持续上升的具体原因,分析产品结构变化对发行人收入和综合毛利率的影响。
东风集团在回函中表示,行业竞争加剧,乘用车竞争由增量市场向存量市场转变,以及神龙汽车在其主要合资板块在细分市场的双重挤压,导致公司乘用车板块压力加大,销量下滑。
资料显示,国内大型汽车企业集团中,东风集团旗下的乘用车合资企业数量众多,包括神龙汽车、东风有限与日产、东风本田与本田、东风雷诺与雷诺(已解散)、东风大岳起亚与起亚、东风裕隆与裕隆。其中,除了东风日产和东风本田近两年一直保持较高销量外,东风雷诺、东风大岳起亚和东风裕隆均表现疲软。
数据显示,神龙汽车报告期内分别亏损1.4亿元、17.69亿元、26.64亿元和6.26亿元。
神龙汽车长期亏损,乘用车板块整体疲软,也导致其对东风集团毛利的贡献持续下降。数据显示,2017年至2020年上半年东风集团乘用车业务板块贡献的毛利占比分别为39.96%、20.80%、3.27%和-2.03%,呈逐年下降趋势。
“在问询回复中,通过梳理东风汽车集团对外投资情况,东风裕隆、东风风云(参数图片)南方、东风大岳起亚、东风小康等方面存在效率低下等问题。其中东风裕隆和东风云南毛利率为负,东风大岳起亚处于亏损状态。”招银国际汽车行业分析师白奕阳表示,如果东风汽车集团能够收缩战线,做好减法,将资源集中在自主研发和营销上,相信可以取得更好的成绩。
将继续深化与PSA的战略合作。
深交所除了关注东风集团的日常经营,还关注了作为第三大股东的东风集团与即将与FCA合并的PSA的关系。
深交所在问询函中询问了东风集团与PSA签署的股票回购协议的主要内容、权利和义务,并要求对合作进行进一步分析和说明……东风集团与PSA之间的合作,以及涉及合作稳定性的合作是否可能终止。
东风集团在回复中表示,考虑到新冠肺炎疫情对全球经济和全球汽车行业的影响,PSA的股价将在2020年大幅下跌。截至2020年8月底,PSA股价较2019年底下跌超过30%。如果继续原PSA股份回购协议,发行人需要在2020年12月31日前完成剩余2070万股PSA股份的出售。基于对新冠肺炎疫情未来发展和行业复苏趋势的判断,发行人经积极协商和磋商,于2020年9月25日与PSA签署了修订后的股份回购协议,以争取PSA股份出售的更好市场窗口,并延长了公司出售剩余未售股份的期限。
2014年,东风集团与标致家族和法国政府签署谅解备忘录,收购PSA的股权。东风集团以8亿欧元收购PSA约14%股权,与法国政府和标致家族并列成为PSA最大股东。到2109年12月,随着PSA与FCA的合并,东风集团将其持有的PSA股份降至9%,并与PSA签署了股份回购协议,将公司持有的3070万股PSA股份出售给PSA或第三方,因此东风集团将相关长期股权投资转为持有待售。
资产。
今年9月,东风集团以每股16.385欧元的价格向PSA出售了1000万股股份,随后与PSA签署了修改后的股份回购协议,即回购剩余股份的时间从2020年12月31日延长至2022年12月31日。
然而,虽然东风集团争取到了两年的窗口期,但在今年9月出售1000股PSA时,却因PSA股价下跌10.76亿元而“亏损”。
根据FCA今年11月5日向美国证券交易所提交的更新招股书,PSA与FCA的合并预计将于明年一季度末完成,新公司将在美国、法国和意大利同步上市。FCA的招股书还显示,预计东风集团将在合并后的新公司中持有约5.6%的股份,成为新公司的第四大股东。
“在成为合并后新实体的股东后,东风集团将享受到新实体流动性提高的好处,这将有助于东风集团进一步扩大在中国的业务合作,使东风集团股东整体受益。”东风集团在回复中表示。
“未来PSA和FCA的合并可以整合统一不同产品领域的品牌实力,相信未来会给神龙汽车带来进一步的改变。”白一洋分析认为。
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